第三方理财产品经理岗位工作职责范本

岗位说明书系列

第三方理财产品经理岗位

工作职责

（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-42466第三方理财产品经理岗位工作职责Job responsibilities of third-party financial product manager

positions

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

简介:产品经理(ProductManager)是企业中专门负责产品管理的职位，产品经理负责市场调查并根据用户的需求，确定开发何种产品，选择何种技术、商业模式等。并推动相应产品的开发组织，他还要根据产品的生命周期，协调研发、营销、运营等，确定和组织实施相应的产品策略，以及其他一系列相关的产品管理活动。

产品经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责公司理财端产品规划、业务流程设计、功能设计、产品优化等工作;

2、负责产品的需求、设计等整个流程的项目管理工作;

3、对金融产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周

期进行分析，对产品的长期发展战略提出建设性意见，为公司决策层提供讨论参考依据;

4、了解国内外金融产品的发展趋势和动态，提出产品开发创意，设计有竞争优势的金融产品，增强客户满意度;

5、构思新的产品思路，设计新的产品模式，完善公司理财产品线。

任职要求:

1、大学本科(含)以上学历，金融或投资相关专业，3年以上相关工作经验;

2、2年以上产品设计岗位工作经验，曾在金融公司从事过金融产品设计，熟悉各金融产品设计全流程，能够独立编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;

3、对金融产品的发展趋势、竞争态势、市场需求等具有较强的分析能力和敏锐的反应能力，熟悉金融产品的风险控制;

4、具有一定的产品创新、风险评估及可行性分析的能力;

5、具备良好的沟通表达能力，严谨细致的逻辑思维能力。产品经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据高净值客户需求与行业动态，负责财富特色产品设计开发、市场推广、营销材料制作、组织产品路演培训等;

2、协助发行管理工作。

任职要求:

1、国内外知名院校本科及以上学历，金融、经济等相关专业;

2、具有2年以上信托产品营销设计管理经验，了解财富管理行业产品营销概念和实操;

3、逻辑思维、沟通能力强，能熟练操作各类办公软件。产品经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责对接信托、证券、基金、PE等公司优质资产，开发和引进优质理财产品，主要包括信托、证券、资管计划、私募基金和股权项目等;

2、负责产品和项目的风险收益评估，进行项目尽职调查，整理数据库和评级系统，跟进项目交易对手情况;

3、负责项目对接、产品谈判、产品设计及产品交易风控

过程;

4、负责产品推介资料的编写，进行产品培训和推介会宣讲。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历，金融、经济、法律相关专业，硕士优先;

2、金融行业3年以上相关工作经验，具备基金从业资格;

3、金融专业基础扎实，熟悉国内资本市场及各类金融产品;

4、具有较强的组织协调能力、沟通表达能力、谈判能力及执行能力，有良好的团队意识和团队协作能力;

5、身体健康，形象端正，良好的道德品质和职业操守。产品经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、全面负责私募基金产品设计，包括但不限于资管计划、有限合伙、产业基金等产品形式，负责产品交易结构、风控策略、收益测算等因素设计;

2、负责基金产品备案、基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进;

3、负责基金行业的相关产品分析，并负责对潜在客户的投资需求及竞争产品的信息保持动态分析，根据需要对产品设计进行优化;

4、负责与第三方机构或其他的沟通及关系维护;

5、负责与公司内部其他部门密切合作，保证基金产品发行顺畅;

6、负责上级交办的其他相关工作。

任职要求:

1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业;具有基金从业资格证者优先考虑;

2、具3年以上同行业知名机构从事实际的基金产品方案设计、基金募集与管理经验;

3、具有产业基金、PE等相关工作经验者优先;

4、有良好的人脉关系，具有良好的组织沟通能力、学习力和执行能力，具有缜密的思维、逻辑分析能力、抗压能力;

5、优秀文案撰写能力，能够熟练撰写项目合同。产品经

理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责根据公司财富管理业务发展的方向及客户需求，制定产品池规划;深入研究各类金融产品，从市场发展趋势、产品适销性、公司管理能力、管理业绩、创新性等维度引入有竞争力的金融产品并组织实施

2、负责根据业务发展需要规划与优化产品库与销售平台;

3、负责定期撰写行业金融产品创设、销售、服务等维度的数据统计与趋势分析报告;

4、负责协助业务线开展金融产品营销、服务等工作。

任职要求:

1、本科学历，经济、金融、工商管理相关专业;

2、两年及以上相关工作经验。

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