中国钢材市场格局

钢材期货培训课程二
钢铁产业链介绍 及中国钢材市场格局
周佳明
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➢目录
➢ 一、 钢材产业链基础知识 ➢ 二、 我国的钢材市场格局 ➢ 三、 我国螺纹钢、线材产贸格局
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➢ 一、 钢材产业链基础知识
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1.1 钢铁产业链介绍
钢铁工业是国民经济的重要支柱性产业，钢铁工业的 上游包括铁矿石、焦炭、炼焦煤、铁合金、废钢等生产原 料，下游影响行业则包括建筑、机械、汽车、船舶、铁道、 轻工、家电等诸多行业。可以说钢铁工业对国民经济中的 许多领域都有影响，是一个具有很高战略地位的制造业部 门。
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2001-2008 年中国钢铁产量与表观消费量
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2.2 我国钢铁产品和品种结构变化情况
➢ 近年来，随着我国发展阶段和经济结构的变化， 钢材消费结构发生了很大变化，与之相适应，我 国钢铁产品生产结构也有明显改变。
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1.4 钢材基本分类
➢ 钢材的种类极其繁多，全世界大概有2000 种型号左右，分类方法也多种多样，可以 按品质、化学成分、成型方法、用途、冶 炼方法等多个角度进行分类，以下重点介 绍从外形角度进行的分类。根据外形的不 同，钢材主要分为型材、板材、管材和金 属制品四大类十六个品种。
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一、钢铁需求还将继续保持增长态势，但增速将明显放缓 1.我国经济保持平稳较快发展的势头不会改变 2.新农村建设和基础设施建设将继续带动钢材消费增长 3.科学发展关和创建节约型社会影响钢材需求增长。 二、我国钢铁产量将继续保持增长态势 1.国内需求将继续拉动钢铁产量增长 2.调整结构、淘汰落后进程加快 3.未来中国极大钢铁集团已经初具雏形 4.我国钢铁业是国内为数不多的具有全球竞争力的行业
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➢ 螺纹钢简介：
➢ 螺纹钢的标准名称是热轧带肋钢筋（Hotrolled Ribbed Bars）（GB1499-91）， 以性能分类 （级），按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹 钢分为3个等级:一级、二级和三级。
➢ 螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建 设。
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➢二、我国的钢材市场格局
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➢ 结合国内钢铁企业的平均情况，炼铁工艺中影响 总成本的主要因素是原料（铁矿石、焦炭）成本, 其他费用(包括辅料、燃料、人工费用)与副产品 回收进行冲抵后仅占总成本的10%左右，而炼钢 工艺中因为耗电量的增加、合金的加入以及维检 费用的上升使得除主要原料外的其他费用占到炼 钢总成本的18%左右。
➢ 第四阶段：低值2008年11月101.49点，下跌
59.98点，跌幅37.15%。12月103.3点，2009年1
月107.69点。
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国内钢材综合价格指数变化
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国内钢铁产业供需情况
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➢ 我国钢材产能利用率水平处于低位，钢铁 生产能力大于国内需求。我国作为正处于 工业化、城镇化建设高速增长的发展中国 家，粗钢产量的统计数据来看，2008 年8 月份开始出现了下滑，截止到11月份，连 续4 月都大幅减少，与峰值比较月产能减少 近1000 万吨，可以说我国的钢材产能利用 率已经到了非常低的水平，排除淘汰的落 后产能，估计实际的产能利用率不到70%， 这将给钢价上涨制造巨大的阻力，市场的 供需关系已经严重失衡。
➢ 炼铁、炼钢工艺中的其他费用波动不大。
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➢ 以1吨钢生铁需要1.6吨铁矿石、0.45吨焦炭 为计算依据，参照2008年中国钢铁行业的 平均铁钢比（0.96）和废钢单耗（0.15吨） 作为测算依据，形成以下模型：
➢ 生铁吨制造成本＝（1.6×铁矿石 +0.45×焦炭）/0.9
➢ 粗钢吨制造成本＝（0.96×生铁 +0.15×废钢）来自百度文库0.82
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钢铁生产工艺流程图
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1.3 钢铁冶炼成本要素分析
➢ 高炉冶炼用的原料主要有铁矿石（天然富矿和人造富 矿）、燃料（焦炭与喷吹燃料）、熔剂（石灰石和白云 石等）。冶炼一吨生铁大概需要品位为63%的铁矿石 1.60~1.65 吨，0.3~0.6 吨焦炭，0.2~0.4 吨熔剂。
➢ 炼钢工艺的生产成本构成主要为生铁、废钢、合金、 电极、耐火材料、辅助材料、电能、维检和其他等费用。 中国目前主要的炼钢设备为转炉和电炉，基于冶炼原理 的不同，转炉和电炉在主要的原料（生铁、废钢）配比 有一定的差异，转炉工艺一般需配置10%的废钢，而电 炉工艺废钢的使用量则占到80%。
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2008国内建筑钢材市场的基本特点
1、新增产能不多，产量增长明显放缓 2、生产企业分散，市场竞争激烈，价格波动频繁，
基本维持在行业平均成本线附近上下波动 3、生产布局相对集中，市场价格呈梯度排列 4、下游行业单一，受国家政策影响较大 5、产品标准和质量等级较低，出口难度较大
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未来我国的钢材市场发展的趋势
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2.1 国内钢铁市场运行基本状况分析
➢ 回顾近7年国内钢材价格走势，分为4个阶段：
➢ 第一阶段：低值 2002年初74.65点，峰值2005年 3月138.58点，上涨63.93点，涨幅85.64%；
➢ 第二阶段：低值 2006年1月93.34点，下跌45.24 点，跌幅32.65%；
➢ 第三阶段：峰值2008年6月161.47点，上涨68.13 点，涨幅72.99%；
1.5 线材、螺纹钢分类、等级、用途
➢ 线材简介： ➢ 线材是指直径为5-22mm 的热轧圆钢或相当此断
面的异形钢，因以盘卷形式交货，故又通称为盘 条。其中产量最多的是直径6.5mm 和8mm 两种。 ➢ 根据轧机的不同可分为高速线材（高线）和普通 线材（普线）两种。
➢ 线材用途十分广泛，除直接用作建筑钢筋外，还 可加工成各类专用钢丝，如 弹簧用钢丝、焊丝、 镀锌丝、通讯线、钢帘线、钢绞线等。
目前我国的钢铁工业主要以长流程生产模式为主。
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1.2 钢铁生产基本工艺流程
现代钢铁生产流程是将铁矿石在高炉中冶炼成生铁， 将铁水注入转炉或电炉冶炼成钢，再将钢水铸成连铸 坯或钢锭，经轧制等塑性变形方法加工成各种用途的 钢材。
一个钢铁联合企业一般包括原料处理、炼铁、炼 钢、轧钢、能源供应、交通运输等生产环节，是一个 复杂而庞大的生产体系。我国的钢铁企业一般都是这 样的全流程联合企业。