小额贷款风险管理-赵华-风控班

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不同之处在于A、B的 成本结构不同；A的固 定费用与变动成本之 比为80：20；B则为20 ：80。
作为我们的客户，他们的风险一样吗？
3.2 风险评估
成本结构（续）
• 假如市场情况出现负面变化，二 者的销售额都下降20%，那么二 者的经营数据将变为： 毛利润 固定费用 净利润 家庭开支 月可支 10400 8000 2400 1500 900 5600 2000 3600 1500 2100 销售额 变动成本 12000 1600 12000 6400
3.2 风险评估
• 信用分析主要围绕五个方面进行。这五个方面的英文 开头字母都为“ C” ，所以一般称该种分析为“五 C” 原 则。 1.品德
2.能力 3.资本 4.担保品 5.经营环境
3.2 风险评估
总结 • 对借款人进行信用分析，既要进行静态分析，又要进 行动态分析，既要注重定性分析，更要注重定量分析。 • 因此，在实际的信用分析过程中，客户经理既需要对 借款人过去的信用状况做全面的了解和分析，也要根 据借款人生产经营发展的变化趋势，对借款人未来的 经营状况和还款能力做出科学的预测，同时，要在定 性分析的基础上，运用财务比率分析和现金流量分析 等定量分析方法对借款人的财务状况和还本付息能力 做出准确的估计。
3.2 风险评估
投资类贷款
• 对于用于投资目的的贷款，如客户投资不成功，则可能对客户的偿债能力造 成严重的影响。 • 例如：某店老板，生意稳定、良好，靠生意的盈利，每月有月可支８０００ 元；贷款人依据该偿还能力放款６万元，月还款５４００元，月还款额／月 可支为６７．５％。 • • 该老板用贷款和自有资金开新店，新店平均每月固定费用７０００元。 结果新店生意不好，每月仅可产生３０００元毛利，扣除固定费用后每月亏 损４０００元。 • 综上，开新店后，该客户的月可支由之前的８０００元降低为４０００元， 远低于每月的还款额（５４００），贷款形成风险！
3.2.2 信用风险评估原则 • 原则三：作为贷款人，我们要更关注发生负 面变化时贷款是否还安全，而不是把注意力 放在发生正面变化时借款人的生意会多么兴 旺
3.2 风险评估
3.2.3 企业信用风险评估技巧 • 业务结构 • 销售稳定性 • 成本结构 • 价格风险 • 行业风险 • 投资风险
3.2 风险评估
• 贷款风险按照不同的划分标准，可以划分为不同的 贷款风险种类，一般来说，从贷款风险的原因分析， 贷款风险可分为： • 外部风险
• 内部风险
3.1 风险识别
3.1.1 外部风险识别
• 小额贷款的外部风险即信用风险，又称客户风险 或企业风险，是借款人将经营管理面临的各种风 险转嫁到小额贷款公司，而使小额贷款供公司贷 款蒙受损失的可能性。 • 根据巴塞尔新资本协议的定义： • 信用风险是指借款人（信用接受方）拒绝或无力 按时、全额偿还所欠债务时，给贷款人（信用提 供方）带来的潜在损失。
业务结构
--上下游关系
供应商 供应商 供应商 供应商 供应商 供应商
供应 商 供应 商 供应 商
供应商
申请人C
客户
客户
客户
供应商
申请人A
供应商
申请人D
客户
客户
申请人B
客户
客户
客户
客户
客户
客户
客户
客户
3.2 风险评估
• 业务结构—采购模式
申请人A
收到订单
申请人B
进货/采购原材料
交付/生产并交付
进货/采购原材料
•
产品／服务价格
– 产品／服务价格的稳定是保证客户盈利稳定性的另一重要方面。
– 如果客户生产的产品／服务价格波动较大，则会使贷款面临较大的风险。如养猪户； – 对于产品／服务价格变化比较大的客户，在放贷和额度方面应采用更加审慎的政策。
3.2 风险评估
• 价格风险（续）
– 原材料和产品价格的波动还会影响存货的价值，特别是对贸易类的 客户。 – 客户存货数量越大，则面临的价格风险越大；客户存货价格波动性 越大，其价格风险也越大。（特别是服装及季节性强和有保质期的 存货） – 因此，对于从事价格波动性高的商品（如钢材、液化气、汽油）的 贸易的客户，控制存货水平的能力就是非常重要的一个方面。在满 足经营需求的前提下，存货水平控制的越低，则可能遭受的负面打 击程度也越低。 – 对于希望通过多存货、以通过价格上涨获利的贸易商，放贷要非常 的审慎。
