有色金属的产业链及产业结构(以铅锌为例)

世界锌产量：2010年约1277万吨 年约1277万吨 世界锌产量：2010年约
世界锌产量 万吨 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
其他 35%
中国 39%
德国 4% 日本 4%
印度 5% 韩国 4%
美国 9%
1982
1985 1988
1991
1994 1997
2000 2003
2006
2009
世界锌的消费结构
锌材 其他 7% 4% 化合物 7% 锌合金 16% 镀锌 47%
消费品 23% 其他 7%
建筑 45%
铜合金 19%
高于9% 20%
5%-9% 40%
我国铅锌工业概况
我国27个省（市）有铅锌工业。据中国有色金属工业协会统计, 2009年我国规模以上的铅锌企业1374家，其中采选企业754家,冶 炼企业620家。全年铅锌行业总资产2070.7亿元，占有色金属行业 总资产的11.6％，其中采选业752亿元，冶炼业817亿元；主营业 务收入2241亿元，其中采选业771亿元，冶炼业1470亿元。实现利 税总额255.1亿元，其中利润147.5亿元，采选业实现利润84亿元， 冶炼业利润63.5亿元。
世界锌行业发展趋势
随着未来几年几大矿山关闭，精矿生产呈分散趋势； 兼并重组不能改变行业集中度低的状况 中国和印度成为冶炼能力持续增长的主要地区，全球 产能过剩，精矿加工费持续低迷； 跨国公司对精矿现货市场的掌控力增强。
我国锌资源情况 单位： 万吨金属量 单位：
矿区数 全国合计 云南 内蒙古 甘肃 广东 湖南 青海 广西 河北 四川 新疆 十省区小 矿区名称 储量 2345 基础储量 4282 1406.69 791.39 资源量 查明资源 储量 6111 10393 1981.26 1756.04 955.75 556.6 628.2 271.3 662.03 412.82 574.93 205.69 8004.58
Other 73,5%
世界锌冶炼工艺
3% 7% 10% 湿法 ISF 竖罐 其他 80%
世界锌消费：2010年接近 年接近1200万吨 世界锌消费：2010年接近1200万吨
世界锌消费量
2009年世界锌消费
万吨 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1970 1973 1976 1979
企业名称 兰坪金鼎锌业有限公司 驰宏锌锗股份有限公司 中金岭南有色金属股份有限公司 西部矿业集团公司 云南华联锌铟股份有限公司 白银有色金属有限责任公司 柳州华锡集团有限责任公司 云南昊龙集团 东升庙矿业有限责任公司 万城商务矿业有限公司 蒙自矿冶有限责任公司 紫金矿业 内蒙古银都矿业 白音诺尔铅锌矿 云南铜业有限公司 黄沙坪铅锌矿 南京银茂铅锌矿业公司 2009年 157 156 123 85 60 64 60 45 40 40 30 32 40 28 25 23 22 2008年 166 162 117 104 75 68 50 50 39 35 35 33 27 24 23 21 19 2007年 187 127 100 95 54 65 43 60 39 35 31 45 24 28 25 21 21
2008年
1999年 国家或地区 美国 澳大利亚 加拿大 中国 哈萨克斯坦 墨西哥 秘鲁 其他国家 世界合计 储量 2500 3400 2200 3300 600 700 7200 19000 储量基础 8000 8500 3100 8000 800 1200 13000 43000 储量 1400 4200 500 3300 1400 700 1800 4900 18000
我国铅锌工业投资情况
中国铅锌行业固定资产投资情况
亿元 250
% 120
200
采选业投资 冶炼业投资 采选业投资增长率% 冶炼投资增长率%
100
80 150 60 100 40 50
20
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
300
400
500
100
200
1591
112 148 55 76 104 29 118 32 90 59 823
771.74
354.59 330.3 155.52 128.73 117.21 93.81 69.92 60.62 74.81 2157.25
574.57 964.65 503.58 345.77 437.04 138.18 504.25 246.89 354.53 117.2 4186.66
2009年主要国家锌产量
其他 35% 日本 5% 加拿大 6% 澳大利亚 5%
中国 38%
韩国 印度 6% 5%
世界主要锌冶炼公司
世界主要锌冶炼厂
Zhuzhou 3,6% San Juan de Nieva 3,9% Onsan 3,4% Chanderiya EL 3,1% Kokkola 2,6% Trail 2,3% Sukpo 2,0% Valleyfield 2,0% Balen 1,8% Cajamarquilla 1,8%
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
其他 16%
中国 30%
美国 6%
澳大利亚 11%
秘鲁 13%
印度 6%
世界锌矿主要生产商
储量基础 9000 10000 3000 9200 3500 2500 2300 8700 48000
世界锌矿产量：2010年1226万吨 世界锌矿产量：2010年1226万吨
万吨 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
世界锌矿产量
2009年世界锌精矿产量
玻利维亚 4% 哈萨克斯坦 4% 墨西哥 4% 加拿大 6%
交通运输 25%
从锌的最终应用看,建筑业和交通运输是最大的两个领域,发达国 家这两个用途分别占45%和25%。从初级用途看，主要是镀锌、黄 铜、氧化锌和锌材等。镀锌领域的需求增长很快，目前在锌的用 量中保持绝对优势。
