全球港口发展报告(2013)

全球港口发展报告（2013）

——上海国际航运研究中心发布

2013年港口运行渐“稳” 2014年港口竞争趋“烈”

2014年3月10日，上海国际航运研究中心（SISI）正式发布《全球港口发展报告（2013）》。报告指出，新兴市场贸易增长趋缓及发达国家经济反复震荡均体现了“后危机时代”世界经贸复苏的脆弱性，而此时的全球港口业正在一系列重大变革中缓步前行。

TPP、TIPP及PSA等多/双边贸易协定将有利于推动区域经济的快速发展，使中小型港口直接受益；P3等超级航运联盟加速船舶大型化，不仅对港口集疏运体系提出了新的挑战，更将诱发全球港口网络的转变；而巴西、澳大利亚等地掀起的私有化浪潮正推动沿海港口经营体制转变；此外，伴随近年集装箱码头的大规模建设，印尼、越南等部分地区结构性产能过剩风险逐渐显现。新环境下，港口间的竞争压力将进一步加大，区域内港口的市场地位也将面临调整，2014年全球港口唯有通过转型发展以谋得市场内一席之地。

一、2013年全球港口货物吞吐量温和上涨

据报告显示，2013年全球主要港口货物吞吐量同比增长4.7%，虽延续了上年度的缓慢复苏，但已基本摆脱了增速逐年递减的收缩态势。尤其是三季度，在煤炭、矿石等大宗散货的助推下，港口吞吐量扩张明显。分地区看，欧洲尚未完全挣债务危机阴霾导致港口小幅下跌0.29%，但已逐渐显

露复苏迹象，其中安特卫普、汉堡、泽布吕赫等港口均已止跌，重返正增长通道；美洲地区为重振本国实体经济，国际贸易持续减少，主要港口仅维持1.3%的“弱增长”格局；亚洲、非洲及澳洲港口增速较上年有一定回升了，其中亚洲港口因规模庞大，加之年初进出口需求疲软，导致全年增幅仅为5.7%，较上年提升0.1个百分点；而澳洲港口受煤炭、矿石等干散货贸易需求增加提振，港口吞吐量增速进一步扩张至14.7%，黑德兰、海波因特和纽卡斯尔等港增幅分别达到35.1%、18.6%和15.8%，成为推动全球港口稳步增长的重要动力。

亚洲港口份额不断扩大，宁波-舟山稳居榜首

2013年全球前20大港口排名中，亚洲港口占得17席，其余分别为欧洲鹿特丹、美洲路易斯安那和澳洲黑德兰港。此次排名变化主要体现在中国港口的强势挺进与欧美港口的回落。其中，宁波-舟山港受煤炭增长17.8%、矿石增长12.4%提振，吞吐量稳增8.8%，与上海港差距由800扩大至3778万吨；鹿特丹港因油类货物进口需求放缓，勉强维持“零增长”，导致排名下滑4位，广州、苏州、青岛依次递补；大连港增速不及唐山排名落至第十位；黑德兰港铁矿石需求带动港口吞吐量激增35.1%，排名由17位快速跃升至12位，釜山、日照港虽增长稳定，但仍难挡排名被赶超；此外，美国路易斯安那港受粮食出口减少影响，成为前20大港口中跌幅最大港口，排名回落至17位。

内外贸轮流领涨，中国港口增势强劲

2013年，中国港口生产状况保持良好的扩张态势，全国规模以上港口累计完成货物吞吐量107.3亿吨，同比增长9.7%，增速好于GDP的7.7%，国内水运量增加及下半年外贸进出口形势的好转起到了积极作用。值得关注的是，以6月为分水岭，上半年由于国内投资建设力度的加强，内贸吞吐量高奏凯歌；而下半年随着国际经贸形势的好转，加之国内对煤炭、铁矿石等大宗物资的进口量大增，外贸再次成为领涨因素，内贸增速则开始一路下行。

在前30大港口排名中，南通、南京和连云港吞吐量首超2亿吨，将中国2亿吨港口数目增至16个；丹东港则以24.9%的增幅成为了中国第29个亿吨大港。从排名变化看，前15位港口相对稳定，而后15位港口的座次仍激战正酣。其中，唐山、南通、厦门、泰州、福州等港口均以两位数增幅使排名向前挺进；黄骅港以35.7%的最高增幅一举超越镇江、江阴、泰州等内河港口跻身中国前20大港口之列。

