全球5G终端发展现状及国内友商战略分析
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全球5G终端发展现状及国内友商战略分析
（战略信息情报第38期）
联通研究院 企业发展部/法律部 2019年2月3日
© CHINAUNICOM
关键点与启示
5G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G终端产业发展，首发5G手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种 形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G重要的终端类型；基于5G的行业终端也将成为未来5G终端产业的重要部分，但需要 根据使用场景和产品形成定制化方案
产业培育 • 盈利模式未明，规模化发展缺乏动力
应用创新
• 缺少杀手级应用 • 打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累 • 产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰
6
1.3 5G芯片及终端产业发展现状及产品预期
芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。
eMBB 增强移动宽带
天 线
mMTC 海量物联网
芯 片
URLLC 超高可靠低时延
模 组
消
费
智能手机
AR/VR
类
新型终端
终
端
智慧政务
智慧教育
射频
5G
应
前端
பைடு நூலகம்终端
用
上网PC/Pad 移动路由器
智慧交通
智慧医疗
功
测试
放
仪表
滤波
器
行 业 5G通用模组 无人机 类 终 端
行业CPE 车载终端
智慧农业
智能工厂
智慧家庭
评估与标准化
R15 NSA冻结 NR Rel15 制定
R15冻结：NSA&SA
NR Rel16 制定
Late Drop
延期三个月
R16冻结：满足三大场景的所 有需求
延期三个月
R15 5G终端一致性测试规范
CCSA 5G 行业标准
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
eMBB终端标 准立项
2018 Q3
中国移动终端策略：2018年2月发起“5G终端先行者计划”，以尽快推出首批5G终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书 为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G芯片，2019年第一季度推出首批5G试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO 等手机品牌
中国电信终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到 电信将采用5G SA独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE网络，从而满足5G部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动 5G终端成熟
➢ CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G eMBB终端系列行业标准制定工作。 行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础
2015
网络 终端
2016
技术性能需求与评估方法
NR Rel15 研究
2017
2018
候选提案征集
2019
2020
➢ 产业预期：中国作为5G建设的第一梯队，既拥有首发5G运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G市场及业务的风险。乐观估计，到2021年， 市场上5G手机销售占比将达到10%（赛迪）
全球5G进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G商用部署，主要频段集中在3.5GHz及毫米波，业务主要有5G固定无线接入（FWA） 及5G移动业务，所发布的5G终端以5G FWA CPE 客户终端设备及5G移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G数据服务体验
产品设计
• 协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案 • 技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍；
5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、 功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之 间可能带来严重的终端自干扰问题
挑
• 射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限，
战
5G终端初期可能面临成本过高的问题
eMBB终端标准开 始制定
2018 Q4
2019 Q1
5G多模多频、多卡终 端标准立项
2019 Q2
eMBB终端行业 标准完成
5
1.2 5G终端产业面临的挑战
5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商 业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。
2
1
5G终端产业发展概述
2
国际5G终端发展现状
3
国内友商5G终端战略分析
4
对联通的启示
3
1. 5G终端产业发展概述
5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新 型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未 来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。
智能制造
5G终端产业链
高频大带宽 高集成度
5G终端分类
形态多样 行业市场前景广阔
5G行业赋能
万物智联 数字转型
4
1.1 5G终端标准进展
2018年12月基于3GPP R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。
➢ 5G首批商用部署均基于3GPP R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准 已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP 5G标准，才真正具备商用条件
对联通的借鉴：相较于友商在5G频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G NSA终端的技术牵引及
试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G手机产品，引领5G终端产业迅速成熟；后期再根据5G终端产业规模以及建网需
求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G行业领先的目标
➢ 标准推动：2018年12月版本的3GPP R15 5G标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G商用将进入全面冲刺阶段
➢ 终端进展：从全球来看，预计首批5G智能手机将在2019年上半年发布，首批5G智能手机主要将基于高通NSA芯片平台，主要有OPPO， vivo，小米，华为，中兴，三星，LG等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G智能手机将发布
（战略信息情报第38期）
联通研究院 企业发展部/法律部 2019年2月3日
© CHINAUNICOM
关键点与启示
