经济情报决定企业命运2竞争情报工作发展的

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案例…… 1998年的罗马尼亚事件……
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竞争情报对企业的指导意义
（1）竞争情报是创建企业的第一依据； （2）竞争情报是企业发展的航标；
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西方有一位学者约翰、奈斯比特等认为： “ 未来社会的权力来源不是少数人手中的 金钱，而是多数人手中的信息。 金钱 ， 而是多数人手中的信息 。 ” 而真正 产生价值的是情报。 产生价值的是情报。
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综上所述
军事情报是战斗力！ 军事情报是战斗力！ 经济情报是生产力！ 经济情报是生产力！
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我 们 应 如 该 何 操 作 ？
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一、企业反情报战术
什么是反情报？ Counter intelligence 情报与反情报是商业竞争的特殊较量，是一场 没有硝烟的战争。其目的是“致人而不致于人， 误 人而不为人所误。” 反情报就是防间保密。 反情报就是防间保密 反情报也称“防御性情报”主要是为保护企业 免 受竞争对手的侵犯而进行的一项防御性情报活动。
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（四）情报的现实指导意义
1、情报是制定国家战略目标和政策的重要依据； 2、 情报是军事斗争的成败关键； 3、情报是关系到国家安全的重要保障； 4、情报是国家经济建设和科学技术发展的重要 手段； 5、情报是企业生存与发展的生命线；
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（五）竞争情报的基本特性及作用
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(六)计算机系统中的保密
1、利用有线电话窃密 2、利用移动通信窃密 3、计算机系统中的保密
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1、利用有线电话窃密
电磁辐射严重的电话机
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信息辐射的基本原理—— 信息辐射的基本原理
接 收 大
放 射
发
信息辐射的
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（三）加入WTO后商业秘密的保护
1、加入WTO后商业秘密保护面临的严峻形势 2、我国目前商业秘密保护存在的问题
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1、加入WTO后商业秘密保护面临的 严峻形势
国外企业凭借其信息技术优势，推行 信息霸权，对我企业大肆进行情报搜集 和窃密活动。与此相比，我国企业的信 息安全保密能力还比较低，还难以与他 们进行全面有效的抗衡。
(二）竞争情报工作发展的决定因素
1、整个人类社会活动和企业的发展离不开情报 信息； 2 2、实现企业的有效管理离不开情报信息； 3、现在企业发展需要复合型的人才； 4、情报思维方式可以改变和造就一种企业文化 价值的需要； 5、知识经济时代对情报提出新需求；
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（三）世界经济全球化和中国 加入者WTO需要竞争情报的全面支持 我们应该记住两件事情。第一， 昨天已经过去了；第二，我们现在必 须适应这个各国互相依赖的世界。 ——约翰.奈斯比特
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利用移动通信窃密
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3、计算机系统中的保密
网上站点
拨号上网
上网计算 机
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计算机系统中的保密
国 窃 外 取 情 我 报 情 报 的 新 途 径
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计算机系统中的保密
我 因 国 特 企 网 业 上 信 息 安 全 保 密
被台独黑客修改的我证监会主页 博锐奕典信息技术有限公司
威胁计算机网络和信息系统安全 保密的主要技术手段
黑客对计算机网络的入侵 计算机病毒破坏 截收泄漏发射窃密 设置陷阱或“后门”
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威胁计算机网络和信息系统安全 保密的主要技术手段
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几种著名特洛伊木马
NETBUS(1998.5) BO(1998.8) SUBSEVEN(1999.6)
利用有线电话窃密
美国规定的电磁辐射限制标准
级别 极限安全距离 处理信息等级
I II III
1 米 20 米 100 米
绝 密 机 密 一般秘密信息
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2、利用移动通信窃密
我国企业常用的无线电通信系统， 我国企业常用的无线电通信系统， 如卫星通信、移动通信和无线寻呼等， 如卫星通信、移动通信和无线寻呼等， 都是通过自由空间传输。 都是通过自由空间传输。如果在没有 加密措施的无线通信中传递涉密信息， 加密措施的无线通信中传递涉密信息， 就可能被截获，造成空中泄密。 就可能被截获，造成空中泄密。
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（二）反情报活动的地位的作用
1、反情报活动对企业的安全和保护企业的秘密起着重要 的作用； 2、反情报活动在保护自己和控制对方情报活动中起着得 要作用； 3、反情报活动在保护企业队伍的纯洁和企业的稳定发展 至关重要； 4、反情报活动是企业在竞争中获得成功的重要因素。 作为一个企业管理者，在掌握情报获取过程，特别要注 意自身的反情报意识，也就是自我防范意识。经济情 报工作的反情报目的应该是：我能知人，人莫知我
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2、我国目前商业秘密保护存在的问题
综合防护 能力 检查评估 能力
信息安全 保密能力
应急处置 能力
预警反击 能力
