中国邮政物流

声誉 网络覆盖性
较低的价格
拥有战略性资产
一体化物流提供能力
良好的信息系统
战略匹配度
学习改变命运,知 识创造未来
中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
12. 未来物流外包的预期
供应商
物流中心
制造商
物流中心
分销商
消费者
15%的企业外包
现
46%的企业外包
27%的企业外包
在
已外包企业的60%只外包分销物流，40%同时外包供应和分销物流
零售配送
零售物流，是国内公 司的最薄弱之处，几 万种产品发售到上千 家店，中间还有分类 、拼装、贴标签等作 业，其体系及信息化 还远远没有完成，到 目前为止还没有一家 国内物流企业对此擅 长。
中国邮政物流
II. 目标市场分析
4. 中邮物流的市场切入
服务内容
• 邮政系统现有物流业务的整合
服务地域
-在直递运输的基础上向物流一体化解决方案延伸 -在同城配送基础上扩展增值服务功能，扩大服务地域 -在邮购基础上向分销物流发展
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中国邮政物流
II. 目标市场分析
10. 汽车物流市场分析
行业发展
根据汽车发展“十五”规划预测， 2005年我国汽车年需求量为320万辆左右 ，保有量为2500万辆左右；2010年我国汽 车年需求量为600万辆左右，保有量为 6000万辆左右。汽车是一个带动性极强的 产业：1亿元的整车产值，可以带动1亿元 的零部件产值，3亿元的上下游服务业产 值。汽车制造加上相关产业，产值巨大， 物流服务产值大。
也取得了降低物流费用的效果。
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中国邮政物流
II. 目标市场分析
1. 中邮物流的市场定位
货物特点
▪ 高价值
▪ 时效强 ▪ 体积小
目标行业
▪ 电子
▪ 医药
▪ 日用消费品
▪ 汽车零配件
▪ 出版
▪ 电子商务
目标客户
▪ 外资企业 ▪ 品牌企业 ▪ 大型企业
学习改变命运,知 识创造未来
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%
已有一定的自有物流能力
对服务水平缺乏信心 缺乏优秀的服务商 对收益没有信心
不同物流环节由不同部门管理 太昂贵
过去有过不愉快的经历
错误的观念 缺乏信息系统配套
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中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
10.货主企业选择物流外包的动因
E
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D
中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
3. 美国第三方物流市场规模
美国2000年3PL市场
第三方物流服务提供商
专用合同运输 国内运输管理 仓库/物流中心增值服务 基于美国的国际业务
3PL软件
总计
2000年收入 （10亿美元）
8.7 10.0 20.8 13.8 3.5
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%
降低物流成本
集中精力于核心业务
改善服务水平和质量
简化复杂的运营
增强供应链的灵活性
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中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
11.货主企业选择物流服务商的标准
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%
行业/运营经验
分销与邮购
在物流服务的基础上，根据客 户需要提供代理销售、邮购等增 值服务
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中国邮政物流
II. 目标市场分析
3. 中邮物流市场环境
供应商
物流中心
制造商
物流中心
分销商
消费者
工位配送
在生产过程较简单的行业 ，如洗衣粉等日用品的工 位配送方面，国内物流企 业可以做得和跨国公司一 样好，但涉及到较为复杂 的行业，如手机、汽车等 技术含量高的产品国内企 业的能力就相形见绌。
6. 手机物流市场分析
行业发展
2002年的销售量1.2亿台，其中 国内市场6—7千万台，出口5千万台 左右。2003年全国37家手机生产厂 家预计的生产量高达2.2亿台。
物流需求
手机物流要求速度很快、覆盖面 广，运输多采用空运，对末端配送 要求快速、安全。退货处理需求大 。
运作模式
整体外包给第三方物流：MOTOROLA、NOKIA 与第三方物流合资成立物流公司：智联物流 自营物流管理，外包功能服务：TCL
