2020年日本通信行业发展概况及5G商用进展
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过高，不利于刺激国民在其他经济领域的支出。日本总务省表示“手机话费有降低40%左右的空间”，除了采取包括手 机、话费及数据通信费等在内的整体费用下调的措施外，还提出其他措施：（1）维持一定合约期限的“2年合约期”、 “4年合约期”等套餐；（2）解除自主销售的智能手机不可在其他运营商使用的“SIM卡锁Hale Waihona Puke Baidu；（3）促进二手手机的 流通。
日本科技产业报告
日本通信行业发展概况及5G商用进展
发布日期：2020年1月20日
目录
日本通信行业发展概况及5G商用进展
• 日本通信行业发展史及现状分析 • 日本运营商5G进展情况分析
• NTT DOCOMO • KDDI • 软银 • 乐天
日本电子产业
关键发现及启示
回顾：日本移动通信的发展史暨现状分析
日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争
三大体现之三：日本政府发布新政，管控“套餐销售”，促进价格竞争。 2019年之前，日本三大通信公司大部分采取以签订2年的通信合同为条件，对手机终端进行大幅度降价的“套餐销售”
来增加自己的合约用户。同时KDDI、软银公司推出的“4年绑定”的费用体系，以避免购买手机的实际价格大幅上涨。 如果满足4年(48次)分期付款的方式购买手机并使用2年以上，最多可以将购买手机的费用减少一半。
图表： 降费政策前日本家庭一年通信成本
124000
122207
4.3%
122000
120392
4.2%
120000
117720
4.14%
4.18%
4.1%
118000 116000
3.97%
4.0%
113775
3.9%
114000 112000 110000
110771 3.66%
111372 3.75%
图表：日本乐天在MVNO领域市场份额位列第一 2018年7月
46.10%
25.70% 16.10%
12.10%
资料来源：乐天官网
Rakuten Mobile mineo UQ mobile Others
2019年10月
41.20%
30.20%
12.70% 15.90%
Rakuten Mobile mineo UQ mobile Others
至2019年Q2，日本三大运营商NTT DoCoMo、KDDI和Softbank 4G渗透率分别为71.2%、90%和82.9%。
移动通信市场现状：日本移动通信市场较为成熟，同时高度饱和。2018年移动通信渗透率为123.8%，月移动业务ARPU
值为30.1美元。OVUM预测未来几年日本移动用户增长率约4.8%，不会大规模增长，移动业务的用户数、收入增长将日 益趋缓。日本传统三大运营商为NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank；2018年4月，Rakuten子公司Rakuten Mobile被批准开 展移动业务。NTT Docomo是日本运营商中用户数最多的公司，用户数为7920万，国内市场份额为43.23%；KDDI、 SoftBank、Rakuten市场份额分别为31.3%、24.3%、1.2%。
三大体现之二：日本政府放宽有关限制，乐天乘势加入，加剧日本运营商行业竞争。 日本乐天2014年起租用NTT DoCoMo的线路，运营低价智能手机通信业务“乐天移动”。 2017年，日本放宽4G的网络建设，可以向新加入通信领域的公司分配频段。2017年12月，日本电商企业乐天宣布参与
移动运营业务计划2019年提供服务，同时乐天将向总务省申请4G电波频率，这也得到了日本总务省的支持，日本总务 省计划开放防卫省等正在使用的几个波段，乐天将申请获取相关波段，这意味着乐天正式加入日本运营商的竞争中， 成为第四大通信运营商。
日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争
日本政府对于电信运营商的管控原因： 1）由于日本政府竞选原因，领导人需要采取一定措施获选票。 2）2019年10月1日日本消费税上调至10%，政府需要在其他领域返还此部分税费。 三大体现之一：日本总务省表示通信业务盈利水平过高，盈利空间仍有大幅削减可能 2018年8月日本总务省宣称，考虑到日本国内三大运营商的盈利水平过高，导致用户的家庭通信成本在家庭支出中占比
111906 3.77%
112453 3.72%
3.77%
3.8% 3.7%
108000
3.6%
106000
3.5%
104000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3.4% 2017
家庭移动电话费
家庭移动电话费所占消费支出
资料来源：日本总务省
日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争
前瞻式的3G发展：2001年10月，日本最大的电信运营商NTT DoCoMo开通了全球首个WCDMA商用3G网络。2002年，日本第
二大移动通信运营商KDDI获得CDMA2000的3G牌照。2005年，SOFTBANK MOBILE获得3G牌照，自此奠定了日本3G市场“三 分天下”的格局。
4G紧随其后：2010年末，NTT DoCoMo开始提供3.9G商用服务，推动日本进入4G时代。根据GSMA intelligence数据，截
日本乐天作为最大的没有自有线路的移动虚拟运营商（MVNO），在NTT DoCoMo的网络上运行并提供通信服务。乐天的
以便宜的通信资费价格作为其最大的竞争优势，对三大运营商的垄断地位有所冲击。截至2019年10月，乐天移动在 MVNO市场占有率30.2%，位列第一位，相比2018年7月提升4.5个PCT。
图表： 日本移动通信普及程度
图表：日本四大通信运营商目前市场份额
图表：日本四大通信运营商目前用户数
160
140
123 125 131 136 139
120
103 110 115
100 84 86 90 96
80
60
40
20
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
每100人中移动蜂窝订阅用户
1.2%
24.3%
43.2%
31.3%
9000 8000
7920
7000
6000 NTT DoCoMo
KDDI
5000
Softbank
