俄罗斯煤炭资源介绍PPT
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俄罗斯煤炭概况
香港环球能源集团有限公司制作 深圳 2018年3月
一、俄罗斯煤炭资源介绍
俄罗斯是世界上煤炭产销大国，探明储量为1933亿吨。其中1012亿吨为褐煤，853亿吨为烟煤（其中 焦煤为398亿吨）,68亿吨无烟煤。
俄罗斯有22个煤田，129个单独的矿区。俄罗斯的煤炭开采地区遍布其7个联邦区、25个俄联邦主体 及85个地级市，其中有58个煤炭工业城市规划基地。该行业就业人员约为14.5万人。
东西伯利亚地区 萨哈林地区 西北地区（伯朝拉）
南方区（顿巴斯）
乌拉尔地区
西西伯利亚地区（库兹巴斯） 其他
中央区
远东地区
三、俄罗斯煤炭生产
俄罗斯煤炭工业自2005年以后才逐步恢复过来。 目前最大的煤炭生产集团是SUEK，KRU，MECHEL ,SDS ,VOSTSIBUGOL,SIBUGOLMET，EVRAZ，SEVERSTAL， RUSSIAN COAL，ZARECHNAYA，BELON，RASPADSKAYA，KTK，KRASNOYARSK KRAYUGOL,LUTEK ,SAKHLIN UGOL 。 前六家年产量就达2亿吨以上，高达60%。 2010年俄罗斯产煤3.23亿吨，其中动力煤2.57亿吨，冶金煤0.66亿吨。同比增加产量8%，多生产 0.204亿吨。2011年预计全年产量3.26亿吨，内销煤1.98亿吨，出口煤1.28亿吨，进口煤0.3亿吨。（1-11 月有统计指标，12月份是取全年平均值核算。）
• 2016年俄煤全年出口1.65亿吨，其 中海运出口1.2247亿吨，陆运出口 0.4253亿吨。
• 海运煤远东方向同比增长9.1%。
• 陆运煤珲春方向同比增长200%；
• 绥芬河方向同比增长46.9%；
• 满洲里方向同比降低21%。
• 俄罗斯煤炭输出港口： • 远东主要港口有—— • 东方港 • 瓦尼诺港 • 纳霍德卡港 • 海参崴港 • 波西耶特港 • 西北方港有—— • 圣彼得堡港 • 里加港（租用） • 南方港有—— • 罗斯托夫港 • 新罗西斯克港
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
总量 动力煤 焦煤
俄罗斯出口量明细表
年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
总量 116.4 117.1 132 141.1 152 151 165
动力煤 98.4 102.9 114.7 121 132.5 132.1 148
15000
20000
25000
四、俄罗斯煤炭产量及出口量
450
单位：百万吨
400 395
407
374
385.7
354.6
352
358.2
350
329
336
300
250
200
185
150
116
111
130
143
149.3
156
165
100
50
28.2
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量 出口量
2015
2016
2017
俄煤最近7年出口煤种及数量
180
160
140 120 116.4
98.4 100
117.1 102.9
141.1 132
114.7
121
152 132.5
151 132.1
165
单位：百万吨
148
80
60
40
20
18
14.2
17.3
20.1
19.5
19.3
17
单位：百万吨
焦煤 18 14.2 17.3 20.1 19.5 19.3 17
五、俄罗斯煤炭出口国别
日本
英国
中国 韩国 乌克兰 芬兰 波兰 拉脱维亚 土耳其 印度
6777 3928 3927 3811 1768
13682 12285 10736
0
5000
10000
15000
20000
23886
32950 单位：千吨
矿商自 营
贸易商 普通贸
包销
易
1.俄煤出口模式 2.知名矿商及国际公司:SUEK, KRU,Mechel,
Evraz, Trafigura, Clencore, Noble. 3.俄煤集散地.京唐港，鲅鱼圈港，日照 港，如皋港，张家港，靖江港，新沙港， 高栏港。
