中国智能制造系统解决方案市场研究报告
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1. 按层级细分的系统解决方案 ...................................................11 2. 按应用环节细分的系统解决方案........................................... 12
(四) 细分行业市场................................................................14 (五) 市场竞争格局................................................................15
(二) 市场规模 .......................................................................10 (三) 细分产品市场 ................................................................ 11
为落实《智能制造发展规划（2016-2020）》要求，2016 年 11 月，在 工业和信息化部指导下，中国智能制造系统解决方案供应商联盟正式成立。 联盟以需求为牵引、产业链为纽带，旨在培育壮大智能制造系统解决方案供 应商，搭建智能制造系统集成技术研发、行业应用和市场推广的一体化公共
IV
服务平台。 为了摸清行业发展现状、国内外企业竞争形势，分析技术发展趋势，梳
企业管理信息化 ............................................................50
整体概述 ............................................................................... 50 主要企业构成........................................................................ 52
制造环节数字化 ............................................................36
整体概述 ............................................................................... 36 主要企业构成........................................................................ 43
II
编撰成员
指导委员会
主 任： 辛国斌 副主任： 张相木 李 东 王瑞华 赵 波
工作委员会
杨建军 汪 宏 邸 霖 胡静宜 郭 楠 吕 鹏 董 挺 耿 力 张通 邓宇
报告编制顾问
朱森第 屈贤明 董景辰 朱恺真 谢兵兵 朱学新 陈江宁 徐 静 鞠恩民 刘 默
III
总序
党的十九大报告指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力 点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济 质量优势。”发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。《中国制造 2025》明确提出“以推进智能制造为主攻方向“，这是构建新型制造体系、 打造制造强国的重要战略举措，对于推动我国制造业转型升级，实现制造业 由大变强的历史跨越具有重要意义。
中国智能制造系统解决方案市场研究报告
System Solution Market Research Report on Smart Manufacturing Industries
2017
中国智能制造系统解决方案供应商联盟
2017 年 11 月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
致谢
本报告由工业和信息化部指导，中国电子技术标准化研究院牵头编写， 得到了来自中国工程院、中国工控网、机械工业第六设计研究院有限公司、 北京机械工业自动化研究所、中国信息通信研究院、西门子中国研究院等单 位专家的大力支持和帮助。
理制约行业发展的问题，为市场参与者提供专业参考，2017 年，联盟组织开 展《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》的编制工作。
智能制造系统解决方案涉及领域众多，报告对智能制造系统解决方案的 范围进行了界定，给出了定性和定量的研究结果。报告中难免有不够完善之 处，欢迎读者批评指正。
V
目录
一、 智能制造系统解决方案定义和范畴............................ 1 (一) 智能制造系统解决方案的定义 .........................................1 (二) 智能制造系统解决方案的研究范围 ..................................2 (三) 传统自动化系统解决方案与智能制造系统解决方案的比较3 (四) 智能制造系统解决方案构成.............................................5
二、 智能制造系统解决方案市场分析 ............................... 8 (一) 市场综述 .........................................................................8
1. 市场规模潜力巨大，生态系统初步形成 .................................. 8 2. 市场参与度高，局部解决方案具备落地性 .............................. 8 3. 分阶段推进智能制造，当期重点是提高数字化率 ................... 9 4. 系统解决方案处于初级阶段，完善尚需时日........................... 9
智能制造系统解决方案供应商构成.......................... 23 数字化工厂 ...................................................................23
整体概述 ............................................................................... 23 主要企业构成........................................................................ 26
1. 整体方案服务商 .................................................................... 16 2. 智能制造成套设备供应商 ..................................................... 17 3. 智能装备制造商 .................................................................... 18 4. 工业自动化集成服务商 ......................................................... 19 5. 工业软件与信息化服务商 ..................................................... 20
VII
4. 用户企业认知偏差导致智能制造实施效率降低 ..................... 55 5. 智能制造统一标准推进相对滞后........................................... 56 6. 智能制造产业链尚需深化 ..................................................... 56
研发环节数字化 ............................................................29
整体概述 ............................................................................... 29 主要企业构成........................................................................ 33
智能制造系统解决方案市场发展趋势及建议 ........... 54 现状与问题 ...................................................................54
智能制造系统解决方案市场需求广阔 ................................... 54 离散行业系统解决方案需求缺口较大 ................................... 54 智能制造系统解决方案市场存在恶性竞争风险 ..................... 55
(二) 发展趋势 .......................................................................57
1. 解决方案类企业增加............................................................. 57 2. 跨界协同成为主趋势............................................................. 58 3. 产业并购实现业务突破 ......................................................... 58 4. 示范企业多元化业务布局 ..................................................... 59 5. 新兴技术促进方案持续创新 .................................................. 60
VI
6. 7.
三、 (一)
1. 2.
(二)
1. 2.
(三)
1. 2.
(四)
1. 2.
(五)
1. 2.
四、 (一)
1. 2. 3.
