国内贸易融资业务王玲.pptx
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贷款发放后对物流、资金流的跟踪监控； （三）从对单个企业的考察转向对上下游交易对手、整个交易
链的考察，更加全面地、动态地把握和控制风险。 □ 银行的营销、调查、审查、审批、贷后监控要适应贸易融资业务
的要求，实现由关注客户信用风险为主的风险控制到关注操作风 险管理为主的转变。
4源自文库
（一）贸易融资概述——特点（2）
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（一）贸易融资概述——发展意义（客户）
• 提高应收账款周转率，提高资金流动性 • 确保资金及时回笼，降低坏账风险 • 购销双方可以更好地控制风险 • 企业改善财务指标，美化财务报表的需求 • 降低企业资金占用，降低资产负债率 • 企业降低融资成本和担保难的需求 • 降低银行准入门槛 • 免费的信息调查服务 • 小企业可充分利用银行信用做大业务
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（一）贸易融资概述——同业竞争形势
• 传统信贷市场竞争日趋饱和，贸易融资成为中外资银行争相切入的市 场热点，谁能尽快抢占这一新兴市场，就能取得未来业务发展的竞争 优势。
姜董事长批示：随着金融改革发展，目前的信贷市场将产生极大变化，贸易融 资将会成为信贷需求的主体。 • 同业情况 中行: “市场领导者”战略，着力实现“两个延伸” 建行：“战略思想、组织架构、产品创新”，供应链金融 深发展：“面向中小企业，面向贸易融资” 民生：“走专业化道路、做特色贸易金融” 招行：“电子供应链金融” 汇丰、渣打等外资银行：以贸易融资为市场切入点 • 我行目标：打造国内第一贸易融资银行
企业对流动资金的两类需求：正常生产经营的经常占用、短期的临时性 和季节性的融资需求。
企业还款来源：综合收益（事先无法确定）、特定交易项下收入。
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（一）贸易融资概述——特点（1）
• 区别于传统信贷管理的三个转变： （一）从客户层面深入到交易层面； （二）将贷前风险控制延伸到对贷款操作环节及单据的控制、
（一）贸易融资概述——我行贸易融资占流贷比例
序号 分行 累放占比 余额占比 序号 分行 累放占比 余额占比 序号 分行 累放占比 余额占比
1 深圳 2 山东 3 安徽 4 厦门 5 广州 6 天津 7 江苏 8 广东 9 苏州 10 重庆 11 大连 12 青岛 13 山西
79.02% 53.02% 1 4 河北 23.98% 47.34% 30.63% 1 5 广西 15.09% 48.88% 18.53% 1 6 湖北 16.46% 43.48% 17.99% 1 7 上海 14.99% 52.06% 17.59% 1 8 宁夏 17.59% 51.82% 17.26% 1 9 吉林 16.17% 23.33% 15.52% 2 0 宁波 12.33% 27.27% 11.69% 2 1 海南 3.58% 28.10% 10.60% 2 2 河南 18.24% 24.98% 10.45% 2 3 福建 13.15% 22.53% 10.12% 2 4 江西 11.40% 17.93% 9.78% 2 5 浙江 9.85% 29.54% 8.84% 2 6 云南 14.96%
6.收益：产品功能和收益来源单一
产品功能丰富，带动结算、资金、理财 等中间业务，综合回报较高
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（一）贸易融资概述——发展意义（银行）
• 开拓新的信贷市场 • 逐步替代一般流动资金贷款 • 深化信贷结构调整，减少经济资本占用 • 丰富融资产品，提高综合服务能力和收益水平 • 依托交易链拓展客户群 • 与企业交易过程结合紧密，有利于及时进入和退出
根据企业贸易总量、资金周转期、货物流转期、季节性因素及自 有资金情况判断企业的合理融资需求
根据企业的贸易从业经验、专业人员素质、生产能力、工艺技术、 历史交易记录判断企业的履约交货能力
根据企业与交易对手是否存在关联关系及关联交易、关联担保、 关联资金占用对业务监控及销售回款的影响判断关联风险
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（一）贸易融资概述——概念
贸易融资（trade financing）：《巴塞尔协议》的贸易融资是指在 商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易(如原油、 金属、谷物等)中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。
