乌兹别克斯坦汽车市场调查

乌兹别克斯坦汽车市场调查2007-2-6 13:18:33　

汽车市场概况

在前苏联时期，乌兹别克拥有自己的飞机制造厂和拖拉机制造厂，但没有汽车制造厂。独立后，在韩国大宇汽车厂的帮助下，乌于1996 年建成了中亚地区最大的、也是唯一的轿车生产企业（哈萨克2003年 投产的“亚洲汽车”制造厂主要进行组装生产）———乌韩合资企业“ 乌兹大宇（UzDeawoo）汽车制造厂”，使乌成为了世界上能够生产汽车的28个国家之一。

近年来，乌兹大宇厂产量逐年增长，不仅能够满足国内市场需求，还陆续进入了周边国家市场，成为独立后乌兹别克工业现代化的一个标志和象征。

1999年，土耳其与乌兹大宇合资，又建成了“SamKocAuto”生产企业，开始生产中型轿车和卡车。由于投资不足和产品缺乏竞争力，在来自俄罗斯、白俄罗斯等国家产品的挤压下，该厂生产逐年陷入困境。

目前，乌兹别克小轿车市场受国家相关政策的保护，基本由国产的乌兹大宇牌汽车一统天下；商用车市场份额则大部分归属俄罗斯和白俄罗斯生产的汽车，从其它国家的进口数量有限。

汽车工业的现状

在乌兹别克，谈到汽车工业，不能不说“乌兹大宇”，不说“乌兹大宇”等于什么都没说；但说了“乌兹大宇”也就差不多什么都说完了。“乌兹大宇”是乌汽车产业的旗舰，也是该国工业制造业现代化的代表。

（一）“乌兹大宇”汽车制造厂生产及销售概况

乌兹大宇汽车制造厂由乌兹别克与韩国合资兴建，1996年7月19日建成投产，今年7月19日举行了建厂10周年大庆。

乌兹大宇汽车厂坐落在乌兹别克安吉延州的阿萨卡市。10年来，累计投资约20亿美元，逐渐形成了一个拥有60多个零配件供货商、职工总人数达两万多人的产业集群。2005年韩国大宇汽车厂破产后，“ 乌兹别克汽车工业”国有控股公司以1.1亿美元收购了韩国大宇在“ 乌兹大宇”中的50％股份，使得该厂成为了完全归属乌兹别克的企业。现在该企业固定资产约2亿美元，市值6.7亿美元。

乌兹大宇厂的设计生产能力为年产20万辆汽车。1996年当年的产量为2.5万辆，2005年为10.101万辆。目前，该厂共生产5种型号的汽车，组装车间每小时22辆车下线，每天450辆。

大宇公司倒闭后，乌兹大宇所需的主要零部件改由美国通用公司并购大宇厂后组建的合资企业“通用大宇（GeneralMotorsDaewooAut oandTechnologyGMDAT）”公司供应。另外，由乌与美国、意大利、德国、荷兰、土耳其、伊朗……等国家相继建立起来的合资企业以及本国的一些企业分别向乌兹大宇厂供应蓄电池、汽车玻

璃、油漆、前后保险杠……等各种组件和配件。汽车用钢材90％来自俄罗斯的“北方钢厂”，占每年乌黑色金属材料进口大头。去年，仅乌兹大宇进口的汽车组件和俄产钢材合计总金额就达4.608亿美元，占到当年乌进口总额的11.3％。到2005年底，乌兹大宇牌汽车的国产化率为60％。该厂计划2006－2010年间，再陆续建成40多个零配件制造企业，到2010年时，力争实现整车百分之百国产化目标。

为支持本国汽车工业的龙头企业，乌政府专为乌兹大宇汽车制造厂制订了一系列优惠政策：进口生产用设备和汽车组件免交海关税和各类国内税（Lacetti型车除外）；取消汽车出口关税；居民购车可向银行申请贷款等。

乌兹大宇系列车国内市场销售约占48％，国外市场约占52％。出口目的国主要有俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克、乌克兰、摩尔多瓦、阿富汗、阿塞拜疆。其中，对俄出口占到了出口总量的92％。