九、俄罗斯煤炭对华业务（陆运）
四个品种：动力煤，焦煤， 褐煤，无烟煤
俄罗斯煤炭产量分布
单位：百万吨
中央区, 0.28 , 0% 西北地区（伯朝拉）, 10.80 ,
3%
其他, 0.93 , 0%
远东地区, 42.30 , 11%
西西伯利亚地区（库兹巴斯）, 233.10 , 60%
东西伯利亚地区, 94.00 , 25%
南方区（顿巴斯）, 4.20 , 1% 乌拉尔地区, 1.00 , 0% 萨哈林地区, 0.25 , 0%
2030
俄罗斯煤炭出口量预测
300
单位：百万吨
260
250
235
200 190
200
150
Βιβλιοθήκη Baidu
100
50
0 2018
2020
2025
2030
Thanks For Watching
香港环球能源集团有限公司制作 深圳 2018年3月
俄罗斯对华出口煤港主要在远东，东方港、瓦尼诺港、波西耶特港、纳霍德卡港、海参崴港、 萨哈林煤炭城港（锚地）、尼维尔斯克港。
俄罗斯出口煤炭达到峰值主要原因也是煤炭成本低廉和运价被政府调控所致，卢布贬值使得俄 罗斯煤炭具有较大的竞争优势。
八、俄罗斯煤炭对华业务（海运）
俄煤出口每年创收100亿美元，对俄罗斯经济发展具有重要意义。 针对中国经济高速发展，对煤炭需求旺盛之现状俄罗斯把扩大对华煤炭出口 定为战略发展方向。
三个铁路口岸： 绥芬河，满洲里，珲春 三个代理公司： 中煤黑龙江公司，哈铁外经公司， 吉林长吉图国际物流公司 面对两个市场： 黑龙江省和吉林省
十、俄罗斯煤炭出口预测
俄罗斯煤炭产量预测
520
单位：百万吨
500 500
480 480
460
450
440 420
420
400
380 2018
2020
2025
图中两条铁路交叉，南线为西伯利亚铁路，北线为贝阿干线。贝阿干线建于上世纪70年代，以 货运为主。西伯利亚铁路从叶卡捷琳堡到海参崴7416公里，库兹巴斯的新库兹涅茨克车站到东方港 距离6144公里，到瓦尼诺港5385公里，距北方的摩尔曼斯克5068公里，到南方的叶伊斯克和图阿普 谢4500公里（黑海），煤炭主产地距出海口路途遥远。
25000
30000
35000
六、俄罗斯煤炭出口矿商
2017俄罗斯矿商出口量
SUEK
KRU
28618
SDS Mechel
10658
22834
KTK
7280
Evraz
5711
Resurs
5288
Sibanthracite Kiizaskyopencut
4510 3943
Sibuglemet
3296
0
EVRAZ Mechel Severstal
Suek Sibuglelet
KRU SDS Stroyservis Belon Polosuhinskya
0
俄罗斯焦煤生产商及产量
9455
7182 6701 6179
4985 4652 3416
2959
5000
10000
15635
21694 单位：千吨
10000
20000
30000
单位：千吨 43363
40000
50000
七、俄罗斯煤炭出口运销信息
100%
俄罗斯出口煤海陆交付比例
90%
80% 37.9
37
33
29.7
28
70%
60%
50%
40%
30% 62.1
63
67
70.3
72
20%
10%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
海运煤 陆运煤
俄罗斯煤炭开采总量的三分之一以上（37%）都用于出口。出口的大部分是动力煤——占煤炭出口总 量的87%，而焦煤占出口总量的13%。供应出口的煤炭主要来自西伯利亚州（占出口总量的90%），而在经 济区——西西伯利亚（占出口总量的79%，其中库兹巴斯占出口总量的76%）。俄罗斯煤炭出口量居世界 第三。
二、俄罗斯煤炭资源分布图
450
400
350
300
250
200 241.6
150
100
50 61
0 2009
253.1
70.3 2010
俄罗斯资源结构
268.7
280
268.8
273.1
68
74.6
83.3
2011
2012
焦煤
2013 动力煤
85.1 2014
286.3
87.7 2015
单位：百万吨
296.2
89.5 2016
香港环球能源集团有限公司制作 深圳 2018年3月
一、俄罗斯煤炭资源介绍