三
35%的企业外包
81%的企业外包
63%的企业外包
年
后
60%的物流支出（包括管理费用、运输费用和仓储费用）
将花费在第三方物流上（现在为22%）
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中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
13. 我国物流市场的基本特点
物流服务商的多元化
在今后相当长的时期内，我国 物流市场的高端，即诸如IT产 品、高档服装、医药产品、汽 车及其零部件等对物流费用承 受能力比较强、对客户服务水 平要求比较高的物流市场将由 外资或合资的物流企业把持。 绝大部分的物流企业将只能做 物流市场的低端，或为其它高 端3PL供应商提供基本的仓储 和运输等服务。虽然有可能通 过整合产生几个大型物流企业 ，但小物流企业，尤其是民营 和个体物流企业将构成3PL供 应商的主体。
运作模式
整体外包给第三方物流：海信 与第三方物流合资成立物流公司：安泰达物流 自营物流：海尔物流
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II. 目标市场分析
8. IT物流市场分析
行业发展
中国是世界上增长最快、最具活力的 IT市场，亚太地区1／3销售业务来自于该 市场(日本除外)，每天都有超过30 000 台PC机(台式机、笔记本和服务器)运入中 国。从全球来看，中国广大的本土市场对 在中国销售IT产品的企业是极具吸引力的 。同时，全球的IT市场也正变得越来越依 赖于来自中国的IT产品生产线。2002年， 中国台式电脑市场的销售量为975.6万台 ，比2001年同期增长10.2%。笔记本电脑 的总销量为88.7万台，与2001年相比增长 率高达48.8%
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中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
8.我国第三方物流市场地域分布
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北京、天津、河北、山东、 山西、河南占22%
上海、江苏、浙江、安徽、 江西、湖北、湖南占41%
广东、广西、福建占37%
中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
9.货主企业不选择物流外包的原因
行业发展
中国的医药市场在未来10年中将以大 于10%的速度递增，2010年，销售额将达 600亿美元，2020年则可能达到1200亿美 元，从而超过美国成为全球第一医药销售 大市场。 5年内培育5-10个年销售额50亿 元以上的特大型医药流通企业集团，促进 建立40个年销售额达20亿元以上的区域性 医药流通企业集团，努力使这些企业的销 售覆盖全国市场的70%以上；促进建立10 个左右在国内外知名的医药零售连锁企业 ，使每个企业拥有网点超过1000个以上。
中国邮政物流
学习改变命运,知 识创造未来
2021年3月5日星期五
内容提要
I. 第三方物流市场分析 II. 目标市场分析 III. 案例分析
学习改变命运,知 识创造未来
中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
1. 第三方物流市场划分
A
G
服务地域
B
服务范围
服务对象
物流市场
信息技术
F
管理方式
C
服务水平
服务功能
（1997年） 比 （1999年） 比
（1998年
（2000年
）
）
24%
25%
18%
21%
31%
19%
27%
21%
--
--
--
16%
19%
17%
16%
24%
19%
11%
11%
8%
13%
6%
7%
10%
40%
35%
24%
27%
9%
5%
11%
2%
--
--
37%
30%
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中国邮政物流
56.4
增长率（%）
21 21 23 15 17
24
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中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
5. 最常用的第三方物流服务（二）
物流功能
车队管理/运行 重新贴标签/包装
合同制造 订单履行 组配/安装 库存补充 订单处理 客户备件 咨询服务
使用百分比 使用百分 使用百分比 使用百分
I. 第三方物流市场分析
6.我国第三方物流市场规模
亿人民币 800
390 310
610 480
0
年
2000
2001
2002
2003
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中国邮政物流
I. 第三方物流市场分析