在本国市场上，乌兹大宇汽车通过包括“UZAVTOTEXXIZMAT”、“ UZAV－TOCANOATSERVIS”、“UZBEK－LADA”等在内的七个大经销企业下属的35家汽车行销售。对俄罗斯市场的出口则通过“Queengroup” 公司作为总代理。“Queengroup”公司从2003年开始进口乌兹大宇汽车，目前在全俄有20家分公司，每一家分公司下属数量不等的二级代理公司，从而构成了一个遍及全国的销售网。

乌兹大宇汽车的售价普遍低于俄罗斯产的“拉达”，如“Nexia” 在俄罗斯市场上的零售均价为1.08万美元，Matiz—8423美元。由 于乌产汽车价格低廉，质量也不错（乌兹大宇汽车厂1999年通过了IS O－9001质量认证，2003年又通过了ISO9001：2001认证；2004年5月，该企业获得了“InternationalQualtiSummit–NewYork”国际奖；2003年在俄罗斯举办的外国汽车评比中，Matiz还曾获得过“2003城市 汽车年度奖”），在俄销量不断窜升，“Queengroup”公司也借此成为俄汽车市场上的一匹“黑马”。(该公司网址：www.queengroup.ru .)（二）“SamKocAutoJSC”汽车制造厂生产及销售概况“SamKocAut oJSC”汽车制造厂由乌兹大宇与土耳其的“KOCHolding工厂合资兴建，1999年3月16日建成投产，主要生产中、小型客车和货车，是乌兹别克唯一的商用车生产厂。

该厂坐落在乌兹别克撒马尔罕市，注册资本金6400万美元，工程总造价为7000万美元。设计生产能力（单班）为年产4000辆汽车，其中，1.5~8吨的载重汽车1000台，90~140毫升柴油发动机的“Uzotoyo l”牌中型客车（21~29座位）3000台。由于现在乌国内的企业大多资金有限，客货车市场有效需求不足，加上土方不能及时、足额供应汽车组件，因而近几年来该厂的产量一直未能达

到设计值。近几年来的该厂产量、产值（估算值）情况见表三。

据我处走访该厂了解到的情况，该合资企业自土耳其进口主要汽车散件，座椅、车窗玻璃等采用本国产品，国产化率约为25％。每辆平均市场售价约为3.8万美元。

目前，该厂共生产九种型号的汽车（详见其网站），其中包括21 ~29座的六种型号的中型客车及三种型号的货车（根据用户需求，货车可改装成适合于运送饮料、牛奶、面包、汽油、棉花、渣土、垃圾、邮件等不同用途的车型）。除部分在国内市场销售外，其余出口至俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦。

商用车市场规模

由于历史原因，乌兹别克与俄罗斯、白俄罗斯的经济联系较为紧密，在汽车领域中表现尤为突出：大街上跑的小汽车除了“ 乌兹大宇”系列车就是俄产“拉达”系列；载重汽车、客车和特种用途车在内的商用车则多为白俄罗斯产品；乌兹别克对进口汽车作检验和认证仍采用前苏联时期的国家标准（GOST）；从俄罗斯进口汽车的 海关税率要低于从其他国家进口。因而，可以得出这样的结论：目前，乌兹别克市场的商用车主要来自俄罗斯和白俄罗斯，另一小部分自南韩进口，还有一部分在主要交通干道上运营的大型公交车是利用德国贷款进口的奔驰大客车，在市中心以外地区线路上担负客运任务的公交车大多为乌老式天然气发动机客车以及“SamKocAuto”工厂生产的客车。该国产型号车约占塔什干公交车总量的20％。

应该说，乌国商用车的市场容量还是很大的。如，目前乌人均汽车（包括小汽车）拥有率仅为0.3％／1000人；一半以上的各类车辆都是已有13年车龄以上的旧车，车况较差；进口新车在国内市场上的销售量仅占3~5％。城市支线公交车辆甚至还在用20年以前的老爷车；由于缺少合适的车型，城郊10人以下的小型客运车不得不用DAMAS来充数，安全系数大大降低。喷吐着黑烟、污染严重的各种货运、牵引、起重车辆更是经常见到。车辆陈旧、更新缓慢的最主要原因是乌国家经济落后，居民收入有限，没钱购置进口车。2005年底，乌的外汇储备总共只有13.3亿美元（人均51美元），居民平均月收入70美元，这还是“公布”的数字，实际一般人根本达不到这个收入水平。因此说，乌的官员和学者也都不得不承认，尽管乌的汽车市场规模较大，但贫穷和落后使得其“潜在的市场需求”难以变成“现实的市场需求”，具体的“市场规模”谁都难以说清。

