欧洲新能源商用车市场概况

充电桩补贴
不限行
国家
购车政策
使用政策
配套政策 通行政策
欧
丹麦
EV2019-2023年缴纳20％/40％ 针对BEV有特殊规
/65％/90％/100％税
定
盟
免收通行费 至2023年
北 欧
芬兰
零排放车型最低税率
零排放车型最低税 赫尔辛基充电 不受限行规
车价<5万欧的BEV补贴2000欧
率
桩补贴50%
定
瑞典 BEV补贴6万瑞典克朗约5800欧
1500
250
欧洲详细认证法规见附件
一、欧洲新能源市场分析
6、欧洲各国与中国合作关系
从政治关系角度看，中国与西欧、北欧为常规贸易关系； 鉴于中国与中东欧17国有17+1合作联盟（CEEC），定期举办峰会，所以
关系相比西欧和北欧国家更紧密。
西欧 北欧 独联体
中国与西欧、 北欧国家无 官方贸易合 作，为常规 贸易关系。
混合电动 汽车
EREV
Extended-Range Electric Vehicles
增程式电动 汽车
8-40% 由燃油和电池提供能源。燃油发动机和电动机提供动力。 电池容量小，不提供充电接口，电池的能量通过汽车运行过程中的能量回收进行充电。
/
通过燃油发电，给电池充电，电动机驱动汽车行驶。
一、欧洲新能源市场分析
2017年 362012 63506 425518 14093
7056 180264 2032757 2234170 42850 2702538 16197841 18900379
年检费用减半
充电桩补贴
可进入零排 放区域
欧 盟 国家 独 联 拉脱维亚 体
购车政策
使用政策
配套政策 通行政策
碳排放<50g/km 充电桩政府补
豁免
贴40%
国家
购车政策
欧 波兰
盟 东 欧
捷克
碳排放< 50g CO2/km车型豁免 新能源车豁免
匈牙利
BEV 豁免
国家
购车政策
欧 盟
斯洛文 尼亚
碳排放<110g /km车型最低税率 BEV 货车和重型四轮车4500欧
客车
商用车合计
乘用车
总计
2015年 288023 59319 347342 13831
6591 138199 1687617 1846238 36451 2230031 14907540 17137571
2016年 325663 61952 387615 15498
6884 162524 1898281 2083187 38915 2509716 15598699 18108415
纯电：16% 混动：16% 汽柴油：16%
纯电：3.7% 混动：3.7% 汽柴油：3.7%
一、欧洲新能源市场分析
5.2、欧盟市场认证适用法规及评估 认证方式
根据欧盟(EU)2018/858法规，欧盟整车认证方式包括整车型式认证WVTA及小批量认证方式，小批量整车项目只需获 取相应检测报告，同时豁免ESC、E-call、行人保护等安全要求较高项目。
芬兰
爱尔兰 葡萄牙 西班牙
挪威 瑞典
爱沙尼亚
丹麦
拉脱维亚 乌
立陶宛
克
英国
荷兰 比利时
德国
波兰
俄
兰
罗
斯
卢森堡
捷克 斯洛伐克
法国
瑞士
奥地斯利洛文尼亚匈牙马利其顿罗马尼亚
克罗地亚 波黑 保加利亚
意大利
塞尔维亚 黑山 科索沃
希腊
中东欧 CEEC联盟
基于一带一路倡议发展的国家合 作联盟；
自2012年起每年举办一次峰会； 合作项目逐年增加； 中国与17国贸易比重由7.55%
BEV轻型四轮车3000欧
南 保加利 欧亚
使用政策 BEV豁免 BEV豁免 新能源豁免 使用政策
BEV免税
配套政策
通行政策
充电桩补贴
配套政策
通行政策
零排放区域不 限行
国家
购车政策
使用政策
配套政策
通行政策
碳排放<50g/km的车型豁免
非 欧
英国
零排放车型豁免 货车补贴20%BEV车价，最高
零排放最低税率
到85克/公里 2025年销售所有新车将实现零排放
客车
轻型商用车
2021年汽车制造商将平均每辆车每公里碳排 放量从118.5克降至95克
2030年轻型商用车尾气中的二氧化碳含量应 减少到2021年水平的一半
卡车
信息来源：欧洲议会环境委员会，各国议院/委员会/党派提案及政府官员发布言论，均无实际立法信息
安装充电桩补 贴
收费路段免收 通行费
盟
8000镑
挪威
BEV、PHEV豁免
年度税费收50% 充电桩补贴 24小时不限行
一、欧洲新能源市场分析
