2018年中国苹果行业分析报告

目录

一、我国苹果供需情况 (3)

1.1、产量与消费量 (3)

1.2、产业链上下游流程图 (4)

1.3、供需平衡表 (4)

1.4、苹果存储情况 (8)

二、苹果价格情况 (10)

2.1、价格总体特征 (10)

2.2、分地区价格 (12)

三、种植成本和盈利 (13)

3.1、成本分拆 (13)

3.2、盈利情况 (14)

3.3、利润走势 (15)

3.4、影响苹果价格的重要因素 (15)

四、周期规律总结 (17)

4.1、供给 (17)

4.2、需求 (18)

4.3、价格 (18)

4.4、种植成本和盈利 (18)

4.5、大级别行情复盘分析 (19)

五、风险提示： (20)

一、我国苹果供需情况

1.1、产量与消费量

2017年全世界苹果产量为7621万吨，主要产区是中国、欧盟、美国、土耳其和印度。自2012年以来，世界范围内苹果产量总体呈上升态势，除2017年由于气候原因，欧洲地区产量下降200万吨。世界生产苹果的国家有80多个，年产量超过或接近100万吨的主产国有12个，按产量排，依次为中国（46%）、美国（9%）、土耳其（6%）、意大利（5%）、法国（5%）、波兰（5%）、德国（3%）、俄罗斯（3%）等。不包括中国，元帅系和金冠是世界两大主栽品种；若包括中国在内，富士则成为世界第一大栽培品种。美国、意大利、法国、智利、南非等新发展的果园中红富士占50%以上，中国富士栽培面积占苹果总面积的49.6%。

2017年全世界鲜果消费量为6458万吨，深加工消费量1125万吨。在欧洲大部分地区，约有30%的苹果用来制作苹果酒和白兰地；用来制苹果酒的苹果占世界产量的1/4。我国是世界上最大的苹果消费国，消费量占世界的一半以上；我国人均年消费量为30公斤，超过美国、欧盟等发达国家。鲜果消费占我国苹果总消费量的90%左右，且保持稳步增长的态势；余下的深加工消费量则占到10%左右，主要产品为果脯、苹果脆片、苹果醋和苹果酒等。

据资料显示，2017年全世界范围内主要的苹果进口国包括俄罗斯、欧盟、白俄罗斯、印度、墨西哥等九个国家和地区，主要的出口国则为中国、欧盟、美国、智利、南非等九个国家和地区。我国苹果进口量历来较少而出口量较多，2016年以来我国连续两年成为世界上最大的苹果出口国。我国鲜苹果出口远大于进口，常年保持贸易顺差，且出口主要集中在以孟加拉国和泰国为代表的亚洲国家。

1.2、产业链上下游流程

我国苹果产业链较短，根据消费形式分成了以贸易商为主和以加工企业为主的两条支链，其中鲜果消费为我国苹果消费的主要形式，主要通过各级贸易商对收购的苹果进行分拣、筛选、包装等初级加工后直接提供给消费者。加工消费主要通过加工企业将收购的苹果制成果脯、苹果脆片、苹果醋、苹果酒等深加工产品提供给消费者。目前我国苹果产业碎片化特征较为明显，产业集中度低。根据协会提供的数据显示，2015年我国种植面积5亩以下的果农占比达到80%，行业内排名前十的贸易企业市场占有率不足2%。

1.3、供需平衡表

供给侧

苹果产量可拆分为种植面积与单产的乘积。1999年至

2004年由于一些老果区伐除衰败果园和新果区挖掉管理不善的幼园等原因，苹果面积呈负增长，其余时间皆呈稳定上涨的趋势。2015年开始由于宏观经济因素的影响使得苹果市场较为低迷，果农种植苹果的意愿受挫，导致种植面积出现了较小波动，因此预测未来3年苹果种植面积将仍然保持增长的趋势，但增速放缓。

单产方面，由于果园疏密改形和苹果矮砧集约高效栽培技术模式等技术上的发展，苹果单产基本做到稳中有增，增速大幅下滑的几年皆因气候影响。基于未来气候恶化可能性不大的假设下，预测单产仍将继续提高。

1999年调整阶段开始后，非适宜区、适宜区内老劣品种较多的地区以及管理技术落后、经济效益低的地区的苹果栽培面积大幅减少，优势地区的苹果生产稳步发展，由数量扩展型向质量效益型转变，栽培面积日趋合理，苹果总产量稳步增长，从2004年的2367.55万吨到2016年的4388.23万吨几乎翻了一倍之多；但由于近几年市场较为低迷，因此增速逐年放缓。根据未来三年种植面积与单产的预测得到的总产量预测也基本符合这一趋势。

需求侧苹果消费量可拆分为人口与人均消费量的乘积。根据卫计委预测，我国人口将于2020年达到14.2亿，根据2016年总人口数138,271万人可算的未来四年人口复合增长率将为0.67%，因此预测我国人口在未来几年将按照0.67%

的增长率稳定增长。

人均消费量方面整体呈现增长趋势。自1999年开始至2016年我国人均苹果消费量涨幅超过1200%，2000-2013年的减少主要由于金融危机后消费低迷以及供应量减少导致。最近几年增长速度放缓，预测增速将趋于稳定。同时根据国务院预测，2020年我国人均年水果消费量将达到60公斤，根据以往各年苹果占我国人民水果消费量的平均比例折算，预测未来几年苹果人均消费量将在2016年的基础上以接近2%的增速继续增长。

消费总量保持增长趋势，与总产量即供应量的变动趋势基本保持一致。自1999年开始至今增长迅猛，减少的几年同样是由于供应量减少供不应求所导致；最近几年开始则以较低的增速继续缓慢增长，因此预测我国苹果消费量将继续保持这一缓慢而稳定的增长趋势。

我国是世界上最大的苹果消费国，消费量占世界的一半以上。人均年消费量为30公斤，超过美国、欧盟等发达国家。鲜果消费占我国总消费量的90%左右，且保持稳步增长的态势，余下10%则主要是进一步加工成果脯、苹果脆片、苹果醋、苹果酒等深加工产品之后，再提供给消费者进行食用。

进出口

中国鲜苹果出口贸易数量在1993-2015年22年的时间