第二节 俄罗斯安防行业

第二节俄罗斯安防行业发展概况

一、历史

俄罗斯安防市场成形于20世纪80年代末到90年代初，相对而言比较年轻，其发展历程经历了以下几个阶段：

第一阶段：（1992年之前）。这一阶段所有的技术性的产品，都依赖于进口。

第二阶段：（1992年—1998年）。这一阶段俄罗斯安防市场的发展及成熟是从自发、无序的进口状态逐步过渡到有序的过程。市场明显特征是：银行是其主要客户；本国生产企业所占市场份额很少。

第三阶段：（1998年至今）。该阶段工业部门用户比重大幅度增加，银行用户比重减小，大客户多为工业企业，并且政府机构也迅速成长为安防市场大客户群体。到1999年，该市场的发展已比较稳定。从2000年至今，每年的年增长率为20%到25%。

二、市场现状与发展前景

1．数量及增长率

俄罗斯安防市场是世界安防市场的一部分。据最近的数据估计，俄罗斯安防市场的产值为数亿美元，这意味着它是世界安防市场的重要组成部分。从一份来自于俄罗斯权威咨询机构（Ros Busimess Consulting，简称RBC）的数字预测：2006年世界安防市场的增长率将会达到11.3%，并在今后的几年里将保持同样快速增长的势头。RBC还列出了世界安防市场发展的几种趋势：数字化技术设备稳步发展；用户对于安防集成系统的需求显著增长；反恐设备需求增长迅猛；市场发展日趋平稳、成熟。

据俄罗斯安防协会统计，2005年俄罗斯技术安防市场总产值为10亿美元，占国内生产总值的0.14%。目前该市场仍处于发展过程中，其标志如下：

（1）每4—5年之间的需求结构变化大；

（2）相对于国家对安防产品及技术需求大量增长的趋势而言，俄罗斯安防市场的新技术及解决方案发展相对迟缓；

（3）区域性经济；

（4）国外生产商占据了主要的市场份额。

2．分配体系

目前一些大型安防企业针对不同的市场需求提供全方位的产品及系统解决方案。这些公司不仅与部分设备生产商合作，而且与部分经销商，尤其是与进口贸易经销商的合作。这种合作通过建立完整的供应及物流体系把小规模经营的设备供应商淘汰出该市场。据Gulfstream Engineering 公司的一名专家估计，这些大企业的销售额占整个市场总额的40%。其中：A&TV，Akkord SB ，Armo Group，Bezopasnost，Gulfstream，ISTA，Polyset SB，Rossi，Formula Bezopasnosti等公司起主导作用。

（1）各大类产品的比率:据Gulfstream Engineering的专家评估，目前整个俄罗斯安防市场中的各大类产品所占份额如下：

①闭路监控系统：28%；

②消防系统：25%；

③入侵报警系统与周界防护系统：22%；

④出入口控制与管理：18%；

⑤其它：7%（信息安全系统除外）。

俄罗斯安防协会的专家认为，在最近几年中，闭路监控系统与出入口控制系统仍将在市场上占据主要地位，并且保持较高的增长率。如果在今后的几年中仍然保持这种增长势头，到2009年闭路监控系统的产值将会超过消防与入侵报警系统的总和。出入口控制系统也将迅速发展，到2010年将在市场上占据绝对优势。

在俄罗斯安防领域，国外进口设备占据着主要的市场份额。Gulfstream Engineering数据显示：从进口设备的种类看，报警系统市场中进口设备占市场总额的50%到90%，闭路监控系统市场则有80%。俄罗斯“安防技术论坛”社会学服务部的调查结果显示，15% 的专家认为外国公司进入俄罗斯市场的突破口在安防行业；73%的人认为对外国公司进入俄罗斯市场的限制有待商榷；9%的专家认为无论如何也不能允许外国公司进入俄罗斯市场；2%的认为该问题很难回答。

（2）区域分布

在俄罗斯，不同地区对安防产品有不同的需求，其中商业活动高度频繁及保密性较高的工厂区、建筑工程和工业产值高的地区以及写字楼与银行密集的经济发达城市地区对安防产品的需求量最大。这是俄罗斯安防市场发展的一个显著特点。正因为如此，俄罗斯安防市场主要在上述地区发展起来。同时这些经济发达地区也是俄罗斯最有发展前景的地区。一般来说，一个地区发展安防市场的机会取决于该地区的经济发展水平。因为随着该地区经济的迅速发展，对安防措施的需求也会增长。RBC的数据表明，安防市场在俄罗斯联邦中部地区发展的最好，占据市场份额的49%；其次是联邦边远地区，它拥有大量的工业设施，占23%；然后是西北地区和西伯利亚地区，分别占16.1%和11.7%。

