中国汽车滚装船运输市场分析

我国汽车滚装船运输市场供需状况 分析及对策
我国现有汽 车滚装船运 力及未来新 生运力 通过前面两 者对比分析 得出汽车滚 装船供需趋 势 我国目前汽车 进出总量及发 展趋势
分析过程
对中国滚装船 运输市场Biblioteka Baidu式 进行分析，并 提出应对变化 的对策
第一步
第二步
第三步
我国今年汽车滚装船供需趋势
• 中国近几年滚装船数量和运力增长迅速，已彻底改变 了过去旺季海上运力略显紧缺的矛盾。中国滚装船的船龄 结构比较年轻，未来几年内不会产生因为船舶自然报废而 减少的运力。另外我国新造船所占比重较大，根据 Clarkson网站的相关数据，2011年至2014年中国滚装船 的预交付数量为37艘，预交付总吨位达到了931千吨。目 前中国的滚装船运力达到了1020万吨。我国今年的水运汽 车运输总量也远远低于汽车滚装船现有的运力。且我国出 口的汽车多为中低端汽车，受人民币兑美元汇率不断上涨 的压力，中国出口的汽车在国际上竞争力下降，影响中国 的汽车出口量。因而中国汽车滚装船市场出现了供大于求 的状况。
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• 2008年12月19日，日 本邮船公司与日本石 油公司共同开发大型 汽车运输船“御夫座 领袖”号。是世界首 艘加入太阳能动力的 大型汽车运输船。全 船甲板部分搭载了328 块太阳能集光板，功 率为40kW，并且驾驶 舱内还安装有先进的 电脑控制系统，能够 合理地安排电池的电 量，最大限度的提升 续航能力。
2007
2008
2009
2010
2011年8月
数量（艘）
总吨（万吨）
可以看出，从2006年至今，船舶总吨一直保持增长趋势，甚至在近2年 内，达到了快速增长的态势。从2010年底至今年8月份，总吨位涨幅高 达62%，创下了历史新高。从滚装船的数量来看，由于船舶生产的滞后 性，2008年至今，我国汽车滚装船的产量并没有过多的受到金融危机 的影响，船队数量总体呈上升趋势。船舶从2008年底的40艘涨至2011 年8月的63艘，平均每年涨幅为19.2%；从2010年底至2011年8月期间 的涨幅为18.9%。
据中国汽车工业协会发布的数据，虽然2010年我国 汽车总产量已达1826.47万辆，蝉联全球第一，但出 口量仅有54.49万辆，尚未恢复至2008年的水平。
汽车出口情况分析
自2001年到2008年，我国汽车年出口量增长比较迅猛 ，到2009年，受国际金融危机的影响，我国汽车主要出口 市场大幅萎缩，全球车市陷入整体低迷；同时，国外贸易壁 垒频繁出台增加了出口的难度，贸易保护主义抬头导致汽车 出口环境更趋恶化，俄罗斯、乌克兰伊朗等我国汽车主要市 场纷纷大提高汽车进口关税；三是以印度为代表的新兴汽车 制造基地抢占市场份额，越来越多的汽车巨头将制造中心搬 往印度，铃木、现代和日产等在内的众多公司都在将印度作 为廉价迷你车型的制造和转口基地；第四，国内车企偏重抢 占国内市场份额，对国外市场重视程度不够。 而与之形成对比的是2009年我国汽车进口量大增，在汽 车市场内外冰火两重天的情况下，“进口猛增、出口骤降” 成为2009年我国汽车进出口的主旋律。致使我国成为汽车 净进口国。
总结与展望
• 虽然目前世界经济不景气，世界经济增速放缓，汽车滚装 船运输作为世界航运的一部分也面临巨大的挑战，同时目 前汽车滚装船市场出现了供大于求的状况。但是我国但汽 车产业发展的总趋势还是将持续发展，在未来的10～15 年仍然会有10%～15%的增长。我国港口汽车滚装运输吞 吐量将继续保持增长，从而我国汽车滚装船运输的货源还 是保持增长的。我国汽车滚装船业应积极应对挑战，把握 发展的机遇，把国家的宏观调控政策与企业自身的发展措 施相结合，只要采取积极态度应对挑战，我国汽车滚装船 运输市场发展前景还是良好的。
21 20 19.7 22.3