俄罗斯是世界上煤炭产销大国，探明储量为1933亿吨。其中1012亿吨为褐煤，853亿吨为烟煤（其中 焦煤为398亿吨）,68亿吨无烟煤。
俄罗斯有22个煤田，129个单独的矿区。俄罗斯的煤炭开采地区遍布其7个联邦区、25个俄联邦主体 及85个地级市，其中有58个煤炭工业城市规划基地。该行业就业人员约为14.5万人。
东西伯利亚地区 萨哈林地区 西北地区（伯朝拉）
南方区（顿巴斯）
乌拉尔地区
西西伯利亚地区（库兹巴斯） 其他
中央区
远东地区
三、俄罗斯煤炭生产
俄罗斯煤炭工业自2005年以后才逐步恢复过来。 目前最大的煤炭生产集团是SUEK，KRU，MECHEL ,SDS ,VOSTSIBUGOL,SIBUGOLMET，EVRAZ，SEVERSTAL， RUSSIAN COAL，ZARECHNAYA，BELON，RASPADSKAYA，KTK，KRASNOYARSK KRAYUGOL,LUTEK ,SAKHLIN UGOL 。 前六家年产量就达2亿吨以上，高达60%。 2010年俄罗斯产煤3.23亿吨，其中动力煤2.57亿吨，冶金煤0.66亿吨。同比增加产量8%，多生产 0.204亿吨。2011年预计全年产量3.26亿吨，内销煤1.98亿吨，出口煤1.28亿吨，进口煤0.3亿吨。（1-11 月有统计指标，12月份是取全年平均值核算。）
• 2016年俄煤全年出口1.65亿吨，其 中海运出口1.2247亿吨，陆运出口 0.4253亿吨。
• 海运煤远东方向同比增长9.1%。
• 陆运煤珲春方向同比增长200%；
• 绥芬河方向同比增长46.9%；
• 满洲里方向同比降低21%。
• 俄罗斯煤炭输出港口： • 远东主要港口有—— • 东方港 • 瓦尼诺港 • 纳霍德卡港 • 海参崴港 • 波西耶特港 • 西北方港有—— • 圣彼得堡港 • 里加港（租用） • 南方港有—— • 罗斯托夫港 • 新罗西斯克港
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
总量 动力煤 焦煤
俄罗斯出口量明细表
年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
总量 116.4 117.1 132 141.1 152 151 165
动力煤 98.4 102.9 114.7 121 132.5 132.1 148
15000
20000
25000
四、俄罗斯煤炭产量及出口量
450
单位：百万吨
400 395
407
374
385.7
354.6
352
358.2
350
329
336
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185
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116
111
130
143
149.3
156
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100
50
28.2
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
生产量 出口量
2015
2016
2017
俄煤最近7年出口煤种及数量
180
160
140 120 116.4
98.4 100
117.1 102.9
141.1 132
114.7
121
152 132.5
151 132.1
165
单位：百万吨
148
80
60
40
20
18
14.2
17.3
20.1
19.5
19.3
17
单位：百万吨
焦煤 18 14.2 17.3 20.1 19.5 19.3 17
五、俄罗斯煤炭出口国别
日本
英国
中国 韩国 乌克兰 芬兰 波兰 拉脱维亚 土耳其 印度
6777 3928 3927 3811 1768
13682 12285 10736
0
5000
10000
15000
20000
23886
32950 单位：千吨
矿商自 营
贸易商 普通贸
包销
易
1.俄煤出口模式 2.知名矿商及国际公司:SUEK, KRU,Mechel,
Evraz, Trafigura, Clencore, Noble. 3.俄煤集散地.京唐港，鲅鱼圈港，日照 港，如皋港，张家港，靖江港，新沙港， 高栏港。
