我国卫生材料行业发展现状及展望

我国卫生材料行业发展现状及展望

广州证券创新融资部文进医药行业是我国国民经济的重要组成部分，近年来我国医药行业整体保持高速增长的态势。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）》，医药制造业包括化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等七大类。其中卫生材料及医药用品制造行业是指卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外科用医药制品的制造。

本文介绍了我国医药行业的整体运行情况，并在此基础上从行业概况、行业上下游产业链、行业发展展望等方面对我国卫生材料及医药用品制造行业进行了多维度的分析。

一、行业规模情况

1、收入规模

2003年至2013年期间，我国医药制造行业的主营业务收入及利润总额保持稳定增长的态势。医药制造行业的主营业务收入由2003年的27,509,564.60元增至2013年10月的164,168,704.30元；医药制造行业的利润总额由2003年的2,561,595.40元增长至2013年10月的15,824,452.30元；行业的从业人数由2003年的1,176,793人增至2012年12月的1,916,140人；行业的销售利润率稳定在10%左右。

表1 医药制造产业收入规模情况

数据来源:Wind资讯

2、医药制造产业结构分析

我国医药制造产业的收入结构变化较大。具体来看，化学药品原药制造和化学药品制剂制造的收入占比呈逐年减少的趋势，化学药品原药的收入占比从2003年11月的28%减少至2013年10月的19%；化学药品制剂的收入占比由2003年11月的32%减少至2013年10月的28%。

中药饮片收入占比较为稳定，稳定在6%左右。中成药、兽用药品、生物生化制品及卫生材料的收入占比呈上升的趋势。中成药的收入占比由2003年11月的21%上升至2013年10月的24%；兽用药品制造的收入占比由2003年11月的2%增至2013年10月的5%；生物、生化制品的收入占比由2003年11月的8%增至2013年10月的12%；卫生材料及医药用品制造则由2003年11月的3%增至2013年10月的7%。

表2 医药制造产业结构表

数据来源：wind资讯

3、行业区域结构

我国医药制造产业具备明显的区域集中度较高的特征。医药制造企业集中在山东、江苏等沿海区域。

下表为国家医药制造产业主营业务收入排名前十的省份。从表中可以看出，山东省是我国医药制造的大省，2009年、2012年、2013年医药制造主营业务收入在全国的比重分别为14.73%、13.77%、15.99%。江苏省次之，2009年、2012年、2013年江苏省医药制造主营业务收入在全国的比重分别为12.12%、13.27%、13.21%。

表3 医药制造主营业务收入排名情况

数据来源:Wind资讯

二、卫生材料及医药用品制造行业概况

1、卫生材料及医药用品制造概述

卫生材料及医药用品制造指卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外科用医药制品的制造。行业主要提供医疗或医药辅助用品，具体包括外科敷料、药物填料、橡皮膏、药棉、绷带等；用于牙科医治的粘合剂、固化材料、生物材料、牙科用充填材料、正畸材料、印模材料、研磨材料等；外科及牙科用无菌吸收性止血材料；骨折用绷带、肠线和其他手术缝合线；明胶制装药用胶囊等；医用高分子材料及制品的制造。

2、卫生材料及医药用品制造行业规模

1999年至2013年期间，我国卫生材料及医药用品制造行业的企业家数、主营业务收入、利润总额及从业人员数量均保持稳定增长的态势。行业的主营业务收入由1999年的462,897.70万元增长至2013年10月的11,069,266.60万元；行业的利润总额由1999年的24,099.90万元增长至2013年10月的1,099,339.30万元；行业从业人员由1999年的48,152人增长至2013年10月的161,500人。

整体来看，卫生材料及医药用品制造行业的规模增速和利润增速均高于医药行业，在医药行业中的收入占比也由2003年11月的3%增至2013年10月的7%，

呈现良好的发展态势。

卫生材料及医药用品制造行业增长情况 单位：万元

数据来源：wind 资讯

三、行业产业链分析

医药制造行业的上游为药用原材料、器械原材料行业，包括种植业、化工、电子元器件、能源等，下游行业为商业流通、医疗保健行业，包括医药流通、健康产业、保险产业、社会福利事业等。

卫生材料行业的产业链如下图所示。畜牧业、渔业、海洋产业可以为卫生材料及医药用品制造提供行业所需的主要原材料。行业生产的产品主要用于医药、美容、食品等领域。

四、卫生材料及医药用品制造行业展望

综合来看，卫生材料及医药用品制造属于医药辅助产业，整体的产业附加值不高，但是随着我国民营企业转型升级步伐加快，医用卫生材料在激烈竞争中拓展市场的能力和创新意识有所增强，行业近年来保持了高于医药行业平均增速的发展态势。展望未来，在继续坚持技术创新的前提下，我国卫生材料及医药用品制造行业将保持良好的发展态势，其中部分细分市场或将迎来跨越式的发展。

1、资源禀赋优势难以为继

资源禀赋或产业集群优势是我国卫生材料行业近年来保持快速增长的重要原因。以医用敷料为例，由于我国产棉量高、传统纺织业发达，纺织行业的产业链较为完善，具备良好的产业集群优势，从而有效带动了我国医用敷料市场的发展和壮大。近年来我国医用敷料出口在全球医用敷料出口总额的占比在20%以上，在出口贸易中发挥了重要的作用。

但是近年来，我国劳动力成本不断攀升，原材料价格也持续走高，传统行业的资源优势正在慢慢丧失，单纯依靠资源禀赋或产业集群优势来发展卫生材料行业的路径将受阻。

2、行业将继续保持高于医药行业平均增速的发展态势

医药行业是典型的高新技术企业，具备广阔的发展前景，近年来，我国医药行业整体保持高速增长的态势。大部分卫生材料制造属于低值耗材，在临床中长期不被关注，但由于临床需求量大，行业仍保持了高于医药行业平均增速的发展态势。展望未来，在国家政策的扶持和医疗需求不断释放的条件下，行业未来几