高空作业平台行业分析报告

高空作业平台行业分析报告

1、高空作业平台的分类

高空作业平台属于高空作业机械。根据国家标准GB/T3608-2008规定，反坠落高度基准面2米以上（含两米），有可能坠落的高处进行的作业，均成为高空作业。根据高空作业平台是否自带行驶动力，可以分为自走式高空作业平台和移动式高空作业平台。根据高空作业机械举升结构的形式，可以分为直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式等。

2、高空作业平台应用范围

高空作业平台是高空作业常见的解决方案之一，应用领域广泛，包括在飞机和船舶等大型机械的制造及维修、道路桥梁施工、建筑施工和安装、市政工程、仓储超市等行业，且除了民用领域外，还有为军队输送特殊用途的产品。产品最终使用客户除了建筑领域的施工企业、装修公司、清洁公司之外。还包括非建筑领域的机场、电厂、造船厂、酒店等。

实际上，高空作业平台在非建筑领域的应用越来越广泛。据国际高空作业平台协会统计，包括工厂、场馆、机场、市政、绿化等非建筑领域的应用比例逐步攀升，美国这一比例在13年达到35%，西班牙、德国、荷兰等国均超过50%。非建筑用途逐渐成为支撑该行业增长的主要驱动力，这意味着高空作业平台的用途广泛，周期性要弱于一般的工程机械企业。

欧洲国家和美国高空平台在非建筑领域的应用占比提升：（重新找图）

3、高空作业平台的优势

高空作业平台取代传统脚手架及吊篮的核心驱动力

高空作业平台在15M以下的低空位置主要替代的是移动脚手架作业，而在15-50M以上的中高空位置则能部分替代吊篮作业。相较于这两种传统作业方式而言，工人在使用高空作业平台时往往只需要单人作业，其独到的自走式设计又令作业人员免于频繁搬运机械。这两点竞争优势使得高空作业平台具备经济性和高效率双重优势。

传统的脚手架、井架、龙门架和各种吊装用机械设备存在较大的安全隐患。据不完全统计，我国每年仅因城市建筑维护使用的高空作业发生坠落，就导致近5000 人死亡，类似脚手架坍塌的大小事故每天都在发生。而高空作业平台的使用，能够有效地降低事故发生概率，提高作业安全性。

（1）高空作业平台与移动脚手架经济效率性对比

对比后发现，采用高空作业平台施工法，从工期上可以提前约2个月，从建设成本角度看，一亿多的建设成本可以节约7000多万。

（2）高空作业平台能够大幅提升施工安全性

据住建部2015年披露的房屋市政工程生产安全事故信息显示，2015年高空

坠落事故发生235起，占房屋市政工程生产安全事故比例高达53.20%。高空作业平台可以有效保障高空作业安全、减少安全事故。自20世纪80年代，国际上纷纷研发采用高空作业平台取代脚手架，英、美、法、德、日等发达国家相继出台脚手架禁用政策，将伤亡事故率降低了80%多，同为发展中国家的巴西，于2007年出台了高空作业设备施工标准，强制要求使用高空作业平台，以此降低平均事故死亡率。高空作业平台成为替代脚手架已经成市场发展的主流趋势。

据国务院新闻办发布会披露，当前我国脚手架使用量约占世界总量的60%，高空作业平台替代空间十分宽广。

4、发达国家高空作业平台市场现状

欧美日等发达国家作为全球高空作业平台最大生产和消费市场，行业发展时间较长，高空作业平台自上世纪70年代出现以来已经过40多年发展。整体而言，发达国家高空作业平台具有保有量大，中高端产品需求占比高，集中度高以及租赁主导等特征。

（1）发达国家高空作业平台保有量大

根据国际高空作业平台协会（IPAF）的统计，2015年全球高空作业平台租赁市场保有量约为112万台。其中，美国高空作业平台设备保有量约55万台，欧洲十国（丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）约30万台，日本约10万台，新加坡也有约1万台，而中国作为世界第二大经济体，目前保有量仅约4万台。

高空作业平台保有量情况：

（2）全球高空作业平台市场需求稳步增长

全球高空作业平台市场稳健增长。欧美国家作为全球高空作业平台最大消费

市场和最主要的生产基地，起步早，发展成熟，每年需求依然强劲。原因是：（1）欧美发达国家在生产安全方面建立了完善的标准、法规以及监管制度，使得高空作业平台成为施工作业首选装备；（2）欧美高空作业平台租赁市场成熟，每年都形成了稳定的设备更新需求。

16年美国高空作业平台收入达92.72亿美元，同比增长8.71%。日本2015年高空作业平台产量和产值分别达9359台和333.76亿日元，同比分别增长35.28和13.17%。欧洲市场具有充分潜在成长空间，若欧洲发展滞后国家能达到较成熟的欧洲十国市场成熟度，欧洲地区高空作业平台有望达56.30万台，数量较目前翻倍。

5、国内高空作业平台现状

（1）国家促进制造业转型升级，鼓励高端装备制造企业大力发展

近年来国家提出多项产业政策大力推动高端装备制造业的发展。2015 年国务院印发《中国制造 2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造 2025》明确，通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。“十三五”规划《纲要》中提出要实施制造强国战略，深入实施《中国制造 2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术和制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。《纲要》同时指出要实施高端装备创新发展工程及智能制造工程。高空作业机械属于工程机械的一类，是装备制造业的一个分支，政策支持必将促进行业发展，公司作为高端装备制造企业也将从中获益。

（2）市场保有量小，未来增长空间巨大

近年来我国高空作业平台销量迅速增长，从2012年的3500台增至2015年的18000台，复合增速72.6%，但市场上的存量仅有3-4万台左右，与成熟市场相比仍有较大差距。以每亿元建筑业产值对应的高空作业平台数量来考量，美国和欧洲分别为7.37和3.3，而我国仅为0.23，市场空间仍然十分广阔。国内市场高空作业平台保有量将在2022年达到欧洲水平，市场每年复合增长率高达32%，未来市场潜力巨大。

国内高空作业平台年销售量：