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个项目：北辰府、中海宁波湾、江东金茂府、锦港府、荣安 、景瑞缇香郡、大发中山隽府、乐汇IN、景瑞上府商业 自有团队分销 有80到100人团队，联合项目对外佣金全部释放
房多多
5个项目：德信东宸、中梁九号院、保集象山府、翰林园 、华馨家园 电商加分销 公司愿意投入，有c端人员投入
04
搜房
少数平台 无优势，靠关系
03
销冠
5个项目：星悦城、招商澭景湾、德信东宸、嵊州东城 名苑、融创逸树 分销 之前垫佣，现在无优势
02
2018计划
2018年度工作计划
第一部分
年度目标分解
二季度目标
签约数据：1650万 执行项目量：17个
四季度目标
签约数据：1557万 执行项目量：19个
02
03
拓展方向
外围市场补充
通过碧桂园等进入慈溪余姚市场 ，作为外围市场补充
竞争对手拦截
重点针对新浪、爱居等电商 拦截其合作项目
04
2018新地块一级拓展计划
宗地名称
海曙区姚丰地段HS14-01-3g、 HS14-01-4n、HS14-01-6、 HS14-01-9a地块 庄桥街道 春晓161#地块 大碶九峰山1#地块 梅山保税港区40#地块 白沙路街道 宁大花园南侧ZH06-06-2001地块 春晓160号地块 鄞州区姜山镇核心2号A地块 2017-25 鄞州区姜山镇核心8号居住地 块 宁波市华光城地段JD12-0230地块 江北洪塘海德花苑北侧地块 慈城枫湾家园三期南侧 泗门镇大庙周村 城南A2-13-a地块 城南A2-12-c地块 城南A2-11-a地块 高新区GX03-01-32地块，东 临规划翔云路，南侧、西侧 邻规划河道，北邻规划紫荆 路 天水家园以北地段庄桥河东 侧1号地块
宁波新地块拓展计划
宁波重点项目拓展计划
项目 中交慈溪盛湖美庐 启迪科技城 美的 保利城 景瑞项目 红星国际广场 新希望堇州府
拓展进度
已经提报完成 接触多次，第一批次房源备案价较低，等明年的合作房源 北仑地块及宁波公司项目 16年合作项目，继续跟进 约了集团营销总沟通合作 今年在沟通分销合作 跟进了几次，预计明年开放合作
预拓展项目
景瑞三个项目 红星国际广场 新希望堇州府 宁波海曙保利 宁波鄞州中海地块 姚江湾 美的蝴蝶海，美的明州院子
宗地名称
区县
建筑面积(㎡) 楼面地价(元/㎡) 受让单位 227556.8 132950.4 281093.4 100165.7 240663.6 104961.6 105348.6 223158.6 74910.6 105268.8 61086.6 38290.2 45450 36430.4 71242.8 70702 70707 135615.6 31447.2 49352 19600 15187 4360 11320 4340 9679.73 9100 3930 10800 7246.87 11600 11080 8008.8 5580 2675 1623.58 1557.41 806.03 3322 1869 浙江保利 宁波中海海润 宁波龙嘉发展（龙湖） 宁波龙嘉发展(龙湖) 宁波梅山美的发展（美的） 中交（宁波） 江苏启迪科技园发展 舟山景尚（景瑞地产） 成都永进合能 苏州华宇业瑞 宁波景煌（景瑞） 宁波景钧（景瑞） 景瑞 宁波市梅山美的发展 宁波浩合（碧桂园） 新城控股 新城控股 新城控股 宁波景浩 宝龙地产
10800 7246.87 11600
舟山景尚（景瑞地产）
成都永进合能 苏州华宇业瑞 宁波景煌（景瑞）
1717
576 810 470
鄞州区
江北区 江北区 余姚市 慈溪市 慈溪市 慈溪市 江东区 江北区
38290.2
45450 36430.4 71242.8 70702 70707 135615.6 31447.2 49352
总经办1人
城市负责人1人
市场发展部2人
拓展总监及策划1人 拓展人员1人
业务管理部5人
数据专员1人 项目助理4人
宁波销售部7人
销售总监0人 销售专员7人
昆明销售部5人
销售总监1人 销售专员4人
人力资源总结
第一季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套） 第二季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套） 第三季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套） 第四季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套）