汽车产业政策

总体而言，乌兹别克尚没有一套单独、完整的汽车工业产业政策，所有的汽车制造企业视同于其它行业的企业一样进

行管理。由于乌兹大宇汽车厂在乌兹别克汽车工业上占有重要地位，所以，自从乌兹大宇汽车厂投产以来，乌政府对该厂生产一直给予了极大的关注，陆续出台了有关该厂生产的小汽车的销售、技术服务、原材料进口、税收、金融财政支持、居民贷款买车等方面的规定和鼓励措施，为该厂的生产提供了强有力的行政和政策保障。但是，这些针对乌兹大宇一厂的优惠和鼓励措施并不惠及其他职业，就如同乌政府单独给予某油气开发、矿山开采、茶叶加工等企业的优惠政策并不惠及其他同业企业一样。如，同样是合资企业，乌土合资的“SamKocAuto” 客车、载货车生产厂就不享有组装件进口优惠的政策，自土进口的散件要征收10％～70％的关税。

为了规范本国汽车工业的发展，2004年8月，乌政府下令将原“ 乌兹别克汽车制造企业协会”改组为“乌兹别克汽车工业”公司。“ 乌兹别克汽车工业”公司属国有控股公司，旗下共有20多家汽车制造和销售企业。公司股份中，51％属国有，49％为其他企业成员拥有。该公司的主要任务是：制定汽车制造业的发展战略规划，组织各类现代化新型汽车的生产等等。乌政府称将全方位支持该公司的经营活动，推动乌的汽车工业步入世界先进行列。

对商用车的进口限制和技术准入制度

由于乌本身生产的商用车品种和数量都很有限，所以，乌市场上的商务车主要来源于进口。如，乌首都塔什干市内主要公路干线上行驶的奔驰大客车都是利用德国贷款从德国进口的。1994~2004年共进口了578辆，合计8000万欧元。2004年底，乌德又签订了2005 ~2006年供货502辆奔驰客车的合同，总金额6200万欧元。有消息称，双方准备今年再签500辆奔驰大客车的进口合同，具体金额不详。再如，乌矿山用运输车辆、工程车辆等都是白俄罗斯生产的，其维修网络和零配件供应都比较完备。

（一）商用车进口限制

除进口关税和消费税以外，乌对包括小汽车在内的车辆进口没有特殊的政策和法律规定。

现行的乌海关法规定，车辆进口必须缴纳进口关税、进口消费税、增值税和海关手续费。增值税统一为20％，海关手续费为0.2％。

乌为保护本国汽车产业，利用关税和消费税调节手段，严格限制外国车辆进口。以小汽车为例，几种税、费相加接近100％，使得进口车辆成本大增。同时，对旧车进口更是严加限制，征收高达70％的消费税，使旧车进口无利可图、几无可能。在对外国车辆进口总体趋严的态势下，对俄产汽车却网开一面，海关税率及其他相关法规都注明“俄产汽车例外”、“俄产汽车征收5％进

口税”、“俄产汽车无 需检验即可给以予证书”。

（二）技术准入制度

乌目前对机电产品进口没有制定本国的技术标准，仍沿用前苏联时期的“国家标准（GOST）”。

汽车进口需由汽车认证检验中心（《Центрсертифи ционногоиспыта－ния》）对进口汽车进行检验， 检验其是否符合乌国家技术标准。检验费用为一种车型1000美元。检验合格后由乌国家标准署(Агенство《Узстандар т》)发放认证证书。

自俄罗斯进口汽车也要进行认证，但无须再做检验。发放证书的时间一般为10个工作日。

乌兹别克本国生产的汽车在投放市场以前也要进行检验和认证。一般一个车型的认证费用也在1000美元左右。

目前乌尚未实行“环保认证”制度，即不实行“欧洲汽车尾气排放标准”。