钢材贸易行业风险分析报告

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资料来源:国家统计局
图12002~2007年中国GDP同比增速情况
从各产业经济增速来看,第二产业不仅比第一和第三产业的增速高,也比三大产业的平均水平水平高,第二产业成为我国经济发展的而主要动力。由于第二产业是工业,其发展水平与钢材消费直接息息相关,近年来的高速增长,也成就了我国钢铁工业快速发展,使我国的粗钢产量由2000年的1.28亿吨,快速增长到2007年4.9亿吨,在7年里平均每年增长5000多万吨,实属罕见。
资料来源:国家统计局
图32007年我国GDP各产业数量及比重
从各产业产值数量及比重变化情况来看,第二产业的比重变化较小,一三两产业的比重变化较大,其中2007年的第一产业比2001年减少4.2个百分点;第三产业比第一产业增加5.5个百分点;第二产业下降了1.9个百分点。这种变化说明第三产业的地位在加强,由于第三产业主要是旅游和服务业,对钢材的消费促进作用不大,对钢材消费有较强的促进作用的是第二产业,因此,未来GDP的增速对钢材的消费促进作用会减弱。
第三章钢铁贸易物流发展现状22
第一节我国钢材流通的模式22
一、国际钢材流通的三大模式22
二、我国钢材流通业模式22
wk.baidu.com三、钢铁物流的发展趋势24
第二节我国钢铁物流主要运输方式26
一、铁路物流26
二、港口物流27
第三节我国钢铁物流区域分析31
一、钢材行业区域分布31
二、国内钢铁产品的消费结构32
三、国内钢铁行业营销的地区流向35
图52002~2007年全国固定资产投资情况4
图62002~2007年我国钢铁行业投资变化情况4
图72002—2007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况5
图82006~2007年单月平均生铁日产量情况12
图92006~2007年单月平均粗钢日产量情况12
图102001-2007年中国钢材生产情况13
二、钢铁企业仓储存货管理环节的物流管理72
三、钢铁企业供应环节的物流管理73
第四节未来钢铁企业物流的战略选择77
一、企业实施供应链管理,降低产品总成本77
二、大力发展第三方物流,提高服务水平77
第六章钢铁物流贸易投资建议81
第一节对钢材流通企业的建议81
第二节对仓储物流企业现代化的建议82
第三节铁矿石贸易投资建议84
四、我国国内铁矿石产量和结构分析37
第四节当前国内钢铁物流成本分析39
一、进口铁矿石海运费分析39
二、国内运输成本43
第四章钢铁进出口贸易分析45
第一节我国钢铁进出口总量和结构分析45
一、我国钢材进出口分析45
第二节我国进出口铁矿石分析54
一、主要铁矿石出口国家分析54
二、我国铁矿石进口分析55
第三节国际散货船运市场分析59
资料来源:国家统计局
图42001年我国GDP各产业数量及比重
二、
2007年全年预计完成投资137239亿元,约占GDP的60%,投资成为拉动我国经济快速的主要动力。
资料来源:国家统计局
图52002~2007年全国固定资产投资情况
从投资增长速度变化来看,近5年来,投资最高增速是2003年的27.7%,最低是2006年的24.0%,相差3.7个百分点,投资增速基本保持平稳,但增速较高,投资规模不断快速增大,也给我国的经济造成一定影响。
一、铁矿资源投资地区分析及建议84
二、海外铁矿贸易建议84
附 表
表12005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化7
表2焦炭出口关税政策变化8
表32007年央行历次上调基准利率8
表42007年央行历次上调基准利率8
表51996~2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速10
表61996~2007年我国钢材表观消费情况13
表292007年1-12月度钢材产品营销统计数据69
表3020007年我国钢铁企业库存状况72
表312007年重点大中型钢铁企业钢材产量74
附 图
图12002~2007年中国GDP同比增速情况1
图22001-2007年各产业增速变化情况2
图32007年我国GDP各产业数量及比重2
图42001年我国GDP各产业数量及比重3
图242007年1-12月大中型钢铁企业国产矿平均到厂采购成本和销售利润46
