中国农药流通行业概况研究-行业监管、行业概况

中国农药流通行业概况研究-行业监管、行业概况

（一）行业监管

1、行业主管部门

农药流通服务业的行业管理部门为国家发改委、农业部、工信部、财政部等，行业自律组织为中国农资流通协会、中国农药工业协会和中国农药发展与应用协会。

2、行业监管体制

中国农药流通服务行业监管体制先后经历了如下几个阶段：

（1）国家垄断经营体制（1988年以前的计划经济时期）。本阶段，农药流通的经营方式为计划调拨、统购统销，经营渠道仅限于供销社农资系统。

（2）农药流通实行专营制（1988-1992年）。在此阶段，国家委托中国农业生产资料公司和各级供销合作社的农业生产资料经营单位对农药实行专营，其他部门、单位和个人一律不准经营农药。

（3）计划和市场双轨运行体制（1992-1998年）。本阶段的农药流通实行“一主两辅”，即以中农集团及各级供销社农资系统为主，农业“三站”（即农业植保站、土肥站、农技推广站）及生产企业为辅。

（4）多元化的市场竞争体制（1998年至今）。根据1997年国务院发布《中华人民共和国农药管理条例》（国务院第216号令）规定，供销合作社的农业生产资料经营单位、植物保护站、土壤肥料站、农业、林业技术推广机构、森林病虫害防治机构、农药生产企业以及国务院规定的其他经营单位等七类主体可以经营农药。1998年以后，中国的农药流通服务行业处于多元化的市场竞争状态。

3、行业政策

农药流通服务行业是关系到农业增产增收，从而关系到国计民生的重要行业。国家高度重视农药流通服务行业发展，从2004至2014年这11年间，中央连续出台11个围绕“三农”问题中央1号文件，多次强调要加强农村现代流通体系建设，积极发展农资流通行业。全国人大常委会、国务院及相关部委亦密集出台了一系列与农药流通行业相关法律法规，以鼓励并保障农药流通服务行业的发展。主要的法律法规及政策情况如下表所示：

（二）农药流通行业概况

1、农药在农业生产中的地位与作用

《农药管理条例》明确指出，“本条例所称农药，是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂”。农药产品根据其用途可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、杀螨剂和植物生长调节剂等。

农药是农、林、牧、渔业及公共卫生等部门用于防治病、虫、草、鼠害以及调节农作物生长的化学品，是重要的生产资料和救灾物资。农药的应用对保证农业增产增收，保障国家粮食安全，提高人民生活水平有着非常重要的作用。

随着工业化和城镇化进程的持续推进，中国耕地面积逐年减少，粮食安全形势日益严峻。人口增长，食品结构改变，能源作物的增加导致全球对农产品的需求持续增长。然而，全球和中国的人均可耕种面积在过去的50年下降了将近40%，具体情况如下图所示：

与此同时，人均粮食消费量却在不断提高，在现有农业生产条件下，粮食继续稳产增产任务较为艰巨，粮食供求将长期处于紧平衡状态。国家统计局数据，2015年全国粮食总产量62,143.5万吨，比2014年增加1,440.8万吨，增长2.4%。2014年“中央一号文件”中明确强调“完善国家粮食安全保障体系，抓紧构建新形势下的国家粮食安全战略；把饭碗牢牢端在自己手上，是治国理政必须长期坚持的基本方针。确保谷物基本自给、口粮绝对安全。更加积极地利用国际农产品市场和农业资源，有效调剂和补充国内粮食供给。”

从长期发展趋势看，受人口、耕地、水资源、气候、能源、国际市场等因素变化影响，中国粮食安全将长期面临严峻的挑战，提高单产将成为保障农产品供应的主要手段。

根据联合国粮农组织（FAO）统计，全球由于病、虫、草、鼠害等损失的农作物收获量相当于潜在收获量的1/3，发展中国家损失的数字更大。如果停止使用农药或者严重的不当使用农药，在1年后将导致农作物收成减少25%-40%（与正常用药相比），2年将导致减产40%-60%甚至绝产。科学使用农药对农业生产的效益十分明显，一般农药品种使用的投入产出比可达到1：4以上，随着近年来高效、低毒、低残留新农药的出现，新农药使用的投入产出比可高达1：10 以上。因此，农药的使用是保障农业生产经济效益提升的重要手段。主要农作物因病虫草害的减产情况如下表所示：

农业现代化程度越高，农药的使用量越大，发达国家农药使用普遍高于发展中国家，根据联合国粮农组织的统计，发达国家单位面积农药使用量是发展中国家的1.5-2.5 倍。以发达国家为主的北美和欧洲地区占据了较大市场份额。

随着社会与人类物质生活的不断进步，农药已不仅限于农用，它已渗透到人类生活中的各个领域，如工业防菌防霉防蛀、家庭园艺、草坪、苗圃、道路、机场、球场等，农药在这些领域的使用频率及使用量正在稳步增长。据统计，每年世界上非农业用农药销售额达数十亿美元。

2、国内农药行业的发展概况

（1）产业规模稳步增长

农业是中国的第一产业，农药行业作为保障中国农业健康发展的基础性行业，近年来伴随着国民经济的快速发展，产业规模实现了稳步增长。从农药产量上看，中国已成为全球第一大农药生产国。根据国家统计局的数据，中国农药原药产量从2003年的76.72万吨增长到2016年的377.08万吨，年均复合增长率达到13.05%。

（2）产品品种日趋丰富，产品品质不断提高

近年来，中国的农药产品品种日趋丰富，产品品质亦不断提高。长期以来，中国的农药生产与使用一直是杀虫剂占据主导地位。随着中国农村劳动力的大规模转移与劳动力成本的上升，农业耕作新技术的推广使用，农产品结构的调整，农产品质量与食品安全意识的提高，带动了高效、低残留、环境友好除草剂与杀菌剂生产与消费的增长，促进了三大类农药产品结构和农药制剂结构日趋合理。目前中国可生产农药品种600多个，常年生产农药品种300多个，基本覆盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等主要类型。从农药品种结构分析，杀虫剂所占比重逐年下降，杀菌剂和除草剂所占比重不断提高，杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量分别占农药总产量的比重由2000年的62%、10%和17%，逐步发展到2016年的13%、5%和46%。21世纪以来，中国成功实施了甲胺磷等五