父母也在本地？需要 照顾？
3.2 风险评估
借款人的稳定性应综合考虑以上几方面的因素 • 理想的申请人应在家庭因素和生意因素两个方面稳定性都 比较高； • 如果某一方面相对较弱，但信贷员对申请人的品质比较有
信心，应该也属可接受范畴；
• 如果两个方面稳定性都比较差，则信贷风险较高，放款需
要非常审慎！
3.2 风险评估
生意因素：
社会因素：
经营此行业年限？在该场所经营年限？ 申请人在自己的生 意圈、社区内是否 对该类生意来讲，回头客非常重要？ 有一定的声誉？ 变更经营场所难易？ 变更经营场所对生意的负面影响大小？ 配偶、父母是否有 正常经营该生意，一年的盈利有多少？ 较好的社会地位？
有自有住房？在现有 居所居住期限？
二、贷款风险的概念
• 贷款风险不同于贷款损失
• 贷款风险也不同于风险贷款
三、小额贷款贷款风险管理策略
• • • • • • 小额贷款风险管理： 风险识别 风险评估 风险防范 风险处理 这四个阶段有着内在的逻辑关系，这四个 方面又贯穿了风险管理的业务技巧和策略 方法，所以也称为风险管理策略。
3.1 风险识别
3.2 风险评估
3.2.2 信用风险评估原则
• 原则一：关注品德，绝不给任何你觉得不能信任
的的申请人放款，不管其看上去、以及实际上多 么有实力！ • 品德是决定还款意愿的一个核心因素，这需要综 合在调查过程中对申请人的直觉判断、通过侧面 对申请人为人的了解、申请人过去的信用记录表 现等进行总体评估。
3.2 风险评估
• 问题：不考虑品质因素，借款人为什么会主动还款 ？
• 答案：如果“违约”成本高于“守约”的成本，借 款人就会更倾向于遵守合同。
3.2 风险评估
3.2.2 信用风险评估原则 • 原则二：关注违约成本，违约成本高的申请人，
其信贷风险也相对较低；对于违约成本低的申请人 ，放贷额也应控制在较低水平。
3.2 风险评估
投资类贷款—预测（续）
客户投资８万元开一个新店，新店平均每月的固定费用包括：租金５００ ０元，员工固定工资１５００元，水电费、税金共５００元，合计７００ ０元。新店从事同样的服务，毛利率为７５％。
根据上述数据，我们计算可以得知，新店的平均月销售额必须达到９３３ ３元以上方可保本，从而客户的月可支维持在现有水平上。
小额贷款风险管理
课程内容
• • • • 风险的概念 贷款风险的概念 小额贷款风险管理策略 全流程风控法介绍
一、风险的概念
风险的概念： 风险的组成 • 风险因素 • 风险事故 • 风险损失 风险有两种定义： • 一种定义强调了风险表现为不确定性； • 而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。
二、贷款风险的概念
• 信贷资金的发放是资金使用权的让渡，所有权不发生变化， 资金使用者按照协议到期还本付息，以实现信贷资金的归 流。
• 但信贷资金由于种种原因存在不能实现按期如数归流的可
能性。我们把贷款本金和利息收回的不确定性称为贷款风 险。 • 数量上的不确定性表现在能否全部收回 • 时间上的不确定性表现为能否按时收回
违约成本
•经营活动受到干扰、不能顺利进行 •正常家庭生活受到干扰 •贸易方／其他债权人拒绝继续提供信 用 •额外的逾期利息、法律费用 •社会声誉受到影响 •负面的征信记录、无法获得进一步的 信贷
守约成本
按约偿还贷款本息
3.2 风险评估
影响违约成本的因素
家庭因素：
已婚？配偶在当地有 稳定的工作？
是否有小孩？小孩已 上学？
•
我们可以看到，A的月可支降幅
（74.3%）远高于B（40%）；
•
若当时按照月供/月可支为60%的
比例发放贷款，则B仍然有能力
偿还，而A偿还能力则远远不足 （月可支仅有月供的40%多）
3.2 风险评估
价格风险
• 毛利率是影响客户月可支的一个很重要的因素，因此，客户毛利率的稳定性是影响贷款安全 的一个重要因素。
•运营风险 •合规风险 •IT风险 •管理风险 •技术风险
