柬埔寨医疗市场调研报告

柬埔寨医疗市场调研报告

一、市场概况

柬埔寨位于中南半岛南部。东部和东南部同越南接壤，北部与老挝交界，西部和西北部与泰国毗邻，西南部濒临暹罗湾。柬埔寨国人口约1,481万，xx年7月，柬埔寨完成了第三次国家选举，国内政局得以稳定和巩固。在过去的十年间，柬埔寨政府通过不断的努力，构建出一个亲善的市场经济氛围，通过了对外直接投资开放的政策。世界银行xx 年3月公布的东亚太平洋经济报告显示, 柬埔寨xx 年经济增长7.8%。xx年柬埔寨贸易额达到了160亿美元。但柬埔寨国内医疗行业的发展依然非常缓慢，大部分医疗设备和制药产品无法满足本国国民的需求。近年来，中南半岛医药、医疗市场进口需求量增长迅速，在短短几年时间已吸引了不少的中国企业积极开拓这一医疗及制药产品市场，均取得了良好的业绩。尤其是近十年来柬埔寨经济发展稳定，医药、医疗设备需求市场前景日趋看好。

目前柬埔寨的医疗状况在一个关键的状态：30%的柬埔寨人生活在极度贫困且没有相对先进的和健康保障的生活环境之中，婴儿死亡率居高不下（平均每1000个中95个死亡），而且由于财政上的困难，使得大量地方民众要想得到相对优质的医疗和保健，确实是一件非常有限和奢侈的事情。虽然柬埔寨是一个发展较快的亚洲国家，GDP年增幅约为5-6%，但是柬埔寨公共医疗系统效率极其低下，而私有健康保健机构近年来却正取得快速发展。经调查，柬埔寨85%的医疗消费都于全国最顶尖的私人医疗机构及私人医院的病人。每年医疗、医药类产品约占进口总额的37-38%。

柬埔寨医疗体系薄弱主要体现在专业技术人员力量薄弱、没有良好的薪酬职称和大量国民对医疗体系的不信任。据调查，凡家资殷实或从政人员，无论大病小病均赴泰国及越南进行医疗，只有在特殊急诊无法上飞机的情况下选择在柬埔寨本地的医疗机构进行初步处理，且一旦情况允许，会立即转往国外医疗。柬埔寨国内仅有一所国立卫生学校，师资力量薄弱，主要培养各种基层医护人员及护士，本地医护人员不具备除普通外科及初级药理学之外的其他更多技能，国内大多医生只能看懂X 光片，且这些知识并不是在卫校学习所得。柬埔寨国内没有肿瘤医院，亦没有相关的核医疗体系及法律法规。在核医疗领域可以认为市场尚未形成，属于医疗空白区。本次中国同辐股份有限公司委托的调研内容中，除基本问题之外，所有核医疗内容在调查医院中均表示完全没有开展该类型业务，同时也完全不清楚在柬埔寨没有相关法律法规及政策性文件允许的条件前提下，是否可以顺利引进该方面的医疗技术，目前市场不很明朗。

在实地调查中，对于投资开设医院，部分中资医院相关负责人员认为市场前景很广阔，推荐开设医院的地域以金边市、西港市、暹粒市、马德旺市及磅湛市为主，最优先推荐金边市，因为金边市有约300 万常住人口，目前金边市所有的知名医院（如下调查对象总结中会详细解释）其医疗条件、医护力量水平及综合实力均无法满足日益增长的人民群众的需求，甚至没有一家具有500 张床位以上的医院，可以认为综合医疗条件的低下已经成为日渐发展的柬埔寨经济中的短板，而且对于开设医院无需设置过多高端的医疗器械，只要重视从业人员的医疗水平，并通过长期合作机制培养出具有一定诊治病的人才队伍就可达到和满足基本要求。

二、调查对象总结

自5 月30 日收到相关情况调查委托后，我们就开展了相关资料的收集与调查方案的制定。截至2018年6月8日，共调查了金边市公立和私营医院7家、专科医院2家共9家医院，以下按照实力由强到弱进行总结（专科医院及血站参考最后），以期帮助委托方更好的了解具体市场情况。

1 、综合医院

（1）金边市甘密医院：甘密医院是由法国援建，是目前柬埔寨技术力量第二、器材最多、床位最多（200 张）的综合性医院，拥有X 光机、CT核磁共振、体外碎石机、B超、心脏彩超及体外循环机。目前床位使用率常年仅有20-35%左右。该医院技术力量近年来几乎没有发展，且有退化趋势，因为法国已逐步撤出其专家和常态轮值医生。对我们的核医疗项目不感兴趣。

（2）金边市皇家柬埔寨医院：皇家柬埔寨医院建于xx 年，目前仅南楼投入使用，北楼仍在规划之中。皇家柬埔寨属于高端私人医院，目前是柬埔寨技术力量第一、器材较多，床位第二（160 张）的综合性医院，全部建成后预计床位能够超过400 张以上。医院目前拥有X 光机、CT核磁共振、体外碎石机、B超、心脏彩超、骨密度测量仪

及红外乳腺检查仪等设备。各科室主任、主治大夫及普通大夫中，有

69 人是相关领域博士毕业生，其中整形外科从日本聘请有博士，急诊科从法国聘请有博士。其急诊、骨科、牙科、消化科是其特色科室。希望我们能够提供相关核医疗设备方面的资料，以便对该技术领域的治疗原理和综合情况进行了解。

（3）金边市陆军总院：金边市陆军总院成立时间比较长，目前综合实力正在增长之中，具有床位120 张，优先军人就医看病。近年来柬埔寨与中国关系良好，由中国军方赠送了大批设备，其中包括：CT 核磁共振、B 超、心脏彩超等，但是人员技术力量薄弱，核磁共振仪器只有在中方医生巡诊时才开放。该医院目前不接受除中国援助之外的其他医疗设备。

（4）金边市僧侣医院：金边市僧侣医院拥有床位80 张，主要面向僧侣及公众，医疗设备一般，仅有X光机、CT B超；其医疗水平也一般。其价格低廉，是主要的穷人看病医院。对我们的核医疗项目不感兴趣。

（5）金边市龙华医院：医院成立于1997 年，是柬埔寨第一家政府核准的中资医院，同时是柬埔寨中国商会、香港商会、澳门商会的定点医院。现有床位50张，具有X光机、CT B超及体外碎石机等设备。医疗人员技术水平中等偏上，在对一例颈部骨折、一例小儿惊厥的处理中名声大噪（均上过当地新闻），目前日病患问诊保守在20-30 人，大多为中国人。对于核医疗，他们接受试用但是希望更重要的是要有技术人才配套。

(6)金边市中新医院：现有床位35张，具有X光机、B超，就医价格低廉。对我们的核医疗项目不感兴趣。

(7)金边市宏恩医院：该医院由前龙华医院院长创建，现有床位25张左右，有X光机、B超等基础医疗设备。对我们的核医疗项目不感兴趣。

2 、专科医院

(1)金边市儿童医院：柬埔寨唯一一家儿童医院，有床位80 张，常年人满为患，一号难求。技术水平中等偏上，具有X光机、CT B 超等设备。对我们的核医疗项目不感兴趣 (因他们认为不能应用于儿童)。