第七章 干散货运输市场
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原因：主要是与散货运输的季节性密切相关，第
二季度是干散货运输的淡季，随着粮食收获季节的 来临和铁矿石等货种海运贸易量的增加，第一、三 和四季度是干散货运输的旺季。
BDI走势分析
现象：2006年底至2008年10月出现一波历史罕 见的行情，2007年全年BDI均值7300点，从 2006年下半年到2007年底的短短1年半的时间里， BDI指数增长了4倍左右,2008年10月到达历史最 高点，超过12000点，然后迅速跌倒663点；
原因：前期市场的长期低迷使实际运力供给严重不 足，而世界经济的稳步增长对大宗干散货的需求呈 现加速趋势，因此供给和需求的巨大缺口使运输价 格一路飘升。2007年底美国发生次贷危机，导致 世界性的经济危机，使得干散货需求迅速下降。
二、干散货航运市场需求分析
概念及特征 影响因素 需求弹性 总体需求分析 分类需求分析
从干散货总量来看，从1997年至2007年的11 年间，以平均每年4. 14%的速度递增，2007 年干散货海运贸易量接近30亿吨，是1997年的 1. 6倍
由于铁矿石、煤炭、谷物的海运量之和占比始终 保持在60%左右的水平，因此这三种货物是干散 货航运市场上最重要的货种
分类需求分析
分析对象
铁矿石 煤炭 粮谷
分析内容
贸易需求 资源分布 海运需求 主要航线
世界铁矿石需求
“三对三”的模式
三大买家:中国(宝钢为代表)、日本(新日铁为代表)、欧盟 (阿塞洛为代表)
三大卖家:澳大利亚的力拓集团、必和必拓和巴西的多西河谷 公司（世界铁矿石70%以上海运量）
世界铁矿石海运量与世界粗钢产量相关系数为0.95
中国铁矿石需求
今年预计中国占全球铁矿石海运贸易量的比 重可能超过60%（2008年为52% ）
价格的接受者
2009年1-9月，澳矿累计进口达1.97亿吨，同 比增幅达到39.5％；占总进口量的43％；到岸 均价为75.4美元/吨，比巴西矿低14美元/吨， 而比印度矿高8美元/吨
目前，巴西到中国的海运费已降至32美元/吨， 澳大利亚到中国的海运费约12美元/吨
概念及特征
概念：国际干散货航运市场需求是指在一定 时期内，一定的运价水平下，国际干散货货 主对海上运力的需求总和。
内容：运输量、货物流向、运输距离、运送时 间、送达速度和货类结构等
特征
航运需求派生性 总体航运需求的规律性 航运需求的不平衡性 个体航运需求的异质性
影响因素
世界经济发展：在世界经济与贸易 发展的推动下，国际航运业—直遵 循“复苏--发展--高涨--萎缩 --低 谷--复苏”的变化规律，在国际环 境影响和市场竞争的驱动下，航运 业正加速资产重组与结构调整，在 班轮和干散货运输业中相继出现了 联营（Pool）
干散货联营体是干散货航运市场上新的竞争主体
国际干散货供需关系图
BDI走势图
பைடு நூலகம்
BDI走势分析
现象：2003-2005年出现一波高位震荡行情，
指数从2003年1月的1738点开始涨;2004的平 均增幅为15.67%, BDI全年走势呈现出“V”字 形，最高曾达到2004年12月的6208点;2005 年5月中旬，在3800点左右的较高水平，此后出 现快速回落，维持在3000点左右，接着又出现小 幅上扬。
铁矿石海运航线
出口国：巴西、澳大利亚、印度、南非等九国，合 计出口海运量约占世界铁矿石海运贸易量的95%， 其中澳大利亚和巴西就占了70%以上
进口国：发展速度较快、钢铁需求较大的国家，如 中国、日本、欧盟、美国、韩国等国家
进出口国的在地域上的不平衡性就促进了这些出口 国和进口国之间的航线的形成
2008年，世界粗钢产量达到13.1亿吨，铁矿石海运量达到 8.6亿吨，海运周转量达到51.95亿吨海里，自2000年以 来年均增长9.3%，比同期铁矿石海运量年均增速高出1个 百分点，这说明，世界铁矿石海运量在运量增长的同时，运 输距离也在不断延长。