5G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G终端产业发展，首发5G手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种 形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G重要的终端类型；基于5G的行业终端也将成为未来5G终端产业的重要部分，但需要 根据使用场景和产品形成定制化方案
产业培育 • 盈利模式未明，规模化发展缺乏动力
应用创新
• 缺少杀手级应用 • 打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累 • 产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰
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1.3 5G芯片及终端产业发展现状及产品预期
芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。
eMBB 增强移动宽带
天 线
mMTC 海量物联网
芯 片
URLLC 超高可靠低时延
模 组
消
费
智能手机
AR/VR
类
新型终端
终
端
智慧政务
智慧教育
射频
5G
应
前端
பைடு நூலகம்终端
用
上网PC/Pad 移动路由器
智慧交通
智慧医疗
功
测试
放
仪表
滤波
器
行 业 5G通用模组 无人机 类 终 端
行业CPE 车载终端
智慧农业
智能工厂
智慧家庭
评估与标准化
R15 NSA冻结 NR Rel15 制定
R15冻结：NSA&SA
NR Rel16 制定
Late Drop
延期三个月
R16冻结：满足三大场景的所 有需求
延期三个月
R15 5G终端一致性测试规范
CCSA 5G 行业标准
2017 Q4
2018 Q1
2018 Q2
eMBB终端标 准立项
2018 Q3
中国移动终端策略：2018年2月发起“5G终端先行者计划”，以尽快推出首批5G终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书 为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G芯片，2019年第一季度推出首批5G试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO 等手机品牌
中国电信终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到 电信将采用5G SA独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE网络，从而满足5G部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动 5G终端成熟
➢ CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G eMBB终端系列行业标准制定工作。 行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础
2015
网络 终端
2016
技术性能需求与评估方法
NR Rel15 研究
2017
2018
候选提案征集
2019
2020
➢ 产业预期：中国作为5G建设的第一梯队，既拥有首发5G运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G市场及业务的风险。乐观估计，到2021年， 市场上5G手机销售占比将达到10%（赛迪）
全球5G进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G商用部署，主要频段集中在3.5GHz及毫米波，业务主要有5G固定无线接入（FWA） 及5G移动业务，所发布的5G终端以5G FWA CPE 客户终端设备及5G移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G数据服务体验
产品设计
• 协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案 • 技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍；
5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、 功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之 间可能带来严重的终端自干扰问题
挑
• 射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限，
战
5G终端初期可能面临成本过高的问题
eMBB终端标准开 始制定
2018 Q4
2019 Q1
5G多模多频、多卡终 端标准立项
2019 Q2
eMBB终端行业 标准完成
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1.2 5G终端产业面临的挑战
5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商 业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。
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5G终端产业发展概述
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国际5G终端发展现状
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国内友商5G终端战略分析
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对联通的启示
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1. 5G终端产业发展概述
5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新 型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未 来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。
智能制造
5G终端产业链
高频大带宽 高集成度
5G终端分类
形态多样 行业市场前景广阔
5G行业赋能
万物智联 数字转型
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1.1 5G终端标准进展
2018年12月基于3GPP R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。
➢ 5G首批商用部署均基于3GPP R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准 已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP 5G标准，才真正具备商用条件
对联通的借鉴：相较于友商在5G频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G NSA终端的技术牵引及
试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G手机产品，引领5G终端产业迅速成熟；后期再根据5G终端产业规模以及建网需
求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G行业领先的目标
➢ 标准推动：2018年12月版本的3GPP R15 5G标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G商用将进入全面冲刺阶段
➢ 终端进展：从全球来看，预计首批5G智能手机将在2019年上半年发布，首批5G智能手机主要将基于高通NSA芯片平台，主要有OPPO， vivo，小米，华为，中兴，三星，LG等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G智能手机将发布