教育培训行业信息化管理方案

教育培训行业信息化管理方案

前言

随着中国居民家庭可支配收入的不断提高及就业竞争的加剧，教育培训支出在居民生活开支中占据的比例越来越大。过去几年中，由于大量资金的涌入，培训行业发展极为迅速，细分市场及培训方式呈多样化发展。如今，行业内并购整合不断加剧，教育培训行业正式步入市场整合期。

不管是面对成人的语言、课程、技能、职业认证培训，还是高端儿童培训机构，无不把异地扩张、产品线扩张、推进科学连锁模式、打造全国性综合教育品牌设定为企业发展的下一目标。在扩张中，就如何对企业内部开展标准化、规模化管理，实现管理体系整合与业务体系融合等问题进行了深入细致的分析并提出了解决方案。

信息化建设前须知

教育培训机构属于典型的现代商业服务业，其业务流程复杂，数据实时性要求高，课程多变，潜在客户群体广泛。机构管理者面临的困扰和挑战很多，其信息化管理建设也是极其复杂的，特别就CRM这部分（因为各环节的管理好坏，直接影响着企业的发展），下面分别就CRM（含项目管理）、HR、办公自动化等作详细介绍。

教育培训行业具有以下特点：（1）以学员全生命周期管理为核心，围绕招生管理、教务管理等管理流程，对教育培训机构的业务进行全方位管理；（2）建立完善的培训管理体系，帮助工作人员提高业务效率，降低企业运营成本；（3）既支持初创型单校模式，也能充分满足多地区集团化业务管理，达到共性和个性的统一，是一个可根据未来发展随需应变的管理平台。

教育培训行业CRM的建设目的和目标

1，解决资源分散下的客户集群管理信息。

2，解决咨询与培训流程的标准化。

3，准确个性的客户关怀。

4，实时获取多层级的决策分析数据，客户信息实时汇总，终端可变化。

5，高效构建、灵活的功能平台。

6，严格的组织权限及审批流程。

7，减少大量手工录入工作，提高工作效率，减少人力成本。

8，弥补现有的不足，便于对客户进行细分管理，大力度挖掘客户潜在需求，提高客户满意度，促进报班量。

教育培训行业CRM

教育培训行业CRM解决方案必须达到学员信息管理、销售过程管理、主动营销管理、客户服务管理。

教育培训行业CRM客户服务管理

教育培训行业CRM——由于教育培训行业的特性，在服务过程中经常出现对培训效果、课程收费、授课班次等分歧，通过对服务人员工作状态的监控、服务内容的记录、沟通内容的记录，实现对分歧的妥善处理和异议的合理解决，从而提升服务质量。

教育培训行业CRM——信息化是企业发展的促进剂，信息化促进企业集中统一、共享协同，从而引入供应链、客户关系管理的理念，使企业导入以服务、效益为核心的流程管理。企业信息化支撑着企业战略、改进优化流程、全面提升企业经营管理水平。同样，教育行业也需要信息化支持，以完成教育培训行业的迅速发展。

HR人力资源管理

客户关系管理的好快直接影响到销售的业绩，随之而来的对于人力资源的管理就显得简单了很多。而对于教育行业人力资源的管理，其实无外乎两种：人员档案的管理、绩效的考评，因为前面的CRM直接决定和查询到绩效的完成性，而对于人员档案的管理，只需要用一般HR软件即可满足。

项目管理

教育行业的项目管理，主要是趋于与学校等机构进行合作，其最终目的是在于营销，如将项目管理结合CRM系统即可完成。

行政办公

对于办公自动化来讲，主要满足个人事务、工作流和行政办公以及相关文档性文件即可，这部分稍大一些的OA办公系统即可满足。

综上考虑CRM、HR、项目管理、OA，因为是四个零散的管理，如果都选择比较好的管理系统的话，势必需要上四套系统，而对于一般企业，系统如果上的多，不一定达到最初的效果，反而工作量会随之增加很多，所以需要综合考虑几个方面。

通达OA的功能介绍：

CRM模块

CRM管理模块主要是一个企业销售及客户关系管理的模块。在CRM门户中主要分为：市场活动，客户，商机，合同订单，客户服务。其软件完全支持自定义字段，方便用户不同需求。

客户包括客户基本信息，客户联系人信息，客户活动，客户关怀四个部分，客户基本信息主要是实现公司针对客户（企业及个人）的名称，联系方式，财务等信息进行记录便于后期的查询与再次合作。

客户活动即联系记录主要实现对己合作或未合作过的客户进行定期的后续跟踪，可及时掌握客户的当前信息。

客户关怀其实主要实现对库中己有的客户进行跟进和提供有效的关怀，其目的是使客户能够重复购买公司的产品或服务。

商机亦可称为机会主要实现客户与公司存在某种利润上的机会由员工记录，以及后期的查询，目的旨在记录销售的潜在客户相关信息。

报价单主要实现操作人员对客户需要的产品及服务进行初步的价格评估，记录报价信息后以便后期使用及查询。

客户服务包括客服记录，投诉处理两部分。客服记录主要实现客户对公司、产品、服务进行的相关咨询记录信息，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。投诉处理亦称客户投诉主要实现客户对产品及服务的质量或销售人员的服务态度表示不满所回馈的信息处理，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。

其软件报表功能十分强大，有客户数量报表，用户可按客户价值，客户关系，客户状态，客户等级，待信息进行分类，可自行指定开始日期和结束日期进行客户数量的统计，显示指定分类，指定日期之间的客户数量。客户所有者分布，列出所属销售人员的客户数量，联系人数量报表，用户可按性别，种类，类型进行分类自行选择开始及结果日期并支持指定客户的联系人数量统计。客户活动数量报表，用户录入客户名称，日期，负责人，活动类型后统计指定条件下活动数量。客户投诉数量统计，可指定客户名称，负责人，分类字段（投诉类型，紧急程度，处理状态，投，诉方式）开始结束日期，进行指定分类下投诉数量的统计。客户服务数量统计，可指定客户名称，负责人，分类字段（服务类型，服务方式，处理状态）开始、结束日期，进行指定分类下客户服务数量的统计。

HR管理模块：

人力资源包含：人事管理、招聘管理、培训管理、考勤管理、绩效考核、薪酬管理、员工自助查询、人力资源设置和在线考试九大功能模块。每一个功能模块细分为数量不等的子模块，以完成相应模块的管理功能。HRMS门户介绍通达OA门户中，有一个HRMS门户，能图形化展示人事管理的各个步骤与管理流程。