平安精算人员发展纲要(公司内部培训资料)精品PPT课件
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业绩评估报告由委员会通过后，各部门主管与精算人员进行面谈。这是一个非常重要的培训方 法，因为它给予了一个确认该精算人员强、弱项并讨论出合适步骤以进一步发展其知识和技能的机 会。使每个精算人员以一种开放和接受的态度来对待每一次评估面谈是很重要的。他/她应全心地参 与每一次讨论并将其结果最充分的应用于提高他/她的技能。
集中、统一管理
• 精算管理委员会统一管理全系统精算人员的招聘、培训、考核、 升降职、薪水调整、任务安排
• 精算标准、操作流程、精算工作和人员的相关制度
8
精算发展计划管理原则（1）
A．精算发展计划的原则 平安所需要的是高水准的精算师，因此要制定严格的考核标准和竞争机制。其目的 在于保证只有具备
l 较强的数学分析能力 l 管理和商业技巧 l 作为一个公司领导者应具有的工作动力和贡献精神 的精算人员才会继续保留在该计划中。
•减少人员流失
•提高员工满意 度
•人员发展 •人员培训 •岗位轮换 •互勉共进
•产品开发 •负债评估 •精算调查 •再保方案 •市场调研
•资产负债 管理
•US GAAP 项目
•基本法制 定
•价值评估 •财务预测 •商业计划 •产品战略 •销售战略
提升公司 价值
提升个人 价值
6
主要内容
平安精算发展战略 精算队伍组织管理 精算人员发展规划
• 按照专业化发展和专业化管理原则，建立从精算助理到总精算师的梯级专业技 术职级，实行严格的专业技术任职资格制度，推行精算人员考核及贴近市场的 薪酬制度，不同专业级别的精算人员可以享受相应级别的行政待遇。
• 今后公司精算队伍的来源主要有从高等院校招聘、内部申请和少量海外招聘。 公司为精算人员发展创造优厚的条件，通过多渠道培训全面提升精算人员的理 论水平和实践技能。
• 鼓励精算人员参加国际国内资格认证考试，并给予一系列优惠条件；对参加考 试的精算人员实行优惠的报名及考试费用报销制度，提供考试假期，对通过资 格考试的精算人员，薪酬调整。
1
主要内容
平安精算发展战略 精算队伍组织管理 精算人员发展规划
2
平安精算发展战略
用5-10年时间， 走专业化发展道 路，完成平安的 精算发展战略
公司鼓励支持精算人员考取国际认证的精算师资格和中国精算师资格。
B．精算人员考核范围 l 工作表现绩效考核 l 精算考试进度 公司确保只有在以上两方面都合格的人员才可以晋升。
9
精算发展计划管理原则（2）
C. 人员进入精算发展计划的条件：
l 精算管理委员会正式招聘从事精算工作的人员
l 工作于其他部门，但由精算管理委员会同意确认的人员
7
集团精算管理的基本原则
专业发展为主 计划、预算单列
• 精算人员走专业发展道路，不受行政级别限制，薪酬贴近市场， 培训国际接轨
• 精算人员依据资格考试和相关的精算实践，沿精算师等级晋升， 按专业系列标准，享受相应级别的行政待遇
• 在工作上，精算人员为对应专业系列提供服务，行使专业系列赋 予的职责
•集团单独立项精算发展资金 •每年确定人员发展、培训目标与计划，全程进度跟踪 •精算人员的招聘、薪酬计划单列、薪酬水平领先市场 •精算人员海外培训计划及外事费用单列
产品 与市场
精算水平
人才队伍
始终保持全国领先的保险产品 开发体系，以差异化的产品作 为开拓和巩固市场的核心能力
保持与国际接轨的精算水平， 在产品设计、企划、再保、财 务、投资、风险评估等重要领 域拥有国内最好的专业技能
拥有素质精良、技能高超、结 构合理、高度忠诚、数量充足 的精算队伍和精算师培养基地
A．业绩和发展的评估
每年二次，每个精算人员的表现和发展由其直接上级和部门主管进行评估。该评估是对精算人 员完成工作的质量和其应学到和展示的商业和管理技能进行评价。综合考虑该精算人员的工作表现 、工作态度意识及考试表现。
初始的业绩评估提交给精算管理委员会，由其将所有的精算人员作为一个整体并在考虑到其间 适当关系的基础上，重新审查每个评估报告。根据考核结果和持证资格确定晋升、保持原薪级档或 降级。
建立中国 最好的精 算师队伍
在公司成长中自我提升 在自我提升中实现价值
4
精算人员具有广阔的发展前景
精算在平安的专业核心地位 平安保险的远大抱负和坚实发展步伐
中国保险市场的巨大发展空间 5
精算规划——价值链
引进人才 留住人才
提升技能 提升价值
服务专业 公司
