哈萨克斯坦畜牧业市场分析

哈萨克斯坦畜牧业市场分析
一、哈萨克斯坦国家简介
1.政治
哈萨克斯坦共和国，简称哈萨克斯坦。

是一个位于中亚的内陆国家，也是世界上最大的内陆国。

国名来自其主体民族哈萨克族。

哈萨克苏维埃社会主义共和国原为苏联加盟共和国之一，在1991年12月16日宣布独立。

与俄罗斯、中华人民共和国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国接壤，并与伊朗、阿塞拜疆隔里海相望，国土面积排名世界第九位。

首都：阿斯塔纳
主要城市：阿拉木图、卡拉干达、乌拉尔等
国家代码：KAZ[1]
官方语言：哈萨克语、俄语
货币：哈萨克斯坦坚戈（KZT）
时区：UTC+3至UTC+6
人口数量：17,498,100（2015年）
人口密度：6.3人/平方公里（2012年）
主要民族：哈萨克人、俄罗斯人
主要宗教：伊斯兰教、东正教
国际电话区号：+7
国际域名缩写：kz
2.气候：
哈萨克斯坦的气候属典型的大陆性干燥气候。

山前地区和山区的年平均降雨量为５００～１６００毫米，草原地区为２００～５００毫米，荒漠地区为１００～２００毫米。

１月份的平均气温，北部为-１８℃，南部为３℃；７月份的平均气温，北部为１９℃，南部为２９℃。

年温差很大，冬天气温可降至-５０℃，而夏天部分地方的地表温度可达７０℃；昼夜温差最大可达２０℃～３０℃。

二、畜牧业情况简介
哈萨克斯坦的畜牧业自古以来就是其传统产业。

哈萨克斯坦的畜牧业包括所有的传统产业，即养羊（包括山羊）业、养牛（包括肉牛、奶牛）业、养猪业、养马业、养驼业、养鸡（包括肉鸡、蛋鸡）业、养鹿业、毛皮兽养殖业和养蜂业。