5、欧洲市场法规解读 5.1、新能源关税
欧洲经济体（欧盟27国+挪威、瑞士、列支敦士登）制造，内部出口关税为0%，具体制造要求待调研； KD件关税按照零部件进口关税清单收取，零部件关税在0.8%-10%不等，以6T轻卡为例，各零部件KD加权平均关税2.1%。
2、 车辆类别定义
按照分类标准将欧洲商用车分为卡车、轻型商用车和客车三大类，其中卡车包括重卡、中卡及GVW≥7.5T的轻卡， 轻型商用车包括微卡、VAN及GVW<7.5T的轻卡。
车辆类别
卡车
重卡
中卡
轻卡
GVW≥7.5T
轻型商用车
客车
轻卡
GVW<7.5T
微卡
VAN
客车
小VAN
大中VAN
一、欧洲新能源市场分析
4.3、新能源支持政策
目前欧洲各国新能源补贴政策主要集中在购车、使用、配套和通行方面； 已颁布支持政策的主要为欧盟国家，其中西欧政策力度最大，其次是北欧和东欧，南欧和独联体支持力度相对较小。
国家
购车政策
使用政策
配套政策 通行政策
法国
豁免50%/100%，最高6000欧
BEV应税价格减免 20%
充电桩补贴
通过燃料的化学能转化为电能，提供行驶所需的能量，并由电动机驱动汽车行驶。 目前主要的燃料类型为氢。
PHEV
Plug-in Hybrid Electric vehicle
插电式混合 动力汽车
30-60% 车载动力电池可以通过插座进行充电。 由燃油和电池提供能源。燃油发动机和电动机提供动力。
HEV
Hybrid Electric vehicle
欧盟
独联体
俄罗斯 等
客车 2025年45% 2030年65％
卡车 2025年占比6％至10％ 2030年占比7％至15％
2025年，巴黎80%城市公交电动化 2025年，公交客车全部实现电动化
2030年和2010年相比 公共交通碳排放量减少70%
2022年市政车中有10%为纯电 2030年30%市政车为纯电和NG
一、欧洲新能源市场分析
4.2、新能源发展目标
目前已发布新能源发展目标的国家主要集中在欧盟区，其中北欧和西欧国家目标相对更具体，东欧、南欧和独联体仅少
量国家有明确的新能源目标规划；
新能源发展目标主要集中在客车业务，卡车及轻型商用车目标相对不明确。
区域
国家
总体目标
欧盟
西欧
德国
法国 荷兰
2022年达到100万辆电动汽车 2030年100%的新车零排放
西欧
英国 瑞士
南欧
土耳其
北欧
挪威
独联体
俄罗斯 乌克兰
其他
非欧盟合计
总计
人均GDP
（美元）
47462 42402 33458 30578 53459 46087 51321 78151 23418 15659 23029 12608 17427 20132 54514 60556 49994 20982 16262 36059 41895 82358 8465 79393 11040 3066 16625 22107 29083
（2012年）上升至8.73% （2018年）。
一、欧洲新能源市场分析
7、 市场分析 7.1、 整体情况-分业务
2019年欧洲汽车市场容量1944万辆，其中商用车283万辆，以轻型商用车类为主，轻型商用车市场容量234万辆，占商用车的83%。
业务
卡车
重卡 中卡
小计
微卡
轻型商用车
轻卡 皮卡
VAN
小计
欧洲新能源商用车市场概况
Contents 目录
01 欧洲新能源市场分析 02 竞品分析 03 欧洲新能源技术发展趋势判断
附录 欧洲新能源法规
一、欧洲新能源市场分析
1、 产品定义
新能源汽车指各种带电动特性的汽车，包括纯电动、混合电动、插电混动、增程式电动及燃料电池汽车； 按照欧洲普遍碳排放50g/km享受补贴的标准，只有纯电动和燃料电池汽车可满足享受优惠政策要求。
欧盟法规小批量认证仅对M1类及N1类车型有效，部分国家有除M1、N1类之外车型小批量认证的法规要求。
注册数量要求：
整车型式认证无注册数量要求，小批量认证欧盟市场不超过1500台/年，单一成员国不超过250台/年。
最大注册量(台/年)
欧盟市场
单一成员国
整车型式认证
小批量认证 （M1类、N1类）
无注册数量要求
到2030年100%的汽车零排放 2040年起全面禁售汽油和柴油车
欧盟 北欧
瑞典 丹麦
2045年实现零温室气体排放
2030年前禁售汽柴油车 并销售100万台电动及混动汽车
东欧 波兰
南欧