拓展精算 服务能力
集团战略 提供服务
目标
•人员增长
3
平安精算战略发展目标
建立完善精算队伍管 理架构，改善精算人 员待遇，解决精算队 伍的后顾之忧
有计划、有步骤地吸 收和培养平安的精算 人员，壮大精算人员 队伍，全面提升精算 人员素质
确立精算人员在公司 核心业务中的作用和 地位，让每一个精算 人员充分发挥专业特 长，实现个人价值
精算人员不但在传统 精算部门工作，而且 工作于投资，财务， 核保，客服，营销等 邻域发挥显著作用。
专业发展，成就价值
精算人员发展计划 2003年版
主要结论
• 实现平安远大的抱负规划，必须实施平安的精算发展战略。在未来5-10年内， 走专业化发展道路，保持平安在产品与市场、精算水平和精算人才队伍方面的 领先优势。平安精算发展近期目标是建立中国最好的精算队伍。
• 精算人员是平安的宝贵人才，精算管理按照专业发展为主，计划、预算单列， 和集中、统一管理的原则，由总精算师办公室负责集团精算事务的全面管理。
D. 人员保持留在精算发展计划内的条件 (maintain eligibility)：
l 每个精算人员应对其工作部门的业务目标有可行性的贡献。工作表现至少应维持在令人
满意的水平或更好；连续两年年底业绩考核为需改善、不合格者或两年都为不合格者，将退出 发展计划。 不能享受精算人员待遇。
l 在进入该计划后或从最近一次符合此条件的最后时间算起（以时间较晚者为准），需在 连续两年内至少通过一门精算考试 （对SOA/CAS course 8以上 和 IoFA 400 series 可特殊考虑）
l 特殊情况（比如因工作关系影响到考试等），精算管理委员会将会根据具体情况确定。 l 退出发展计划的人员，将不能享受精算人员待遇， 包括考试费用报销、考试加薪、考试 假期和精算评级。退出的人员，待工作和考试表现改进后，可提出申请，由精算管理委员会根 据具体情况决定是否重新纳入发展计划。
10
精算人员的业绩标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与考核
集中、统一管理
• 精算管理委员会统一管理全系统精算人员的招聘、培训、考核、 升降职、薪水调整、任务安排
• 精算标准、操作流程、精算工作和人员的相关制度
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精算发展计划管理原则（1）
A．精算发展计划的原则 平安所需要的是高水准的精算师，因此要制定严格的考核标准和竞争机制。其目的 在于保证只有具备
l 较强的数学分析能力 l 管理和商业技巧 l 作为一个公司领导者应具有的工作动力和贡献精神 的精算人员才会继续保留在该计划中。
•减少人员流失
•提高员工满意 度
•人员发展 •人员培训 •岗位轮换 •互勉共进
•产品开发 •负债评估 •精算调查 •再保方案 •市场调研
•资产负债 管理
•US GAAP 项目
•基本法制 定
•价值评估 •财务预测 •商业计划 •产品战略 •销售战略
提升公司 价值
提升个人 价值
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主要内容
平安精算发展战略 精算队伍组织管理 精算人员发展规划
• 按照专业化发展和专业化管理原则，建立从精算助理到总精算师的梯级专业技 术职级，实行严格的专业技术任职资格制度，推行精算人员考核及贴近市场的 薪酬制度，不同专业级别的精算人员可以享受相应级别的行政待遇。
• 今后公司精算队伍的来源主要有从高等院校招聘、内部申请和少量海外招聘。 公司为精算人员发展创造优厚的条件，通过多渠道培训全面提升精算人员的理 论水平和实践技能。
• 鼓励精算人员参加国际国内资格认证考试，并给予一系列优惠条件；对参加考 试的精算人员实行优惠的报名及考试费用报销制度，提供考试假期，对通过资 格考试的精算人员，薪酬调整。
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主要内容
平安精算发展战略 精算队伍组织管理 精算人员发展规划
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平安精算发展战略
用5-10年时间， 走专业化发展道 路，完成平安的 精算发展战略
公司鼓励支持精算人员考取国际认证的精算师资格和中国精算师资格。
