卡车市场分析

8月份，重卡、中卡、轻卡的整车销量分别13241台、13403台、128732台，重卡、 中卡、轻卡车型整车销量较上月均有增长。
2011年—2012年1-8月各类型卡车非完整车辆销售走势
8月份，重卡、中卡、轻卡的非完整车销量分别为15041台，6741台， 8142台，较上月轻卡有所增长，重卡、中卡卡有所下降。
9月初，首批26辆卡车将面市销售，其中包括26吨级自卸卡车。至2012年年底公司计划销售不少于300辆 汽车，未来汽车年销量将提高至2000-3000辆。为提高竞争力，江淮俄罗斯汽车有限公司计划在俄罗斯市场 推出江淮全部系列车型，其中包括轻型商用车、中型商用车以及轿车，此外公司还将提高其区域市场占有 率。 中国重汽400辆HOWOA7发往委内瑞拉。2012年8月16日凌晨4点30分，中国重汽出口委内瑞拉400辆HOWOA7 牵引车完成装船；7点20分，巨大地滚装船缓缓驶离港口奔向大洋的彼岸委内瑞拉。该滚装船预计于9月20日 前后到达委内瑞拉。
2011年—2012年1-8月半挂牵引销售走势
8月份，半挂牵引车市场同比下滑52.93%，环比下滑9.1 % 。
2011年—2012年半挂牵引销售走势
2011年—2012年半挂牵引销售走势
8月份各类型整车销量排名
8月份重型货车前十名名次顺序与7月份有所不同，北汽福田由上月的第二上升本月 第一，与中国重汽名次互换，山东凯马挤进本月前十，较上月相比，成都大运、浙江飞 碟、山东凯马增长较大。
1211828 355621
1282904 327571
13.24 -8.27
1.58 11.76
-5.54 8.56
8月份，各类车型销量较2012年7月份相比中卡、轻卡有所增长，重卡略有下滑，微卡下滑 较大；与同期相比，除重卡下滑外（重卡同比下滑33.24%），其余各车型均有增长。各类型卡 车同期累计销量与去年相比，除微卡增长外，其余均有下滑。
宏观经济指数
小结
➢2012年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）217958亿元，同比名义增长 20.2%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，比去年同期累计增速回落4.8个百分点 （2011年增速：25.0%）。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长 1.33%。从从项目隶属关系看，1-8月份，中央项目投资11395亿元，同比增长 0.2%，1-7月份为下降3%；地方项目投资206563亿元，增长21.6%，回落0.4个百分 点。
8月份各类型非完整销量排名
8月份轻型货车非完整车辆仅5家实现销售，与7月相比，中国一汽与金杯汽车 名次互调，庆铃汽车和金杯环比有所下降， 辽宁凌源下降70.31%。
主要重卡企业销售情况（含非完整车辆、半挂牵引车）
8月份，重卡市场环 比略有下降，中国重汽 由上月第二下滑本月第 四，与福田名次互调； 上海红岩与安徽华菱名 次互调。与7月份相比， 东风、重汽、陕汽、北 奔、广汽日野环比下降 ，前十名其余企业有所 增长。
2011年—2012年各类型卡车销售走势
8月份，卡车销售231033台，同比下滑5.33%，环比上升6.74% ；重卡销售 38271台，中卡销售 20144台，轻卡销售 136874台。
各类型卡车月度份额曲线
8月份，从各车型所占市场份额看，中卡、轻卡较上月市场份额有所增长，重卡、微卡 的市场份额有所下降。
➢2012年8月份，全国居民消费价格指数（CPI)总水平同比上涨2.0%。 1-8月平均， 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%。
➢2012年8月份，全国工业品出厂价格指数（PPI)同比下降3.5%，环比下降0.5%。工 业生产者购进价格同比下降4.1%，环比下降0.5%。1—8月平均，工业生产者出厂价 格同比下降1.3%，工业生产者购进价格同比下降1.2%。 总体需求增速持续疲软， 企业利润仍在不断下降。
➢ 固定资产投资
➢ 综述
宏观经济指数
小结
➢2012年国内生产总值（GDP）上半年同比增长7.8%，其中，一季度增长8.1%，二 季度增长7.6%。出现近三年来经济增长首次“破8”的局面。预计三季度GDP同比增 速将低于二季度的7.6%。