2
0
1
8
2018年度宁波城市布局和经营思路
01
2017总结
2017年度工作概述
第一部分
年度经营数据
签约收入 4835.9 万
毛利335 .6万
净利27 4万
经纪人注册1 149 个
经纪人到访 3720人
渠道总成交 486 套
0
人力资源总结
人力行政1人
人资行政经理1人
宁 波 共 计 团 队 2 1 人
浙江保利 宁波中海海润 宁波龙嘉发展（龙湖） 宁波龙嘉发展(龙湖) 宁波梅山美的发展（美的） 中交（宁波） 江苏启迪科技园发展
预计推量（套）
1750 1023 2162 771 1851 807 810
北仑区
鄞州区 余姚市 鄞州区
223158.6
74910.6 105268.8 61086.6
3930
预计推量（套） 1750 1023 2162 771 1851 807 810 1717 576 810 470 295 350 280 548 544 544 1043 242 380
海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01海曙区 4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 庄桥街道 江北区 春晓161#地块 北仑区 大碶九峰山1#地块 北仑区 梅山保税港区40#地块 北仑区 白沙路街道 慈溪市 宁大花园南侧ZH06-06-20-01地块 镇海区 春晓160号地块 北仑区 鄞州区姜山镇核心2号A地块 鄞州区 2017-25 余姚市 鄞州区姜山镇核心8号居住地块 鄞州区 宁波市华光城地段JD12-02-30地块 鄞州区 江北洪塘海德花苑北侧地块 江北区 慈城枫湾家园三期南侧 江北区 泗门镇大庙周村 余姚市 城南A2-13-a地块 慈溪市 城南A2-12-c地块 慈溪市 城南A2-11-a地块 慈溪市 高新区GX03-0132地块，东临规划翔云路，南侧、西侧邻规划河道 江东区 ，北邻规划紫荆路 天水家园以北地段庄桥河东侧1号地块 江北区
预计进场时间
3月 3月 1月 5月 4月 5月 4月
2018机会型项目（包销）
项目 碧桂园有舍 碧桂园余姚项目 碧桂园天元府
拓展进度
已经与营销总碰面沟通，在做市场判断，三月开盘 与营销总碰面过，项目启动在6月后 看首次开盘情况而定，之前已经了解郭情况
预计进场时间
3月 6月 4月
预计利润
1000万 暂无测算 2000万
11080
8008.8 5580 2675 1623.58 1557.41 806.03 3322 1869
宁波景钧（景瑞）
景瑞 宁波市梅山美的发展 宁波浩合（碧桂园） 新城控股 新城控股 新城控股 宁波景浩 宝龙地产
295
350 280 548 544 544 1043 242 380
年度目标分解
2017.1
2017.12
竞争对手分析
新浪
10个项目：红星国际广场、丰苑、银亿郎镜、宝龙广场、 清秀澜湾、天辰原著、跃公馆、堇州府、铂宸府、滟澜海岸 多以平台为主，从0.5%到10%平台 平台电商，宁波影响力很大，媒体效应强
06
01 02
竞争对 手分析
悟空
分销已经倒闭 之前以门店接项目，经营不善，倒闭
2018年度目标分解
项目
宁波世茂姚景花园 宁波世茂滨江府
预计收款（万元）
900 100 100 500 50 150 600 450 800 500 150 600 150 200 250 300 200 500
在执行项目
宁波世茂龙湾 宁波世茂天樾 宁波日湖中心 宁波中交君玺 宁波中铁建青秀澜湾 中交慈溪盛湖美庐 启迪科技城 富力院世庭 保利城
启迪
城市副总碰过面，他们可以接受包销方式，得首次开盘后
5月
2500万
1
年度目标计划 市场研判
2
3 4
团队管理
业务提升
市场研判
2017年宁波情况
市场研判
