中国互联网家居行业宏观环境分析概论
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持续出口，国外对中式家居的接受度也在逐渐提升
木质家具出口退税已经提到到15%，对于家具企业而言是一个有利的条件
2
宏观经济环境——居民消费
随着全国GDP持续增长，人们消费水平的不断提高，促进大众的消费升级，其中在住房 （购房+装修）方面的消费意愿很高，说明“泛家居”行业需求旺盛
全国GDP增长情况（亿元）
1
宏观政策环境——政策法规
除了针对“泛家居”行业本身的政策外，与本行业相关的房地产、环保、进出口等政 策对行业影响也非常大，政策引导下的行业复苏，产品升级，国际产业格局变迁值得 重点关注
房地产调控 由紧到松
2013年2月20日国务院常务会议确定的五项加强房地产市场调控的政策措施 截止到2014年8月，采取限购的48个城市中，近八成已取消或松绑了限购，郑州市也
8000 7000 6000 5000 4000
500～1000美元 之间时，信用被 践踏；
1000美元城镇化 开始起步。
3000～5000美元 时，整个社会信 用的重整阶段；
城镇化开始加速 发展。
5000美元以上时， 社会信用进入良性 循环阶段；
10000美元时，城市空 间结构从“单中心” 向“多中心”转变。
地方政 策法规
2012.5 2011.5
政策
《全国室内装饰行业家庭装饰管理 办法》
《建筑装饰行业十二五发展纲要》
《通用硅酸盐水泥标准》 《陶瓷砖产品质量监督抽查实施规
范》 <油漆饰面层压木地板国家标准>
《住宅厨房及相关设备基本参数》
《河南省建筑装修装饰管理办法实 施细则》
《郑州市住宅装饰装修工程设计施 工规范及验收标准》
70%
1.4%
1.4%
1.4% 1.3% 1.3%
1.2%
60%
1.1%
1.21%.2%
50%
41.8%04.38.00%%44.3%45.9%47.0%48.3%49.9%51.3%52.6%53.7%
1.0% 0.8%
0.6%
40%
0.4%
30% 0.2%
20%
0.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
新乡、濮阳、平 顶山、安阳、漯 河、鹤壁、许昌、 洛阳、焦作、三 门峡
0
25%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
人均GDp（美元）
城市化率
10000以上 郑州、济源
数据来源：国家统计局；河南省统计局 4
宏观经济环境——城镇化
数据来源：国家统计局
人均消费水平情况（元）
城镇居民消费意愿排名
18,000
16,000
15,632
14,000
14,Baidu Nhomakorabea10 12,570
12,000
10,522
10,000 9,283
8,000
6,000 2009 2010 2011 2012 2013
饮食 住房 教育 服装 电子产品 汽车
0
68.9
要点内容
明确规范家庭装修各行为主体，维护行业共同利益，保护消 费者的合法权益，促进行业健康发展。是至今我国室内装饰
行业的总规范。
以城镇化、市场化、产业升级为契机提高整个建筑装饰行业 的发展水平，需求水平的提高，促使家装行业产业升级
将之前标准合而为一，规范水泥行业发展，推动水泥行业技 术进步。
明确陶瓷砖产品概念界定，及不同级别参考数据，使陶瓷砖 产品更加标准化。
城市发展空间全新 拓展，发展新城。
6767 50% 6093
人均GDP （美元）
5447 4434
45%
3000-5000
3749 3414
40%
3000 2000 1000
2652
2070 1042 1135 1274 1490 1732
35%
5000-
10000
30%
城市
周口、商丘、驻 马店、南阳、信 阳、开封
44.1
33.8
25.1
22.5
17.2
20
40
60
80
3
宏观经济环境——人均GDP
伴随人均GDP的增长，城镇化不断加深，社会信用体系从崩溃到重建再逐渐进入良性循 环，为“泛家居”市场的发展和开展金融业务提供了基础；从河南省人均GDP分布看， 郑州、济源率先进入多中心城市发展期，其他大多数城市处于城镇化加速发展期，这为 区域市场扩展提供了指导依据
城市化率
增长率
人口规模
2000年
2012年
2020年
（城市数） （城市数） （城市数）
