商业银行投行业务-股权融资.

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案例
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2.销售途径：分行单发或入总行资产池
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产品优势
1. 有助于融资企业降低资产负债率
货币资金增加，所有者权益增加
2. 理财资金可以用于项目资本金投入
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主体准入条件
一、被投资企业准入条件：
1.在我行开立基本户 2.近三年未发生连续亏损 3.有授信额度覆盖 4.我行信用评级AA-（含）以上总重、总战；“优先支持 类”客户可以下调至A级 5.非6+1行业及房地产 二、产品到期股权受让方准入条件： 1.我行信用评级AA（含）以上 2.近三年未发生亏损 3.产品存续期内累计经营性净现金流、累计净现金流、累 计净利润均能覆盖对应受让价款
非上市公司股权融资理财产品
2013年4月
目
一、产品概述 二、产品优势
录
三、主体准ห้องสมุดไป่ตู้条件 四、目标客户
五、其他关注要点
六、案列
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产品概况
一、产品概念 非上市公司股权类产品指我行发行理财产品募集资 金，以直接或间接的渠道投资于非上市公司股权，主 要通过股权溢价转让、利润分配、公司清算或其他方 式实现投资收益的理财产品。 二、产品要素 1.产品期限：不超过三年
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融资方
还款方
目标客户 并购交易的分类
1. 央企及全国性集团公司在渝子公司及关联公司
2. 市属国有大型企业 3. 大型民营集团企业
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其他关注要点
1. 是否为我行信贷支持客户 2. 股权受让方是否有可预见的持续经营性现金流作为 还款来源；土地出让收入不可作为还款来源 3. 我行接受的担保措施 4. 需进行真实股权变更，涉及国有企业的需要政府相 关职能部门审批