农药产业行动计划

农药产业行动计划产业投资建设规划

农药按用途可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂等，其中除草剂占比大，杀虫剂和杀菌剂次之，其他占比较小。

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，发挥区域

示范引领作用，加快产业领域体制机制创新，促进城市建设发展转型，实现产业发展进一步提升。

为促进产业转型升级、由大变强、可持续发展，特制定改规划方案，请结合实际认真贯彻实施。

第一条规划路线

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设

运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，

加快构建优势产业发展格局。

第二条发展原则

1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深

度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

2、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更

大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加

强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

3、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

第三条产业发展分析

农药按用途可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂等，其中除草剂占比大，杀虫剂和杀菌剂次之，其他占比较小。

由国家统计局近年的数据可以发现，近年我国农药年产量呈现两个明显阶段。第一阶段为2000—2014年，年产量处于快速增长阶段，从2000年的73.16万吨，增长到2014年的374.4万吨，年复合增长率为12.46%，2014—2015年达到峰值。第二阶段为2015年至今，这期间年产量快速回落，从2015年的374.4万吨降到2019的224.5万吨，复合年均下降11.20%。我国农药产量持续下降是中国环保安检各项政策持续推行的结果，农药生产受到较大冲击，落后的中小产能陆续退出，产品集中度明显提高。

近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。2019年1—12月中国农药累计产量为225.4万吨，同比下降0.2%，和上年基本持平。随着

满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，预计2020年中国农

药供应在220万吨左右，农药整体供应好转的信号已经较为明显。

从2018—2019年我国农药月度产量数据来看，当月同比有转好的

迹象，2019年4月响水发生特大爆炸事件，当月农药产量累计同比为-6.2%，但2019年大部分的月份累计同比是正值，月度供应波动正常，2019年12月产量为20.9万吨，月度产量出现翘尾，供应继续好转，2019年供应基本和上年相当。综合来看，中国农药供应转好，预计2020年将会延续这种态势。

自2009年以来，亚洲一直是全球最大的农作物保护市场。亚洲市

场的增长率和拉丁美洲相当，预计未来亚洲仍然是全球最大的区域市场。2019年中国、日本和印度市场分别为57.16、26.35、24.71亿美元，三者累计占亚洲市场66.5%的份额，未来它们将继续主导亚洲市场；越南和泰国等其他较小的市场增长速度较快，因此正在“缩小”与主

导国家市场之间的差距。

从中国需求情况看，2004—2014年处于农药使用增长阶段，2014

年使用量达到峰值，为180.77万吨（折百原药为59.65万吨）。2015

年农业部门提出农药使用零增长行动，之后我国农药需求稳中有降，2019年农药使用量为145.6万吨（折百原药为48万吨）。

按照农药品种和作物划分，我国农药以杀虫剂为主导，占比为40%，除草剂为36.45%，杀菌剂为22.13%，其他约占1.4%（图7）。作物市

场以水稻和果蔬为主导，分别占32.62%和15.75%，麦类和玉米也在10%以上。2015年以来，我国持续实行农药零增长行动，利用率出现拐点

向上。2019年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物农药利用率达到

39.8%，比2017年提高1%。2020年农药使用量负增长方向不变。

根据全国农技中心最新的信息及预测，预计2020年全国农药需求

总量基本持平，但农药使用量负增长方向不变。基于2019年暖冬气候

的影响，预计2020年病虫害防治存在压力，需要关注草地贪夜蛾虫口

基数和蔓延态势，预计杀虫剂和杀菌剂需求存在小幅增长，除草剂需

求将出现小幅回调。

我国作为农业大国，面对如此大的农药需求量，生物农药将拥有

非常大的发展前景和空间。目前，生物农药全球市场销量比例已达农

药总量的20%，销售额达80亿美元，而要在近年达到60%的市场占有

率仍需迅速发展。国内来看，2018年生物农药销售额（含出口，下同）360亿元，化学农药销售额2930亿元，生物农药占比约12.3%，低于

全球水平，但是我国生物农药销售增速12.7%远高于化学农药增速

1.6%。我国作为农业大国，面对如此大的农药需求量，生物农药将拥

有非常大的发展前景和空间。

第四条区域环境分析

全年地区生产总值增长xx%；地方一般公共预算收入xx亿元，剔

除新增减税降费因素，同口径增长xx%；规模以上工业增加值增长xx%；全社会固定资产投资增长xx%；社会消费品零售总额增长xx%；城镇和

农村居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%。今年是具有里程碑意义

的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为

“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的一年，做好今

年工作至关重要。认清发展形势，把准发展方向，坚定发展信心，保

持发展定力，把创新驱动作为推动高质量发展的核心战略，把互联网

数字经济作为加快高质量发展的强力引擎，奋力开启全面建设社会主

义现代化新征程。主要预期目标是:地区生产总值增长xx%；规模以上

工业增加值增长xx%；固定资产投资增长xx%；社会消费品零售总额增

长xx%；地方一般公共预算收入增长xx%；城镇和农村居民人均可支配

收入分别增长xx%和xx%。对照全面建成小康社会指标体系，完成下达

的各项约束性指标。