2018年私人定制服装行业市场调研分析报告

私人定制服装行业市场调研分析报告

目录

1、私人定制市场空间将打开 (5)

2、服装私人定制，“旧貌”有望换“新颜” (6)

2.1、技术升级，规模化定制成为可能 (6)

2.1.1、难以规模化生产制约私人定制行业发展 (6)

2.1.2、工业4.0时代，柔性供应链走向成熟 (8)

2.1.3、大数据+智能制造打造定制服装柔性供应链、破解大众定制难题 (9)

2.2、服装品牌商借助定制解决行业痛点 (10)

2.2.1、高库存和高倍率是服装成衣市场两大痛点 (10)

2.2.2、服装行业在产业链环节和产品周期方面都在发生变化 (12)

2.2.3、定制有望进一步变革产业链运作模式 (13)

3、服装私人定制将成为消费新风口 (15)

3.1、定制服装需求将迎来拐点 (15)

3.1.1、服装消费升级趋势明显 (15)

3.1.2、服装需求更为个性化 (16)

3.1.3、消费诉求由追求品牌向追求高性价比转变 (17)

3.1.4、受肥胖问题困扰，中国人对服装合身要求不断提高 (18)

3.2、工业化私人定制服装综合优势明显 (19)

3.2.1、与已有定制相比，工业化私人定制服装优势明显 (19)

3.2.2、与成衣相比，定制服装可以满足多方面需求 (19)

3.3、中国服装定制市场空间可在千亿以上 (21)

4、布局定制市场，龙头争得先机 (24)

4.1、各类服装企业开始涉足私人定制 (24)

4.2、相关上市公司 (25)

4.2.1、报喜鸟：率先进军定制的男装品牌 (25)

4.2.2、雅戈尔：打造精品定制西装品牌 (26)

4.2.3、鲁泰A：布局衬衫定制 (26)

4.2.4、大杨创世：出口转型定制的佼佼者 (27)

5、风险提示 (27)

图表目录

图1：电影《王牌特工》中定制西装使主演们气质尽显 (5)

图2：服装市场的分类方法 (5)

图3：服装定制的市场空间有望打开 (6)

图4：定制服装产业链上的痛点制约其规模化生产 (7)

图5：高级定制服装的价格高企 (7)

图6：ZARA的柔性供应链模式实现小批量、多批次生产 (8)

图7：技术进步突破传统定制产业链痛点 (9)

图8：青岛红领能够实现7个工作日完成定制 (10)

图9：青岛红领自动裁床系统提高了定制效率 (10)

图10：传统服装产业链产品周期过长 (11)

图11：传统服装销售环节长，加价倍率高 (11)

图12：电商渠道缩短了服装的流通环节 (12)

图13：中国服装网购市场规模快速增长 (12)

图14：网红店铺缩短产品周期，降低库存 (13)

图15：C2M模式直接将消费者与厂商相连接 (14)

图16：C2B2M模式致力于拓展客户资源 (14)

图17：传统服装产业价值链的“微笑曲线” (14)

图18：定制改变了服装产业价值链分配 (14)

图19：2020年中国上层中产及富裕群体家庭有望达到1亿户 (15)

图20：2020年中国上层中产及富裕家庭的消费将占城镇私人消费的55% (15)

图21：传统工业化代表宝洁在中国的市场份额不断下滑 (16)

图22：中国新世代消费者逐渐成为消费主力 (16)

图23：中国年轻人的消费欲望更加强烈 (16)

图24：90后在与别人撞衫后多选择不会再穿 (17)

图25：上网是80/90后最喜欢的娱乐方式 (17)

图26：海淘用户主要分布在一二线城市 (18)

图27：部分中高档产品国内外价格差别很大 (18)

图28：中国成人肥胖率逐年提高 (18)

图29：大学生毕业后体型发胖成为常见现象 (18)

图30：定制服装更合身，显著提升个人气质 (20)

图31：青岛红领的定制西装价格较低 (21)

图32：传统成衣品牌价格中渠道费用占比达20%-40% (21)

图33：2014年中国人口年龄结构分布 (22)

图34：2015年中国富裕阶层年龄分布 (22)

图35：大杨创世采用C2M模式为客户定制服装 (24)