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主要问题是——
1、情报意识和保密意识淡薄； 2、保密防范措施落后； 3、对掌握秘密的人员缺少有效的制约 机制； 4、对技术窃密缺少局势稳必要的防范。
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情报信息是一个国家和企业经济发展 快慢和成败的关键，也是重要的资源。 快慢和成败的关键 ， 也是重要的资源 。 高 质量的情报信息是产业和科技发展的组成 部分。 部分。 可以这样说：当今社会， 可以这样说：当今社会，谁善于开发 利用情报信息， 利用情报信息，特别是善于大量收集和善 从竞争对手内部搞到有价值情况， 从竞争对手内部搞到有价值情况，谁就是 赢家，谁就可以发展并超过对手。 赢家，谁就可以发展并超过对手。
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知天——就是对当地的气象、气候条件收集研究， 就是对当地的气象、气候条件收集研究， 知天 就是对当地的气象 并掌握其对企业经营的影响； 并掌握其对企业经营的影响； 知地——就是企业所在地的地理位置，生产场所， 就是企业所在地的地理位置， 知地 就是企业所在地的地理位置 生产场所， 国家或地区，交通及销售网点分布状况等； 国家或地区，交通及销售网点分布状况等； 攻心、心战——就是在对企业的一些情况要保密， 就是在对企业的一些情况要保密， 攻心、心战 就是在对企业的一些情况要保密 并掌握对手的情况， 并掌握对手的情况，并在必要时进行反间 计等； 计等； 攻城、兵战——就是结合情报资料，对对手采取的 就是结合情报资料， 攻城、兵战 就是结合情报资料 对策与行动。 对策与行动。
1、竞争情报的基本特性 目的性； 机密性； 真实性； 使用性； 准确性； 对抗性 时效性； 增值性；
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竞争情报的基本特性及作用
2、竞争情报对企业的指导意义 竞争情报是一个企业做到“知已知彼”、 “知天知地”的基础，是实现决策和行动的可靠 依据。“不战而胜，攻心为上”这就是经济情报 对于一个企业所起的作用，古代有一句名言“夫 用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵 战为下。”
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在这个风云变幻的竞争残酷的商 业竞争中和竞争对手之间竞争信息的 不对称，对你来说将最终意味着灾难 ——摩托罗拉
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世界经济全球化和中国 加入者WTO需要竞争情报的全面支持
一、世界经济的特征 1、贸易自由化程度提高； 2、国际间资金流动规模扩大； 3、跨国公司成为世界经济的主体； 4、经济集团化向纵深发展。 二、我国目前的现状 1、买方市场的形成； 2、经济全球化冲击； 3、企业走向国际化； 4、知识经济的出现。
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我国企业已经成为情报搜集的主要目标
《华盛顿邮报》援引美专家的话承认
美国从中美科学交流中窃取情报
【中央社华盛顿10月11日电】《华 盛顿邮报》今天报道，虽然中共窃取 核子武器机密的间谍活动在美国引起 愤怒的反应，美国政府一直对本身情 报单位在中共与美国科学家相互访问 对方核子研究设施期间获得有关中共 核子武器的资讯保持缄默。 报道引述前任中央情报局副局长 柯尔的话说：“我们由那些中国人的 访问活动中获得的，远超过他们的收 获。”柯尔也是今年调查中共涉嫌在 美 国核子武器实验室进行间谍活动传闻 的一个情报小组成员。 《华盛顿邮报》指出,根据柯尔及 其他专家的说法，在80年代初期，美 国对中共核子武器和飞弹所知无几。 但是涉及数百名美国与中共科学家的 几年交流活动，让美国逐渐填补了此 一空白。 《华盛顿邮报》又说，委托中共 发射美制人造卫星，也对双方都有好 处。 报道指出，在1996年中共发射一 枚长征火箭失败后，中共提供一份意 外事件报告给制造卫星的劳拉航天通 信公司。劳拉公司的几名公司主管正 因涉嫌提供或许有助于中共改善其火 箭的敏感资料受到调查，但是中情局 和五角大楼分析家也研究了此一意外 事件报告，了解长征火箭的性能以及
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（一）反情报活动概述
1、什么是反情报 2、什么是秘密 3、秘密的分类 4、有形秘密和无形秘密 5、有形秘密和无形秘密 的关系 6、秘密的属性 7、秘密的产生 8、秘密的内容 9、泄密的主要途径
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经济秘密的定义
——关系企业经济利益，按规定权 限和程序确定，一定时间内只限一定人员 知悉的事项
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反情报的产生——
有利益不同就有斗争，有斗争就有 情报活动，人类有了情报活动，反情 报活动也随之产生。
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什么是反情报？ Counter intelligence
我们在收集和分析竞争信息时，我们应该意识到其 他企业可能也在对你做着同样的事情，那么你需要注意 他们可能会做些什么。 反情报是组织必须采取的保护性任务 保护性任务的一部分，以 保护性任务 反击竞争者侵扰企业的内部运作和资源。 保护性任务有两个方面的内容： 保护性任务有两个方面的内容： 1、保护一个企业的信息和（有形）资产需要有安全 措施。通过综合使用规则、程序和措施提醒员工了解存 在的危险并保障这些资产的安全。 2、反情报的目标就是通过各种虚构的、灵活的及主 动的方法来限制并消除竞争者的情报收集能力。
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(四)反情报活动的内容和方法
1、搭建一个好的反情报战略构架 2、保密ຫໍສະໝຸດ Baidu隐蔽 3、安全调查 4、制定有效的保密制度 5、建立管理流程 6、安全保障评估 7、反击措施
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反击措施——
案例……
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（五）情报与谍报
当涉及盗窃他人拥有所有权的材料或商业 秘密时，企业情报就变成了非法的间谍活动。 秘密时，企业情报就变成了非法的间谍活动。 商业秘密是： 商业秘密是：不为公众所知并且不能通过正 当途径获取的信息； 当途径获取的信息； 秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止 秘密的泄露。 秘密的泄露。