B．精算人员考核范围 l 工作表现绩效考核 l 精算考试进度 公司确保只有在以上两方面都合格的人员才可以晋升。
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精算发展计划管理原则（2）
C. 人员进入精算发展计划的条件：
l 精算管理委员会正式招聘从事精算工作的人员
l 工作于其他部门，但由精算管理委员会同意确认的人员
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集团精算管理的基本原则
专业发展为主 计划、预算单列
• 精算人员走专业发展道路，不受行政级别限制，薪酬贴近市场， 培训国际接轨
• 精算人员依据资格考试和相关的精算实践，沿精算师等级晋升， 按专业系列标准，享受相应级别的行政待遇
• 在工作上，精算人员为对应专业系列提供服务，行使专业系列赋 予的职责
•集团单独立项精算发展资金 •每年确定人员发展、培训目标与计划，全程进度跟踪 •精算人员的招聘、薪酬计划单列、薪酬水平领先市场 •精算人员海外培训计划及外事费用单列
产品 与市场
精算水平
人才队伍
始终保持全国领先的保险产品 开发体系，以差异化的产品作 为开拓和巩固市场的核心能力
保持与国际接轨的精算水平， 在产品设计、企划、再保、财 务、投资、风险评估等重要领 域拥有国内最好的专业技能
拥有素质精良、技能高超、结 构合理、高度忠诚、数量充足 的精算队伍和精算师培养基地
A．业绩和发展的评估
每年二次，每个精算人员的表现和发展由其直接上级和部门主管进行评估。该评估是对精算人 员完成工作的质量和其应学到和展示的商业和管理技能进行评价。综合考虑该精算人员的工作表现 、工作态度意识及考试表现。
初始的业绩评估提交给精算管理委员会，由其将所有的精算人员作为一个整体并在考虑到其间 适当关系的基础上，重新审查每个评估报告。根据考核结果和持证资格确定晋升、保持原薪级档或 降级。
建立中国 最好的精 算师队伍
在公司成长中自我提升 在自我提升中实现价值
4
精算人员具有广阔的发展前景
精算在平安的专业核心地位 平安保险的远大抱负和坚实发展步伐
中国保险市场的巨大发展空间 5
精算规划——价值链
引进人才 留住人才
提升技能 提升价值
服务专业 公司
拓展精算 服务能力
集团战略 提供服务
目标
•人员增长
3
平安精算战略发展目标
建立完善精算队伍管 理架构，改善精算人 员待遇，解决精算队 伍的后顾之忧
有计划、有步骤地吸 收和培养平安的精算 人员，壮大精算人员 队伍，全面提升精算 人员素质
确立精算人员在公司 核心业务中的作用和 地位，让每一个精算 人员充分发挥专业特 长，实现个人价值
精算人员不但在传统 精算部门工作，而且 工作于投资，财务， 核保，客服，营销等 邻域发挥显著作用。
专业发展，成就价值
精算人员发展计划 2003年版
主要结论
• 实现平安远大的抱负规划，必须实施平安的精算发展战略。在未来5-10年内， 走专业化发展道路，保持平安在产品与市场、精算水平和精算人才队伍方面的 领先优势。平安精算发展近期目标是建立中国最好的精算队伍。
• 精算人员是平安的宝贵人才，精算管理按照专业发展为主，计划、预算单列， 和集中、统一管理的原则，由总精算师办公室负责集团精算事务的全面管理。
D. 人员保持留在精算发展计划内的条件 (maintain eligibility)：
l 每个精算人员应对其工作部门的业务目标有可行性的贡献。工作表现至少应维持在令人
满意的水平或更好；连续两年年底业绩考核为需改善、不合格者或两年都为不合格者，将退出 发展计划。 不能享受精算人员待遇。
l 在进入该计划后或从最近一次符合此条件的最后时间算起（以时间较晚者为准），需在 连续两年内至少通过一门精算考试 （对SOA/CAS course 8以上 和 IoFA 400 series 可特殊考虑）
l 特殊情况（比如因工作关系影响到考试等），精算管理委员会将会根据具体情况确定。 l 退出发展计划的人员，将不能享受精算人员待遇， 包括考试费用报销、考试加薪、考试 假期和精算评级。退出的人员，待工作和考试表现改进后，可提出申请，由精算管理委员会根 据具体情况决定是否重新纳入发展计划。
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精算人员的业绩标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与考核