智慧媒体(广电行业)市场调研报告

2018年广电行业信息化投资规模（亿元）
2018年广电行业IT设备投资产品规模占比
IT设备
专用设备
系统软件
其它
0
10
20
30
40
IT设备（X-86服务器、存储，SDC虚拟机和non-X86服务器）25.2亿（19%）
专用设备（摄录放机、矩阵、转播车、定制机等）33.1亿（26%）
系统软件（办公软件、应用软件、操作系统等）34.9亿（27%）
2018年广电行业IT设备投资市场规模占比
17.1
20.3
25.2
27.1
28.9
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2016年
2017年
2018年
2019年
广电平台设备投入（亿元）
2020年
新闻出版 监测监管
13%
15%
有线网络 23%
广播 电视 49%
单位：亿元 监测监管 3.8 广播电视 12.3 有线网络 5.8 新闻出版 3.3
备注：本次分析的媒体细分行业IT设备投资包含X-86服务器、存储，SDC和non-X86服务器这四种产品；广电行业IT信息化投资增幅中缺失non-X86服 务器增长预计，故以零增长率进行统计；
广电行业市场分析—行业产品选择
2018年广电行业服务器（X-86）产品厂商份额
数据来源：IDC Provincial
广播电视
（广播电视内容生产）
监测监管 有线网络
（ 管全 、媒 广广体 播播内 电电容 视台监 安测 全监 ） （广播电有运视线营内）网容络传输、
广电总局监管中心
中国广播电视网 络公司（国网）
北京广电局监测台 上海广电局监测台 新疆广电局监测台
广东广电网络 华数传
新媒体
广电网络新媒体 新闻（出IPT版V）
其它（办公用品、耗材、工作站等）36.5亿（28%）
SDC 9%
存储 33%
Non-X86 1%
X-86 57%
单位：亿元
X-86
14.4
存储
8.3
SDC
2.3
non-X86 0.2
备注： SDC全称是Software Defined Compute，软件定义计算，也被称 之为虚拟机，该项在广电总局的IT设备投资数据中不可见（广电行业对于 SDC的定义和购买方式比较特殊），而且该项数据在IDC中是和通信在一 起的，所以该数据只做参考。
新奥特、索贝、太 极、方正
、东软、中软、同 洲、当虹、
有紫光的广电解决方案做后盾的同时，吸纳进来的服务器存储产 品本身已经具备较高的影响力，并将其与广电应用场景适配形成 方案型的产品，与合作伙伴的市场策略以互助互利的方式为主。
紫光、捷成、索贝
选定行业内的专业集成商签署战略合作协议，采取搭建联合实验 室、开发联合解决方案与合作伙伴形成紧密联系，联合方案强调 价值产品的优势，商机的获取依赖于合作伙伴的共享，并通过合 作伙伴熟悉行业规则后主动参与项目集成
2018年广电行业存储产品厂商份额
广电行业主要竞争对手发展情况
竞争 厂商
华为
新华三 浪潮 曙光
戴尔
市场策略 目前状态
市场策略执行方式
主要合作伙伴 优势特点
被集成 方案产品 战略合作 产品方案
产品
策略转型中 持续策略执行
策略修正中 持续策略执行 持续策略执行
以产品被集成的方式与行业内的集成商进行联合方案的开发，对 合作伙伴提供全方位的项目支持。联合方案以合作伙伴为主，很 少出现自己的产品介绍。站稳市场后主动出击与客户直接接触获 取商机，并引导客户来决定产品，改变项目运作方式，但从来不 做集成
数据来源：IDC&国家广播电视总局
2018年广电行业的信息化投资为129.7亿元，由IT设备、专用设备、系统软件、其它这四类组 成； 其中IT设备投资为25.2亿元；X-86服务器市场规模为14.4亿元，占比57%； 存储市场规模为 8.3亿元，占比33%；SDC软件市场规模为2.3亿元，占比9%；non-X86服务器市场规模为0.2亿元， 占比1%
互联网新媒体
（OTT）
新闻出版 影视
（纸媒和数媒的发行 （媒体制作发行运营） 及舆论导向）
新华社、人民日报、 光明日报、经济日报
湖南出版集团
广电行业市场分析—行业客户构成
数据来源：国家广播电视总局
监测监管、广播电视、有线网络和新闻出版这四个广电细分行业的客户特点：监测监管中心和直 属是一个整体向中心集中；广播电视存在马太效应向优势行业单位集中；有线网络公司一省一网，省 级集中；新闻出版具有行业属性且企业数量众多需求分散。
智慧媒体（广电行业）市场调研报告
广电行业市场分析—行业组织架构
数据来源：国家广播电视总局
广电行业上级管理单位是国家广播电视总局；广电网络新媒体的信息化建设归属于有线网络公司；广电总局对互联网 新媒体只管理内容，不负责信息化建设的规划；新闻出版单位上级管理单位国家版权局行政上属于中共中央宣传部，广电 总局提供信息化建设指导；电影等影视媒体制作公司所属电影局，行政上属于中共中央宣传部，信息化建设所使用的服务 器、存储大部分是定制化产品。
业出版集团
备注：央视、央广和国广合并成为中央广播电视总台；中国教育电视台隶属于教育部，信息化建设接受广电总局的行业指导；46个省级台包括22 个省、4个直辖市、5个自治区、15个副省级；广电网络新媒体的信息化建设归属于有线网络公司；港澳台为国家行政区划，不在广电机构划分中。
广电行业市场分析—行业投资情况
广电行业市场分析—行业投资情况
数据来源：IDC&国家广播电视总局
2018年广电行业IT设备投资为25.2亿元，到2020年广电行业的IT设备投资预计将达到28.9亿 元；随着“十三五”科技发展规划的完成，广电行业对于IT设备的采购需求会放缓，但总体上看仍呈 现稳步增长的趋势。
2016-2020年广电行业IT设备投资规模（亿元）
监测监管
广播电视
有线网络
新闻出版
主体机构为：1个总 局监管中心+15个直 属监管机构（监测台） +31个省广电局监管
中心
主体机构为：2个国家 级+46个省级+293个 地市级+2854个区县级
广播电视台
主体机构为：1个国 网+31个省网、7个 互联网电视牌照商
主体机构为：18家国 家级报社、119家出 版传媒集团、47家报
索贝、捷成、东软
根据合作伙伴传递的广电业务需求和特点进行产品定制，将定制 机包装成为广电专属产品（产品型的方案），并且利用价格优势 协助合作伙伴取得有线网络行业项目机会
大洋、数码视讯