➢2012年8月，中国制造业采购经理指数（PMI）跌破50%荣枯线至49.2%，比上月 下降0.9个百分点，分企业规模看，大型、中型企业PMI分别为49.1%和49.9%，比上 月下降1.2和0.3个百分点；小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.4个百分点。而汽车 制造业各项指数均位于临界点以下，生产量呈现回落的走势。
陕汽宝华运行情况
时间
华拓V 华拓M 华锐8系
华锐6 系
华锐5 系
华锐3系
华康
快运通 捷运通
专用
长头
2012年 1-8月
1
25
206
20 1129 633
678
175
78
/
2011年 1-8月
8
127
552
64 2300 918
807
216
193
4
同比 %
-87.5 -80.31 -62.68 -68.75 -50.91 -31.34 -15.99
类型 商用车
表一：8月份商用车、卡车销量
本月销量（台） 本期止累计（台） 同期止累计（台）
276343
2520671
2765358
比上月增长 （%）
6.63
比去年同期增长 （%）
-3.35
同期止累计增长 （%）
-8.85
卡车
231033
2195177
2454956
6.74
-5.33
-10.58
8月份，全国商用车企业共计销售276343台，同比下滑3.35% 。卡车销售共计231033台，同 比下滑5.33%，环比下滑6.74%。
8月份各类型整车销量排名
8月份中型货车前十名名次顺序与7月份大有异同，庆铃汽车挤进本月前十，东风公司 与重庆力帆名次互调，金杯汽车本月无销量，北汽福田由上月第九上升本月第五，北福环 比上升161.95%，庆铃汽车环比上升51.45%。
8月份各类型整车销量排名
8月份轻型货车中，金杯汽车由上月第六上升本月第三，重庆力帆挤进前十， 与7月相比轻卡前十名除长城汽车环比下降外，其余均上升。
2011年—2012年1-8月份各类型卡车销售同比增长率
8月份，重卡继续保持下滑，中卡、轻卡有所增长，重卡同比下滑33.24%，环比下滑 1.55 % ；中卡同比增长0.71%，环比增长13.65 % ；轻卡同比增长 1.58%，环比增长13.24 %。
2011年—2012年1-8月各类型卡车整车销售走势
目录
宏观经济指数
行业运行情况
主要卡车企业市场动态
➢ 国内生产总值（GPD)
➢ 行业整体运行情况
➢ 制造业采购经理指数（PMI） ➢ 各类型卡车运行情况
➢ 居民消费价格指数（CPI） ➢ 重点厂家（福田）运行情况
➢ 工业品出厂价格指数(PPI) ➢ 陕汽宝华运行情况
➢ 固定资产投资
➢ 综述
2012年8月整体市场运行概述
重点关注企业（福田）运行情况：
一、各品牌八月份销量份额比较
陕汽宝 华, 221,
6% 北福田, 3551, 94%
从7月份总销量对比来看南北福田销量仍然明显优由于陕汽宝华，陕汽宝华占比 3%；与上月相比，陕汽宝华市场份额由4%下降到3%，北福田市场份额上升2%，南 福田市场份额下降1%；陕汽宝华总销量依然偏小。 七月份同比环比各品牌继续下滑； 与11年1-7月同期相比，12年陕汽宝华下滑幅度最大。
➢从施工和新开工项目情况看，1-8月份，施工项目计划总投资605432亿元，同比 增长14.2%，增速比1-7月份回落0.3个百分点；新开工项目计划总投资197119亿 元，同比增长24.9%，提高1.3个百分点。
➢2012年1-8月份，全国房地产开发投资43688亿元，同比名义增长15.6%，增速比 1-7月份提高0.2个百分点，比去年同期累计增速回落17.6个百分点（2011年增速： 33.2%） 。其中，住宅投资29990亿元，同比增长10.6%，增速比1-7月份回落0.1个 百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。
综述
2012年1-8月份，卡车市场出现了超过10%大幅下滑。其主要原因是国 家在2012年实施了相对严格的稳健货币政策和对宏观经济“软着路”措 施。2012年影响市场的主要因素包括以下四个方面：主要包括影响自卸 车和专用车市场因素，影响公路物流车市场因素，影响用户购买力因 素，影响用户运营因素等：
2012年8月份卡车市场分析
（第十期）
市场部 二零一二年九月十五日