俄罗斯安防市场另一个引起专家们注意的特点是：市场竞争不依赖品牌而依赖于工程商的竞争。这种竞争模式与西方其他国家安防市场有明显区别。在西方的安防市场竞争主要是各种品牌的之间的竞争，而在俄罗斯却是为安装同一品牌的产品的工程商之间的竞争。换句话说，消费者必须通过选择优秀的工程商来挑选品牌，而不是直接挑选某个品牌。

另外，目前的消费者仍然十分青睐廉价的产品。国外企业进入俄罗斯市场争取与工程商合作已经成为一种固定的发展趋势，只有与当地工程商保持良好的业务关系，其产品价格才能降下来，也就在消费者的可接受范围内才能有好的销路。因此，安防产品越便宜，工程商与顾客之间越能达成一致意见，他们之间就更容易进行交易，所以西方企业在进入俄罗斯市场时必须去适应这种特殊的市场规则。

3．市场发展潜力

俄罗斯技术安防市场正处于长期稳定的发展过程中。营业额每年增长20%-25%。据俄罗斯安防协会的专家估计，若保持这个增长比例，那么到2008年安防市场的生产总值将会增长到17亿美元。

2005年安防技术论坛的社会服务处的数据显示，安防市场呈现良好的发展态势。57% 的贸易商都提到在2004年安防市场有一个很好的转变。根据对俄罗斯安防系统的制造商所作的SWOT（S 代表优势，W代表劣势，O代表机会，T代表威胁）分析来看，影响该市场发展的主要推动因素是俄罗斯经济的增长、反恐与犯罪活动的增加、消费层次的提高及国内制造商的涌现。

俄罗斯近几年的经济增长极大地促进了市场对安防产品的需求。国有经济向市场经济的转变促进了私营企业的发展、收入的提高和财政状况的改善。同时，犯罪水平的提高，以及恐怖主义行为与人为灾祸的威胁也是市场对安防产品需求增加的一个促进因素。

市场专家们注意到由于安防系统的消费者文化层次的提高，市场对质量的要求有了相应提高，并且需要整合安防系统，一方面，消费者已经有了一定量的现已安装好的系统，而新系统需要与现存的设备进行整合；另一方面，越来越多的客户意识到集成系统才是最有效的。同时，他们也意识到优质、价高的器材的保养费用会降低，因此物有所值。

安防市场上，一些部门发现俄罗斯国产商品日渐取代了进口设备。与西方相比，俄罗斯国内制造商的主要优点是低价位，且灵活性、适应性强。安防技术社会学服务部的数据表明，35%的专家认为安防市场的前景是好的；48%的认为不够好；1%认为不好；16%的人觉得不好回答。

在阻碍俄罗斯安防市场扩大的三类主要因素中，大约50%的调查反馈都会提到以下三点：法律包括税收制度的不完善；政府支持不得力（约占52%）；技术不够先进（约占25%）。许多专家也提到其他一些其他消极的因素，如思想被动、产品质量低下、政府官僚机构的无理干涉、以及残留的商业犯罪等。

三、安防系统市场的国家政策

总的来说，安防行业的企业需要面对两种类型的国家管制：一是强制性认证系统，不通过该认证，任何产品都无法投放到市场上；二是为了提高产品质量和竞争力，产品必须符合相应的标准。

国家宏观调控的主要法案184-FZ法案：“技术法规”是2002年12月通过、2003年夏强制实施的。法律设定技术规范概念，主要是对技术规范目标（生产工艺产品，维修、存储、运输及应用方面）而言，工作执行及实施过程中，不只在法定规范的领域，还要在其他必要领域内进行合理的引用。

强制性认证规则也以该“技术法规”为依据。建筑标准与规则对安防市场有很大的影响。依照法律，所有的集成商与工程商须得到相关部门许可才能进行施工作业。

随着俄罗斯国内的恐怖主义与犯罪对安全的威胁不断加大，使得国内迫切需要颁布制定相关的法律，以保护各种生产、生活设备不被恐怖主义行动或犯罪行为破坏。据内阁Okhrana 研究中心估计，目前俄罗斯没有普遍适用的法律和标准框架可以制定出国家技术政策或出台一套行之有效的系统来保护设备不被恐怖分子和犯罪分子破坏。这一局面的存在是由于：