二、全球港口集装箱吞吐量增长动力不足

报告指出，在全球经济尚未明显改善之际，加之各国对部分本土产业实行贸易保护，直接导致了全球港口集装箱吞吐量增幅的回落。2013年，全球港口集装箱吞吐量同比仅增3%至6.41亿TEU，连续三年增速下调，复苏动力略显不足。分区域看，亚洲港口年内经历了“下滑、增长、回落、企稳”四个阶段，中国和东南亚港口均表现出增长乏力迹象，主要港口增幅由上年5.8%降至4.9%；欧洲年末制造业复苏尚未带动贸易及港口业的振兴，集装箱吞吐量处于“零增长”

状态，其中鹿特丹、安特卫普、不莱梅等港口仍陷于负增长；北美受联盟航线调整影响，各港涨跌差异较大，但由于进出口贸易的双向回落，港口总体增长趋缓，集装箱吞吐量小幅增长 1.9%；而非洲港口随着地区经济和基础设施的持续改善，以及索马里海盗等问题得到有效缓解，贸易量大幅提升，港口集装箱吞吐量同比增长3.6%，增幅较上年提升2.2个百分点，成为全球唯一扩张的地区。

集装箱港口差距缩小，竞争趋于激烈

2013年，全球集装箱港口间的竞争趋于激烈。在全球前20大港口排名中，排名互易的情况不在少数。深圳首次超越香港成为全球第三大集装箱港口、青岛领先港口荣登第七位、大连、厦门、长滩等港口也均有不俗表现，排名快速上升；而釜山与宁波-舟山、迪拜与天津、鹿特丹与巴生、高雄与汉堡、安特卫普与厦门、洛杉矶与丹戎帕拉帕斯等港口间排名虽未更替，但箱量差距正不断缩小，可见全球前20大集装箱港口的排名仍十分不稳定，加之P3等航运联盟的影响，未来港口格局将很有可能面临新一轮的洗牌。

此外，由于中国等新兴市场国际贸易需求依然处于相对高位，集装箱港口规模快速扩张，前20大港口中排名上升的5个港口中有4个来自中国，且中国港口集装箱吞吐量占全球总箱量的比重也已由2012年的28.7%快速上升至30.4%，未来有望继续引领全球港口发展。

中国港口增速放缓，内贸箱渐成增长主动力

2013年，中国规模以上港口集装箱吞吐量增幅仅为

6.8%，较去年再次回落1.1个百分点，增速已连续三年收窄。其中外贸吞吐量增长乏力成为主要拖累，全年3.9%增速远低于内贸的13.9%。而国际线箱量2.7%的增幅与内支、内贸线线10.8%和13.9%也形成鲜明反差。以全年走势看，年初内贸吞吐量起到了维稳的关键性作用，而下半年外贸吞吐量小幅改善，一定程度上助推了中国港口集装箱吞吐量的温和增长。

中国前20大集装箱港口基本稳定，仅在青岛、连云港、日照及虎门等港口的赶超下，排名出现小幅变化。上海港仍以3362万TEU的绝对优势处于榜单首位，与深圳港总箱量差距进一步扩大至1033万TEU；大连和虎门两港以同比24.19%和35.92%的增幅，分别成为中国前10大及前20大中成长最快的港口；此外，由于下半年内支线集装箱量下滑影响，苏州港箱量意外大跌9%至534万TEU，成为前10大港口中唯一且跌幅最大的港口，无奈被连云港反超，排名跌至第10位，且与紧随其后的营口港也仅有4万箱的差距。

三、2014将成全球港口步入扩张通道的开局之年

过去的2013年是全球港航产业筑底蓄力的一年，但即将呈现于我们面前的2014或将成为全球港口步入扩张通道的开局之年。尽管美国已宣布退出QE，而新兴市场国家经济滞涨风险仍在加剧，但全球各大权威预测机构对2014年世界经贸形势的走向却普遍表示乐观，据国际货币基金组织最新预测，2014年全球经济有望实现3.7%的小幅扩张，而2014及2015两年全球贸易量增幅则有望大幅提升至 4.5%和