海银财富两周年高品质发展回顾暨2020精英高峰会成功举办

海银财富两周年高品质发展回顾暨2020精英高峰会成功举办

“长风破浪再攀高峰”海银财富两周年高品质发展回顾暨2020精英高峰会于7月10日至7月12日在浙江九龙山成功举办。峰会上，海银集团董事长韩宏伟、海银财富总裁王滇携海银财富高管、优秀员工们，全面回顾了海银财富近两年来所取得的高品质发展成果，展望公司未来发展。

一、凝心聚力，明确发展目标

伴随海银财富新五年战略规划的开启，公司进入新一轮能力建设周期。海银财富在持续提供优质资产配置咨询服务的基础上，致力于将自身打造成业务与服务为一体、财富管理与业务价值为一体、国内与海外为一体、管理与科技为一体的具有全球资产配置咨询能力的综合服务平台。

二、深入贯彻精细管理方针

2019年以来，海银财富大力施行“向精细管理要效益”的方针，旨在通过精细管理全面落实公司的新五年战略规划，以“健身”的方式确保公司始终葆有活力。“向有效策略要增长、向高效执行要结果、向精细管理要效益”，海银财富始终用“小步快跑、不断迭代”的方式突破“舒适区”，持续优化管理，让企业的组织肌体更加健康。

三、坚守“业绩与价值观并行”

近两年，海银财富持续深化“业绩与价值观并行”的企业文化，深刻保持“边界意识”和“红线意识”，牢牢树立“合规经营、稳健发展”的理念，始终将“专业”与“稳健”放在首位，强化合规意识、完善合规流程、优化合规制度；公司通过海银公益招募的500余名志愿者，在全国范围内开展扶老、助学、拥军等公益活动，逐渐形成具有海银特色的企业公益文化；作为国家发展和改革开放政策的受益者，海银财富深知民营企业党建的时代意义，成为行业内为数不多拥有党支部的企业，始终以党的先进思想引领企业发展，将其融入到企业服务体系当中。

四、在业内率先建立与客户面对面沟通机制

为回馈客户的信任，建立透明的沟通机制，海银财富在业内率先发起与客户面对面的交流活动，邀请客户走进海银和合作机构，加深对海银和合作机构的了解；公司通过旗下海闻教育，践行投资者教育责任，帮助投资者树立正确的财富观。海银财富汇聚全球顶级智库资源，每年举办超过2000场客户交流活动，携手权威媒体、智库共发布10本资产配置白皮书，全力打好客户优质服务组合拳。五、大力布局完善业务生态

海银财富深耕区域发展，启动了面向未来的新一轮重大战略升级，进一步探索更契合中国经济发展趋势和更具有“海银特色”的发展模式。未来两到三年，公司将通过“一主两副”的中心布局，以总部上海为平台依托，以“京津冀总部”和“大湾区总部”为“两翼”，在发挥专业优势服务地方经济发展的同时，推动自身从平面式发展向立体式发展转变。

截至今年6月，公司已在全国80余座主要城市开设了180余家分支机构，并以中国香港为支点，逐渐向英、美等国布局，形成了覆盖全国、连接境内外的完善的服务网络体系。

海银财富总裁王滇率先在业内提出了“LCS”的服务理念，即财富管理全生命周期服务理念，倡导为客户提供贯穿终身的多元化、个性化的财富管理服务。为深化这一服务理念，公司积极开拓家族财富管理业务，完善家族办公室服务体系，依托境内外一体化的多维度服务能力，通过布局“在岸、近岸、远岸”的业务战略，为客户提供私人订制式服务，助其实现财富传承。

为强化自身的境内外一体化多维度服务，海银财富携手全球知名私行VP银行等优秀机构，深耕海外市场，提升全球化资产配置咨询能力，为客户提供更优质、科学的资产配置方案。

六、创新开拓，探索数字化财富管理之路

在7月11日的海银财富两周年高品质发展回顾环节上，伴随海银数字化项目点亮仪式的开启，预示着海银智能化第一阶段正式与大家见面。疫情期间，公司积极探索数字化转型之路，致力于成为中国领先的一站式数字化财富管理平台，在构建自身数字化蓝图的同时，助推行业探索数字化财富管理之路。

此外，海银财富不断拓展客户服务边界，除优化“掌上海银”APP等智能化工具外，还推出了“空中课堂”、“海银直播间”、海银晨报等线上课堂，助力客户财智增长，创新服务业态。

七、充分发挥上海民企总部优势

作为上海市民营企业总部单位和综合服务企业，海银财富牢记金融服务实体经济的初心，在充分发挥自身优势助力区域经济发展和产业优化升级方面，贡献了诸多智慧和力量。海银财富抓住上海发展的历史机遇，助力上海国际金融中心建设。近些年，公司将参与上海国际金融中心建设的成功经验，充分运用到上海以外的区域经济建设中来，携手行业优秀机构，共同为地方经济发展做出积极贡献，为促进中国财富管理行业健康发展奉献绵薄之力。