中国大健康产业分析报告

中国大健康产业分析报告

申亚秋

一、大健康产业概况

（一）产业定义

（二）产业分类

二、2013年全球健康产业发展概况

（一）产业环境

1、政策环境

2、经济环境

3、社会环境

4、科技环境

（二）产业规模

（三）产业结构及发展情况

三、2013年中国大健康产业发展概况

（一）产业环境

1、政策环境

2、经济环境

3、社会环境

（二）产业规模

1、中国医疗总支出及人均医疗健康支出

2、中国医疗健康支出增长率及经济增长率

3、中国医疗健康支出增长率在全球的情况

四、中国大健康产业未来发展重点分析

（一）及互联网信息技术结合，健康产业发展升级

（二）医疗健康资源的国际间流动加速

（三）大健康产业前端化发展

五、中国大健康产业重点企业分析

（一）天士力制药（600535）

（二）云南白药（000538）

（三）江中药业（600750）

（四）东阿阿胶（000423）

（五）片仔癀（600436）

（六）康美药业（600518）

一、大健康产业概况

（一）产业定义

大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。

（二）产业分类

作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据进一步将该产业分为以下两个类别：

（1）医疗设备和服务；

（2）医药，生物技术和生命科学。

医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保健服务等。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服务。

我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。及此同时，我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。

二、2013年全球健康产业发展概况

（一）产业环境

1、政策环境

各国医疗体系改革对健康产业影响深远。几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家认为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中一部分国家已经将这种决心体现在行动上。如美国新一轮的医改已经开始实施，方案规定：从2014年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，从而实现全民医保的目标。这对相关产业来说机遇及挑战并存。中国的政策环境将在2013年中国健康产业发展概况部分分析。

2、经济环境

跨太平洋伙伴关系协议（Trans -Pacific Partnership Agreement，TPP）降低了专利权的授予门槛，可能会导致化学药和化学仿制药通过获取和变相延长专利期限，提高药物售价，也会影响这些药物的流通和获取。

跨大西洋贸易及投资伙伴协定(Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership，TTIP）是指美国和欧盟双方通过削减关税、消除双方贸易壁垒等来发展经济、应对金融危机的贸易协定。该协定的谈判在2013年6月启动。这是有史以来最大的双边贸易协定谈判，该协议将创造数以十万计的就业机会。据预计，一旦TTIP交易全面实施，欧洲各国GDP也将提振0.5%左右，未来将对健康相关产业产生重大影响。

3、社会环境

（1）人口老龄化为健康产业增长提供巨大空间。

●21世纪初期，世界有接近6亿老年人，为50年前记录的数目的三倍；

●21世纪中叶，预计将有约20亿老年人；

全球老年人口每年以2％增长，比整体人口增长得快很多。

随着人口老龄化状况的日益扩大，养老问题得到各国政府和社会越来越多的重视。这为及养老问题紧密相连的健康产业提供了良好的前景。

（2）亚健康状态促进前端化健康产业发展。

据世界卫生组织近年公布的一项全球性调查结果表明，全世界符合真正健康标准的人口仅占总人口的5%，医院诊断患各种疾病的人占总人口的20%，其余75%的人处于亚健康状态。健康问题日益引起世界关注。在此背景下，全球范围内的“大健康”产业发展迅速。

（3）气候变化和污染加重人类健康隐患，为健康产业增长提供空间。

每年世界范围内，约200万人死于空气污染。水资源和空气的污染的后果，将会在未来10年间越来越明显地显现出来。一方面污染会使得人们更加注重疾病防治，增加医疗健康支出；另一方面，人们在由污染带来的疾病治疗上投入也会有所增长。

4、科技环境

（1）生物科技的重大突破，为健康产业提供发展动力。

生物工程主要包括基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和发酵工程等5个部分。以重组DNA为核心的现代生物技术的创立和发展，为生命科学注入了新的活力；干细胞技术等生物技术目前也已被广泛地应用于医药健康等领域，带来了一场新的技术革命。

（2）信息技术及健康产业的结合是备受瞩目的新趋势。

互联网技术的发展，特别是移动互联技术的发展将及健康产业结合，成为未来健康产业发展的一个新方向，也为未来健康产业发展提供了新的动力，促进产业升级。互联网在健康领域的应用大大降低了医疗成本，使得医疗资源的效率最大化。

（3）其他领域的科技进步也对未来健康产业的发展提供新的方向。

如3D打印技术可以应用在医学细胞和器官重造上，由细胞建立的模具成为可能。未来这将为医疗的发展带来无尽的可能。

（二）产业规模

1、全球健康年支出总额占GWP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。预计2020年健康产业全球总产值将达到13.393万亿美元

2、全球健康支出增长快于GWP增长，及经济周期高度吻合

图表2-1：全球健康支出总额（万亿美元）及其增长率

全球医疗健康支出总额全球医疗健康支出增长率（%）

（数据来源：世界卫生组织，《World Health Statistics 2014》带*年份为预测值）20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后，开始进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放