铁塔行业分析报告

铁塔行业分析报告

2010年铁塔行业分析报告

一、行业分类 (4)

二、产业政策和规划 (5)

三、行业发展概况及发展趋势 (5)

1、铁塔行业发展现状 (5)

2、行业发展趋势 (6)

（1）国内电力行业发展趋势分析 (6)

（2）国际电力塔市场需求分析 (8)

（3）国内国际通讯塔市场需求分析 (9)

1、行业竞争风险 (9)

2、经济周期波动风险 (9)

五、铁塔行业的市场需求状况 (9)

1、国内电力铁塔市场需求 (10)

（1）电力行业发展现状 (10)

（2）国内电力铁塔市场分析 (10)

（3）国内电力铁塔的市场容量 (11)

2、国际电力铁塔市场需求 (12)

3、国内通信铁塔市场需求 (12)

4、国际通信铁塔市场需求 (12)

六、行业竞争状况 (13)

1、国际市场的竞争情况 (13)

2、国内市场的竞争情况 (13)

3、进入本行业的主要壁垒 (13)

（1）技术壁垒 (13)

（2）资质壁垒 (14)

（3）专业化的生产经验 (14)

（4）营销网络和市场认同 (14)

（5）规模化经营和质量控制体系 (15)

（6）资金壁垒 (15)

4、行业利润水平的变动趋势以及变动原因15

七、行业的技术水平与发展趋势 (15)

1、行业技术水平 (15)

2、行业技术发展状况 (16)

（1）放样和绘图技术的应用 (16)

（2）冷弯薄壁型钢的应用 (16)

（3）计算机集成制造系统（CIMS）的

应用 (16)

（4）镀锌技术 (17)

八、行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征 (17)

1、行业特有的经营模式 (17)

2、铁塔行业的周期性、季节性和地域性 (17)

九、影响本行业发展的有利因素与不利因素 (17)

1、有利因素 (17)

（1）国家产业政策的支持 (17)

（2）市场需求旺盛 (18)

（3）国产大型成套设备的配套能力增强

(18)

2、不利因素 (18)

（1）行业发展整体水平偏低 (18)

（2）流动资金短缺 (18)

（3）原材料价格波动 (18)

十、本行业与上下游行业的关联性及其影响 (18)

1、本行业的上游产业 (18)

（1）钢铁市场 (18)

（2）锌市场 (19)

2、本行业的下游产业 (19)

十一、同行业竞争状况 (19)

十二、主要企业情况 (19)

（1）南京大吉铁塔制造有限公司（以下简称

“南京大吉”） (19)

（2）浙江盛达集团（以下简称“浙江盛达”） (19)

（3）常熟市铁塔有限公司（以下简称“常熟

铁塔”） (20)

（4）潍坊长安铁塔股份有限公司（以下简称

“长安铁塔”） (20)

（5）吉林梨树铁塔有限公司（以下简称“吉

林梨树”） (20)

一、行业分类

金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。

铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动，主要包括以下几

类产品：输电线路塔、微波通讯塔、电视塔装饰塔、风电塔和电气化铁路支柱等。由

于铁塔产品主要使用领域是高压和超高压输电线路建设以及微波通讯网络建设，铁塔产品主要包括输电塔和通讯塔两类，其中最主要的输电铁塔约占铁塔产量的90%。二、产业政策和规划

2006年6月国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《意见》），提出十六个重点发展领域，包括大型清洁高效发电装备、超高压与特高压输变电成套设备等。《意见》指出：“最为重要的支持领域包括开展1000KV特高压交流和正负800KV 直流输变电成套设备的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流输变电关键设备制造技术和加强通信工程装备技术。”

《国家电网公司关于转变电网发展方式、加快电网建设的意见》（国家电网办[2008]1号）指出，到2010年，国家电网公司拟建成220KV及以上交直流线路达到38.9万公里，变电容量达到16.4亿千伏安，“十一五”国家电网投资增加至12,150亿元，比“十一五”原计划投资增长了42.94%。

《电力行业“十一五”计划及2020年发展规划》中指出，“十一五”期间，将继续加强和完善区域主干电网架和各省网架建设。加大西电东送输电通道建设力度，提高西电东送输送能力，加强受端电网建设，西部地区重点是城乡电网的建设与改造。

国家电网“十一五”规划中明确，“十一五”期间电网建设上的总投资将达到8,500亿元左右。新增330KV及以上输电线路6万公里、变电容量3亿千伏安。具体建设目标是：在跨区域电网建设方面，到2010年交流特高压输电线路建设规模要达到4,200公里，变电容量达到3,900万千伏安，跨区送电能力达到7,000万千瓦。在城乡电网建设方面，到2010年220KV及以上交直流输电线路要超过34万公里，交流变电容量超过13亿千伏安。

南方电网“十一五”规划中明确，“十一五”期间电网建设上计划投资2,340亿元。今后5年要建成投运500KV交流线路15,651公里、变电容量6,175万千伏安，正负500KV 直流输电线路1,225公里、换流容量600万千瓦，正负800KV直流输电线路1,438公里、换流容量1,000万千瓦。

电网建设及改造的主要设备构成之一为输电铁塔，在国家大力促进电网建设的政策背景下，电力铁塔需求将保持持续增长。铁塔行业的发展前景良好。

三、行业发展概况及发展趋势

1、铁塔行业发展现状

作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要使用领域是电力系统各级电力公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司等电信运营商微波通讯网络建设，随着国民经济的不断快速增长和人们生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅增长，电源和电网建设、改造加大了对铁塔产品的需求。

铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的电力行业和通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。

根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2007年网上公布数据，目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家，主要产品多为各类输电塔和角钢塔，其中拥有220KV生产资质的生产企业有83家，年产量在2万吨以上的有20多家。这些企