国际工程承包市场的发展及

国际工程承包市场的发展及分析

随着国家“走出去”战略的实施，国家在政策上如融资、信保等方面给予了企业大力的支持，世界工程承包市场的巨大需求也为我国对外工程承包业提供了广阔的市场空间。

近年来，我国对外承包工程业务取得了长足的发展，不断快速扩大业务规模，不断拓宽合作领域，稳步提高项目档次，逐步优化经营主体并不断多样化的合作方式。中国承包商在国际工程承包市场上越来越受关注，对外承包工程已成为我国实施“走出去”战略的主要形式之一。

一、国际工程承包市场的现状及特点

近几年受国际金融危机、石油价格波动及世界性的经济衰退的影响，国际工程承包市场出现了低迷的情况，但一些国际承包商仍然保持了上升的态势。ENR发布的2012年国际承包商225强排行榜的数据表明，国际承包商225强2009年的国际营业额为3837.8亿美元，比2008年的3824.4亿美元上升0.4%，部分区域市场和业务领域开始回暖。

近日，美国《工程新闻记录》（ENR）杂志发布了2012年度国际承包商和全球承包商前

从发布的全球及国际承包商两个榜单中得知，以2011年数据为依据的今年国际承包商225强，其海外市场总营业额为达到4530.2亿美元，相比2010年的3836.6亿美元，增长18.1%。在入围国际承包商225强中，尽管中国公司占居了52席，但与其他入围的世界一流国际承包商相比，差距依然明显。在国际承包商前10强中，除中国交通建设股份有限公司跻身第10名外，其他9家均被欧美发达国家占居，这充分显示了我国承包商海外市场仍需要进一步拓展。在全球承包商225强坐席上，中国公司则表现突出，在入围的41家中国公司中，有5家名列前10强，这也表明，中国公司依托着巨大的国内建筑市场，在规模做大方面已经走在了世界前列。

业内专家认为，尽管中国建筑企业在ENR全球及国际承包商225强的排行榜上，数量不少，但与国际上一些世界一流的承包商相比，差距依然十分明显，中国公司更需要在做大的同时，做强我们的企业，特别是在拓展海外市场方面，更须要突破多方面的“瓶颈”，在做大的同时，真正成为跨国的世界一流的承包商。

●近年来国际工程承包市场的发展特点：

✧整体市场潜力大,工程规模趋于大型化

为应对全球金融危机，到2015年前，全球各国都将大力发展基础设施的建设。

对于亚洲而言，在建设基础设施方面的投资更大，如印度年平均投入500亿美元，越南年平均投入100亿美元。对于中东生产石油的国家而言，由于石油的收入巨大，其工程项目规模也迅速扩大。海湾合作委员会、伊拉克、伊朗将要投入1万亿美元用于建设。对于非洲大陆而言，其社会逐步稳定，经济逐渐发展，基础设施建设数量巨大，从而正在变为全球工程投资的热点。北美洲和西欧国家的基础设施更新，南美洲国家的交通设施、电力能源建设，东欧和俄罗斯国家的社会经济发展等，为国际工程承包业的发展提供了巨大的市场机会。

近年来，国际工程承包单项合同额向更大化的方向发展，对承包商的资金、管理

和技术能力方面提出了更高的要求，加大了国际竞争的难度。在国际工程承包市场中，对于大、中型项目的竞争，一些实力雄厚、规模大的承包商占有很大的优势。这就促使了一些国际工程承包商通过相互联合或者兼并来提高企业自身的竞争力。至2008 年，排行前10名的工程承包单位的营业额能占到全球最大的225家公司总营业额的

一半左右。

✧承包模式多样化

随着技术复杂及综合性项目的增加，国际工程承包市场表现出承包模式逐渐多样化的趋势。项目业主希望承包商采用“一揽子”解决方案。在国际工程承包市场上，为了给业主提供全面服务，一般采用“设计—施工”模式。有研究表明，在美国，采用“设计—施工”模式运作的项目占全面的三分之一。“设计—施工”模式打破了以前

对于咨询单位和承包单位业务范围的区分和工作公式，促使咨询单位和承包单位的密切结合，从而出现了大量的工程承包单位也开展咨询业务，并通过设计来促进工程承包的发展，同时许多的咨询单位在中标后，将承包工程项目再分包给施工单位。咨询单位和承包单位互相联合承包项目比较普遍。