图252001-2007年我国钢材进口变化情况48
图262001-2007年我国钢材出口变化情况51
图272006—2007年每月净出口钢材变化情况56
图282005-2007年铁矿石进口量对比59
图292006-2007铁矿石分品种进口情况59
第一节钢铁企业直销模式分析15
一、直销模式的特点15
二、直销模式的优点15
三、直销模式的缺点16
第二节钢铁企业分销模式分析17
一、分销模式的特点17
二、分销模式的优点18
三、分销模式的缺点18
第三节钢铁企业销售模式的发展趋势20
一、电子商务销售钢材产品20
二、销售模式由交易型向关系型转变20
三、销售模式选择上更倾向于直销模式21
第一节宏观经济发展环境分析1
一、GDP增速变化分析1
二、固定资产投资变化情况3
第二节产业及相关政策对钢铁行业运行影响分析6
一、钢铁产业政策6
二、宏观政策调整8
第三节中国钢铁产业基本运行状况分析10
一、钢铁生产情况10
二、我国钢材表观消费量分析12
三、我国钢铁行业效益分析13
第二章钢铁贸易方式分析15
表142007年全国主要钢材产品产量34
表152007年按省划分我国铁矿石原矿产量分布最多的三个省38
表162006-2007年巴西至中国北仑、宝山海运费41
表172006-2007年西澳至北仑、宝山海运费41
表182007年钢铁类产品及平均到岸价格情况45
表19分省市区进口情况47
表20全年分国别进口情况(进口数量超过1万吨的国家或地区)47
本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国物流行业协会、中国钢铁工业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息,立足于中国钢铁贸易的发展情况,报告分别从钢铁贸易的发展环境、钢铁物流、钢铁进出口物流以及钢铁企业物流,最后提出了钢铁贸易的投资建议。
第一章我国钢铁工业发展环境及基本运行状况分析1
图312007年1-12月铁矿石进口国分国别对比情况60
图322000-2007年我国高炉生铁对进口铁矿石的依存度61
图332006-2007年11月波罗的海干散货价格指数62
图342001-2007年国际干散货需求情况63
图352007年1-12月钢材销售各渠道数量和比例73
图362006-2007年国内主要市场建筑钢材库存变化76
一、国际散货船运输市场基本状况分析59
二、国际散货船运力分析61
第五章我国钢铁企业贸易物流分析63
一、外资钢铁物流企业状况63
二、国内钢铁物流企业状况64
第二节国内大企业集团钢铁物流发展分析66
二、国内主要地区钢铁物流基地建设情况67
第三节我国钢铁企业物流经营各环节管理69
一、钢铁企业销售管理环节的物流管理69
资料来源:国家统计局
图62002~2007年我国钢铁行业投资变化情况
从钢铁行业投资规模所占全部固定资产投资的比重来看,与钢铁行业投资增速的态势基本一致,在2003年达到3.12%的最高比重后,就持续下降,截至到2007年累计比重为2.08%。因此,从钢铁行业投资比重变化看,钢铁行业的投资规模在相对萎缩,而且目前由于钢铁行业相对过剩,政府对新的钢铁项目采取从严审批政策,所以,未来钢铁行业的投资规模会小幅扩大,但其投资规模所占的比重会持续下降。
我国各地区钢材需求量与资源量是不平衡的。其中,东北地区、华北地区属于钢材供大于求的区域,而华东地区、中南地区和西北地区属于钢材资源量小于需求量地区。同时,我国铁矿石产量分布严重不平衡。河北、辽宁、内蒙,这3个省市占全国的比例约7成。这些不平衡的发展为钢铁内贸也提出巨大的挑战,加上我国物流行业发展极其分散,竞争混乱而又激烈,因此,导致我国的钢铁流通行业业态落后,没有形成大流通的体系,流通成本高,流通效率却非常低。
摘 要
我国钢铁产量大,2007年,我国社会物流总额将达74.8万亿元,同比增长25.5%;国内物流业增加值将达1.68万亿元,同比增长18.8%;物流业增加值占全部服务业增加值的比重将由上年的17.1%提高到17.5%左右;社会物流贸易总费用4.5万亿元,占GDP的比重为18.4%。2007年产钢4.9亿吨,原材料和钢材成品的往返运输至少在10亿吨以上的运输量。我国钢铁物流行业伴随物流业的繁荣和钢铁产量的增加而快速发展。
图182007我国铁矿石原矿日产量及增长率40