技术咨询服务商 .................................................................... 21 智能制造示范企业 ................................................................ 21
(三) 发展建议 .......................................................................61
1. 企业层面 ............................................................................... 61 2. 联盟层面 ............................................................................... 62
智能制造的核心是新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，推 进智能制造是一项复杂而庞大的系统工程，既需要单一技术与装备的突破应 用，同时还需要系统化的集成创新。因此，系统解决方案在推进智能制造的 过程中发挥着重要作用。《智能制造发展规划（2016-2020）》明确提出要 培育一批具有较强竞争力的系统解决方案供应商。
物流环节智能化 ............................................................45
整体概述 ............................................................................... 45 主要企业构成........................................................................ 48
(四) 细分行业市场................................................................14 (五) 市场竞争格局................................................................15
(二) 市场规模 .......................................................................10 (三) 细分产品市场 ................................................................ 11
为落实《智能制造发展规划（2016-2020）》要求，2016 年 11 月，在 工业和信息化部指导下，中国智能制造系统解决方案供应商联盟正式成立。 联盟以需求为牵引、产业链为纽带，旨在培育壮大智能制造系统解决方案供 应商，搭建智能制造系统集成技术研发、行业应用和市场推广的一体化公共
IV
服务平台。 为了摸清行业发展现状、国内外企业竞争形势，分析技术发展趋势，梳
企业管理信息化 ............................................................50
整体概述 ............................................................................... 50 主要企业构成........................................................................ 52
制造环节数字化 ............................................................36
整体概述 ............................................................................... 36 主要企业构成........................................................................ 43
II
编撰成员
指导委员会
主 任： 辛国斌 副主任： 张相木 李 东 王瑞华 赵 波
工作委员会
杨建军 汪 宏 邸 霖 胡静宜 郭 楠 吕 鹏 董 挺 耿 力 张通 邓宇
报告编制顾问
朱森第 屈贤明 董景辰 朱恺真 谢兵兵 朱学新 陈江宁 徐 静 鞠恩民 刘 默
III
总序
党的十九大报告指出：“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力 点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济 质量优势。”发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。《中国制造 2025》明确提出“以推进智能制造为主攻方向“，这是构建新型制造体系、 打造制造强国的重要战略举措，对于推动我国制造业转型升级，实现制造业 由大变强的历史跨越具有重要意义。
中国智能制造系统解决方案市场研究报告
System Solution Market Research Report on Smart Manufacturing Industries
2017
中国智能制造系统解决方案供应商联盟
2017 年 11 月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
致谢
本报告由工业和信息化部指导，中国电子技术标准化研究院牵头编写， 得到了来自中国工程院、中国工控网、机械工业第六设计研究院有限公司、 北京机械工业自动化研究所、中国信息通信研究院、西门子中国研究院等单 位专家的大力支持和帮助。
理制约行业发展的问题，为市场参与者提供专业参考，2017 年，联盟组织开 展《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》的编制工作。
智能制造系统解决方案涉及领域众多，报告对智能制造系统解决方案的 范围进行了界定，给出了定性和定量的研究结果。报告中难免有不够完善之 处，欢迎读者批评指正。
V
目录
一、 智能制造系统解决方案定义和范畴............................ 1 (一) 智能制造系统解决方案的定义 .........................................1 (二) 智能制造系统解决方案的研究范围 ..................................2 (三) 传统自动化系统解决方案与智能制造系统解决方案的比较3 (四) 智能制造系统解决方案构成.............................................5
二、 智能制造系统解决方案市场分析 ............................... 8 (一) 市场综述 .........................................................................8
1. 市场规模潜力巨大，生态系统初步形成 .................................. 8 2. 市场参与度高，局部解决方案具备落地性 .............................. 8 3. 分阶段推进智能制造，当期重点是提高数字化率 ................... 9 4. 系统解决方案处于初级阶段，完善尚需时日........................... 9
智能制造系统解决方案供应商构成.......................... 23 数字化工厂 ...................................................................23
整体概述 ............................................................................... 23 主要企业构成........................................................................ 26
1. 整体方案服务商 .................................................................... 16 2. 智能制造成套设备供应商 ..................................................... 17 3. 智能装备制造商 .................................................................... 18 4. 工业自动化集成服务商 ......................................................... 19 5. 工业软件与信息化服务商 ..................................................... 20
VII
4. 用户企业认知偏差导致智能制造实施效率降低 ..................... 55 5. 智能制造统一标准推进相对滞后........................................... 56 6. 智能制造产业链尚需深化 ..................................................... 56
研发环节数字化 ............................................................29
整体概述 ............................................................................... 29 主要企业构成........................................................................ 33
智能制造系统解决方案市场发展趋势及建议 ........... 54 现状与问题 ...................................................................54
智能制造系统解决方案市场需求广阔 ................................... 54 离散行业系统解决方案需求缺口较大 ................................... 54 智能制造系统解决方案市场存在恶性竞争风险 ..................... 55
(二) 发展趋势 .......................................................................57
1. 解决方案类企业增加............................................................. 57 2. 跨界协同成为主趋势............................................................. 58 3. 产业并购实现业务突破 ......................................................... 58 4. 示范企业多元化业务布局 ..................................................... 59 5. 新兴技术促进方案持续创新 .................................................. 60
VI
6. 7.
三、 (一)
1. 2.
(二)
1. 2.
(三)
1. 2.
(四)
1. 2.
(五)
1. 2.
四、 (一)
1. 2. 3.
技术咨询服务商 .................................................................... 21 智能制造示范企业 ................................................................ 21
(三) 发展建议 .......................................................................61
1. 企业层面 ............................................................................... 61 2. 联盟层面 ............................................................................... 62
智能制造的核心是新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，推 进智能制造是一项复杂而庞大的系统工程，既需要单一技术与装备的突破应 用，同时还需要系统化的集成创新。因此，系统解决方案在推进智能制造的 过程中发挥着重要作用。《智能制造发展规划（2016-2020）》明确提出要 培育一批具有较强竞争力的系统解决方案供应商。
物流环节智能化 ............................................................45
整体概述 ............................................................................... 45 主要企业构成........................................................................ 48