商业银行发展战略规划建议-银行战略规划建议

项目运作质量控制
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目
一． 发展环境判断 二． 项目需求理解 三． 项目思路方法 四． 项目内容成果 五． 项目实施计划 六． 项目质量控制 七． 相关案例介绍
录
1 2 3 宏观经济环境判断 区域环境判断 行业环境判断
八． 简介
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对宏观经济环境的初步判断：

银行业增长速度与增长结构，受到经济增速与经济增长结构的重大影响，因此宏观经 济研究对银行战略规划至关重要——银行战略设计必须要顺势而为 以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，结束了全球连续6年的经济快速增长— —未来全球经济结构都将发生较大的变化 经济危机期间，大量国外金融机构陷入困境，其业务设计与风险管理体系的漏洞，也 动摇了国内对境外战略投资人的迷信 为应对危机，中国及时启动“四万亿投资计划”，重拳出击，遏制经济下滑趋势， 2009年基本实现经济增长“保八”，伴随“四万亿投资计划” ，银行信贷规模也“主 动或被动”地快速放大，在银行当期规模与利润增长的同时，未来坏账风险亦在增加 中短期，经济走势还有不确定性，经济未来走势对银行业资产质量具有非常强的影响
6亿股 32亿H股 56亿股 32亿H股 108亿H股 34亿股
备注
禁售期满 部分抛出 禁售期满 全抛 禁售期满 全抛 禁售期满 全抛 禁售期满 全抛 禁售期满 全抛
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以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，也结束了全球连 续6年的经济快速增长
1978-2009年全球及美国GDP增长率
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 世界 美国
1998-2008年GDP增速（当年价格）、银行业总资产增长
25%
20%
15%
10%
5%
0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GDP（当年价格）
银行业资产规模
数据来源：中国统计年鉴，银监会数据
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以美国次级债危机为导火索的世界性经济危机，也结束了全球连 续6年的经济快速增长
1978-2009年全球及美国GDP增长率
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 世界 美国
60 50 40 30 20 10 0
1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
2003 存款
2004
2005 GDP
பைடு நூலகம்
2006
2007
2008
存款与GDP的比例
数据来源：国家统计局，《中国银行业监督管理委员会年报》，研究
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2002-2008年中国经济连续6年的快速增长，为银行业高速发展 奠定了良好的基础
1.63 1.59 1.63 1.64 1.61 1.59
70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 GDP 2006 2007 2008 总资产 2.05 1.98 2.03 2.08 2.11
2.5 2.08 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 总资产与GDP的比例
商业银行发展战略规划
战略规划的主体逻辑
宏观环境判断 区域环境判断
找到核心问题的基础准备 内在的知识储备
行业环境判断
银行当前的状况 是否把握住了核心问题、 核心需求 银行战略重点问题
在专业上，是否有能力处理 核心问题
界定咨询项目范围
咨询框架、方法、工具
项目运作计划 在资源投入上、运作上，是 否有保障
数据来源：国家统计局、IMF，研究
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PS：外资银行作为金融危机的始作俑者，面临巨大危机的同时，其业务设计与 风险管理能力受到质疑，也动摇了国内金融机构对境外战略投资人的迷信
2008年美国银行倒闭25家，2009年至今倒闭116家
重大金融机构经营问题一览
时间
2008-03 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-09 2008-09 2009-03 2009-05 2009-11
出事原因
建筑贷款回收不良 次贷坏帐率高 次贷坏帐率高 房贷投资和衍生品恶化 房屋贷款过大 杠杆率太高 杠杆率太高 次贷坏帐率高 次贷坏帐率高 次贷及学生贷款损失
处置方式
破产 美国政府接管 美国政府接管 美国政府接管 破产 破产 出售 美国政府接管 破产 申请破产
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PS：但在本轮经济危机中，诸多外资金融机构抛售股票，纷纷套现的做法，也 让国内金融机构大感失望和压力
公司
贝尔斯登公司 房利美 房地美 美国国际集团 华盛顿互助银行 雷曼兄弟 美林公司 花旗银行 桑恩柏格房贷公司 美联信集团
公司性质
第六大投资银行 最大房地产信贷机构 最大房地产信贷机构 最大保险公司之一 全美第六大商业银行 最大投资银行之一 最大投资银行之一 美国最大银行 美国最大房贷公司之一 全球最大的金融租赁公司之一




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银行业增长与经济增长紧密相关（全国银行业历年总资产约为全国 GDP的2倍、存款总量约为GDP的1.6倍）
全国银行业总资产与GDP的关系（万亿元）
各区域受到经济结构 影响，笔直会有一定 全国银行业存款与GDP的关系（万亿元） 变化，但基本保持常 数，这对于测量目标 市场容量和增速是非 常重要的
外资金融机构抛售中国金融机构股权一览
时间
2009-11 美 国 2009-06 2009-01 其 他 国 家 2009-06 2009-01 2009-01
参股银行
美国运通公司 高盛 美国银行 安联 苏格兰皇家银行 瑞士银行
被抛售银行
工商银行 工商银行 建设银行 工商银行 中国银行 中国银行
抛售金额