斯洛文 2030年二氧化碳排放上限将调整为
尼亚
每公里50克
西欧 英国 2040年起全面禁售汽油和柴油车
非 北欧 挪威
为了尽快实现脱碳化，欧盟及欧洲部分国家发布碳排放相关政策及提案，部分国家宣布零排放汽车（ZEV）销售计划与目 标 。2025年挪威首先实现燃油车禁售，德国、法国、英国等在2030-2040年相继实现燃油车禁售。 主要国家碳排放相关政策/提案
区域
欧盟
西欧
北欧
非欧盟
南欧 西欧
北欧
国家
欧盟
德国
荷兰 爱尔兰 西班牙 葡萄牙
丹麦
拉脱维亚 乌
立陶宛
克
英国
荷兰 比利时
德国
波兰
俄
兰
罗
斯
卢森堡
捷克 斯洛伐克
法国
瑞士
奥地利
匈牙利
斯洛文尼亚
罗马尼亚
克罗地亚 波黑 保加利亚 意大利 塞尔维亚
希腊
区域
国家
欧盟 非欧盟
德国
法国
意大利
西班牙
西欧
荷兰
比利时
奥地利
爱尔兰
葡萄牙
波兰
捷克
东欧
罗马尼亚
匈牙利
斯洛伐克
瑞典
北欧
丹麦
芬兰
南欧
希腊
其他
欧盟合计
法国
丹麦 冰岛 瑞典 斯洛文尼亚 英国
挪威
所有车辆
2030年燃油车停售
2030年燃油车停售 2030年燃油车停售 2040年燃油车停售 2040年燃油车停售 2030年将法国的碳排放量减少40% 2040年燃油车停售 2030年燃油车停售 2030年燃油车停售 2030年燃油车停售 2030年燃油车停售 2040年燃油车停售 2020年每年新售出的汽车平均碳排放要达
备注：只列举GDP超过1000亿美元的国家
2019年人口
面积
（万人） （万平方公里）
ห้องสมุดไป่ตู้
8351
35.7
6513
63.3
6055
30.2
4673
50.6
1709
4.2
1153
3.1
895
8.4
488
7.0
1022
9.2
3788
31.3
1068
7.9
1936
23.8
968
9.3
545
4.9
1003
43.9
2037年，伦敦公交全都电动化
2025年城市公交100%电动化 2030年城际客车电动化比例达75%
2030年卡车电动化比例达到50%
暂无相关目标发布
轻型商用车 2025年15% 2030年31%
信息来源：欧洲议会环境委员会，各国议院/委员会/党派提案及政府官员发布言论，均无实际立法信息
一、欧洲新能源市场分析
电动车不限 行
欧 盟
德国
车价<4万欧，BEV补贴4500欧 车价4-6万欧：BEV补贴5000欧
免10年拥有税
充电桩数量每 不受限行规
年增加100%
定
西 欧 意大利
最高补贴6000欧
EV前5年豁免 5年后减免75%
充电桩补贴
免收路段通 行费
西班牙
碳排放<120g/km车型豁免
主要城市BEV减免 75%
新能源分类
英文全称
中文全称
节油率
工作原理/车型特点
BEV
Battery Electric vehicle
纯电动汽车
100%
只有电池提供能源供给，只有电动机提供动力，驱动汽车前行。 一般配置较大容量的电池，并提供交流慢充和直流快充两种充电接口。
FCV
Fuel cell vehicle
燃料电池 汽车
100%
577
4.3
553
33.8
1047
13.2
1931
33.1
44284
417.1
6753
24.9
859
4.1
8343
78.4
537
38.5
14587
1709.8
4399
60.4
4684
62.1
40163
1978.1
84447
2395.2
一、欧洲新能源市场分析
4、 欧洲新能源政策研究 4.1、碳排放目标
欧洲经济体内部关税为0 中国出口欧洲经济体整车关税如下
客车
轻型商用车
卡车
客车
大中VAN 小VAN
轻微卡
平板车
牵引车
专用车
纯电：10% 纯电：10% 纯电：10% 纯电：10% 混动：16% 混动：16% 混动：10% 混动：10% 汽柴油：16% 汽柴油：16% 汽柴油：10% 汽柴油：22%
纯电：10% 混动：10% 汽柴油：22%
3、 欧洲市场分类
欧洲市场包含欧盟27国及非欧盟区等共计33国，总人口8.4亿。其 中欧盟人均GDP3.6万美元，为全球最发达的区域之一。
按照欧洲地理环境、各国政治和经济情况，进一步划分为西欧、北 欧、东欧、独联体和南欧五个区域。
芬兰
北欧
西欧 南欧
爱尔兰
东欧
独联体
葡萄牙 西班牙
挪威 瑞典
爱沙尼亚