1.农业区划分
哈萨克斯坦根据自然条件划分了６类农业区。

位于同一自然气候区域的农场联合组成一个农业区。

每个农业区都有自己的地形、土壤、降雨、农业用地结构特点。

据统计，哈萨克斯坦的农业用地总面积为２.２２６亿公顷，其中，耕地面积占１４.３％，割草场占２.３％，草场占８３.４％。

下面将分别介绍各农业区的特点。

（１）.草原区的特点是种植业、肉牛和奶牛饲养业、养猪业及养禽业很发达。

哈萨克斯坦１０.２％的农业用地、４１.９％的耕地位于该区。

这一地区生产的商品中，谷物占哈萨克斯坦总产量的３６％以上，奶产量约占３０％，肉产量占２０％，毛产量占７５％。

哈萨克斯坦牛总头数的３２％，猪总头数的３６％，绵羊、山羊总数的８.５％，马匹总数的约１２％，禽类总数的３３.５％分布在草原区各农场。

草原区的土壤主要是黑钙土，气候较湿润，这为种植业的发展创造了良好的条件。

（2）.干旱草原区的特点是谷物生产、肉牛和奶牛饲养业及养羊业发达。

哈萨克斯坦农业用地的１９.９％、耕地的４０.１％位于该区。

在哈萨克斯坦的商品结构中，这一农业区的谷物产量大约占４１％，奶产量占２５％，肉产量占２１％，毛产量１２％。

干旱草原区的牛、猪、绵羊及山羊、马和家禽分别占全国总数的２６％、２８％、１０％、２２％和３３％。

该区的土壤为深棕色，很适宜发展谷物生产。

（3）.半荒漠区的特点是肉脂兼用和半细毛羊养殖业、养马业发达，肉牛和奶牛饲养业及种植业稍逊。

哈萨克斯坦农业用地的１７.９％、耕地的４.５％位于该区。

半荒漠区生产的毛约占全哈萨克斯坦产
量的１７％，肉产量占１４％，奶产量占５％，谷物产量占２.３％。

该区的绵羊及山羊数量约占全国总数的１９％，马占１８％，牛占１２％，猪和家禽各占４％。

该区的土壤条件各式各样，而且气候极为干燥。

因此，在这种条件下种植的农作物需要灌溉。

虽然该区有大面积的天然饲料用地，但牧草在夏季的后半个季节已经枯萎。

（4）.荒漠区是卡拉库尔羊的主要养殖区。

就农业用地面积而言，该区的面积最大，占全哈农业用地面积的４０.１％，耕地面积只占１.２％，种植业和畜牧业产品所占比例微不足道。

这说明该区自然经济条件极为不良。

该区的毛产量约占全哈的１６％，肉产量占１２％，奶产量占５％，谷物产量占３％～４％。

哈萨克斯坦几乎所有的水稻种植面积都集中在该区。

荒漠区的绵羊及山羊数量占全国总数的１９％，马占１８％，牛占８％，猪和家禽各占１.２％。

哈萨克斯坦草场面积的１／２集中在该区。

草场可全年利用，但产草量很低。

（5）.天山区的特点是灌溉和旱作种植业、细毛羊养殖业、肉奶兼用牛养殖业发达。

哈萨克斯坦全部水浇地的８０％集中在这一农业区，１００％的烟草，９０％的甜菜、水果和葡萄，大约５０％的蔬菜也产自该区，农业用地占全哈的９.１％，耕地占３.５％。

天山区的毛产量约占全国的４３％，肉产量占２５％，奶产量占２１％，谷物产量占１０％。

全哈大约３８％的绵羊及山羊、２８％的禽类、２２％～２３％的猪和马、１６％的牛分布在该区的各农场。

天山区的土壤气候条件有很大差异，分为３个带，即荒漠带、半荒漠带和山前带。

荒漠带主要用作绵羊的早春和秋冬草场；半荒漠带种植水果、蔬菜、甜菜和冬小麦；山前带由于地形复杂主要用作绵羊的夏季草场和发展山区园艺业。

（６）.阿尔泰山和山前区，就农业用地面积、种植业和畜牧业产品产量而言，在全哈所占的比例不是很大，但其农业生产的特点是集约化水平相当高。

该区农业用地只占全国的２.８％，耕地占０.９％。

阿尔泰山和山前区的肉产量和奶产量约占全国的８％～９％，谷物和毛产量占３％～４％。

哈萨克斯坦的猪总头数的８％，牛、羊总数的６％，马和家禽的１％分布在该区。

这一农业区也是哈萨克斯坦发展养鹿业的惟一地区。

2.近几年畜牧业发展状况
时至今日，畜牧业仍然是哈萨克斯坦农业的主导产业，就其规模和发展前景而言，哈萨克斯坦属于世界上最大的牧区之一。

目前，哈萨克斯坦畜牧业的状况是，独立后，由于全国经济困难，导致农业生产下降，畜牧业缺乏资金。

以前的大型专业化国营农场、集体农庄和其它农业企业的畜产品急剧减少，而大量的私有制农（牧）场受当前经济危机的影响还不能替代原有的畜产品生产者来满足市场需求。

日前，哈国还需要进口大量牛肉和禽类产品。

哈国的畜牧生产者满足不了国内市场的需求,进口肉类填补了市场需求的缺口。

禽世界水平的排名是（从最高至最低的数据）：75/187
羊世界水平的排名是（从最高至最低的数据）：33/183
家畜牛和水牛(头)世界水平的排名是（从最高至最低的数据）：48/185
3.养殖业特点
（1）畜牧业技术装备十分落后。

（2）畜牧业以小规模散养为主，集约化程度不高。

以哈萨克斯坦生产牛奶为例，80%的牛奶来自于个体农牧民，且这些农牧民并非专门从事畜牧业生产，而饲养奶牛仅是他们的副业。

他们饲养奶牛的规模一般不大，只有5—10头奶牛；且集奶方式非常原始，基本上都是人工挤奶，导致原奶产品质量较低。

因此，企业只能接收农牧民集奶量的35%用于加工，剩余牛奶农牧民只能拿到集市上销售。

据哈萨克斯坦统计署资料表明，在哈萨克斯坦，90%以上的肉、奶、毛均由私营企业和农场主生产，而大型农牧企业集约化程度低，其产品在哈萨克斯坦市场份额低。

如他们生产的肉、原奶和毛分别只占哈市场份额的5.7%、4%和5%。

（3）国家对农牧业补贴资助水平低
（4）小规模散养和饲养成本的增加导致哈萨克斯坦肉产品价格近年来急剧上涨。

（5）此外，哈萨克斯坦畜牧业还存在下列问题：饲料保障不足，畜牧业育种不发达；动物防疫形势严峻和防疫水平有待进一步提高；缺乏所饲养牲畜数量的准确信息；科学研究与商业实际需求脱节等。

三、哈国药品行业现状
1.哈国药品市场现状
哈卫生部药品、制药和医疗器械工业委员（以下简称药品委员会）统计，2003年按生产价格计算药品市场容量为3.1亿美元（其中进口品2.69亿美元，国产品2800万美元）。

