齿轮行业简介
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我国有大小齿轮企业1000余家，骨干齿轮企业300多家，重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，现在年销售额超过1亿元的企业已有150多家，还有一批超过10亿元的企业。
图 近10年齿轮行业总产值 2009年齿轮行业结构图
国有 5% 集体 10%
TEXT
TEX
民营控股 65%
外商控股 20%
P100-5
生产管理结构扁平化
产品与工艺设计双同时
齿轮企业在进行产品设计的同时进行工艺过程设计，安排好产品生产周期的各个配套环 节，缩短了产品投放市场的时间。并行工程在美国和日本的汽车齿轮行业应用广泛。
快速原型制造技术广泛应用 快速原型制造技术在国外汽车齿轮行业发展十分迅速。早在1990年，美国的 一些汽车齿轮制造企业就已经做到了“3个3”：产品的生命周期是3年，产品 的试制周期是3个月，产品的设计周期是3个星期。 专业化、国际化成为趋势
第三章 国内齿轮行业情况
2
细分行业状况
细分市场份额
车辆齿轮占到齿轮行业60% ，工业通用、专用、重载齿轮传动，其市场份额分别为18%、12% 和8% ，齿轮装备占市场份额的2%
车辆齿轮和工业齿轮稳步增长
自2004年以来车辆齿轮和工业齿轮稳步增长，两者产值比例3：2
区域化结构明显
华东地区齿轮业发展最快，其产销额占到全国总量的50%以上，其他地区依次为华北地区 19.1%、西南地区8.7%、华中地区8.1%、西北6.7%、东北4.1%。 2009年齿轮市场份额 车辆齿轮和工业齿轮保持稳步增长
2
行业竞争状况
在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的弗兰德、SEW、 伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗， 比利时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际齿轮市场20%以上的市场份额。 弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美 元，布雷维尼约为2.4亿美元，福克公司约为2亿美元，住友、诺德、汉森分别约为1.6 亿、1.4亿和1.2亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造 商市场份额合计约20%，第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。
大型汽车公司的零配件专供商
细分行业定位
以鲜明的行业定位为导向，扩大细分行业的市场份额，实现卓著的行业领先地位； 代表企业以南京高精传动设备制造集团有限公司（南高齿）、杭州前进齿轮箱集团股 份有限公司（杭齿前进）和重庆齿轮厂；其中南高齿的风电齿轮占市场份额的80%；杭齿 前进的船舶齿轮系统市场占有率达65%
P100-4
技术创新已经成为国际汽车齿轮市场竞争的关键
第三章 国内齿轮行业情况
1
行业规模
增长平稳
我国齿轮行业2009年的销售额达到1260亿元，产销规模居世界第三。01-07年保持20%的增速， 08年受金融危机的影响跌落到5%，09年快速恢复至15%，预计2010仍将保持15%的增速。
行业竞争充分
目 录
第一章 第二章 第三章 第四章
齿轮行业的定义和分类
国外齿轮行业概况
国内齿轮行业情况
TEXT
TEXT TEX 齿轮行业上市公司简介
P100-1
第一章 齿轮行业的分类
车 辆 齿 轮 齿 轮 产 品 分 类
TEXT
汽车齿轮、变速箱总成及车桥传动系统 摩托车齿轮、传动组件及零件 农机齿轮、传动配件及柴油机齿轮 工程机械齿轮及传动系统 圆柱齿轮变速箱 圆柱-锥齿轮变速箱 行星齿轮变速箱 蜗杆齿轮变速箱 摆线针轮减速器 谐波传动减速器 无机变速器
齿轮企业向大型化、专业化、国际化方向发展，比如，世界最大的齿轮传动系统集团 ZF已经发展成为年产值达50亿美元的跨国公司，有50%的产品出口。 TEXT 汽车行业的国际化采购也促使了齿轮行业的国际化趋势，当今发达国家的汽车公司已纷 纷和齿轮厂脱钩，实行国际采购。近几年来，美国、日本和德国的一些汽车公司已经开始 来中国寻求齿轮、变速箱配套。汽车齿轮必将完全成为国际采购和国际配套的产品。 汽车齿轮企业之间的技术创新竞争主要表现在四个方面：新产品开发快速地适应市场需 求，关键工艺技术不断创新，产品质量不断上升，员工素质不断提高。