世界锌矿的贸易
目前世界每年有约500万吨左右锌精矿（金属量）投放国际市 场。秘鲁、澳大利亚、美国、墨西哥等依靠其丰富的矿产资源， 成为世界主要锌精矿出口国家和地区。其中秘鲁是目前世界最 大的锌精矿出口国，2009年出口119万吨，约占全球锌精矿出 口量的24%。 中国是全球最大的锌精矿进口国，2009年进口191万吨金属量， 占世界总进口量的38%；日本和韩国占世界锌精矿进口量的35% 左右。
300
350
400
450
我国锌精矿进出口量
100
150
50 进口 出口
0
万吨 中国锌精矿进出口量（实物量）
19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10
我国主要矿山锌精矿产量
Xstrata AG 9,3%
Hindustan Zinc 6,4% Minmetals 5,9% Teck 5,0%
Glencore 3,9%
Minera Volcan 2,6% Other 58,7% New Boliden 2,4% Sumitomo Corp 2,3% Vedanta Resources 1,5% Votorantim 2,0%
Cu 0.001 0.002 0.002 0.002 0.005
牌 号 Zn99.995 Zn99.99 Zn99.95 Zn99.5 Zn98.7
Sb —— —— —— 0.01 0.02
总和 0.005 0.01 0.05 0.5 1.3
锌的性质和用途
性质 与铁反应，抗腐蚀性，电化 学性 初级用途 钢铁保护层（热镀锌，电 镀，富锌涂料） 最终用途 建筑、能源/动力、道路设备、农 业、汽车/运输
452.17
210.83 191.16 133.12 157.78 165.93 220.4 88.49 3817.96
我国锌矿床基本情况
中国锌矿规模结构
中国锌储量矿产类型
中型 22%
小型 5%
氧化矿 4% 混合矿 40%
其他 1%
硫化矿 55%
大型 73%
中国锌储量品位结构
中国锌储量品位构成
低于1.99% 5% 2%-5% 35%
锌的再生率比较低
材料 钢 铝 铜 锌 铅 镍 锡 消费量（百万吨） 1000.0+ 30.325 16.789 10.240 7.097 1.263 0.340 再生率 70% 36% 30% 26% 80% 44% 19%
锌的特性： 锌的特性：节能
产品 锌板 黄铜制品 压铸件 镀锌钢板 装配产品 用途 使用寿命 (年)
锌的产业链
锌的质量标准
国外：特高级（SHG）,高级（HG），西方牌号
中国锌锭的国家标准
牌号 Zn99.995 Zn99.99 Zn99.95 Zn99.5 Zn98.7 化学成分，％ 化学成分，％ 杂质含量， 杂质含量，不大于 Zn 不小于 Pb Cd 0.003 0.002 99.995 0.005 0.003 99.99 0.02 0.02 99.95 0.3 0.07 99.5 1 0.2 98.7 注：Zn99.99%的锌锭用于生产压铸合金，最高铅含量应为0.003％ 化学成分，％ 化学成分，％ 杂质含量， 杂质含量，不大于 Zn 不小于 Al As Sn 99.995 —— —— 0.001 99.99 —— —— 0.001 99.95 —— —— 0.001 99.5 0.01 0.005 0.002 98.7 0.01 0.01 0.002 Fe 0.001 0.003 0.01 0.04 0.05
0 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
wk.baidu.com
万吨 600 中国锌产量 锌精矿产量 中国锌精矿和锌产量
我国锌精矿和锌产量
200
250
世界精锌的贸易
正常情况下，全球精锌年贸易量超过700万吨，但 2008-2009年在635万吨左右。 全球精锌进口国和地区主要有美国、中国、德国、比 利时、荷兰、台湾、土耳其、意大利等，2009年前 五位国家进口量占全球总量的66.5%以上，其中美国 和中国的进口量达到135.6万吨，占全球总量的42.8 ％。 2009年全球精锌出口总量为351万吨，其中加拿大出 口量最大，为59万吨，占全球总量的16.8％，其次 是澳大利亚，为45万吨，荷兰和韩国出口量都在30 万吨以上。全球精锌出口集中度较高，2009年前五 位国家出口量之和占全球出口总量的56.3%。
世界主要锌矿山
Red Dog Rampura-Agucha 4,7% 5,9% Mount Isa Pb/Zn 3,1% Century 4,4% Antamina 3,1% Sab Cristobal 2,6% Brunswick 1,7% Lamping Tara 1,5% 1,4% McArthur River 1,2% Other 70,4%
低熔点，流动性， 表面处理 能力，强度高 压铸合金 合金特性 可锻造性和抗腐蚀性 电化学性 化学性 本质的营养性 治疗作用
汽车设备、房屋设备、器具、装 置、玩具、工具等 黄铜（铜锌合金）铝合金， 建筑/建设、装置、汽车、电子元 镁合金 件等等 锌板 电池 氧化锌，硬脂酸锌 锌化合物 锌化合物 印刷 汽车/运输 、计算机、医药设备 、消费产品 轮胎、所有的橡胶物品、油漆颜 料、 陶瓷釉面、静电复印纸 食品工业、动物饲料、肥料 制药工业、化妆品
屋顶 100+ 覆盖材料 200+ 大范围应用 10+ 汽车, 器具, 五金器具,工具等 10-15+ 汽车、屋顶材料、覆盖材料 建筑设施 10 – 50+ 大范围钢结构、工业应用、公路、 铁路 、电站等 25 +
世界资源状况：2008年世界锌资源量有19亿吨，锌储量1.8亿吨，储量基础为 世界资源状况：2008年世界锌资源量有19亿吨，锌储量1.8亿吨，储量基础为 4.8亿吨。现有世界锌储量和储量基础静态保证年限分别为21年和44年。 4.8亿吨。现有世界锌储量和储量基础静态保证年限分别为21年和44年。