2011年全球芳纶行业发展现状

中国芳纶行业市场现状分析

芳纶纤维诞生于20 世纪60 年代末，最初作为宇宙开发材料和重要的战略物资而鲜为人知。冷战结束后，芳纶作为高技术含量的纤维材料大量用于民用领域，才逐渐露为人所知。芳纶的全称是“芳香族聚酰胺纤维”，是一类新型的特种用途合成纤维。芳纶中最具实用价值的品种有两个：一是分子链排列呈锯齿状的间位芳纶纤维，我国称之为芳纶1313；一是分子链排列呈直线状的对位芳纶纤维，我国称之为芳纶1414。两者化学结构相似，但性能差异却很大，应用领域各有不同。芳纶1313 具有突出的耐高温、阻燃和绝缘性，成为高性能纤维，主要应用于高温防护服、电绝缘和高温过滤等领域。国内主要用作消防服装（全芳纶），国外更多使用在赛车服，石化电力行业服装等。未来可拓展绝缘领域，如变压器绝缘、电机绝缘等。芳纶1414 则具有高强度高模量的特点，素有高分子材料中的“百变金刚”，主要应用于个体防护、防弹装甲、力学橡胶制品、高强缆绳、石棉替代品。

1、间位芳纶

间位芳纶又被称为“防火纤维”，具有很好的耐高温、阻燃以及绝缘特性，是开发最早、产量最大、应用最广，也是最有发展前途的有机耐高温纤维，主要用于高温防护服、电力行业的绝缘服装以及高污染行业中（水泥钢铁等）的高温烟尘过滤袋。

从全球来看，全球间位芳纶（1313）产能3.2 万吨，供需基本平衡。在国内供求关系方面，我国间位芳纶需求约10000 吨，而国内总产能为8600 吨，产能明显不足。

全球间位芳纶生产商及其产能

作为国内间位芳纶市场的主导者，泰和新材目前占据了60%以上的市场份额，毛利率基本稳定在35%以上。未来供不应求局面将继续维持，主要原因如下：首先，在当前低碳经济和节能环保的大背景下，用于制造高温烟尘过滤袋的间位芳纶需求可能出现大幅增长；用于制造防护服的间位芳纶需求增速也超过30%，而且国内间位芳纶市场还有非常大的开发空间，未来间位芳纶的需求将以10%-15%的增速发展，2012 年将达到11000 吨，供给缺口将进一步加大；其次，对位芳纶行业技术/资金壁垒较高，即是在有技术的前提下，投资周期也要三年以上，投资额约10 亿元/万吨，短期内国内并没有有效的新增产能。

2、对位芳纶

对位芳纶又称“芳纶1414”，是当今世界高性能纤维材料的代表，具有超高强度、高模量、耐高温、阻燃性好、耐候性强、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，其力学强度是优质钢材的5-6 倍，模量是钢材或玻璃纤维的2-3 倍，韧性是钢材的2 倍，而重量仅为钢材的1/5。用途比间位芳纶更加广泛，其主要应用领域几乎涵盖了高科技领域的各个方面，主要包括防弹衣、防弹头盔、装甲战车等军事领域以及复合材料如汽车轮胎帘子线、摩擦材料如刹车片、航空航天材料、光缆增强材料等民用领域。因此对位芳纶不仅是重要的战略物资，而且也成为具有战略意义的民用物资。“十二五”期间，对位芳纶作为重要的新材料品种有望受到国家政策的重点支持。

对位芳纶的分子结构

对位芳纶的各项指标都远远高于传统的尼龙纤维和涤纶纤维，并且在几种主

流高性能纤维中具有显著优势。另外，芳纶性能与其他高性能纤维有所差别，下游应用领域重叠较少。碳纤维模量偏高，柔韧性和可纺性较差，主要用于车体材料等领域，在个体防护装备领域应用较少。超高分子量PE（聚乙烯）则蠕变性能差，熔点较低，相比而言，对位芳纶更适用于摩擦材料。PBO（聚苯并双噁唑）纤维高昂的售价（250 万元/吨）也限制了其在下游的诸多应用，且耐候性较差，不耐阳光照射。

主流高性能纤维的优缺点及主要应用

对位芳纶投资成本高、技术难度大、在军工中应用广阔，长期以来美国、日本、韩国、俄罗斯等相关国家对我国实行了严格的技术封锁。目前全球对位芳纶产能约6.5 万吨，2011 年全球对位芳纶需求量在53000 吨左右。世界上主要的对位芳纶生产商是美国杜邦和日本帝人，分别具有28600 吨和28450 吨产能，几乎垄断国际市场。

全球对位芳纶生产商及其产能

目前我国对位芳纶的年需求量在5000 吨以上，全部依赖进口，目前售价在20 万元/吨。我国芳纶1414 下游需求分布为：光缆56%、摩擦密封材料12%、防护服11%、轮胎14%；国际下游需求分布为：航空航天40%、传动带20%、高强度绳索13%、防弹衣头盔8%。我国与世界下游需求结构差别较大，目前我国每年进口约3000 吨1414 主要用于光缆增强材料领域。由于长期的技术封锁，芳纶1414 在我国的应用还处在早期阶段，随着国内企业实现规模化生产产品应用领域将被逐步打开。

2012-2016年中国芳纶纤维行业运营态势及投资前景研究报告

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