国内船用燃料油市场开发分析

国内船用燃料油市场开发分析

摘要：中国经济进出口贸易规模不断扩大，带动了中国船用燃料油市场的繁荣和发展，预计2018年内贸船加油市场整体需求将达到1100～1200万t，保税船加油需求将达到2 100万t。船用燃料油的生产经营呈现规模化、专业化的趋势，炼厂一般已不直接生产船用燃料油，只提供调油组分，由专业公司调和销售。同时，船用燃料油在环保方面的要求已越来越严。

关键词：船用燃料油 ,油浆 ,市场调研

1 船用燃料油需求

近年来，中国进出口贸易规模不断扩大，带动了中国船用燃料油市场的繁荣和发展。船用燃料油常用品种主要是馏分型燃料油DMA、DMC、+4燃料油，渣油型燃料油120#、180#以及380#等。按照贸易方式划分，船用油分为内贸船用燃料油和外贸保税船用燃料油两种。内贸船用燃料油品种主要可分为轻质资源（DMA、DMC、1-4号燃料油）和重质资源（120#、180#、380#），随着大载重船型的逐渐增多，内贸船用油结构也随之发生调整，重质燃料油需求量占内贸船用油需求总量的69%。保税船加油品种相对简单，主要是以380 CST为主，占到总消费结构的78%以上；为了降低燃油成本，船舶呈现大型化趋势，对燃料油的需求也呈现重质化，导致380 CST、500 CST燃料油的消费需求量逐步增加。目前，近海船舶用油以180 CST为主，远洋船舶用油以380 CST为主，大型船舶粘度等级发展到500 CST甚至700 CST。

与港口吞吐量相比，我国港口船舶燃料油供应量偏低。与新加坡相比，我国船加油消费差距甚远。作为全球油品的集散地，新加坡凭借其港口优越的自然条件、超大罐容以及便捷的资金渠道和优惠的税率等优势成为目前全球最大的船舶加油中心。2017年新加坡的港口吞吐量虽然只有4.5亿t，但船舶加油销量达到4 000万t，相当于每万吨港口吞吐量供油890t。相比之下，中国作为全球发展最快的经济体，2017年规模以上港口吞吐量超过60亿t，其中外贸吞吐量为26亿t，但全国保税船加油数量仅为910万t，约合每万吨外贸吞吐量供油40t。

随着经济和物流的发展，国内水上航运业得到了较快发展，1985-2000年水运保持低速增长，2000年以来年均增长5.4%；2017年水上货运总量达到37.89亿t，较2016年增长了18.8%。2017年内贸船加油市场需求约890万t，较2016年的834万t需求增加了56万t，同比增长6.7%。内贸船加油主要是满足水上运输船舶需求、渔业需求和水上施工机械需求。其中水上运输船舶需求约为70%，渔业需求为20%，水上机械需求为10%。预计“十二五”期间我国内贸船加油市场需求增长率约为5%～6%。至2015年，内贸船加油市场整体需求将达到1 000～1 100万t。

船舶保税油市场潜力巨大。保税油是指销售给国际航行船舶使用的船用油料。目前, 由于我国企业供应的保税油全部依赖进口, 采购成本居高不下, 供应价格高于周边国家和地区10~20美元/t, 致使保税油供应量远低于周边的新加坡等国家和地区, 与我国的港口外贸吞吐量、远洋船队实际需用量不相适应。即便是国内的中远、中海两大集团船队每年在国内港口补给的保税油也不到全年需求量的30 % 。随着未来对外贸易量、港口吞吐量的持续增长，以及保税油业务的放开，预计今后几年我国保税船加油需求年均增长18%～19% ，至2020年将达到2 300万t。

2 国内船舶燃料油生产现状

随着我国船用燃料油市场的繁荣和发展，船用燃料油的生产经营呈现规模化、专业化的趋势。船用燃料油的生产调和越来越集中在船用燃料油经营企业，船用燃料油经营企业从国内石化企业和国际市场采购

燃料油组分，自行调和出各种型号的燃料油满足用户的需要，采购的燃料油组分主要为：乙烯焦油、页岩油、减压渣油、焦化蜡油、焦化柴油、催化油浆、重柴油以及进口180、380CST等。

2006年以前，中国船舶燃料有限责任公司是中国保税船加油供应市场唯一具有资质的企业，独家垄断保税船用油供应近30年；2006年7月，深圳光汇、中国石化中海、中长燃、中国石化舟山等4家企业加入保税船加油供应市场，在各自规定区域经营保税船加油供应业务；2016年5月以后，国家解除地域限制，开展保税连锁经营，中石油也成立燃料油公司，进入保税船用油行业。保税船用油市场形成全面竞争的格局，且竞争日趋激烈。

内贸船用油市场准入门槛较低，经过长期的经营，已经接近充分竞争的市场。除外资没有参与经营外，国有、民营企业都十分活跃。据不完全统计，目前我国内贸水上供油企业超过500家。跨区域经营的主要有中燃、中海、中长燃、龙宇燃油等大企业；另一部分主要是集中在市场需求地的地方企业和个体经营者。

目前国内炼油企业生产的船舶燃料油以DMC、4#燃料油等轻质船舶燃料为主, 1 80#、38 0#燃料油基本没有生产。国内供应的180#、380#燃料油主要依赖进口, 少量由贸易商用进口燃料油与国产燃料油调合而成。

中石化非常重视船用燃料油市场开拓，为改变燃料油分散经营的状况，2017年集团公司决定调整燃料油经营管理体制，设立燃料油公司，负责中国石化燃料油业务的专业化经营和统一管理，2012年中石化燃料油公司销售量大约为500万t，其中：保税船舶油与内贸船舶油各占50%，中石化炼厂生产船舶油为90万t，其中90%以上为馏分型内贸船舶用油。2017年成立燃料油公司后中石化在船用油生产战略上有所调整。馏分型燃料油生产得到加强，渣油型燃料油生产受到限制。中石化炼厂最近两年船用燃料油生产见表1。

表1 2016年~2017年中石化下属企业船用燃料油产量（单位：万t）

齐鲁分公司 3.01

高桥分公司0.52 0.99

金陵分公司8.3

茂名分公司8.21 2.59

广州分公司 3.77 5.6

安庆分公司 3.51 2.87

洛阳分公司0.79

九江分公司 3.16 4.21

武汉分公司0.3

石家庄炼化 1.09 0.56

天津分公司 3.85 4.97 1.22 3.32

海南炼化 5.1 1.88 2.79 7.38

青岛石化14.42 16.39

湛江东兴8.28 7.19

合计86.92 55.56 0.52 1.28 1.22 3.32 2.79 7.38

注：*馏分型船用燃料油

从表中可以看出，生产馏分型船用燃料油的企业非常多，产量大，2017年与2016年比产量增幅超过50%；渣油型船用燃料油生产企业少，产量小，产量减少幅度大。据最新了解，2017年，馏分型燃料油生产有进一步扩大趋势，巴陵、茂名等产量在2万t/月以上，广州、九江等产量在0.5万t/月左右。

以前中石化严格限制馏分型燃料油生产，生产企业只有在生产装置出现不正常，必须销售馏分型燃料油时，才能在征得中石化总部同意的情况下，不定期少量销售馏分型燃料油。现在运输企业为了降低运输