保险公司如何确保完成一季度任务目标审批稿

保险公司如何确保完成一季度任务目标

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确保完成一季度任务目标

随着三月份的的到来，市场上战争的硝烟也越来越浓。前两个月在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大拜访量，节假日不休，每日短信电话追踪，组员互帮互助，最终取得了小小的成果。但是，3月份是一季度的最后一个月，能不能完成一季度的任务，就看这一个月。作为理财中心的一名主管，现在最重要的事情就是要对照目标，努力工作，确保完成一季度任务目标。

一、认真对照目标，树立紧迫感。目前，总体形势较严峻，具体主要从以下几个方面体现：首先从两个月的的业务完成情况来看，大多数部门离超越目标缺口差距较大，必须引起高度警觉。截至2月29日理财中心共代理保费趸交（）万，期交（）万，其中高效产品（）万，占总任务目标的（）%。其次从全辖各部门来看，理财中心现在的竞赛保费排名在第（）位，没有发挥很好的引领作用。再次银行现已抓紧现有的客户资源，使理财中心在客户服务上产生了一定的影响。最明显的案例是中国银行已经开始针对中国人寿10万以上的满期客户单独接洽办理。最后银行短期理财对理财中心二次客户开发的冲击很大。但是这些都不是理由，有了这些不利因素才会使我们有更高的紧迫感，才能使我们更加的珍惜现有的客户资源。更是因为有了这些不利因素，我们才会时刻紧醒自己，从而更好的稳步成长。面对如此严峻的逼人形势，我们必须树立危机感和紧迫感，认真对照目标，看到存在的差距，思想上重视，行动上迅速，要加倍努力，勇于拼搏，千方百计实现季度目标。

二、

三、努力工作，迎头赶上。形势逼人，时不我待，各部门都要从以下几方面作好部署：一是认真进行动员，帮助伙伴树立部门的荣辱感，将2月份

的工作得失，个别案例做深入分析，总结成败经验。市场青睐有准备的、勤快的、专一的人。鼓励他们面对困难，要迎难而上。只要大家提高认识，敢于应对挑战，不辞辛苦，进一步服务好客户，就一定能够抢占市场，达成目标。二是加强对公司客户产品说明会的管理，做到每一位伙伴请来的客户都是经过前期认真沟通筛选的，每一场产品说明会都是精致的，每一个客户来的时候都享受最高的服务品质。这就需要各部门伙伴加紧配合，做到实处。三是要狠抓基础管理工作。业绩要上去，必须先把基础工作做扎实，所有主管和伙伴都要重视做好各项日常基础工作，切实维护好老客户，不断改善服务态度、提高服务技能。各级主管对伙伴每天的工作日志都要做好检查，伙伴每天在工作中遇到的问题都要有人去关心。真正做到各部门处处有要求，事事有人做，时时有人管，保证各项日常事务高效、有序进行。

四、确保完成一季度任务。三月份是完成一季度任务的关键月，我们必须认清新形势，拿出新措施，抓出新成效。从我做起，从小事做起，从每一天做起。首先紧盯日平台，每天追踪当日交单情况。2.、关注已经签单，但还没有收单的伙伴，确保完成任务；3、加大陪访力度，重点陪访未开单人员；

4、确保每周答谢会都有邀约客户，每天前一天集中邀约，并登记客户邀约名单；

5、督促骨干作好带头榜样，督促团队各级主管辅导各组属员，并安排自己和各级主管作好陪访工作。

6、培养属员深度客户经营意识，讨论学习深度经营客户方法，确立经营流程，增加属员的连续开单能力。

7、借肋公司各大奖励政策分层级追踪，帮助伙伴寻找最后冲刺的借口，对于考核还没有通过的伙伴帮助尽快通过，确定考核剩余任务，对于考核通过的伙伴确定旅游奖励的剩余目标。

8、督促伙伴实行人才市场和“1+1”增员同步进行。“没有完美的个

人，只有完美的团队”的文化永远在团队倡导，保证各部门组织发展和任务目标共同进入一个新台阶。

总之，3月份我们要咬紧目标，努力工作，按照市公司的业务节奏，确保完成一季度任务，为实现年度发展目标打下坚实的基础。

2012年2月29日