结构融资：指企业将拥有未来现金流的特定资产剥离开来，并以该特 定资产为标的进行融资。结构融资的对象是特定的资产而非资产所有 者，注重的是资产所衍生的未来现金流，而非企业的资信。
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（一）贸易融资概述——我行的优势和条件
• 结算基础：最大的结算银行 • 客户资源：最大的人民币贷款行 • 存量优势：改造传统流动资金贷款，存量替代潜力巨大 • 渠道优势：机构网点分布广，可随供应链延伸提供全过
程、一体化配套服务 • 科技优势：信息科技领先，贸易融资电子化服务和管理
具有较好基础 • 产品优势：基础产品体系日渐形成
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（一）贸易融资概述——主要风险
• 交易风险：交易不能实现，导致贸易融资出现风险。 • 企业资信风险：融资主体不愿意和不能偿还融资的风险。 • 单证风险：信用证结算方式下的融资面临信用证下单证的风险。 • 法律风险：属于新兴业务，面临较多尚待明确的法律问题。 • 市场风险：市场环境变化，商品价格波动导致交易履约意愿下降。 • 关联风险：利用内部的关联交易，虚构贸易背景套取银行融资。
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（一）贸易融资概述——调查、审查要点
根据企业主要交易商品的供求状况、价格波动趋势、企业规避价 格波动的措施判断行业风险
根据企业销售规模、创现能力、营运效率、盈利水平及负债水平 判断企业的财务实力和综合偿债能力
根据企业上下游交易对手的集中度、稳定性、付款实力及贸易结 算方式、周期、历史纪录判断企业的议价能力和销售回款能力。 根据企业提供的抵/质押物、保证人担保能力判断第二还款来源的 可靠性
传统流动资金贷款
1.背景：基于企业生产经营周转
贸易融资
具有真实的贸易背景：针对具体交易
2.偿债：关注企业的综合偿债能力
自偿性：交易对应的物流、资金流
3.用途：资金进入企业体内循环，难以 跟踪监控
4.期限：融资伴随企业生产经营周期， 易铺底占用
5.监控：注重贷前准入
融资用途明确、可控 融资期限短、周转快，流动性高 注重操作控制和过程管理
国内贸易融资产品与政策体系介绍
工商银行甘肃省分行 2009年6月
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目录
贸易融资概述 贸易融资相关概念及特点 我行贸易融资发展现状
我行现行国内贸易融资产品体系 国内信用证（打包贷款、卖方融资、买方融资） 国内保理 发票融资 商品融资
我行国内贸易融资政策体系 核心企业管理 灵活的授信核定方式 信贷政策支持 业务流程
链的考察，更加全面地、动态地把握和控制风险。 □ 银行的营销、调查、审查、审批、贷后监控要适应贸易融资业务
的要求，实现由关注客户信用风险为主的风险控制到关注操作风 险管理为主的转变。
4源自文库
（一）贸易融资概述——特点（2）
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（一）贸易融资概述——发展意义（客户）
• 提高应收账款周转率，提高资金流动性 • 确保资金及时回笼，降低坏账风险 • 购销双方可以更好地控制风险 • 企业改善财务指标，美化财务报表的需求 • 降低企业资金占用，降低资产负债率 • 企业降低融资成本和担保难的需求 • 降低银行准入门槛 • 免费的信息调查服务 • 小企业可充分利用银行信用做大业务
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（一）贸易融资概述——同业竞争形势
• 传统信贷市场竞争日趋饱和，贸易融资成为中外资银行争相切入的市 场热点，谁能尽快抢占这一新兴市场，就能取得未来业务发展的竞争 优势。
姜董事长批示：随着金融改革发展，目前的信贷市场将产生极大变化，贸易融 资将会成为信贷需求的主体。 • 同业情况 中行: “市场领导者”战略，着力实现“两个延伸” 建行：“战略思想、组织架构、产品创新”，供应链金融 深发展：“面向中小企业，面向贸易融资” 民生：“走专业化道路、做特色贸易金融” 招行：“电子供应链金融” 汇丰、渣打等外资银行：以贸易融资为市场切入点 • 我行目标：打造国内第一贸易融资银行
企业对流动资金的两类需求：正常生产经营的经常占用、短期的临时性 和季节性的融资需求。
企业还款来源：综合收益（事先无法确定）、特定交易项下收入。
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（一）贸易融资概述——特点（1）
• 区别于传统信贷管理的三个转变： （一）从客户层面深入到交易层面； （二）将贷前风险控制延伸到对贷款操作环节及单据的控制、
（一）贸易融资概述——我行贸易融资占流贷比例