图36：互联网企业衣邦人给客户提供定制服装 (24)

图37：报喜鸟的主营业务收入增速放缓 (26)

图38：报喜鸟定制收入增长显著 (26)

图41：2015年雅戈尔收入有所下滑 (26)

图42：MAYOR品牌的收入快速增长 (26)

图39：大杨创世近几年主业表现一般 (27)

图40：大杨创世定制收入快速增长 (27)

表1：四次工业革命的总结 (8)

表2：与团体定制和普通定制西装相比，新型定制服装优势明显 (19)

表3：中国服装定制市场潜在空间测算假设 (22)

表4：假设特殊群体渗透率35%下，中国服装定制市场潜在空间（亿元） (23)

表5：假设特殊群体渗透率25%下，中国服装定制市场潜在空间（亿元） (23)

表6：假设特殊群体渗透率45%下，中国服装定制市场潜在空间（亿元） (23)

表7：各类企业纷纷涉足私人定制行业 (24)

表8：服装定制企业的业绩表现优异 (25)

表9：报喜鸟旗下品牌全方位布局定制市场 (25)

1、私人定制市场空间将打开

服装定制主要分为团体定制和私人定制，其中团体定制指的是公司、学校、

社团等组织结合自身特征、需求进行服装款式和图案的个性化设计，统一定

做一批服装，虽进行“量体裁衣”但采用归码生产，难以做到单人单版，目

前发展较为成熟，很多大型服装企业都拥有团体定制品牌或业务，如圣凯诺、

乔治白等均可提供规模化团体服装定制服务。

私人定制则是服装企业根据消费者个人的体型、偏好、职业、气质等特征选

择面料花色，并针对性设计款式造型、完成生产的过程。私人定制又可分为

高端私人定制和大众私人定制市场，其中前者主要由奢侈品牌和高端裁缝店

铺满足，后者的参与者多为区域型裁缝店或淘宝店铺。

我们这里主要讨论私人定制市场，后文除有特别说明，所涉及到的定制均指

私人定制。

传统服装定制市场较为小众。服装行业经过多年的发展，已经形成了零售成

衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。我们耳熟能详的服装零售品牌

大都采用规模化生产方式批量提供标准尺码的服饰，消费者可以根据自身需

求进行选择购买。而定制服装由于难以规模化生产、成本高等原因，市场较

为小众，消费群体多为精英人士和有特殊需要的群体。

图1：电影《王牌特工》中定制西装使主演们气质尽显图2：服装市场的分类方法

私人定制在欧美日等发达国家和地区发展较为成熟，而在我国则主要集中在

高端市场。

1）发达国家消费者的消费意识更为成熟，看重服装合身性，尤其是中产阶

级对合身的高品质定制服装需求强烈，青山洋服、J. Hilburn等优秀的定制企

业得以成长。

2）由于之前消费水平较低，中国大众服装定制的需求尚未迎来拐点。此外，

服装工艺水平使得私人定制成本高企、难以规模化生产，也限制了大众私人

定制市场的发展。因此中国私人服装定制的需求多集中在以社会精英群体为

主要消费群体的高端市场。

定制服装普及，私人定制市场空间打开。

1）“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，随着互联网和智能制造的发展，曾经“高大上”的定制服装也开始走进普罗大众的日常生活，生产技术的发展使得规模化生产成为可能，生产成本得以控制，高性价比私人定制成为可能，而企业也希望借助定制服装提升产业链效率，降低库存。

2）国内中产及富裕阶层的快速崛起，消费升级势不可挡；80/90后成为消费主力，个性化需求也成为主流；超重群体对服装合身性要求更高；对高性价比产品诉求更为强烈。消费端的种种改变也开启了大众服装定制快速发展的帷幕。

据我们测算，高级服装定制市场规模可达350亿。定制价格下降后目标客户群体将向中产阶级延伸，有望打开行业增量空间，我们预计定制服装潜在市场空间达1,000亿以上。

图3：服装定制的市场空间有望打开

2、服装私人定制，“旧貌”有望换“新颜”

2.1、技术升级，规模化定制成为可能

2.1.1、难以规模化生产制约私人定制行业发展

与成衣相比，传统私人定制服装无法实现规模化生产。传统定制产业链面临众多痛点，从量体、打版到剪裁、缝制、熨烫等工序都需要手工制作，生产效率低、制作周期长，生产成本高。