九、俄罗斯煤炭对华业务（陆运）
四个品种：动力煤，焦煤， 褐煤，无烟煤
俄罗斯煤炭产量分布
单位：百万吨
中央区, 0.28 , 0% 西北地区（伯朝拉）, 10.80 ,
3%
其他, 0.93 , 0%
远东地区, 42.30 , 11%
西西伯利亚地区（库兹巴斯）, 233.10 , 60%
东西伯利亚地区, 94.00 , 25%
南方区（顿巴斯）, 4.20 , 1% 乌拉尔地区, 1.00 , 0% 萨哈林地区, 0.25 , 0%
2030
俄罗斯煤炭出口量预测
300
单位：百万吨
260
250
235
200 190
200
150
Βιβλιοθήκη Baidu
100
50
0 2018
2020
2025
2030
Thanks For Watching
香港环球能源集团有限公司制作 深圳 2018年3月
俄罗斯对华出口煤港主要在远东，东方港、瓦尼诺港、波西耶特港、纳霍德卡港、海参崴港、 萨哈林煤炭城港（锚地）、尼维尔斯克港。
俄罗斯出口煤炭达到峰值主要原因也是煤炭成本低廉和运价被政府调控所致，卢布贬值使得俄 罗斯煤炭具有较大的竞争优势。
八、俄罗斯煤炭对华业务（海运）
俄煤出口每年创收100亿美元，对俄罗斯经济发展具有重要意义。 针对中国经济高速发展，对煤炭需求旺盛之现状俄罗斯把扩大对华煤炭出口 定为战略发展方向。
三个铁路口岸： 绥芬河，满洲里，珲春 三个代理公司： 中煤黑龙江公司，哈铁外经公司， 吉林长吉图国际物流公司 面对两个市场： 黑龙江省和吉林省
十、俄罗斯煤炭出口预测
俄罗斯煤炭产量预测
520
单位：百万吨
500 500
480 480
460
450
440 420
420
400
380 2018
2020
2025
图中两条铁路交叉，南线为西伯利亚铁路，北线为贝阿干线。贝阿干线建于上世纪70年代，以 货运为主。西伯利亚铁路从叶卡捷琳堡到海参崴7416公里，库兹巴斯的新库兹涅茨克车站到东方港 距离6144公里，到瓦尼诺港5385公里，距北方的摩尔曼斯克5068公里，到南方的叶伊斯克和图阿普 谢4500公里（黑海），煤炭主产地距出海口路途遥远。
25000
30000
35000
六、俄罗斯煤炭出口矿商
2017俄罗斯矿商出口量
SUEK
KRU
28618
SDS Mechel
10658
22834
KTK
7280
Evraz
5711
Resurs
5288
Sibanthracite Kiizaskyopencut
4510 3943
Sibuglemet
3296
0
EVRAZ Mechel Severstal
Suek Sibuglelet
KRU SDS Stroyservis Belon Polosuhinskya
0
俄罗斯焦煤生产商及产量
9455
7182 6701 6179
4985 4652 3416
2959
5000
10000
15635
21694 单位：千吨
10000
20000
30000
单位：千吨 43363
40000
50000
七、俄罗斯煤炭出口运销信息
100%
俄罗斯出口煤海陆交付比例
90%
80% 37.9
37
33
29.7
28
70%
60%
50%
40%
30% 62.1
63
67
70.3
72
20%
10%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
海运煤 陆运煤
俄罗斯煤炭开采总量的三分之一以上（37%）都用于出口。出口的大部分是动力煤——占煤炭出口总 量的87%，而焦煤占出口总量的13%。供应出口的煤炭主要来自西伯利亚州（占出口总量的90%），而在经 济区——西西伯利亚（占出口总量的79%，其中库兹巴斯占出口总量的76%）。俄罗斯煤炭出口量居世界 第三。
二、俄罗斯煤炭资源分布图
450
400
350
300
250
200 241.6
150
100
50 61
0 2009
253.1
70.3 2010
俄罗斯资源结构
268.7
280
268.8
273.1
68
74.6
83.3
2011
2012
焦煤
2013 动力煤
85.1 2014
286.3
87.7 2015
单位：百万吨
296.2
89.5 2016