图192006与2007年我国铁矿石原矿产量各地区所占比重41
图202007年波罗的海指数趋势图42
图212005-2007年我国铁矿石每月进口平均到岸价格走势43
图222007年1-12月进口铁矿石平均到岸价格分国别走势43
图232006-2007年11月澳州、巴西至中国北仑、宝山海运费走势图45
我国铁矿石进口需求量在不断增长,我国铁矿石主要进口成本在不断提高。2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨,比06年增加进口5679万吨,同比增长17.4%。同时,我国进口铁矿石平均到岸价格为88.22美元/吨,与06年同期相比上涨24.1美元/吨,同比增长37.57%。这样,我国的钢铁物流带动了世界干散货市场的繁荣,同时给世界也给我国港口带来很大压力。
表212007年全国钢材出口情况48
表222007年分省市区钢材出口情况50
表232007年全年分国别出口情况51
表241999-2007年巴西铁矿石产量和出口量54
表251999-2007年澳大利亚铁矿石产量和出口量54
表261999-2007年印度铁矿石产量和出口量55
表27世界三大类干散货海运量情况及预测60
表72002~2007年我国钢铁工业总体财务状况13
表82007年1~11月铁路全行业主要指标完成情况26
表92007年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量前十三名情况27
表102007年1-11月我国规模以上港口集装箱吞吐量前十名情况27
表122007年各地区钢铁资源比重、消费比重及差值33
表132005-2007年各地区差值的变化33
资料来源:国家统计局
图22001-2007年各产业增速变化情况
从产业结构增速来看,二三产业是经济增长的主要力量,其中第二产业增速是13.4%,三产业是11.4%,而第一产业增速相对较慢,增速只有3.7%。从各产业所占比重来看,第二产业比重在逐步加大,全年一共完成工业增加值121381亿元,占GDP总量的49.2%,接近50%的水平,这说明我国工业化程度在显着提高,也是钢铁工业发展较快的主要原因;第三产业的增加值是96328亿元,占GDP的比重是39.1%,第一产业相对较少,完成增加值是28910亿元,只占11.7%。
图372006-2007中国粗钢各月变化情况79
第一章
第一节
一、
2007年我国宏观经济保持高速增长的态势,前三季度GDP增速达到11.5%的较高增速,全年也将保持11.4%的增速,实现连续5年保持10%及以上的增速,基本实现了又快又好的发展势头,但是经济正由过快增长转向过热,居民消费物价指数创出新高,通胀压力明显增大,因此,政府出台了一系列抑制经济过快增长的措施,取得了初步效果,居民物价水平有所回落,但不排除后期政府进一步紧缩的金融政策。从后期走势来看,由于2008年有奥运会等利好因素的推动,预计08年经济增速也将继续保持在10%以上的高速增长水平。
从钢铁行业投资情况来看,我国钢铁行业投资规模在不断增大,但是其增长速度呈下降趋势。这主要是由于进入2000年以来,在投资的拉动下,经济快速发展,直接刺激了对钢材的大量消费,使我国钢材市场出现严重的供不应求的局面,在这种背景下,直接导致了旨在大量扩大产能的钢铁大量投资,使投资增速大幅度增加,在2002年达到45.90%的增速后,2003年更是达到了87.20%的历史新高。随后,在宏观严格的调控下,钢铁行业的投资增速出现下降,2006年钢铁行业投资还出现同比减少1.5%。由于淘汰落后产能,在很大程度上是采用等量置换的方式操作的,也就是在淘汰落后产能的同时,允许企业投资建设相等产能先进生产线,因此,在这种背景下,钢铁行业投资在2007年又出现反弹,但是,由于淘汰落后产能主要集中在后续的3年里,因此,未来还将维持目前的这一投资规模。
图11图钢材产品的流通形式16
图12钢材分销流通模式图18
图132007年我国主要港口进口铁矿石比重32
图142000年来我国各地区钢材产量占全国比重的变化35
图152007年全国主要销售渠道销售钢材的比重38
图162007年国内钢材销售方向所占比重39
图172005-2007年销往各地区钢铁企业的数量变化39
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