1）定制关键的一点在于需要专业的量体师获得用户体型数据，而数据测量未实现标准化、量体师群体人数有限，传统服装企业难以规模化量体。

2）与大众化的成衣不同，定制服装没法自动化大规模生产，在制版、裁剪、缝制等环节都需要人工参与，而熟练的工人数量有限，且制作速度慢、成本高。

由于定制企业能接单的数量小，因此服装定制企业的渠道推广受到限制，所能服务的客户群体有限，大众服装定制领域尚未出现全国性的品牌，而是由众多小型裁缝店铺服务区域性市场。

图4：定制服装产业链上的痛点制约其规模化生产

1.消费者体型差异大

数据测量尚未标准化

量体团队人数有限，

需要经验积累 2.打版等大部分环

节需要人工参与，

制作时间长；无法

3.推广渠道数量有限，消费者认知程度不高

4.以线下渠道为主， 高级定制服装价格高，普通收入家庭难以企及。由于没有规模优势，私人定制企业目前大多定位高端客户，通过高价实现利润增长。目前高级定制服装主要来自于奢侈品牌或手艺精湛、声名远扬的裁缝店，供给稀缺，产品单价很高，主要原因有：1）奢侈品牌的店面往往在最繁华的商圈，租金、装修等渠道费用高企。2）服装多由顶级裁缝师手工制作，做工精细，制作时间长，人工成本也相应较高。例如萨维尔街的全定制西装95%是用手工完成，制衣时间在6-12周不等。3）多采用顶级面料，服装后整理出色，穿上去美观舒适。4）品牌溢价高。

图5：高级定制服装的价格高企

传统服装定制行业具有比较明显的“二八效应”，处于发展初期。奢侈品牌或高端裁缝店的定制服装动辄数万，占比较低的高收入群体贡献了行业大多数的销售额。而大部分消费者受限于收入，只能享受低端的定制服务，但传统大众定制没有解决规模化难题，同样的材料制作出来的产品比成衣贵很多，对普通消费者没有吸引力，行业发展较为滞后。从供给端来讲，高级定制是“少数人的游戏”，大众消费需求还没有达到这个层次，定制市场远没有走进普罗大众的生活。

2.1.2、工业4.0时代，柔性供应链走向成熟

柔性供应链可以解决定制难题，关键在于柔性制造。服装柔性供应链的特点在于小批量、多批次、快速翻单，目前其典型运作模式是：厂家通过小批量生产订单进行市场试销，对其中销售不良的产品进行减产甚至放弃，对销量较好的产品迅速补单，从而接近“以销定产”的目的。相比传统生产模式，柔性供应链的原料组织、订货方式、物流配送等环节已经接近定制的要求，如果柔性制造得以实现，那么升级后的柔性供应链即可解决定制规模化痛点，真正意义上的“以销定产”成为可能。

图6：ZARA的柔性供应链模式实现小批量、多批次生产

工业4.0时代，柔性制造成为可能。回顾工业历史的三次工业革命，我们把18世纪引入机械制造设备定义为工业1.0，20世纪初的电气化和流水线生产为工业2.0，始于20 世纪70年代的生产工艺自动化和信息技术定义为工业3.0，三次工业革命逐步将人力从生产中解放出来。“工业4.0”是以物联网、大数据、人工智能等为代表的新兴技术的应用带来的生产方式变革，进一步减少了制造环节对劳动力的依赖，提高了生产的自动化和智能化水平，带来了柔性供应链的成熟。

表1：四次工业革命的总结

智能生产线和大数据技术应用是实现柔性制造的重要前提。1）硬件上生产线要进行自动化改造，运用机器人、高档数控机床等设备进行个性化生产。2）软件上要实现数据驱动，连接消费者与工厂。在传统制造业中，信息的采集、传递成本高，工厂的生产、物流、销售等环节以及产品的消费者之间相互隔离，生产效率低。智能工厂中物联网将上述环节打通，消费者通过互联网对工厂下达需求指令，传感器将个性化产品等信息传递给决策软件，后者控制自动化智能设备生产，形成定制闭环。