500万以上 －－
1
1
300-500万 －－
－－
1
100-300万
2
2
10
50-100万
8
9
13
20-50万
7
27
80
数据来源：中国统计年鉴；《河南省新型城镇化规划（2014-2020）》
城镇化是“泛家居”行业发展的重要驱动因素。近年来，国家大力推进城镇化，全国城 镇化率稳步增长，未来还有很大空间。同时，根据《河南省新型城镇化规划（20142020）》，未来几年河南省规模以上城市将加速发展，对行业是巨大的利好
中国城镇化率及历年增长率
河南省规模以上城市发展及未来规划
80%
1.5%
1.6%
于2014年8月10日取消了限购
政府将对楼市调控由紧到松趋势明显
环保政策
2009年颁布《中华人民共和国循环经济促进法》，涉及对环保节能建材的补贴； 2014年4月，新《环境保护法》完成修订，对砍伐树木的限制、产品环保指标的提升
，都将促使“泛家居”行业在环保方面升级。
家具 进出口政策
我国已对家具进口正式实施“零关税”（此前我国此项关税率为7％） 以往外商在中国主要为寻找“代工”，看中的是低成本劳动力，但随着中国家居的
宏观政策环境——政策法规
近十年来，全国及地方性的”泛家居”行业相关政策法规不断完善，行业规范逐渐健全 ，促使乱象丛生的行业主体行为逐渐成熟有序，为泛家居行业的发展提供了政策保障
类别 时间
国家级 产业政
策
2003.3 2011.10
2007.9
国家级 分行业 政策
2008.10 2009.5
2009.6
实力和品质不足的品牌将陆续退出竞争舞台，地板行业将从 整体上得到质量的提升。
对很多橱柜中小企业产生巨大影响，大量小企业面临退市威 胁，中高端品牌企业拥有了商机。同时，结束了厨卫一体无
规的状态。
对河南省范围内装修活动中的设计、施工和中介服务相关主 体方做了明确的权责说明。
对家装消费中具体的设计、施工规范和质量验收设定具体标 准，中原家装行业有了第一部细致而完整的行业性标准规范
木质家具出口退税已经提到到15%，对于家具企业而言是一个有利的条件
2
宏观经济环境——居民消费
随着全国GDP持续增长，人们消费水平的不断提高，促进大众的消费升级，其中在住房 （购房+装修）方面的消费意愿很高，说明“泛家居”行业需求旺盛
全国GDP增长情况（亿元）
1
宏观政策环境——政策法规
除了针对“泛家居”行业本身的政策外，与本行业相关的房地产、环保、进出口等政 策对行业影响也非常大，政策引导下的行业复苏，产品升级，国际产业格局变迁值得 重点关注
房地产调控 由紧到松
2013年2月20日国务院常务会议确定的五项加强房地产市场调控的政策措施 截止到2014年8月，采取限购的48个城市中，近八成已取消或松绑了限购，郑州市也
8000 7000 6000 5000 4000
500～1000美元 之间时，信用被 践踏；
1000美元城镇化 开始起步。
3000～5000美元 时，整个社会信 用的重整阶段；
城镇化开始加速 发展。
5000美元以上时， 社会信用进入良性 循环阶段；
10000美元时，城市空 间结构从“单中心” 向“多中心”转变。
地方政 策法规
2012.5 2011.5
政策
《全国室内装饰行业家庭装饰管理 办法》
《建筑装饰行业十二五发展纲要》
《通用硅酸盐水泥标准》 《陶瓷砖产品质量监督抽查实施规
范》 <油漆饰面层压木地板国家标准>
《住宅厨房及相关设备基本参数》
《河南省建筑装修装饰管理办法实 施细则》
《郑州市住宅装饰装修工程设计施 工规范及验收标准》
70%
1.4%
1.4%
1.4% 1.3% 1.3%
1.2%
60%
1.1%
1.21%.2%
50%
41.8%04.38.00%%44.3%45.9%47.0%48.3%49.9%51.3%52.6%53.7%
1.0% 0.8%
0.6%
40%
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30% 0.2%
20%
0.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
新乡、濮阳、平 顶山、安阳、漯 河、鹤壁、许昌、 洛阳、焦作、三 门峡
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25%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