187.06 182.2
11341 12300
20 18
3400 2930
12300DWT
世 界 五 大 滚 装 船 公 司 简 介
华尔威廉臣
• 由挪威威廉姆森航运公司（Wilhelmsen）和瑞典瓦勒纽 斯航运公司（Wallenius）合并组成，行业的领头羊，占 据全球32%的汽车运输份额。
2012年中国汽车滚装船运输市场形 势分析预测
需方：国际货币基金组织甚至 认为世界经济处在新的危险阶 段，目前人民币升值压力很大 ，人民币升值，必然引起汽车 出口价格上涨，在某种程度上 阻碍我国汽车出口的步伐
供方：汽车滚装船运输也受到 了其替代品集装箱运输的冲击 ；另一方面，我国汽车滚装船 运力过剩
应对国内汽车滚装船运输市场变 化的对策
与同行企业建 立战略联盟， 共同应对挑战 在目前出口汽车数量批次多、不稳 定的情况下，积极揽取相关重大件 货(如大型设备、游艇、工程车等货 种)，降低亏舱成本
国家应该鼓励汽车滚装船 运输企业向物流企业方向 发展
我国汽车出口商主动与航运企业 签订长期协议,解除航运企业的 后顾之忧,支持航运企业整合汽 车出口供应链,以降低海上运输 成本,实现规模经营,从而带动整 个行业的全面发展
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“维新1号 ”
自2009年9月开始，商船三井陆续推 出了旨在展望未来的跨时代新船型 “维新”系列的设计概念，该系列 共3艘，其中首艘“维新1号”便是 一艘绿色环保型汽车运输船。该船 在环保方面有两个主要特点，一是 采用大容量蓄电池和在船上安装太 阳能集光板，使船舶在港内航行/装 卸货物时实现零排放 ；二是综合采 用新技术，使船舶在远洋航行中较 普通汽车运输船可减少50%的二氧化 碳排放量。
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中国汽车滚装 船运输市场分析
主要内容
1
汽车滚装船简介
中国汽车滚装船现有运力和新造船
中国汽车产量及进出口状况分析
中国滚装船市场供需状况分析及对策
汽车滚装船简介
• 滚装船是人们在开发“门对门”直接运输中，与集装箱 船同期开发出来的一种高技术、高附加值的船舶。最早 于上世纪六十年代在波罗的海上开始使用，后快速扩大 到北海和地中海。同时，在日本也形成了一定的市场。 九十年代是滚装船订造比较活跃的时期，1992～1998年 总完工量为783艘，年均98艘；1999～2001年总完工量 为337艘，年均112艘。目前，滚装船已发展到第四代， 建造中心也由欧洲转向东北亚地区。
“御夫座领袖” 号
甲板上 328 块 太阳能 电池板 组成的 电源主 电网
目前该船 停靠在美 国加利福 尼亚州的 长滩港展 示太阳能 技术
“Chesapeake highway”号
• “ Chesapeake highway ” 号 ， 属 于川崎汽船，投运 后将为吉利汽车公 司提供服务。总长 193.11 米 ， 宽 32.26 米 ， 深 15 米 ， 装 载 量 21643 吨 ，可搭载6249辆汽 车，主机使用1台 川 崎 MAN B&W 7S60ME-C8型柴油 发动机，功率为 13200kW，满载航 速为20节。
2001~2010年我国汽车产量和增长率
在我国加入WTO 之初，很多国外大的汽车厂商纷纷与我国企业合作、合资建厂， 汽车生产规模不断扩大，汽车产量高速增长。由于受到国际原油市场价格波动的 影响。最近几年我国汽车产量增长速度放缓。但是从长期来看，一方面国内汽车 消费市场拥有巨大的潜力，一方面受很多国内汽车制造厂商纷纷走出国门进军海 外市场的影响，我国汽车产量在未来将保持稳定快速的增长。
• 占据市场18%的份额，位居第二位。日本油轮拥有80艘汽 车运输船，是汽车海运市场上的大户之一，其与中远集团 合资成立中远日邮汽车船运输有限公司（NYKCOS）。 • 占据市场16%的份额，位居第三。川崎海运集团拥有65艘 汽车专用运输船，全年汽车总运量在160万辆左右，约占 全球汽车贸易总量的20%左右。