按消费价格计算（生产价加30%-40%）约4亿美元。

卫生部统计，至2004年1月1日共注册了6397种药物。

国产1505种（占23.6%），远东国家产品3916种(占61.4%)，独联体国家产品958种（占15%）。

再生产药物占药物总数80%。

2003年新注册2317种药品和医疗器械，1390种为药品，907种医疗器械，20种免疫生物学制剂。

其中1504项从远东国家进口，465项从独联体国家进口，348项为本国产品。

注册的外国药品来自57个国家，产地来自99个国家。

哈本国的药品主要为草本制剂。

哈萨克斯坦药品市场份额（人+兽药）
201220132014总共市场份额130013451400
当地市场生产量195270420出口252527
进口113011101000
美国进口909597
从世界主要药品生产国在哈萨克斯坦的销售情况看，美国药品销售额增幅最快，达49.2%，法国达24.8%，俄罗斯达24.1%。

中国在哈药品市场份额从2010年的第8位提升至2011年的第7位，但销售量增长55.2%，为1590万支，占哈药品市场总量的3.3%。

2.哈国药品行业特点：
（一）哈国内药品生产商才开始获得良好生产规范证书，但这与欧洲施行的良好生产规范还有很大差距。

2014年前，哈萨克斯坦南部制药企业拟投资8400万美元，其中包括用于推行GMP标准、药品安全、劳动保护和技术转让的费用超过了700万美元。

2014年末到2015年初将在西姆肯特所有制药企业将陆续推广GMP标准。

（二）医药代理商方面存在的问题尚未完全得以解决。

哈医药产品代理商协会执行经理宫科指出，哈萨克斯坦国土面积大，人口密度小，以及人口少的居民点数量多，大量人口分布于边界地区的国情使得在哈开展医药商业活动条件与发达国家大有不同。

在发达国家市场，药品代理商数量少，而哈萨克斯坦经销商数量过多，竞争使药品平均批发仅加价15%，只能勉强支付清关、质量检验、储存等费用。

四、国家政策
1.国家仍在批准新的畜牧业发展纲要和战略，发布了《发展哈萨克斯坦大牲畜出口潜力项目》
2.医药产品哈国对进口生产用原料成药、原料、包装、包装材料免费注册，本国厂商生产的药品免费注册；
3.处在一路一带位置上，与我国形成优势互补，势必会带动其农业的发展。

五、注册文件相关
1.需注册产品包括：
哈萨克斯坦共和国兽药，饲料添加剂和饲料国家登记册由几个部分组成：
用于治疗和预防动物传染病的药物，包括超免疫血清，疫苗，免疫调节剂;
2.诊断工具包括;
用于制造饲料和宠物食品的蛋白质，维生素和矿物质补充剂，赋形剂，预混物，染料和调味剂;
抗生素，药物化学品，激素，酶，维生素，氨基酸，动物香水和化妆品，放射性药物;，消毒剂和消毒剂。

3.文件清单
国家兽药注册申请人必须向哈萨克斯坦共和国农业部提供一套具体的文件：
申请兽药注册申请表;
提供俄语和英文版本药物和生物制品的一套文件（两份复印件）（重新注册仅需要一份）。

4.审批费用，专业知识和注册费用由申请人负担。

5.哈国政府反馈
哈萨克斯坦共和国农业部在五个工作日内对文件和兽医产品样品的正确性和完整性进行
了检查。

然后将一套文件和产品样本重定向到实验室进行注册测试的兽药控制和研究。

兽医产品的注册测试在55个工作日内进行。

接下来，实验室向农业部报告，并提供测试证明。

然后哈萨克斯坦共和国农业部根据检验证书，实验室进行的注册检验证书，在一周内作出肯定或否定的决定。

如果做出积极的决定，登记证明书将发给申请人。

如果是负面-申请人收到拒绝注册兽医产品。

六、当地2家生产商和经销商
Areal Bio公司/en/成立于2005年，是俄语地区十大经销商之一，经销产品多是欧洲，俄罗斯的产品，经营禽，牛，猪，马，宠物等全线产品。

是以下公司的独家代理，但是没有采购中国产品。

Globalvet group，http://global-vet.ru/en/Torgovaya_gruppa_Globalvet.html
是欧洲很多知名公司的经销商如默沙东，拜耳，硕腾等公司。

主要客户群体是诊所、药房、宠物店、农业企业和农场。

有针剂，口服液，粉，喷剂消毒剂等产品，也有奶牛灌注剂。

除了牛马羊猪鸡狗猫等，还有鹿等。

七、总结
虽然哈国日前畜牧业发展还是较为缓慢，无法自己给自己，但是作为一个古老的游牧民族，世界上2个最适合发展畜牧业的国家之一，起发展潜力还是不容忽视的。

哈国的畜牧业是以大型动物为主，针对哈国客户应该多推荐投放针剂，片剂，奶牛的乳房注入剂等产品。