序号 分行 累放占比 余额占比 序号 分行 累放占比 余额占比 序号 分行 累放占比 余额占比
1 深圳 2 山东 3 安徽 4 厦门 5 广州 6 天津 7 江苏 8 广东 9 苏州 10 重庆 11 大连 12 青岛 13 山西
79.02% 53.02% 1 4 河北 23.98% 47.34% 30.63% 1 5 广西 15.09% 48.88% 18.53% 1 6 湖北 16.46% 43.48% 17.99% 1 7 上海 14.99% 52.06% 17.59% 1 8 宁夏 17.59% 51.82% 17.26% 1 9 吉林 16.17% 23.33% 15.52% 2 0 宁波 12.33% 27.27% 11.69% 2 1 海南 3.58% 28.10% 10.60% 2 2 河南 18.24% 24.98% 10.45% 2 3 福建 13.15% 22.53% 10.12% 2 4 江西 11.40% 17.93% 9.78% 2 5 浙江 9.85% 29.54% 8.84% 2 6 云南 14.96%
6.收益：产品功能和收益来源单一
产品功能丰富，带动结算、资金、理财 等中间业务，综合回报较高
5
（一）贸易融资概述——发展意义（银行）
• 开拓新的信贷市场 • 逐步替代一般流动资金贷款 • 深化信贷结构调整，减少经济资本占用 • 丰富融资产品，提高综合服务能力和收益水平 • 依托交易链拓展客户群 • 与企业交易过程结合紧密，有利于及时进入和退出
根据企业贸易总量、资金周转期、货物流转期、季节性因素及自 有资金情况判断企业的合理融资需求
根据企业的贸易从业经验、专业人员素质、生产能力、工艺技术、 历史交易记录判断企业的履约交货能力
根据企业与交易对手是否存在关联关系及关联交易、关联担保、 关联资金占用对业务监控及销售回款的影响判断关联风险
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（一）贸易融资概述——概念
贸易融资（trade financing）：《巴塞尔协议》的贸易融资是指在 商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易(如原油、 金属、谷物等)中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。
结构融资：指企业将拥有未来现金流的特定资产剥离开来，并以该特 定资产为标的进行融资。结构融资的对象是特定的资产而非资产所有 者，注重的是资产所衍生的未来现金流，而非企业的资信。
8
（一）贸易融资概述——我行的优势和条件
• 结算基础：最大的结算银行 • 客户资源：最大的人民币贷款行 • 存量优势：改造传统流动资金贷款，存量替代潜力巨大 • 渠道优势：机构网点分布广，可随供应链延伸提供全过
程、一体化配套服务 • 科技优势：信息科技领先，贸易融资电子化服务和管理
具有较好基础 • 产品优势：基础产品体系日渐形成
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（一）贸易融资概述——主要风险
• 交易风险：交易不能实现，导致贸易融资出现风险。 • 企业资信风险：融资主体不愿意和不能偿还融资的风险。 • 单证风险：信用证结算方式下的融资面临信用证下单证的风险。 • 法律风险：属于新兴业务，面临较多尚待明确的法律问题。 • 市场风险：市场环境变化，商品价格波动导致交易履约意愿下降。 • 关联风险：利用内部的关联交易，虚构贸易背景套取银行融资。
10
（一）贸易融资概述——调查、审查要点
根据企业主要交易商品的供求状况、价格波动趋势、企业规避价 格波动的措施判断行业风险
根据企业销售规模、创现能力、营运效率、盈利水平及负债水平 判断企业的财务实力和综合偿债能力
根据企业上下游交易对手的集中度、稳定性、付款实力及贸易结 算方式、周期、历史纪录判断企业的议价能力和销售回款能力。 根据企业提供的抵/质押物、保证人担保能力判断第二还款来源的 可靠性
传统流动资金贷款
1.背景：基于企业生产经营周转
贸易融资
具有真实的贸易背景：针对具体交易
2.偿债：关注企业的综合偿债能力
自偿性：交易对应的物流、资金流
3.用途：资金进入企业体内循环，难以 跟踪监控
4.期限：融资伴随企业生产经营周期， 易铺底占用
5.监控：注重贷前准入
融资用途明确、可控 融资期限短、周转快，流动性高 注重操作控制和过程管理
国内贸易融资产品与政策体系介绍
工商银行甘肃省分行 2009年6月
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目录
贸易融资概述 贸易融资相关概念及特点 我行贸易融资发展现状
我行现行国内贸易融资产品体系 国内信用证（打包贷款、卖方融资、买方融资） 国内保理 发票融资 商品融资
我行国内贸易融资政策体系 核心企业管理 灵活的授信核定方式 信贷政策支持 业务流程