预计2015年世界主要铁矿石进口国的进口量将比 2008年增长9.3%，预计2020年将比2008年增长 22.1%
展的基础。
干散货的世界贸易
全球干散货海运量由1994 年的16. 98亿吨增至
新兴工业国家的崛起
2007年的29.96亿吨
贸易量不断上涨
占世界海运量的1/3以上
大宗干散货和小宗干散货
一、干散货航运市场概述
市场的主体：干散货的托运人首和先承，在运短人期的即期市场上，
基租本船形态：航次租船、期租船运 曲 给、价 线 弹包可 的 性以 平 是运在 衡 刚租供点性船给上的和曲，，线但所光和由以船需于一求供旦
平均运距：平均运距增长
从1970年的4680海里/吨增长到 2000年的5750海里/吨
政治事件：朝鲜战争、两伊战争
科学技术的发展：船舶改造、装卸 设备高效自动化、大宗货物散装化
需求弹性
需求弹性小 原因
替代效应小 运费占货物价值
比重小 属于派生需求
总体需求分析
主要大宗干散货在绝对量上呈现上升势头，其中 铁矿石和煤炭的海运贸易量增长了近一倍，粮谷 的增量不大，铝矾土和磷矿石的海运贸易量基本 保持不变
国际航运经济
交通运输学院
第七章
干散货运输市场
内容
干散货航运市场概述 干散货航运市场需求分析 干散货航运市场供给分析 干散货航运市场运价指数分析 干散货航运市场未来趋势
一、干散货航运市场概述
干散货及其分类
干散货：运量巨大、单位运输成本低
分类：铁矿石、煤炭、粮谷、铝土矿和磷矿石
作用：大都是工业生产的原材料，是世界经济发
市场结构：完全竞争市场 对船舶的需求增加，运价就
会上涨，反之就会急落。
特点
其次，干散货运输市场呈周
航线集中性（产品同一性） 期性变化趋势，波峰和波谷
干散货船舶大型化，集中度低，交无替进进入行退，出并壁且波垒峰时间短，
波谷时间长。
干散货运输市场是完全竞争和透明的市场（信息完备）
干散货市场变动的规律性
主要航线：澳洲-欧洲，澳洲-日本及远东、巴西-日本及 远东、巴西-欧洲
世界煤炭贸需求
十年来全球煤炭海运贸易量逐年增长，平均每三年突 破一亿吨，从1997年的4. 54亿吨增长到2007年 的7. 87亿吨，年平均增速为5. 66%
二季度是干散货运输的淡季，随着粮食收获季节的 来临和铁矿石等货种海运贸易量的增加，第一、三 和四季度是干散货运输的旺季。
BDI走势分析
现象：2006年底至2008年10月出现一波历史罕 见的行情，2007年全年BDI均值7300点，从 2006年下半年到2007年底的短短1年半的时间里， BDI指数增长了4倍左右,2008年10月到达历史最 高点，超过12000点，然后迅速跌倒663点；
原因：前期市场的长期低迷使实际运力供给严重不 足，而世界经济的稳步增长对大宗干散货的需求呈 现加速趋势，因此供给和需求的巨大缺口使运输价 格一路飘升。2007年底美国发生次贷危机，导致 世界性的经济危机，使得干散货需求迅速下降。
二、干散货航运市场需求分析
概念及特征 影响因素 需求弹性 总体需求分析 分类需求分析
从干散货总量来看，从1997年至2007年的11 年间，以平均每年4. 14%的速度递增，2007 年干散货海运贸易量接近30亿吨，是1997年的 1. 6倍
由于铁矿石、煤炭、谷物的海运量之和占比始终 保持在60%左右的水平，因此这三种货物是干散 货航运市场上最重要的货种
分类需求分析
分析对象
铁矿石 煤炭 粮谷
分析内容
贸易需求 资源分布 海运需求 主要航线
世界铁矿石需求
“三对三”的模式
三大买家:中国(宝钢为代表)、日本(新日铁为代表)、欧盟 (阿塞洛为代表)
三大卖家:澳大利亚的力拓集团、必和必拓和巴西的多西河谷 公司（世界铁矿石70%以上海运量）
世界铁矿石海运量与世界粗钢产量相关系数为0.95
中国铁矿石需求
今年预计中国占全球铁矿石海运贸易量的比 重可能超过60%（2008年为52% ）
价格的接受者
2009年1-9月，澳矿累计进口达1.97亿吨，同 比增幅达到39.5％；占总进口量的43％；到岸 均价为75.4美元/吨，比巴西矿低14美元/吨， 而比印度矿高8美元/吨
