甲醇生产现状及市场分析(简版)

甲醇生产现状及市场分析
1.1 甲醇生产现状
最近几年，中国甲醇行业迅猛发展，产能增长速度远高于国际平均水平，截至2010年底，中国甲醇生产企业约-家，生产能力合计约-万吨/年，产量-万吨，开工率仅-%。

2011年，我国甲醇生产企业-家，总产能达到-万吨，甲醇产量达到-万吨，比2010年增长-%，超出预期；装置开工率达56.5%，比2010年增加18.5个百分点，但开工率仍偏低。

中国甲醇原料有煤炭、天然气、焦炉气，三者并举，以煤炭为主，这种原料结构原则上符合中国油气资源不足，煤炭资源相对丰富的国情。

据不完全统计，2010年中国煤制甲醇企业-家，产能-万吨，占总产能-％；中国天然气制甲醇企业-家，产能-万吨，占总产能-％；中国焦炉气制甲醇企业-家，产能-万吨，占总产能-％。

近几年，中国焦炉气甲醇产能比例有所增长，从2008年的8.15%，上升到2009年的-%，2010年-%。

2009和2010年中国新增甲醇装置中约1/3为焦炉气甲醇。

表1.1 2010年中国甲醇总产能分布统计表（按工艺路线）
-
2010年中国甲醇企业维持大中小规模共同发展局面，据统计，截至12月底数据显示，中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家，分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置、中海油建滔、内蒙古远兴能源、山东久泰能源及山东兖矿
集团；上述5家企业产能693
50-100万吨之间的有16家，合计产能1019万吨，占2010年总产能的24.7%。

表1.2 2010年中国甲醇总产能分布统计表（按工艺路线）
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中国甲醇生产企业主要分布在原料资源地和重点消费地区，近年来向原料资源地发展的趋势明显。

以煤为原料的企业主要集中在山东、河南、内蒙古、河北、山西、陕西等省；以天然气为原料的企业主要集中在西南、西北等地，其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大；以焦炉气为原料的企业主要集中在山西、河北、内蒙古、山东等省。

2010年山东、内蒙古、河南、陕西、山西和河北等6省的甲醇产能占到全国总产能的63%。

中国甲醇生产企业数排名前三位的省份分别是山东、河南和山西，分别占全国企业数的15.81%、14.09%和10.65%；甲醇产能数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南，分别占全国产能的15.74%、13.22%和11.66%；甲醇产量数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南，分别占全国产量的21.19%、11.17%和10.89%。

1.1.1 煤制甲醇
2010年中国煤制甲醇生产企业总数约155家，合计生产能力-万吨，产能主要集中在中国西北、华北等富煤炭资源地区。

表1.3 2010年中国煤制甲醇主要生产企业统计表
单位：万吨/年
1.1.2 天然气制甲醇
2010年中国天然气制甲醇生产企业总数约-家，合计生产能力-万吨，产能主要集中在中国西北、西南等天然气资源丰富地区。

表1.4 2010年中国天然气制甲醇主要生产企业统计表
单位：万吨/年
1.1.3 焦炉气制甲醇
2010年中国焦炉气制甲醇生产企业总数约-家，合计生产能力-万吨，产能比较分散，装置规模普遍偏小。

绝大部分焦炉气制甲醇企业焦炉气来源公司内部或集团公司内部调拨或关联企业，内部结算价格低廉。

表1.5 2010年中国焦炉气制甲醇主要生产企业统计表
内蒙古神华蒙西煤化股份有限公司
仅2010年，中国新增甲醇产能近1000万吨，2011年中国将新增900～1100万吨之多的甲醇产能，届时中国甲醇生产能力将达4800万吨，仍然保持较快增长势头。

1.2 甲醇拟建、扩建情况
据我们不完全统计，2010年中国甲醇已投产的新/扩甲醇装置总产能在961万吨。

其中20万吨/年以上的有17家，产能超过100万吨/年的有两家。

若当下已经在建、以及计划于2011～2013年间竣工的项目按原定建设进度如期完成，则2013年中国甲醇总产能将突破6000万吨。

但按照中国《甲醇行业“十二五”发展规划》到2015年，中国甲醇总产能将控制在5000万吨，甲醇企业数量控制在150家以内，建成20个具有核心竞争力的大型甲醇企业集团。

其中，大型企业甲醇产能比例占到75%以上。

为实现这一目标，“十二五”期间，中国将淘汰甲醇落后产能300～500万吨。

甲醇行业将加快行业重组。

1.3 甲醇消费现状及市场前景
2009年我国甲醇进口数量大幅增加，加重了中国市场的供应。

2010年进口依然维持高位，当年中国甲醇供给达2000万吨以上，表观消费量2092万吨，进口占表观消费量的24.8%。

2011年，我国甲醇进口573.2万吨，比2010年增加10.45%，进口甲醇占我国表观消费量的比重由2010年的24.8%下降到17.9%。

2006～2011年中国消费量的统计数据见下表。

表1.6 2006～2011年中国甲醇供需平衡表
从甲醇消费区域看，2010年我国位居甲醇消费榜首，消费量占全国的44.44%；华北地区表观消费量占据全国第二，保持在15.51%的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有11.58%和11.01%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4.33%。

中国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产。

近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快，甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。

2010年中国甲醇应用消费结构中，仍以甲醛、醋酸、二甲醚三大下游产品领域为主，占总消费量的62.5%。

甲醇燃料消费占总消费量的16.7%。

2010年中国甲醇甲醇的消费构成见下表和图所示：
表1.7 2010年中国甲醇的消费构成表
单位：万吨
我国甲醇工业由于前期发展迅猛，使甲醇产品出现了供大于求的局面。

从甲醇消费的产品看，甲醛、二甲醚、甲醇燃料、醋酸等是甲醇的主要下游
产品。

…
1.4 甲醇市场价格分析
中国的甲醇需求有待恢复，甲醇行业也处于低利润状态，甚至部分企业是处于亏损状态。

以华东市场为例，2006年我国华东市场年均价在2936元/吨，2007年年均价在2987元/吨，2008年均价上涨到3153元/吨；随着金融危机的影响，2009年我国甲醇价格大幅下跌，2009年均价在2022元/吨。

2011年，我国甲醇平均出厂价2710元/吨，比2010年提高5.2%；甲醇平均进口价格368.7美元/吨，比2010年增加73.7美元/吨。

2012年1～8月份，我国甲醇平均出厂价基本维持在2650元/吨，有下降趋势。

2012年1～6月份，我国甲醇进口247.1万吨，出口3.5万吨，进口量有逐渐减少的趋势；甲醇平均进口价格385.7美元/吨，比2011年增加17美元/吨。

表1.8 2006～2012年8月我国甲醇价格统计表
单位：元 /吨
近年来我国甲醇产能一直处于过剩状态，2006～2011年我国甲醇产能平均利用率在50%左右。

甲醇产能过剩问题已成为抑制甲醇市场价格的主要因素。

未来虽然国家会提高甲醇市场准入门槛，但由于甲醇装置建设周期很短，一旦甲醇供应短缺或者需求强盛，仍不排除大面积建设或者过剩产能迅速开启的可能。

因此我们认为，甲醇产能过剩问题将在很长一段时期内存在，并将长期影响甲醇市场价格。

内容摘自六鉴网()发布《乙二醇上下游市场分析报告》。