目录
宏观经济指数
行业运行情况
主要卡车企业市场动态
➢ 国内生产总值（GPD)
➢ 行业整体运行情况
➢ 制造业采购经理指数（PMI） ➢ 各类型卡车运行情况
➢ 居民消费价格指数（CPI） ➢ 重点厂家（福田）运行情况
➢ 工业品出厂价格指数(PPI) ➢ 陕汽宝华运行情况
8月由于继续受固定资产、房地产投资增速放缓，电、煤、钢铁等 资源、能源需求增幅回落，进出口总量增幅回落，影响重卡在四大车型 中降幅最大，中卡、轻卡紧随其后，
今年7月以来在稳增长政策的引导下，各地密集出台了经济刺激政策， 可谓“四万亿”的加码。据不完全统计，目前13个省市已经出台的计划投资 总额共12.8万亿元，每个省市平均投资额约1万亿元， 预计2012年我国商 用车市场有望由上半年的低位徘徊转向下半年的缓慢回升态势。
微卡
轩德3 轩德5
系
系
合计
/
3
8
2956
272
/
/
5461
/
/
/ -45.87
/
3
/
221
/
/
6
219
/
/
27
/
/
/
/
0.91
/
340
/
-35
➢ 我公司销量相比7月份销量略增0.91%，其中华锐8系增长15.38%，华锐5系增长9.21%专用车增长750；华 锐3系下降17.64%，华康下降9.09%，快、捷运通下滑8.33%专用车。 ➢陕汽宝华8月份销量仅占卡车总销量的市场份额为0.096%，同期占卡车总销量市场份额为0.14%。
主要中卡企业销售情况（含非完整车辆）
相对于7月份中卡市场 上升13.65%。重庆力 帆上升第二，环比上 升153.35%，北汽福 田环比上升159.63， 挤进前十，中国一汽 下降19.26%，下降较 大。
主要轻卡企业销售情况（含非完整车辆）
8月份，轻卡销量与7 月相比有所上升，其 中东风公司上升 20.79%，金杯汽车 上升43.32 %，重庆 力帆上升241.11%， 重庆力帆挤进前十。
-18.98
-59.58
/
2012年 8月
/
/
15
/
83
42
50
11
17
/
2012年 7月
/
2
13
2
76
51
55
12
2
/
环比 %
/
/ 15.38 / 9.21 -17.64 -9.09 -8.33 750
/
2011年 8月
/
同比 %
/
2
24
5
159
42
35
14
32
/
/
-37.5
/ -47.79 0
42.85 -21.42 -46.87 /
重点关注企业（福田）运行情况： 二、各品牌八月份分车型对比
分车型来看，北福田各车型销量都明显于优于陕汽宝华，对比差量最大的 仍是自卸车型。陕汽宝华与北福田自卸类车型分别相差2501台，相比上月差 距缩小。
重点关注企业（福田）运行情况： 三、各品牌八月份自卸车分驱动对比
自卸车分驱动来看，各品牌大多都是4×2销量最多，其次是6×2；与北福田相比较， 我公司各驱动都存在差距，4×2差距最大。
8月份各类型非完整销量排名
8月份重型货车非完整车辆排名中，南京徐工挤进前十，陕汽集团与中国重 汽名次互调，与7月相比，中国一汽、中国重汽、北汽福田，安徽华菱环比上升， 其中均下降，庆铃汽车下降64.67%.
8月份各类型非完整销量排名
8月份中型货车非完整车辆，仅6家企业实现销售，环比除东风公司上升外， 其余企业均下降，其中北汽福田下降40.00%，下降最大。
表二：卡车分类型销售情况
类型 重卡
本月销量 （台）
38271
Baidu Nhomakorabea
本期止累计 （台）
449127
同期止累计 （台）
651565
比上月增长 （%）
-1.55
比同期增长 （%）
-33.24
比同期累计增长 （%）
-31.07
中卡
20144
178601
192916
13.65
0.71
-7.42
轻卡 微卡
136874 35744
目录
宏观经济指数
行业运行情况
➢采购经理人指数 ➢ 居民消费价格指数 ➢ 工业品出厂价格指数 ➢ 出口总值 ➢ 固定资产投资
➢ 行业整体运行情况 ➢ 各类型卡车运行情况 ➢ 重点厂家运行情况 ➢ 综述
主要卡车企业市场动态
主要卡车企业市场动态
中国江淮卡车进入俄罗斯市场 。俄罗斯江淮汽车有限公司将开始销售江淮重型卡车。2012年5月中国江淮汽 车公司与Finasta金融公司就俄罗斯市场发展签订协议，在该协议的框架下，9月初俄罗斯莫斯科、新西伯利 亚和克拉斯诺达尔地区的汽车经销商将开始销售江淮卡车。