目前，巴西到中国的海运费已降至32美元/吨， 澳大利亚到中国的海运费约12美元/吨
概念及特征
概念：国际干散货航运市场需求是指在一定 时期内，一定的运价水平下，国际干散货货 主对海上运力的需求总和。
内容：运输量、货物流向、运输距离、运送时 间、送达速度和货类结构等
特征
航运需求派生性 总体航运需求的规律性 航运需求的不平衡性 个体航运需求的异质性
影响因素
世界经济发展：在世界经济与贸易 发展的推动下，国际航运业—直遵 循“复苏--发展--高涨--萎缩 --低 谷--复苏”的变化规律，在国际环 境影响和市场竞争的驱动下，航运 业正加速资产重组与结构调整，在 班轮和干散货运输业中相继出现了 联营（Pool）
干散货联营体是干散货航运市场上新的竞争主体
国际干散货供需关系图
BDI走势图
பைடு நூலகம்
BDI走势分析
现象：2003-2005年出现一波高位震荡行情，
指数从2003年1月的1738点开始涨;2004的平 均增幅为15.67%, BDI全年走势呈现出“V”字 形，最高曾达到2004年12月的6208点;2005 年5月中旬，在3800点左右的较高水平，此后出 现快速回落，维持在3000点左右，接着又出现小 幅上扬。
铁矿石海运航线
出口国：巴西、澳大利亚、印度、南非等九国，合 计出口海运量约占世界铁矿石海运贸易量的95%， 其中澳大利亚和巴西就占了70%以上
进口国：发展速度较快、钢铁需求较大的国家，如 中国、日本、欧盟、美国、韩国等国家
进出口国的在地域上的不平衡性就促进了这些出口 国和进口国之间的航线的形成
2008年，世界粗钢产量达到13.1亿吨，铁矿石海运量达到 8.6亿吨，海运周转量达到51.95亿吨海里，自2000年以 来年均增长9.3%，比同期铁矿石海运量年均增速高出1个 百分点，这说明，世界铁矿石海运量在运量增长的同时，运 输距离也在不断延长。
预计2015年世界主要铁矿石进口国的进口量将比 2008年增长9.3%，预计2020年将比2008年增长 22.1%
展的基础。
干散货的世界贸易
全球干散货海运量由1994 年的16. 98亿吨增至
新兴工业国家的崛起
2007年的29.96亿吨
贸易量不断上涨
占世界海运量的1/3以上
大宗干散货和小宗干散货
一、干散货航运市场概述
市场的主体：干散货的托运人首和先承，在运短人期的即期市场上，
基租本船形态：航次租船、期租船运 曲 给、价 线 弹包可 的 性以 平 是运在 衡 刚租供点性船给上的和曲，，线但所光和由以船需于一求供旦
平均运距：平均运距增长
从1970年的4680海里/吨增长到 2000年的5750海里/吨
政治事件：朝鲜战争、两伊战争
科学技术的发展：船舶改造、装卸 设备高效自动化、大宗货物散装化
需求弹性
需求弹性小 原因
替代效应小 运费占货物价值
比重小 属于派生需求
总体需求分析
主要大宗干散货在绝对量上呈现上升势头，其中 铁矿石和煤炭的海运贸易量增长了近一倍，粮谷 的增量不大，铝矾土和磷矿石的海运贸易量基本 保持不变
国际航运经济
交通运输学院
第七章
干散货运输市场
内容
干散货航运市场概述 干散货航运市场需求分析 干散货航运市场供给分析 干散货航运市场运价指数分析 干散货航运市场未来趋势
一、干散货航运市场概述
干散货及其分类
干散货：运量巨大、单位运输成本低
分类：铁矿石、煤炭、粮谷、铝土矿和磷矿石
作用：大都是工业生产的原材料，是世界经济发
市场结构：完全竞争市场 对船舶的需求增加，运价就
会上涨，反之就会急落。
特点
其次，干散货运输市场呈周
航线集中性（产品同一性） 期性变化趋势，波峰和波谷
干散货船舶大型化，集中度低，交无替进进入行退，出并壁且波垒峰时间短，
波谷时间长。
干散货运输市场是完全竞争和透明的市场（信息完备）
干散货市场变动的规律性
主要航线：澳洲-欧洲，澳洲-日本及远东、巴西-日本及 远东、巴西-欧洲
世界煤炭贸需求
十年来全球煤炭海运贸易量逐年增长，平均每三年突 破一亿吨，从1997年的4. 54亿吨增长到2007年 的7. 87亿吨，年平均增速为5. 66%