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跨境电商行业授信策略分析

前言：近年来我国跨境电子银行商务发展方兴未艾，成

为一道靓丽的风景线。跨境电商产业链上不同主体具有不同

资产特点，金融服务需求各不相同，本文拟探讨商业银行如

何对跨境电商行业进行授信。

来源｜银通智略跨境电子商务是指分属不同关境的交易主

体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨

境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

近年来，我国传统外贸发展速度放缓，但跨境电子商务保持

快速增长态势，成为外贸形势低迷状态下拉动我国进出口贸

易增长新动力。统计数据显示，2013 年我国跨境电商交易

规模为 3.1 万亿元，同比增长55% ，占进出口贸易总额

12.02% ； 2014 年我国跨境电商交易规模 4.2 万亿元，同比增长 35.48% ，占进出口贸易总额 15.89% ； 2015 年我国跨境电商交易规模为 5.4 万亿元，同比增长28% ，占进出口贸易总额 21.96% ；2016 年中国跨境电商交易规模 6.3 万亿元，同比增长 16.67% ，占进出口贸易总额 25.89% 。

最新数据显示， 2017 年，我国跨境电商整体交易规模（含

零售及 B2B ）达 7.6 万亿元人民币，增速可观。2018 年跨境电商交易规模有望增至9.0 万亿元。在“新消费”观念和消费升级潮流的冲击下，商品质量更有保障的跨境电商市场交

易规模保持快速增长。随着平台物流水平和供应链打造逐渐

完善，未来市场有望得到进一步扩大。一跨境电商产业链分析

跨境电商打破了传统外贸模式下国内外渠道如进口商、批发

商、分销商甚至零售商的垄断，建立了生产企业与个体批发

商、零售商乃至终端消费者的直接联系，有效减少了商品流转

成本。贸易中间链路的缩短意味着企业有了更大的盈利空间，

也让终端消费者获得更多的实惠。当前世界贸易增速趋于收

敛，为开拓市场、提高效益，越来越多的商家开始着力于减少

流通环节、降低流通成本、拉近与国外消费者距离，而跨境电

子商务正为此提供了有利的渠道。

跨境电商行业产业链较长，以跨境电商（含平台、商户）为

核心，上下游企业参与者众多，上游供应商、下游消费者以

及众多服务商（包括物流、仓储公司、第三方支付公司、外

贸综合服务平台、代运营公司、银行等），分别参与“货物流、资金流、信息流、商流”多个环节。其中主要参与者：（一）跨境电商1、按交易模式分类按交易模式分类，分为企业对

企业（即 B2B ）和企业对消费者（即B2C ）的贸易模式预计未来五年中国跨境电商市场将逐步从“B2B为主体”转变以“ B2C为主体”的市场。根据阿里研究院与埃森哲咨询共同发

布的《全球跨境 B2C 电商市场展望》，到 2020 年，中国将成为全球最大的跨境 B2C 电商市场。 2、按进出口方向分类按进

出口方向分类，分为跨境电商分为出口电商和进口电商。

从发展趋势看，跨境进口电子商务发展速度将原快于跨境出

口电子商务。据统计：2014 年跨境进口电商占到总跨境交

易额 12.7% ， 2015 年跨境进口电商交易额占总跨境交易额16.8% ；跨境出口电子商务收入最近 5 年年均增长率约为29.56% ，而跨境进口电子商务收入最近 5 年年均增长率约为55.42% 。（二）物流企业

为跨境电商买方和卖方提供物流仓储服务，跨境电商物流运

输方式一般包括邮政包裹、全球快递和传统物流。全球知名

快递公司包括DHL 、EMS 、顺丰等。（三）第三方支付公司为跨境电商参与者提供跨境支付服务，与银行汇款、银行卡

支付等形成相互补充。第三方支付公司可以自身名义集中收

付款、结售汇，通过与银行合作解决跨境支付难题。全球知

名跨境第三方支付公司包括 PayPal 、支付宝等。（四）外贸综合服务平台

如国内知名外贸综合服务平台一达通、融易通、义乌通等，

专门负责代理中小企业出口，由专业化团队提供相应的集中

制单、清关、退税等服务。

如浙江电融数据技术有限公司旗下的金融大数据服务平台

“元宝铺”，针对小微企业融资难现状，基于订单流、支付流

和物流等交易数据，通过数据挖掘分析，评估经营成长能力，与杭州银行、招商银行、浦发银行等达成战略合作伙伴关系，配合金融机构为客户提供优质信贷服务，两年为 2 万多家小

微企业提供超过20 亿元授信。（五）代运营公司

随着保税进口业务的快速发展，海外商户一般会选择国内代运

营公司进行合作，代运营公司协助商户做好国内网站维护、店

铺推广、促销宣传、客户服务、通关分拣、仓储保管、物流运

输等工作，是商户在国内销售的代理人。如位于杭州下沙杭州

海仓科技有限公司，定位于跨境电商保税备货模式的

供应链企业，以服务大型电商平台为主业，承接了“考拉海购”超过 60% 的供应业务，提供备货、分拣、打包服务，管理的

跨境商品总额近 10 个亿。二银行授信策略探讨鉴于跨境电子

商务行业快速发展，银行必须顺应电子商务行业金融服务

需求，同时跨境电商行业客户具有“轻资产”、“三流合一”等特点，决定其金融需求与众不同。银行参与跨境电商金融服务，实质上包括两部分，一是提供各类支付结算类服务，如开户

结算、账户管理、转账汇款、缴费支付、投资理财、银行

卡、在线收付款、在线结售汇等；二是信贷支持，如贷款、在线

贸易融资、在线供应链融资等。下面就银行对跨境电商客户

授信策略作简要探讨。

银行授信策略原则上应根据客户在跨境电商产业链所处地

位、所提供服务、信贷资金用途、还款来源等提供风险可控

的信贷产品。（一）跨境电商平台

平台类客户融资管理尚处于摸索阶段，在行业划分、信用评

级和授信管理等方面亟待突破。诸如天猫国际、亚马逊、全