滚装船一览
滚装船船型划分
•
船型
——按载重吨划分的滚装船船型
船舶总长 （m） 154.15 162.2 162.58 195 载重量（t） 航速（kn） 车道总长 （m） 2155 1870 1605 3000
5200DWT 8000DWT 8050DWT 8800DWT 10300DWT
5200 8000 8439 8800
0
49
年 份
中国滚装船预计交付数量
20 20
未来3年将投入中国滚装 船运输的总数量是37艘， 总吨位为93.1万吨。
15 15 10 5 0 2011 2012 2013 2 0 2014 数量（艘）
年 份
我国汽车产量及进出口状况分析
• 据中国汽车工业协会编辑 整理的全国海关汽车商品 进出口统计数据显示， 2011年上半年，汽车商品 进出口总体呈现较快增长 ，累计进出口总额超过 600亿美元，达到652.44 亿 美 元 ， 同 比 增 长 28.78% 。 其 中 ： 进 口 金 额345.45亿美元，同比增 长 26.92% ， 出 口 金 额 306.99亿美元，同比增长 30.94%。
“Höegh Trove”号汽车运输船是挪威礼诺航运（Hoegh Auto Liners）旗下的，世界上第1艘配备了挪威Oceansaver压载水处 理系统公司最新开发的全过程压载水处理系统的汽车运输船。 “Höegh Trove”号上安装了2套压载水处理系统，由2台C2E消 毒装置、2台0.04mm过滤器和2台C3T空蚀单元组成，单套处理 能力达500m3/小时。该船为可以搭载6500车的纯汽车运输船，最 大航速18.6节，由日本常石造船厂建造。
中国现有滚装船运力
中国滚装船数量和吨位的变化趋势图
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 19 2001 2002 13 39 24 17 39 40 44 53 30 30 63 47 39 40 62 100
30
25
2003
29 2004
31 2005
32 2006
2010年我国进口车数量813,600辆，比较 前年增长93.33%，进口数量翻倍。
汽车进口情况分析
近年来，随着我国汽车消费需求的急剧增长、汽车市场 的逐步完善以及汽车产业的迅速发展，汽车进口贸易呈现 逐年速增的态势。从上图可以看出，自2001~2009年，我国 汽车进口量呈平稳增长趋势，到2010年，我国汽车进口总 量达81万辆，较上年增长93.4%，创历史新高。 2010年，我国汽车进口快速增长主要受以下因素影响：1 、受汽车下乡，以旧换新和购置税优惠拉动，我国汽车市 场销售旺盛；2、国外汽车市场不景气，促使国外车企进一 步加大了在我国的推广销售力度；3、年底购置税优惠结束 和部分省市限购政策预期是年底汽车进口大幅增长的主要 原因。
日本邮船 （NYK）
川崎汽船 （Kline）
商船三井 （MOL）
• 占据市场14%的份额，位居第四。大阪三井汽车年 运输总量在140万辆左右，近期又增加了20余艘汽 车专用运输船。
挪威礼诺航 运
• 简称诺航Hoegh，占据市场12%的份额，位居第五。 诺航主要致力于在亚太地区拓展业务，主要业务是 承运欧洲、亚洲和美国的出口汽车。
中国新造滚装船数量
600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 总吨（千吨） 25 2014
中国滚装船预计交付总吨
484 398
由 于 受金融危机的影响 ，从 2008年起，我国滚装船的手持 订单量及新签订单量均在不断 下降，尤其是2009年以后，新 签订单量降至0笔。汽车滚装 船订单量的减少将直接导致汽 车滚装船交付总吨及交付数量 的下降。