专业化生产
以浙江台州民营企业为代表，自家庭作坊起家，专业生产某种特定零件，把某个零件 做好做精，同时注重网络配套，按照市场规律实现企业的稳步增长；代表企业为双环公司 （已A股上市）和玉环公司
配套国际采购环境
将企业产品与国际市场进一步融合，进入大型跨国公司的全球化采购、全球化配套网 TEXT TEXT TEX
wenku.baidu.comTEXT
P100-3
第二章 国际齿轮行业概况
3
国际齿轮企业战略路径
随着计算机技术、信息技术和自动化技术的推广应用，汽车齿轮企业的组织结构和运作 方式已经从传统的金字塔式多层次生产管理结构向扁平的网络化结构转变，从传统的顺序 工作方式向并行工作方式转变。一些先进的汽车齿轮企业已经通过精益生产、敏捷制造、 智能制造，实现了高精度、高效益的智能化齿轮生产线计算机网 络化管理。
工 业 齿 轮
专 用 齿 轮 通 用 TEXT 齿 轮
船用齿轮 机车传动齿轮 高速齿轮 石油化工专用齿轮 冶金机械专用齿轮 TEX 矿山采掘机械齿轮TEXT 建材磨机齿轮 轻工纺织印刷机械齿轮 机床齿轮 风力发电设备齿轮 航空航天设备齿轮
P100-2
第二章 国际齿轮行业概况
1
行业容量稳定
国际齿轮行业的总体规模约在每年1000亿美元，其中工业齿轮每年的规模达到160 亿美元，行业增长较平稳
TEXT
TEX
P100-6
第三章 国内齿轮行业情况
3
国内齿轮企业战略路径
依托国内大型汽车制造商或受其控股，向特定企业提供特种零部件，多具有国资背景 或自国有企业改制而来，多数具有行业龙头的地位，技术自今年雄厚； 代表企业为法士特集团公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司，东方变速器公司、綦 江齿轮传动有限公司、上海汽车股份有限公司齿轮制造总厂等。
络，成为重要的零部件供应商，提高企业的技术和品牌效应； 典型的有浙江中马和万杰公司，浙江中马起步是典型的民营小厂，自企业给上海的美 国通用专门供应配套自动变速箱中行星齿轮的太阳轮以来，经3~5年的发展，目前其技术 实力已达到国际水平；万象集团依靠引进国际先进数控装备，实现技术和产品与国际接轨， 目前已成为国际知名的零部件供应商。
图 近10年齿轮行业总产值 2009年齿轮行业结构图
国有 5% 集体 10%
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TEX
民营控股 65%
外商控股 20%
P100-5
生产管理结构扁平化
产品与工艺设计双同时
齿轮企业在进行产品设计的同时进行工艺过程设计，安排好产品生产周期的各个配套环 节，缩短了产品投放市场的时间。并行工程在美国和日本的汽车齿轮行业应用广泛。
快速原型制造技术广泛应用 快速原型制造技术在国外汽车齿轮行业发展十分迅速。早在1990年，美国的 一些汽车齿轮制造企业就已经做到了“3个3”：产品的生命周期是3年，产品 的试制周期是3个月，产品的设计周期是3个星期。 专业化、国际化成为趋势
第三章 国内齿轮行业情况
2
细分行业状况
细分市场份额
车辆齿轮占到齿轮行业60% ，工业通用、专用、重载齿轮传动，其市场份额分别为18%、12% 和8% ，齿轮装备占市场份额的2%
车辆齿轮和工业齿轮稳步增长
自2004年以来车辆齿轮和工业齿轮稳步增长，两者产值比例3：2
区域化结构明显
华东地区齿轮业发展最快，其产销额占到全国总量的50%以上，其他地区依次为华北地区 19.1%、西南地区8.7%、华中地区8.1%、西北6.7%、东北4.1%。 2009年齿轮市场份额 车辆齿轮和工业齿轮保持稳步增长
2
行业竞争状况
在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的弗兰德、SEW、 伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗， 比利时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际齿轮市场20%以上的市场份额。 弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美 元，布雷维尼约为2.4亿美元，福克公司约为2亿美元，住友、诺德、汉森分别约为1.6 亿、1.4亿和1.2亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造 商市场份额合计约20%，第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。