•交付风险 •尽职风险
10
3.2 风险评估
微贷客户信用风险:
借 款 人 诚 信 度 风 险
家庭变故 家庭其他收入中断 家庭财产估值下降
家 庭 风 险
企业经营风险
借款人口碑：上下游、朋友 圈 借款人征信记录
•流动性风险:应收款无法及时收回，需 要现金时没有现金 •经营风险: 经营不善，员工不胜任工作 合规风险: 经营项目是否合法合规 市场风险: 原料价格的波动,竞争,拆迁, 行业风险 不可抗力
•
原材料价格
如对钢钉厂来说，钢材价格的波动； 对卖小笼包的早点铺来说，猪肉价格的波动； – 对于此类客户，要关注客户是否可以把上涨的成本通过提高产品价格转嫁给其下游；如 果由于竞争激烈很难提高产品价格，就需看原材料价格波动的幅度大小和客户毛利率空 间的大小，如果毛利率很薄，难以承受原材料价格的较大涨幅，则贷款风险会很高。
3.1 风险识别
• 信用风险的来源：
• 一笔贷款的顺利偿还需要借款人既有良好的还款
意愿、又有足够的偿还能力。
• 因此，无论是还款意愿的欠缺还是偿还能力的丧
失/不足，都会造成贷款形成不良。
3.1 风险识别
3.1.2 内部风险识别
内部风险是指由于小额贷款公司内部运营管理、操作、 贷款决策等因素对贷款造成损失的可能性，包括以下 方面：
3.2 风险评估
投资类贷款—预测
• 因此对于投资类贷款，除了以现有生意为基础计算月可支外，还应对 投资后的月可支进行预测。 • 仍以前例为例，客户现有财务数据（月平均数据）如下表：
销售额 ２００００
变动成本
毛利 固定费用 净利 家庭收入 家庭开支 月可支
５０００
１５０００ ５０００ １００００ ０ ２０００ ８０００
3.2 风险评估
行业风险
• 在微贷客户中，不同的生意所面临的行业风险也有较大的差异。
• 杂货铺、小超市、小吃铺、普通理发店等行业服务于百姓的日常生活 ，如外部经营环境未出现大的变化，通常客户的需求、销售会比较稳
定。
• 建材、钢铁经销、家具、装修、卫浴洁具等生意会和房地产行业的景 气度有高度的关联，而房地产行业为周期性行业，受宏观经济的影响 较大。因此对这些行业放款时，同样要注意其潜在的波动性。 • 从事高端产品、奢侈品生意的客户所面临的行业风险也比较高。
销售/生产销售
交付
3.2 风险评估
• 业务结构--结算方式
供应商
预付
客户 申
赊销
供应商
现金
请 人
现金
客户
赊购
预收
供应商
客户
3.2 风险评估
• 销售的稳定性
销 售 额
乙
丙
甲
时间
01/2010 01/2010
3.2 风险评估
成本结构
• A、B两个客户过去一 年的平均月经营数据 如表所示： 二者的销售额、净利 和月可支完全相同。 销售额 变动成本 毛利润 • 固定费用 净利润 家庭开支 月可支 A 15000 2000 13000 8000 5000 1500 3500 B 15000 8000 7000 2000 5000 1500 3500
3.2 风险评估
如wenku.baidu.com做才能正确的评估风险?
3.2 风险评估
3.2.1 信用分析——“五C”分析法 3.2.2 信用风险评估原则
3.2.3 信用风险分析技巧
3.2风险评估
3.2.1 信用分析
• 所谓信用分析是贷款人对借款人信用高低的估价。信 用分析是小额贷款机构经营的核心内容，贷款决策必 须以信用分析为依据。 • 无论何种贷款，对贷款申请人进行信用分析都是保证 贷款机构收益的第一步，也是关键的一步。贷款给一 位最终会违约的借款人或拒绝一位将会按期还款的借 款人都是贷款人的损失。 • 因此，信用分析的目的是甄别出“好”的借款任何 “坏”的借款人，并以此为依据，决定是否能够发放 贷款和以何种条件发放贷款。信用分析工作的好坏， 直接关系到小额贷款机构经营的成败。
在此情况下，我们应测算不同情形下客户的月可支数据，并把月还款额控 制在我们放心的水平上。
3.2 风险评估
投资类贷款—预测（续）
• 续上页 • 对于该客户，我 们可以很容易计 算出右表的结果 • 根据其生意的特 点、客户积累的 规律、新店的位 置等因素，我们 可以决定能够让 放贷人放心的放 贷水平是多少。