压缩机市场发展分析

Compressor Market Analysis
ZHANG Sen*1, SUI Bao-qing2, LI Chun-lei3
(1- Dalian Bingshan Group Engineering Co., Ltd., Liaoning 116630,China; 2-Dalian Refrigeration Co.,Ltd, Liaoning 116630, China; 3-BSRIA, Beijing 100025, China )
总需求量少，但应用又极其复杂，品类也非常复杂。继 2015 年家用空调市场急转直下，2016 年家用、商 用空调市场也并不乐观。根据 BSRIA 统计，除多联机市场外，我国 2016 年家用、商用多类空调市场成仙 了不同程度的微降。 本报告并不关注空调市场， 但制冷市场与空调行业也存在着一定程度的关联。 2016 年， 随着涡旋式压缩机技术更加成熟，大冷量产品逐步替代半封闭活塞式压缩机产品，业内专家对涡旋式压缩 机在制冷行业的发展持乐观态度，2016 年增长速度预计在 5.9%左右。经历了 2013 至 2014 年螺杆和涡旋 的两面夹击后，活塞式压缩机市场销售下降程度趋于缓和，在 2015 年、2016 年停止了颓废态势。2016 年， 工业制冷压缩机主要销往石油化工，食品处理加工，冷库三大领域。 [关键词] 商用制冷压缩机；工业制冷压缩机；涡旋式压缩机；螺杆式压缩机；活塞式压缩机
第37卷 增刊 2017年4月
制 冷 技 术 Chinese Journal of Refrigeration Technology
Vol.37, No.S1 Apr. 2017
第二章 压缩机市场发展分析
张森1，隋宝庆 2，李春雷 3
（1-大连冰山集团工程有限公司，辽宁大连 116630；2-大连冷冻机股份有限公司，辽宁大连 116630； 3-佰世越管理咨询有限公司，北京 100025） [摘 要] 我国虽已发展成为制冷压缩机产品的生产大国，但还不是制冷压缩机产品强国。工商制冷领域
*张森（1980-），男，工程师，硕士。研究方向：半封闭单机双级螺杆压缩机。联系地址：大连经济技术开发区辽河东路 106 号。邮编：116630。联系电话：0411-87968901。E-mail: Email：zhangsen@bingshan.com。
7
第37卷 增刊 2017年4月
源自文库
制 冷 技 术 Chinese Journal of Refrigeration Technology
Vol.37, No.S1 Apr. 2017
冷压缩机行业的市场竞争，国内的制冷压缩机企 业也投入巨资研发新技术、提升产品品质。 冷冻冷藏压缩机主要分为小型冷冻冷藏压缩 机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中小型冷冻冷藏压 缩机主要应用在小型制冷设备（例如冷柜）和小型 冷库中；大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在大规模 冷藏运输设备、冷库、低温/超低温冷冻（速冻）设 备和工业制冷环境中。中小型冷冻冷藏压缩机以往 复式、活塞式为主；大型冷冻冷藏压缩机以螺杆式 和开启式活塞压缩机为主。在欧美等发达国家，低 温冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机开始逐步取代传 统的活塞式机型成为标准配置。螺杆式制冷压缩机 行业属于技术密集型行业，生产工艺相对复杂，加 工精度要求高，产品和技术更新的难度较大，企业 的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备，也 需要一定的实践经验积累。目前国内螺杆式压缩机 生产厂商通过技术引进、技术合作或自主研发，提 高了产品的技术含量和性能质量，但其产品与国际 先进水平相比，在型线、噪音、分油效率等方面仍 存在一定的差距。 充分竞争的小规模市场： 工商制冷领域总需求量少，但应用又极其复杂 导致品类也非常繁多。正因为它的特殊性造成了企 业的水平差异化很大，不仅有专业的压缩机生产企 业参与，还有很多工程机、拼装机企业也在竞争中 得到一席之地。与空调领域相比，冷冻领域更偏向 技术密集型生产制造。虽然制冷压缩机市场竞争越 来越激烈，但各大企业凭借自身的传统优势，均在 不同细分领域中找到了核心竞争力。本次行业报告 显示，除大型工业制冷行业的过度竞争外，几乎所 有应用领域的企业毛利润均在过去一年中得到了 一定程度的提升。首先，因上游原材料价格下滑以 及中国汇率稳步提升，企业生产成本和进口部件有 所降低；其次，冷冻下游产品市场竞争分散、需求 巨大，压缩机客户的充裕资金提供了更好的利润空 间；另外，实力企业自身也不断完善供应链建设、 客户沟通流程和内部业务及生产机制，企业效率整 体得到了大幅度提升。然而，全球能源整体情况依 然呈不断紧张局面，加之原材料价格波动明显和廉 价制冷剂退出时间不断临近，长期来看，冷冻用压 缩机利润空间势必会逐渐萎缩。如企业自身不在核
[Abstract] Although China has become a big production country for refrigeration compressor products, but it is not strong in R&D. Based on the background that the market was decreasing in 2015, the situation is similar in 2016. Residential rotary compressor also confronted a cold-winter. Semi-hermetic scroll compressors experienced a moderate growth at the rate of 5.9%. Receprocating compressors started to rise after 2-years decreases. For industrial open screw and reciprocating compressors, bio-chemical, food processing and cold-storage are still three major markets in 2016. [Keywords] Commercial compressor; Industrial compressor; Scroll compressor; Screw compressor; Reciprocating compressor market 2.1 压缩机整体市场发展情况介绍 压缩机作为制冷和空调设备的核心部件，其 质量和技术水平不但决定了最终产品的优劣，也 体现了一国的制造业水平。我国虽已发展成为制 冷压缩机产品的制造大国，但还不是制冷压缩机 生产核心技术。 我国自 60 年代起就自主研发压缩 机，经历了超过半个世纪的技术创新、生产工艺 调整、市场布局，国产产品无论从质量还是全球 信誉度来讲都得到了大幅度提升。从最初的仅可 生产小型活塞式压缩机，发展到了囊括所有压缩 机类型，涵盖空调、制冷、小型、大型设备的全 套产品系列， 成为了全球压缩机生产的核心国家， 在全球竞争中，与日本、欧美等先进国家形成了 鼎立之势。如今，中国逐渐成为全球制造业中心， 全球压缩机制造重心也逐渐向中国大陆转移，国 际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场。全 球主要的压缩机生产企业在中国均有生产基地。 国际主要压缩机生产企业进入中国加剧了我国制