大型汽车公司的零配件专供商
细分行业定位
以鲜明的行业定位为导向，扩大细分行业的市场份额，实现卓著的行业领先地位； 代表企业以南京高精传动设备制造集团有限公司（南高齿）、杭州前进齿轮箱集团股 份有限公司（杭齿前进）和重庆齿轮厂；其中南高齿的风电齿轮占市场份额的80%；杭齿 前进的船舶齿轮系统市场占有率达65%
P100-4
技术创新已经成为国际汽车齿轮市场竞争的关键
第三章 国内齿轮行业情况
1
行业规模
增长平稳
我国齿轮行业2009年的销售额达到1260亿元，产销规模居世界第三。01-07年保持20%的增速， 08年受金融危机的影响跌落到5%，09年快速恢复至15%，预计2010仍将保持15%的增速。
行业竞争充分
目 录
第一章 第二章 第三章 第四章
齿轮行业的定义和分类
国外齿轮行业概况
国内齿轮行业情况
TEXT
TEXT TEX 齿轮行业上市公司简介
P100-1
第一章 齿轮行业的分类
车 辆 齿 轮 齿 轮 产 品 分 类
TEXT
汽车齿轮、变速箱总成及车桥传动系统 摩托车齿轮、传动组件及零件 农机齿轮、传动配件及柴油机齿轮 工程机械齿轮及传动系统 圆柱齿轮变速箱 圆柱-锥齿轮变速箱 行星齿轮变速箱 蜗杆齿轮变速箱 摆线针轮减速器 谐波传动减速器 无机变速器
齿轮企业向大型化、专业化、国际化方向发展，比如，世界最大的齿轮传动系统集团 ZF已经发展成为年产值达50亿美元的跨国公司，有50%的产品出口。 TEXT 汽车行业的国际化采购也促使了齿轮行业的国际化趋势，当今发达国家的汽车公司已纷 纷和齿轮厂脱钩，实行国际采购。近几年来，美国、日本和德国的一些汽车公司已经开始 来中国寻求齿轮、变速箱配套。汽车齿轮必将完全成为国际采购和国际配套的产品。 汽车齿轮企业之间的技术创新竞争主要表现在四个方面：新产品开发快速地适应市场需 求，关键工艺技术不断创新，产品质量不断上升，员工素质不断提高。
专业化生产
以浙江台州民营企业为代表，自家庭作坊起家，专业生产某种特定零件，把某个零件 做好做精，同时注重网络配套，按照市场规律实现企业的稳步增长；代表企业为双环公司 （已A股上市）和玉环公司
配套国际采购环境
将企业产品与国际市场进一步融合，进入大型跨国公司的全球化采购、全球化配套网 TEXT TEXT TEX
wenku.baidu.comTEXT
P100-3
第二章 国际齿轮行业概况
3
国际齿轮企业战略路径
随着计算机技术、信息技术和自动化技术的推广应用，汽车齿轮企业的组织结构和运作 方式已经从传统的金字塔式多层次生产管理结构向扁平的网络化结构转变，从传统的顺序 工作方式向并行工作方式转变。一些先进的汽车齿轮企业已经通过精益生产、敏捷制造、 智能制造，实现了高精度、高效益的智能化齿轮生产线计算机网 络化管理。
工 业 齿 轮
专 用 齿 轮 通 用 TEXT 齿 轮
船用齿轮 机车传动齿轮 高速齿轮 石油化工专用齿轮 冶金机械专用齿轮 TEX 矿山采掘机械齿轮TEXT 建材磨机齿轮 轻工纺织印刷机械齿轮 机床齿轮 风力发电设备齿轮 航空航天设备齿轮
P100-2
第二章 国际齿轮行业概况
1
行业容量稳定
国际齿轮行业的总体规模约在每年1000亿美元，其中工业齿轮每年的规模达到160 亿美元，行业增长较平稳
TEXT
TEX
P100-6
第三章 国内齿轮行业情况
3
国内齿轮企业战略路径
依托国内大型汽车制造商或受其控股，向特定企业提供特种零部件，多具有国资背景 或自国有企业改制而来，多数具有行业龙头的地位，技术自今年雄厚； 代表企业为法士特集团公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司，东方变速器公司、綦 江齿轮传动有限公司、上海汽车股份有限公司齿轮制造总厂等。
络，成为重要的零部件供应商，提高企业的技术和品牌效应； 典型的有浙江中马和万杰公司，浙江中马起步是典型的民营小厂，自企业给上海的美 国通用专门供应配套自动变速箱中行星齿轮的太阳轮以来，经3~5年的发展，目前其技术 实力已达到国际水平；万象集团依靠引进国际先进数控装备，实现技术和产品与国际接轨， 目前已成为国际知名的零部件供应商。