人均GDp（美元）
城市化率
10000以上 郑州、济源
数据来源：国家统计局；河南省统计局 4
宏观经济环境——城镇化
数据来源：国家统计局
人均消费水平情况（元）
城镇居民消费意愿排名
18,000
16,000
15,632
14,000
14,Baidu Nhomakorabea10 12,570
12,000
10,522
10,000 9,283
8,000
6,000 2009 2010 2011 2012 2013
饮食 住房 教育 服装 电子产品 汽车
0
68.9
要点内容
明确规范家庭装修各行为主体，维护行业共同利益，保护消 费者的合法权益，促进行业健康发展。是至今我国室内装饰
行业的总规范。
以城镇化、市场化、产业升级为契机提高整个建筑装饰行业 的发展水平，需求水平的提高，促使家装行业产业升级
将之前标准合而为一，规范水泥行业发展，推动水泥行业技 术进步。
明确陶瓷砖产品概念界定，及不同级别参考数据，使陶瓷砖 产品更加标准化。
城市发展空间全新 拓展，发展新城。
6767 50% 6093
人均GDP （美元）
5447 4434
45%
3000-5000
3749 3414
40%
3000 2000 1000
2652
2070 1042 1135 1274 1490 1732
35%
5000-
10000
30%
城市
周口、商丘、驻 马店、南阳、信 阳、开封
44.1
33.8
25.1
22.5
17.2
20
40
60
80
3
宏观经济环境——人均GDP
伴随人均GDP的增长，城镇化不断加深，社会信用体系从崩溃到重建再逐渐进入良性循 环，为“泛家居”市场的发展和开展金融业务提供了基础；从河南省人均GDP分布看， 郑州、济源率先进入多中心城市发展期，其他大多数城市处于城镇化加速发展期，这为 区域市场扩展提供了指导依据
城市化率
增长率
人口规模
2000年
2012年
2020年
（城市数） （城市数） （城市数）
500万以上 －－
1
1
300-500万 －－
－－
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100-300万
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50-100万
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20-50万
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数据来源：中国统计年鉴；《河南省新型城镇化规划（2014-2020）》
城镇化是“泛家居”行业发展的重要驱动因素。近年来，国家大力推进城镇化，全国城 镇化率稳步增长，未来还有很大空间。同时，根据《河南省新型城镇化规划（20142020）》，未来几年河南省规模以上城市将加速发展，对行业是巨大的利好
中国城镇化率及历年增长率
河南省规模以上城市发展及未来规划
80%
1.5%
1.6%
于2014年8月10日取消了限购
政府将对楼市调控由紧到松趋势明显
环保政策
2009年颁布《中华人民共和国循环经济促进法》，涉及对环保节能建材的补贴； 2014年4月，新《环境保护法》完成修订，对砍伐树木的限制、产品环保指标的提升
，都将促使“泛家居”行业在环保方面升级。
家具 进出口政策
我国已对家具进口正式实施“零关税”（此前我国此项关税率为7％） 以往外商在中国主要为寻找“代工”，看中的是低成本劳动力，但随着中国家居的
宏观政策环境——政策法规
近十年来，全国及地方性的”泛家居”行业相关政策法规不断完善，行业规范逐渐健全 ，促使乱象丛生的行业主体行为逐渐成熟有序，为泛家居行业的发展提供了政策保障
类别 时间
国家级 产业政
策
2003.3 2011.10
2007.9
国家级 分行业 政策
2008.10 2009.5
2009.6
实力和品质不足的品牌将陆续退出竞争舞台，地板行业将从 整体上得到质量的提升。
对很多橱柜中小企业产生巨大影响，大量小企业面临退市威 胁，中高端品牌企业拥有了商机。同时，结束了厨卫一体无
规的状态。
对河南省范围内装修活动中的设计、施工和中介服务相关主 体方做了明确的权责说明。
对家装消费中具体的设计、施工规范和质量验收设定具体标 准，中原家装行业有了第一部细致而完整的行业性标准规范