赛迪顾问-中国云计算产业链全景图研究

本期主题：中国云计算产业链全景图战略研究
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一、中国云计算产业链发展概况
（一）中国云计算产业全景布局已初步形成
云计算产业泛指与云计算相关联的各种活动的集合， 其产业链主要分为四个 层面，即基础设施层、平台与软件层、运行支撑层和应用服务层。 基础设施层以底层元器件、 云基础设施等硬件设备资源为主；平台与软件层 以云基础软件、 云应用软件等云平台与云软件资源为主；运行支撑层主要包括咨 询、集成、监理、运维、培训等；应用服务层主要包括云终端和云服务。 近年来在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下， 中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以基础设施层、平台与软件层、运 行支撑层为基础，应用服务层为价值提升的产业发展格局。其中，在应用需求集 中爆发的拉动下，运行支撑与应用服务产业环节更是得到了蓬勃发展，包括以 Google、Amazon、IBM、SalesForce等为主的跨国企业和以中国电信、中国联 通、中金数据、世纪互联、曙光、浪潮、百度等为主的国内企业均纷纷积极参与 其中，进一步促进了中国云计算产业链的发展与完善。 图1 中国云计算产业链全景图
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资料来源：赛迪顾问 2012，04
（二）中国云计算产业链布局概况
1、基础设施层
基础设施层是指为云计算服务体系建设提供硬件基础设备的产业集合， 主要 包括底层元器件和云基础设施两个方面，处于云计算产业链的上游环节，是云计 算产业发展的重要基础，为云计算服务体系建设提供基础的硬件设施资源。 目前， 我国云计算产业链仍主要以基础设施层为主体，规模超过全产业45% 以上。因此，统筹规划基础设施层的发展建设对于健全我国云计算产业链结构， 促进我国云计算产业长远健康发展具有非常重要的意义和作用。 为提高我国在云计算产业中的话语权， 增强本土企业在云计算产业中的竞争 力，国家将加大在云计算核心芯片研发及下一代互联网、新一代移动通信网、下 一代数据中心等基础设施建设中的投入力度， 扶持国内重点企业在芯片研发领域 实现突破， 大力完善云计算业务应用的基础环境，推动我国云计算产业不断快速 发展。
2、平台与软件层
平台与软件层是指为云计算服务体系建设提供基础平台与软件的产业集合， 主要包括云基础软件和云应用软件两个方面，处于云计算产业链的上游环节。其 基于基础设施层， 为云计算服务体系建设与运行提供基础工具软件、应用开发软 件及平台等，是云计算产业发展的活力之源。 目前， 中国云平台与软件层主要呈现出中心城市集聚的发展特征。中心城市 由于人才、资金等要素密集，且具有良好的软件研发和应用的基础，因此在云平
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台和软件发展方面处于核心地位。根据赛迪顾问研究，目前全国4个直辖市和15 个副省级城市软件业务收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%。 政策方面， 国家未来在加大云计算核心芯片研究的同时也将大力加强在基础 软件领域的研发投入， 支持国内重点企业在云计算操作系统与平台开发领域实现 突破。同时，还将通过服务、应用创新带动技术创新，加快虚拟化技术、资源管 理技术、 负载均衡技术等云计算关键技术的产业化发展，提升国内云计算产业及 企业的竞争实力。
3、运行支撑层
运行支撑层是指为云计算服务体系建设提供规划、 咨询及整合相关基础设施 资源进行云计算服务体系建设， 以及相关运维和培训服务的产业集合，处于云计 算产业链的中游，是云计算产业链中连接上下游产业的重要环节。 虽然目前中国云计算产业链主要以基础设施层为主体， 但运行支撑层却是其 中发展最为活跃、 发展速度最快的产业环节之一，众多上下游企业都积极参与其 中，业务模式也处于快速创新之中，提供的服务也越来越丰富，如规划咨询、云 集成、 云平台开发、 云安全等均取得了快速发展， 有效支撑了云计算产业的发展， 是中国云计算产业链中的重要支撑环节。
4、应用服务层
应用服务层是指在云计算服务体系中提供云服务和云服务应用平台的产业 集合，主要包云终端和云服务两个方面，处于云计算产业链的下游环节，是云计 算产业获得持续发展的动力所在。 在云终端领域，近年来随着智能手机、平板电脑、车载终端、电子书及物联 感知终端产品销售的快速增长， 相关服务应用需求也在不断提升，云终端领域的
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应用价值也得到了快速发展， 进一步拓展了云应用的价值链，为云计算产业的持 续发展提供了充足动力。 在云服务领域， 目前主要以IaaS服务为主导， 但未来随着基础设施建设的逐 步成熟以及云计算应用新需求的不断涌现，SaaS服务将不断普及，PaaS服务也 将具有较大发展空间， 使云计算产业链呈现软化趋势，国内企业也将依托本土优 势占据产业发展主导地位。另外，中小企业云、电信云、政府云、健康云、金融 云、 教育云等行业云服务近年来在云计算快速发展的浪潮中获得了快速发展，吸 引了包括IBM、微软、华为、曙光、浪潮、用友等国内外大型 ICT企业的积极参 与， 推动了云计算在各大行业的应用落地，也为云服务应用市场未来持续快速发 展打下了坚实基础。
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二、中国云计算产业链细分环节分析
（一）基础设施层
1、底层元器件
底层元器件是指为构建云平台基础设施而提供的基础元器件产品集合， 是支 撑云平台硬件架构的上游主要环节，主要包括低功耗芯片、面板等。在底层元器 件领域，目前主要呈现以下发展现状与特点： （1）产品技术成熟度相对较高，竞争成为未来发展的主题 目前， 底层元器件领域产品和技术成熟度相对较高，除国外企业具有较成熟 的产品外， 国内企业在国家层面大力支持下也已在相关领域逐步形成自身的竞争 优势。如在面板领域，当前国内相关产业的成熟度已相对较高，积聚了大量加工 代工企业，产业竞争也较为激烈。不过在低功耗芯片领域，中国与国外发达国家 和地区相比仍具有较大差距，除传统的CPU厂商外，GPU厂商如AMD、NVIDIA 等企业的GPU产品将在未来的云计算产业中发挥重要作用，国内目前在该领域 仍是一片空白， 但相关企业正在加强相关的技术研究与开发，竞争将成为未来发 展的重要主题。 （2）跨国企业主导发展方向，产业格局已趋向于成熟 在云计算时代，CPU总体走势将向低功耗和多核化方向发展，但随着应用 的深化， 云计算后台将由强大的处理中心提供后台运算服务支持，前端将是瘦终 端，所以传统的CPU厂商Intel、AMD等将主要从高端芯片出发提高运算处理水 平，ARM、VIA、TI等厂商则将更侧重移动应用，将低功耗终端芯片产品作为其 未来的重点发展方向， 而目前这些芯片企业均主要集中在美国和欧洲。在面板方 面，除传统的显示设备，云计算产业链将出现更多的新兴显示设备产品，如互动
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