7.我国第三方物流市场收入分解
1999-2001年收入分解
100%
15% 32%
53% 0
运输
仓储
物流信息与增值服务
物流需求
要求供货周期短，库存周转快， 全程信息跟踪，逐步实现由PUSH到 PULL的模式转换，售后服务、退货 处理与维修零配件服务多。
运作模式
整体外包给第三方物流：DELL 与第三方物流合资成立物流公司：志勤物流 自营物流：炎黄在线物流
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中国邮政物流
II. 目标市场分析
9. 医药物流市场分析
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运输
在处理产品的全国分销，即物流 链的中间环节上，国内企业丝毫 不比跨国公司逊色，在公路运输 、解决方案及价格上非常具有竞 争力，甚至在人力成本上还有优 势。中国地域辽阔，基础运输成 本对物流影响极大，但是我国的 运输资源和管理极度分散，这不 仅产生了超载、费用高、时间长 等问题，而且使运输业成为一个 十分利薄的行业。
• 重点发展的新业务
✓邮政系统已有物流业务基础的 地区 ✓重点开拓沿海经济发达地区 ✓有物流服务需求的地区
-有客户需求 -能发挥邮政物流的优势
客户群
-完善邮政物流功能
▪ 电子邮政、邮购的物流服务
▪ 邮政系统现有物流客户群的整合
▪ 重点服务行业的品牌企业
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II. 目标市场分析
5. 中邮物流目标客户的选择
大客户
对物流企业来说，其客户的物流服务需求是 与其经营规模和经营范围成正比的。且经营 规模越大，经营范围越广，作为非核心业务 的物流管理和运作外包的可能性就越大。有 资料表明，对美国的3PL来说，其锁定的目 标客户往往是那些年运输费用支出在1000万 美元以上的企业。
IT服务能产生增值的客户
企业物流与社会物流的融合
许多领先的企业在接受了现代物流管理的理念以 后，已经在进行物流竞争战略调整。鉴于我国物流 市场还很不成熟也很不规范的现状，它们往往采取 界于自营和外包之间的办法。即将企业现有物流服 务资产和人员分离出去，成立独立核算的“物流中 心”或“物流事业部”，或与专业物流企业合资成立 物流经营公司。新公司在主要为企业自己的物流业 务提供服务的同时也在市场上揽业务，以进一步提 高服务能力利用率，并创立自己的物流服务品牌。 如海尔物流，安得物流，智联物流，安泰达物流等 。对企业自身来说，这不失为一种比较稳健的做法 。对我国物流市场的发展来说也具有很强的促进作 用。原先企业内含的物流成本分立后变成了“准外 化”的费用支出，使企业物流运作的成本和效益边 界逐步变得清晰起来。这个边界实际上就是潜在物 流市场边界。对物流市场的培育和物流产业的发展 无疑是一个切实可行的办法。事实证明，企业同样
物流需求
医药行业正在进行流通体制的改革， 一些医药企业正纷纷建立区域性和全国性 分销与物流网络，城市医院和连锁药店也 需要大量的配送服务。医药物流对物流设 施和业务流程有一些特殊要求，对物流企 业的服务要求相对较高。
运作模式
自建物流：自建现代化物流中心，如北京医药公司、华北制药 自建仓储、外包运输服务：云南白药 外包物流：杭州邦达物流
中国邮政物流
II. 目标市场分析
2. 中邮物流的业务类型
同城（区域）配送
在同城（区域）范围内为制造商、 分销商、连锁商业和电子商务提供 末端配送及相关增值服务
一体化物流
为客户提供定制的两个以上物流功能 服务、增值服务及供应链管理服务
运输与货运代理
为客户提供整车、零担公路运输 及铁路、水路和航空货运代理与 相关增值服务
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中国邮政物流
II. 目标市场分析
7. 家电物流市场分析
行业发展
2001年彩电的产量为3936万台，世界 份额为29%；洗衣机产量为1443万台，世 界份额为24%；电冰箱产量1279万台，世百度文库界份额为16%；空调年产1827万台，世界 份额为30%；电风扇和照相机年产分别为 7661万台和5514万台，世界份额都超过 50%。
物流需求
目前物流已成为家电企业最后的竞争 领域，但完全依靠第三方物流的家电企业 极少，还有不少家电企业仍处于观望当中 。这种情况造成的结果就是有供无需，家 电第三方物流市场始终难以迅速做大。相 当多的企业观念保守缺乏改革魄力，总是 想抓着既得利益不放，甚至担心放弃自建 的物流网络会影响自己的竞争力，而企业 退出后原有物流网络的处理也成为大问题 。
通过IT服务能为客户带来附加价值，如 库存的透明化实现降低库存、自动补 货以及销售状况的监测
需要全国性网络的客户
需要跨区域乃至全国运作，要求 具有全程全网的控制能力
需要多功能服务的客户
由许多增值服务构成一体化物流服 务，区别于运输或仓库管理等单功能 性服务
学习改变命运,知 识创造未来
中国邮政物流
II. 目标市场分析