全球能源需求特点与形势

全球能源需求特点与形势

随着世界经济回暖，在全球主要国家和地区能源需求增速加快的拉动下，世界能源需求逐渐回升。从结构来看，全球能源消费中煤炭等化石能源所占比重持续降低，向低碳化转型趋势明显。从终端消费部门来看，主要经济体生产性能源消费在相对稳定的区间内波动，生活、交通、服务部门的能源消费增长则快于生产部门能源消费。从能源市场形势来看，国际上石油需求逐步回升，供给趋于平稳，市场趋向新的平衡。天然气消费增速回升，供给能力增强，市场相对宽松。以风电、光伏为主的可再生能源持续高速发展，推动全球能源低碳转型加速。

1 能源需求增速回升

2017年，世界经济开始回暖，经济增长速度达3.15%，较2016年提高0.65个百分点(世界银行，20181)。主要经济体经济增速有所提高，中国和印度经济继续保持了较高水平增长(中国6.9%、印度6.7%)，美国、欧盟经济增长分别较2016年回升0.8、0.5个百分点，巴西、俄罗斯经济增速由负转为1%左右的小幅增长。全球贸易增速也由2016年的1.2%升至2017年的4.7%。在此背景下，世界一次能源消费开始出现回暖迹象。根据IEA 数据，2017年世界一次能源消费同比增长2.1%，是过去5年平均水平(1.2%)的1.6倍，超过过去10年平均增长水平。

图1 2006—2017年世界一次能源消费增速

数据来源：BP Statistical Review of World Energy June 2018。

世界能源需求回暖，源自主要经济体能源需求增速回升。从近10年的一次能源消费趋势来看，新兴经济体中，印度、南非，中国、巴西、俄罗斯等国能源需求开始出现较明显的反弹趋势；发达经济体美国、欧盟等能源需求也同样表现出反弹趋势。值得注意的是，随着经济复苏，欧盟从2016年起能源需求出现由持续负增长转为正增长的反转迹象，巴西、俄罗斯、美国等国能源需求增速也于2017年由负转正，见图2、图3。

图2 主要国家和地区一次能源消费趋势

图3 主要国家和地区一次能源消费增速

数据来源：图2、图3数据来源于BP Statistical Review of World Energy June 2018。

2 能源需求结构向低碳方向转变

2017年，全球能源结构向清洁、低碳方向的转型速度继续加快。据统计，2017年全球可再生能源消费量为486.8 Mtoe，比2016年增长16%，持续保持两位数增长速度。其中，太阳能利用量75.4 Mtoe，增速29.6%，风能利用量217.1 Mtoe，增速15.6%。如将核能、水电和天然气考虑在内，2017年全球清洁能源比重已达到38%，超过了煤炭消费比重28%和石油消费比重34%。

OECD国家，近10年来，能源消费量总体平稳，能源消费结构上实现了对煤炭的规模替代。如图4所示，OECD国家天然气和可再生能源消费量不断增长，而煤炭消费则持续下降，尤其是2014年以后，天然气、可再生能源对煤炭规模替代，导致OECD国家煤炭消费出现明显下滑。石油消费则保持小幅平稳增长态势。

图4 2007—2017年OECD国家分品种能源消费趋势

数据来源：BP Statistical Review of World Energy June 2018。

以中国为代表的金砖国家，在能源消费总量增长中实现了结构逐步改善，主要表现为煤炭比重从2013年开始大幅度下降，可再生能源、水电、核电消费增长速度超过化石能源。

图5 2007—2017年金砖国家分品种能源消费趋势

数据来源：BP Statistical Review of World Energy June 2018。

3 生产、生活等部门能源消费呈不同变化趋势

从能源终端消费部门情况来看，主要经济体生产性能源消费基本在相对稳定的、狭窄区间内波动。生活、交通、服务部门的能源消费增长快于生产部门能源消费。

按照美国能源信息署(EIA)统计划分标准，能源五大消费部门包括交通、电力、工业、商业和家庭，其中，电力、交通和工业是最主要的三大能耗部门。2017年美国能源消费中，电力、交通和工业三个部门占一次能源消费的比重分别为38.1%、28.8%和22.4%。家庭和商业部门能源消耗占比较低，2017年占比分别为6.1%和4.5%。

图6 1980—2017年美国五大部门一次能源消费量

资料来源：EIA。

从长期经验看，美国自1980年以来，五大部门中只有电力和交通部门的能耗量是明显增加的。与1980年相比，2017年交通部门能耗总量从19659万亿Btu增加到28104万亿Btu，增幅为43%；电力部门能耗总量从24269万亿Btu增加到37229万亿Btu，增幅

为53%。分时段来看，2007年以后，电力与交通部门的能耗量有一定回落，这种趋势能否延续还有待进一步观察。工业部门虽然能耗占比高，但能源消费量在区间内波动，没有明显增加，工业部门2017年能源消费量(21927万亿Btu)甚至低于1980年(22595万亿Btu)的消费量。家庭和商业两个部门能源消耗量占比低，基本保持平稳并略有下降态势。

欧盟的能源消费也呈现类似的部门变动特点。从电力消费来看，工业部门的电力消费需求近10年来呈波动式下降趋势，电力消费占比从2004年的41%下降到2015年的36%；生活及其他部门(商业等)所占电力消费比重则基本保持波动式上升趋势，近十几年来所占比重略有提高(2004年为57%，2015年为61%)。

图7 欧盟(28国)主要部门电力消费量及所占比重

资料来源：欧盟统计局http://ec.europa.eu/eurostat/data/database。

中国目前能源消费部门特点主要表现为工业能源消费比重仍然较高。但随着近十几年来工业化进程的深化、产业结构的优化调整以及节能减排工作的推进，工业部门能源消费比重呈现下降趋势，从2005年的72%下降至2015年的67%。与此同时，生活部门能源消费总量稳步增长，所占比重从2005年的10%增至2015年的12%，有一定程度的增加。