对于国际工程市场的经营状态而言，已呈现多元化。其承包模式也是多样性。如BOT(建设—运营—转让)、DBFM(设计—建设—设施经营)、BT(建设—转让)、EPC(设计—采购—建设)、PDBFM(融资—采购—设计—建设—设施经营)、DDB(开发—设计—建设)等方式出现并逐渐增多。在融资能力、项目管理能力以及技术能力上都对承

包商提出了更高更严格的要求。

✧产业分工逐渐深化

在技术水平、资金实力、管理能力等方面，欧美大型承包商仍具有明显优势。随着发展中国家承包商水平和能力的不断提高，一些大型承包商从低端市场向高端市场转移，推动国际工程承包产业分工继续深化。

目前，美国和欧洲的大型国际工程承包企业利用自身雄厚的资金、高水平的企业管理和技术方面的优势，在国际承包工程市场上垄断了部分资本和技术密集型的工程项目。对于发展中国家的承包商而言，进入到国际承包工程市场后，其管理水平和技术水平逐渐提高，企业的自身竞争力逐渐提高。发达国家国际工程承包企业及双边和

多边金融机构都意识到：低价竞标往往难以达到工程预期的效果。部分大型国际工程

承包商已经转变为开发商，从低端市场向高端市场进行转移，同时，逐步提高企业的

项目管理水平，不再雇佣自己施工的工人，而是将工程项目中越来越多的低层次工作

交给分包单位去操作，自己企业将主要精力集中在项目管理上，重点是进行工程项目

的运作，促使了国际承包工程的产业分工体系逐渐地深化。

二、中国对外承包工程发展特点和存在问题

从国际市场份额来看，非洲、中东及亚洲地区是我国对外承包商的主要市场，我国承包商在非洲市场的占有率是36.6%，继续位居各国之首；亚洲市场的占有率为24.9%，市场份额排名第二；中东市场的占有率为10.8%，排名第五；而在欧洲及中北美地区的市场份额仍然不高。

我国对外承包工程发展的主要特点如下：

✧大型项目数量快速增加

大型承包项目的数量和质量是衡量我国对外承包工程能力和水平的重要标志。我国的一些国际承包企业经过几十年的发展，在国际工程承包市场的竞争能力不断提高，同时具有建设工程承包能力的承包商也逐渐增多，相应的大型项目也越来越多。

2000年，我国企业承担的1亿美元以上的海外工程数量是9个，单项合同额最大的项目约5亿美元；2006年，我国企业承担的0.5亿美元的海外工程数量是212个，1亿美元的海外工程数量是96个；2008年，我国企业承担的0.5亿美元的海外工程数量是347个，1亿美元的海外工程数量是195个；10亿美元的海外工程数量是10个；在2009年，我国企业承担的1亿美元以上的海外工程数量被改写为240个，最大单项合同额上升到约83亿美元。

对外承包工程的大型项目数量快速增加，行业分布也更广，比如中国石油工程建设公司在阿联酋中标的原油管线项目，金额为33亿美元；中国土木工程集团在利比亚承建的铁路项目，金额为18亿美元；中国冶金科工集团在澳大利亚中标的铁矿项目，其金额是16亿美元；山东电力基本建设公司在印度中标的电站三个项目，合计金额为41亿美元；中国建筑工程总公司在利比亚中标的住房项目，金额为15亿美元等。

✧对外承包工程企业数量增加，综合实力增强

经过30年的发展，我国对外承包工程逐步地得到了全球范围内的认可，并在国际工程承包市场上承担着越来越多重要的角色。不仅发展中国家欢迎中国承包企业参与工程业务，发达国家对中国的能力和价格也予以认可，并欢迎中国承包商去发展工程业务。我国具有对外承包经营权的企业已超过2000家，一支由多行业组成，能与发达国家大型承包商相竞争的承包商队伍基本形成。

2000年时，我国有34家企业进入ENR225家世界最大国际承包商排行榜，2010年上升至54家。中国承包商的竞争优势从劳动力成本和价格方面发展到初步具备技术能力、成套设备、资源整合集成以及项目管理等方面的综合优势。2011年，对外承包工程企业完成营业额1034.2亿美元,与上年同期相比增长了12.2%，新签合同额为1423.3亿美元，同比增长5.9%。特别是与前几年20%-30%的增长相比，该项业务明显进入了平稳发展的轨道。

中国对外承包企业的的管理水平不断地提高，技术水平也不断地提高，比如在高铁、水电等方面技术水平在国际工程承包市场上有明显的优势。一些发达国家（如美国）都在积极地与中国进行高速铁路领域的业务合作。中国工程承包企业在国内和其他国家已经施工完成的大型项目在国际上产生了很大的影响，吸引了越来越多的国家与中国承包商进行工程项目