4000
乐天
3000
2000
5728 4454
1000
0 NTT DoCoMo
KDDI
Softbank
220 乐天
资料来源：世界银行，公司官网，statista
日本科技产业报告
日本通信行业发展概况及5G商用进展
发布日期：2020年1月20日
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日本通信行业发展概况及5G商用进展
• 日本通信行业发展史及现状分析 • 日本运营商5G进展情况分析
• NTT DOCOMO • KDDI • 软银 • 乐天
日本电子产业
关键发现及启示
回顾：日本移动通信的发展史暨现状分析
日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争
三大体现之三：日本政府发布新政，管控“套餐销售”，促进价格竞争。 2019年之前，日本三大通信公司大部分采取以签订2年的通信合同为条件，对手机终端进行大幅度降价的“套餐销售”
来增加自己的合约用户。同时KDDI、软银公司推出的“4年绑定”的费用体系，以避免购买手机的实际价格大幅上涨。 如果满足4年(48次)分期付款的方式购买手机并使用2年以上，最多可以将购买手机的费用减少一半。
图表： 降费政策前日本家庭一年通信成本
124000
122207
4.3%
122000
120392
4.2%
120000
117720
4.14%
4.18%
4.1%
118000 116000
3.97%
4.0%
113775
3.9%
114000 112000 110000
110771 3.66%
111372 3.75%
图表：日本乐天在MVNO领域市场份额位列第一 2018年7月
46.10%
25.70% 16.10%
12.10%
资料来源：乐天官网
Rakuten Mobile mineo UQ mobile Others
2019年10月
41.20%
30.20%
12.70% 15.90%
Rakuten Mobile mineo UQ mobile Others
至2019年Q2，日本三大运营商NTT DoCoMo、KDDI和Softbank 4G渗透率分别为71.2%、90%和82.9%。
移动通信市场现状：日本移动通信市场较为成熟，同时高度饱和。2018年移动通信渗透率为123.8%，月移动业务ARPU
值为30.1美元。OVUM预测未来几年日本移动用户增长率约4.8%，不会大规模增长，移动业务的用户数、收入增长将日 益趋缓。日本传统三大运营商为NTT DoCoMo、KDDI、SoftBank；2018年4月，Rakuten子公司Rakuten Mobile被批准开 展移动业务。NTT Docomo是日本运营商中用户数最多的公司，用户数为7920万，国内市场份额为43.23%；KDDI、 SoftBank、Rakuten市场份额分别为31.3%、24.3%、1.2%。
三大体现之二：日本政府放宽有关限制，乐天乘势加入，加剧日本运营商行业竞争。 日本乐天2014年起租用NTT DoCoMo的线路，运营低价智能手机通信业务“乐天移动”。 2017年，日本放宽4G的网络建设，可以向新加入通信领域的公司分配频段。2017年12月，日本电商企业乐天宣布参与
移动运营业务计划2019年提供服务，同时乐天将向总务省申请4G电波频率，这也得到了日本总务省的支持，日本总务 省计划开放防卫省等正在使用的几个波段，乐天将申请获取相关波段，这意味着乐天正式加入日本运营商的竞争中， 成为第四大通信运营商。
日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争
日本政府对于电信运营商的管控原因： 1）由于日本政府竞选原因，领导人需要采取一定措施获选票。 2）2019年10月1日日本消费税上调至10%，政府需要在其他领域返还此部分税费。 三大体现之一：日本总务省表示通信业务盈利水平过高，盈利空间仍有大幅削减可能 2018年8月日本总务省宣称，考虑到日本国内三大运营商的盈利水平过高，导致用户的家庭通信成本在家庭支出中占比
111906 3.77%
112453 3.72%
3.77%
3.8% 3.7%
108000
3.6%
106000
3.5%
104000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3.4% 2017
家庭移动电话费
家庭移动电话费所占消费支出
资料来源：日本总务省
日本政府对电信运营商的管控加剧了行业竞争
前瞻式的3G发展：2001年10月，日本最大的电信运营商NTT DoCoMo开通了全球首个WCDMA商用3G网络。2002年，日本第
二大移动通信运营商KDDI获得CDMA2000的3G牌照。2005年，SOFTBANK MOBILE获得3G牌照，自此奠定了日本3G市场“三 分天下”的格局。
4G紧随其后：2010年末，NTT DoCoMo开始提供3.9G商用服务，推动日本进入4G时代。根据GSMA intelligence数据，截
日本乐天作为最大的没有自有线路的移动虚拟运营商（MVNO），在NTT DoCoMo的网络上运行并提供通信服务。乐天的
以便宜的通信资费价格作为其最大的竞争优势，对三大运营商的垄断地位有所冲击。截至2019年10月，乐天移动在 MVNO市场占有率30.2%，位列第一位，相比2018年7月提升4.5个PCT。
图表： 日本移动通信普及程度
图表：日本四大通信运营商目前市场份额
图表：日本四大通信运营商目前用户数
160
140
123 125 131 136 139
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103 110 115
100 84 86 90 96
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60
40
20
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
每100人中移动蜂窝订阅用户
1.2%
24.3%
43.2%
31.3%
9000 8000
7920
7000
6000 NTT DoCoMo
KDDI
5000
Softbank
4000
乐天
3000
2000
5728 4454
1000
0 NTT DoCoMo
KDDI
Softbank
220 乐天
资料来源：世界银行，公司官网，statista