证券投资基金风险测试问卷模版
xxx号投资者风险测试问卷
1、请问您的年龄:
A. 18~25
B. 25~30
C. 30~40
D. 40~50
E. 50~60
F.60以上
(A:4分,B:3分,C:2分,D:1分)
2、性别:
A. 男
B.女(调查项,不评分)
3、投资基金的历史:
A. 一年以下
B.1~2年
C.2~3年
D.4年以上
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分)
4、你是否购买过基金:
A. 购买过
B.没有购买过
(A:4分,B:2分)
5、你的投资目的:
A. 确保本金的安全
B.获得短期收益
C.资产长期稳定的增值
(A:1分,B:2分,C:3分)
6、您是否了解开放式基金:
A. 了解
B.知道一点
C.不了解
(A:4分,B:3分,C:2分)
7、购买的是封闭式基金还是开放式基金:
A. 封闭式基金
B.开放式基金
(A:2分,B:1分)
8、没有买开放基金的原因(上题选B者不答此题):
A. 没有听说过
B.购买不方便
C.手续费偏高
D.管理水平有待检验
E.封闭式基金优于开放式基金
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分,E:5分)9、影响您在各基金公司之间选择的主要原因:
A. 专业理财
B.信息优势
C.基金经理的历史业绩
D.获得短期超额收益
(A:4分,B:3分,C:2分,D:1分)
10、您购买基金时考虑的主要因素:
A. 净值
B.价格
C.分红
D.基金投资组合
E.基金管理人的能力
F.基金管理公司的规范程度
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分,E:5分)11、您喜欢投资基金的类型:
A. 平衡型基金
B.债券基金
C.指数基金
D.股票基金
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分)
12、假设您购买了开放式基金,您预计的投资年限:
A. 少于一年
B.1-3年
C.3-5年
D.6-10年
E.10年以上
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分,E:5分13、您投资这笔金额期望一年内能有多少的回报:
A. 5%左右
B.10%左右
C.15%左右
D.20%左右
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分)
14、一般您购买的基金,在涨幅达到多少时会抛出:
A.5%左右
B.10%左右
C.20%左右
D.30%左右
E.50%左右
F.1倍以上
(A:1分,B:2分,C:3分,D:4分,E:5分,F:6分)
标准:上述问卷分值合计为15分--50分,
15分--25分为风险规避投资者,建议投资稳定收益、低风险类的基金,如债券型基金为基础。
26分--35分为风险中性投资者,建议投资方向为偏股型基金、债券类和其他浮动收益类或组合。
36分--50分为风险偏好投资者,建议在把握投资方向的条件下,适当投资股票类、权益类、浮动收益类基金