研投报告-中国油菜籽产业链的深度分析

【研投报告】中国油菜籽产业链的深度分析

2016-03-29 aidinglake文章来源阅 3

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一、油菜籽种植供应环节

1、国产菜籽分布区域

2、油菜籽菜籽生长周期

国产冬油菜的生长周期及天气因素

生长期影响菜籽生长的主要气象因素

播种期（9月中下旬）干旱或过湿：影响适时播种，推迟

发芽出苗时间

发芽出苗期从播种到

出苗

5-7天9月下旬-10月

上旬

低温：使发芽出苗减缓，适宜温度

16-25℃

苗期从出苗到

现蕾130-140

天

五叶期（10月）冻害：受冻程度决定于品种的抗冻

性、冬前发育状况及寒流的强弱。

适宜温度是10-20℃，一般短期

0℃以下低温不至于造成冻害移栽期（10-11

月）

开盘期（11-2

月上、中旬）

蕾薹期从现蕾到

初花30天现蕾期（2月

中、下旬）

低温：蕾薹期抗寒力减弱，遇到

0℃以下低温则易受冻，气温稳定

在5℃以上时现蕾，而后抽薹抽薹期（3月

上、中旬）

花期从初花到

终花25天左

右

花期（3月中下

旬-4月上中旬）

过暖：气温达到25℃以上时使开

花时间提前，结实不良，角粒数减

少，且易脱落。不利于后期结荚、

结实，造成籽粒不满

角果成熟期30天左

右壮籽期（4月中

下旬）

高温：容易逼熟，灌浆时间短，千

粒重低；适宜温度15-20吨，但持

续阴雨天气影响灌浆

成熟期（5月中

上旬）

收割、整晒期（5月中下旬-6月上旬）持续降雨造成收获、晾晒困难，品

质下降

二、菜籽收购加工环节

目前我国规模以上油菜籽加工企业400多家，2013年符合中储粮委托收储加工资质的企业310家，全年油菜籽压榨能力4000多万吨，其中日压榨能力在1000吨以上的企业有40多家，菜籽年压榨能力超过1800万吨，其中以沿海港口以进口菜籽加工为主的企业18家，菜籽年压榨能力约600万吨。按照2012/2013年度国产菜籽1065万吨、进口菜籽338万吨，总供应量1400万吨来看，菜籽压榨产能严重过剩，市场竞争激烈。

1、收购主体

小油厂/小油坊：不容忽视的菜籽消耗主体，在国产菜籽主产区普遍存在。以安徽为例，每个乡村都有3-5家95型小油坊，每个集镇都有1-2家中小油厂，规模在10T/D左右，成为农户口油兑换点，目前小机榨油6-7元/斤，由于传统小

榨油的独特香味，供不应求，市场非常大。每个小油坊年消耗菜籽在50-100吨，每个小油厂年消耗菜籽200吨左右。小油厂由于其销售客户稳定，地处产地，几乎可以常年加工，收购灵活，其年消耗约占当地菜籽产量的1/4左右。

中储粮委托收购加工企业：菜籽流通市场的主要收购主体，由于粮油收购所需资金量庞大，使用周期长，且粮油价格波动幅度大，中小型油厂的抗风险能力低，油厂借贷困难，资金周转困难。近年来，大部分中小型油厂都是靠获取中储粮的代储资格来维持企业运转，从而导致国产菜籽主要进入储备。没有获得储备资格的油厂大多处于停产状态。以安徽为例目前安徽有菜籽加工企业60多家，其中2013年符合中储粮委托代加工资质的有34家，2013年全省规模油厂实际收购数量预计在28万吨左右，并对收购排名前十位进行调查汇总。

自营型加工企业：主要是益海等大型外资油厂，由于外企通常不会获得中储粮的代加工资格，所以只有在加工利润合适的时候才会考虑入市采购，但一般收购量较小主要用于开发特色食用油如有机菜籽油、浓香菜籽油等小包装食用油。

2、供应渠道：

贸易商/菜籽贩子：油厂菜籽收购的主要供应者，占油厂菜籽收购量的70—90%，将分散的遍布各个乡村的菜籽收集、储存，然后销售给油厂，通过赚取中间差价或行情利润。

种植大户：占油厂菜籽收购量的5%，或将成为未来油菜籽种植、供应的主体。随着国家土地流转政策的实施，农业生产逐步朝着专业化、集约化方向发展，种粮大户也在油菜籽主产区开始涌现，机械化耕种开始逐步推广，油菜籽种植上由传统的点播、移栽模式向直播撒播，实行机械化耕作，达到了节本增效。

农户：目前国内油菜籽种植主体，数量庞大，但个体规模小，农户将每年种植的油菜籽除部分留做种用和自己兑换压榨菜籽油食用外剩余部分作为商品粮出售

给粮贩子或油厂。

小油厂/小油坊：小油厂主要分布在乡村、集镇，服务农村居民，方便农民压榨、兑换、购买菜籽油，同时这些小作坊、小油厂也是遍布乡间的菜籽集散地，又具备菜籽贩子的性质，其压榨的95型菜籽饼含油在8-14%，通常会销售给具有浸提工艺的中大型油厂继续提取。

3、品质要求

（1）、菜籽国标（GB/T11762-2006）：

指标项目等级

1 2 3 4

含油量（标准水分）/% ≥42.0≥40.0≥38.0≥36.0未熟粒/（%）≤2.0≤6.0≤15.0热损伤粒/（%）≤0.5≤1.0≤2.0生芽粒/（%）≤2.0

生霉粒/（%）≤2.0

杂质/（%）≤3.0

水分（%）≤8.0

色泽气味正常

（2）储存时间

农业部《油菜籽干燥与储藏技术规程》规定：

水分≤9%，可储藏5个月以上；

水分>12%，不宜存放。

现货中：

水分9%以下适于较长期的保管，

水分10--12%只能作短期储存1--2个月。

水分12%以上，随时可发生发热、霉变、生芽，应尽快晾晒或烘干