纸制品制造行业分析报告

纸制品制造行业分析报告

目录

一、监管体制及管理部门

1、监管部门

2、产业政策

二、行业概况和市场规模

1、纸制品行业概况和市场规模

三、行业发展趋势

1、包装板纸需求依然有望持续增长

2、行业进入门槛将进一步提高

3、企业规模和集约化的进程将进一步加快

四、行业风险特征

1、市场竞争加剧的风险

2、受资源、环境双重制约，环保监管门槛提高，环保风险加大

3、原材料价格波动及供给风险

五、行业竞争格局

1、浙江景兴纸业股份有限公司

2、吉安集团股份有限公司

3、浙江荣成纸业有限公司

4、玖龙纸业（控股）有限公司

5、理文造纸有限公司

一、监管体制及管理部门

1、监管部门

我国造纸行业已逐步过渡到以行业协会自律管理为主，政府部门负责依法监管的管理体制。监管部门主要为国家及各省发展和改革委员会、环境保护部门以及国家工业信息化部，行业自律机构则是中国造纸协会。

2、产业政策

造纸工业资金技术密集，规模效益显著，

具有较大的市场容量和发展潜力，且产业关联度高，对林业、农业、环保、印刷、包装、化工、机械制造、自动控制、交通等相关产业发展具有明显的拉动作用。因此，国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中，不仅将造纸工业划归基础原材料工业，更对造纸工业实行倾斜政策，提出了要依靠政策推进造纸工业科技发展，积极开发新品种，要求国民经济发展中所需的纸张供应基本立足国内。

2011年12月30日由国家发改委、工信部和林业局共同印发的《造纸工业发展“十二五”规划》中曾指出“加快形成符合我国国情的以废纸纤维、木纤维为主，合理利用非木纤维的造纸原料结构。”不断地优化产业结构，提升造纸行业的技术水平，此外还强调要大力推进节能降耗；防治污染减排减污以及优化企业结构，推进行业兼并重组。

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《产

业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的规定，“采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设”为鼓励类产业。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求强化污染物减排和治理，实施主要污染物排放总量控制，加强造纸等行业污染治理；《节能减排“十二五”规划》要求抑制高耗能、高排放行业过快增长，合理控制固定资产投资增速和造纸等重点行业发展规模，提高新建项目节能、环保、土地、安全等准入门槛；《“十二五”节能减排综合性工作方案》要求加强工业节能减排，重点推进造纸等行业节能减排，实行造纸等行业主要污染物排放总量控制；《关于进一步加强造纸和印染行业总量减排核查核算工作的通知》（环办[2013]110号）要求各地要加强造纸行业建设项目环境管理,落实主要污染物排放总量控制要求，把污染物排放总量指标和特征污染物达标排放作为环评审批和排污许可证管理的前置条，新建、改建、扩建的造纸项目均需有明确的总量指标及来源。

二、行业概况和市场规模

1、纸制品行业概况和市场规模

纸制品制造行业的发展与国民经济的增长有很强的关联性，两者的相关度达0.99。自2009年以来，我国造纸产量和消费量一直位于世界首位。2014年我国纸及纸板生产量已达

10,470万吨，消费量已达10,071万吨；且2003年至2014年期间，我国纸及纸板的生产量及消费量呈现逐年上升的趋势，但从人均消费量看，与发达国家人均消费量比，仍存在较大差距。长期来看，随着我国经济的持续较快发展，我国的造纸行业仍具有较大的发展潜力。

纸张主要分为文化用纸、生活用纸和包装用纸三类，其中包装用纸增长是近年来纸制品增长的主要原因。如下表所示，纸和纸板生产量由2003年的4,300万吨增长至2014年的10,470万吨，增加6170万吨，其中包装纸板增加了4,275万吨，占纸和纸板生产量增量的69.29%；纸和纸板消费量由2003年的4,806万吨增长至2014年的10,071万吨，增加5,275万吨，其中包装纸板增加了3,829万吨，占纸和纸板消费量增量的72.73%。2013年纸和纸板的生产量和消费量均出现负增长，而包装纸板的生产量和消费量依然呈现增长态势；2014年纸和纸板的增长则几乎来源于包装纸板的增长。

另外，从上表还可以看出，自2007年以来，纸和纸板的生产量大于消费量；存在产能过剩的情况；而包装纸板则一直存在供需缺口，直到2013年情况才发生变化。因此，总体而言，造纸行业的产能过剩是结构性过剩。

包装板纸包括白板纸及白卡纸、瓦楞芯纸和瓦楞面纸，是性能良好、耐用、可回收的包装产品，因此，包装板纸在许多

其他包装材料中具有竞争优势，一直占包装工业材料的50%以上。近些年来，由于电子商务行业突飞猛进式的发展直接带动了商品物流的爆发式增长，商品在物流环节需要使用纸箱进行包装及运输等原因，致使包装板纸消费量一直增速较高，但由于受到国家节能减排“总量控制”政策的限制，其产能增长落后于市场需求增长，因此长期存在供需缺口。近年来受到经济增速下滑、资金面紧张的影响，包装板纸价格下跌，增长也出现压力。

三、行业发展趋势

纸制品制造行业目前已步入由成长期向成熟期转变发展的转型期，正处于调整结构、转型升级和寻求新平衡的过程中，基本特点是调整结构、有扶有控，经济运行、稳中向好，提质增效、加快推进，转型升级、艰难前行。虽然仍然存在纸张市场疲软，增长乏力，但整个行业正朝着好的方向调整。伴随着资源的减少和人们环境保护意识的加强，综合利用废纸，循环利用资源将成为将来行业发展大的趋势。

1、包装板纸需求依然有望持续增长

随着互联网技术和电子商务的发展，人们对网络购物接受程度不断提高，网络销售成为目前国内所有消费领域中发展最为迅猛的领域。据中国电子商务研究中心数据，2011年中国网购规模超8000亿元，占社会零售总额的比例为4.20%（资料来源：2013年《网购行业分析报告》）；据工信部《电子