在过去一年，宁波整体房价紧跟全国楼市步伐上涨，在全 国各城市相比涨幅靠前，但宁波整体价格绝对值依然不高 。说明宁波城市的关注度很高，具有投资潜力，但由于城 市规模和人口，价格还没有完全释放。截止2017年底， 宁波人口处于净流入状态，同时二孩生育率增长较高，对 未来宁波人口规模是利好。宁波过去工业投资增长下降， 服务业持续增长，服务业占比69.5%。表明城镇化率高， 农村人口向城镇流动加快。供需层面，宁波供需比为1.63 （供应端由土地决定，需求端由人口决定），属于相对均 衡区间，房价会比较稳定，如果有人口和政策刺激，必然 上涨。 截止2017年11月宁波新建住宅销售价格环比下降0.1%， 同比上涨12.0%，同比涨幅在全国70个大中城市中排第2 1位。注意，环比虽然下跌，但是截止2017年11月，由于 年末淡季+9.30楼市调控，全国环比涨幅都在回落，所以 可以忽略。
市场研判
2017年1-10月宁波整体市场总成交47411套，市场波动不大，整体市场环境平稳
宁波在售项目TOP50拓展计划
宁波在售项目TOP50拓展计划
排名 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 项目名称 金地风华大境 桂语里 光明领御 中梁壹号院 星旅城 世茂天慧 雅戈尔雅旭花苑 宁波欢乐海岸 荣安香园 雅戈尔雅明花苑 美的公园天下 金悦府 恒裕玫瑰湾 龙湖滟澜海岸 凯德汇豪时代 招商雍景湾 维拉小镇 景瑞海国图志 悦兰庭 雅戈尔紫玉花园 中交君玺 熙华府 上城印象 荣安心尚园 旭辉铂宸府 区县 鄞州区 鄞州区 北仑区 海曙区 江北区 江北区 鄞州区 鄞州区 鄞州区 江东区 鄞州区 海曙区 镇海区 北仑区 江北区 江东区 江北区 江东区 象山县 江东区 鄞州区 象山县 镇海区 鄞州区 鄞州区 成交套数(套) 523 513 498 487 484 482 479 478 471 459 459 459 439 436 434 429 419 414 394 387 386 382 372 362 357 成交均价(元/㎡) 20863 19701 14733 18652 13261 17208 13006 23563 22882 33294 23171 19681 9770 11499 18054 20830 13155 25002 9849 24239 27053 7845 10765 21331 24463 合作模式 分销 / 分销 分销+团购 / 分销+团购 / 分销 分销 / 分销+团购 分销 分销 分销 / 分销 分销 分销+团购 分销 分销 分销+团购 / 分销 分销 分销
二季度
四季度
2018年度目标实现收款6500万元，净利润500万元
一季度
三季度
一季度目标
签约数据：906万 执行项目量：14个
三季度目标
签约数据：1751万 执行项目量：18个
拓展策略
维护老客户
实现7个在执行项目继续合作 2个曾合作项目的再次续约
01
50强重点拓展
针对17年宁波销售50强 项目重点跟进
区县
海曙区 江北区 北仑区 北仑区 北仑区 慈溪市 镇海区
建筑面积(㎡)
227556.8 132950.4 281093.4 100165.7 240663.6 104961.6 105348.6
楼面地价(元/㎡)
19600 15187 4360 11320 4340 9679.73 9100
受让单位
1月 7.74 20 8 12 2 4月 5.29 19 10 50 5 7月 4.13 18 7 36 5 10月 5.11 19 9 66 7
2月 8.39 18 9 32 4 5月 4.19 18 8 64 8 8月 9.64 19 8 29 4 11月 24.81 21 11 20 2
3月 5.48 18 10 51 5 6月 2.84 18 9 49 5 9月 8.52 18 7 57 8 12月 38.62 21 11 20 2
房多多
5个项目：德信东宸、中梁九号院、保集象山府、翰林园 、华馨家园 电商加分销 公司愿意投入，有c端人员投入
04
搜房
少数平台 无优势，靠关系
03
销冠
5个项目：星悦城、招商澭景湾、德信东宸、嵊州东城 名苑、融创逸树 分销 之前垫佣，现在无优势
02
2018计划
2018年度工作计划
第一部分
年度目标分解
二季度目标
签约数据：1650万 执行项目量：17个
四季度目标
签约数据：1557万 执行项目量：19个
02
03
拓展方向
外围市场补充
通过碧桂园等进入慈溪余姚市场 ，作为外围市场补充
竞争对手拦截
重点针对新浪、爱居等电商 拦截其合作项目
04
2018新地块一级拓展计划
宗地名称
海曙区姚丰地段HS14-01-3g、 HS14-01-4n、HS14-01-6、 HS14-01-9a地块 庄桥街道 春晓161#地块 大碶九峰山1#地块 梅山保税港区40#地块 白沙路街道 宁大花园南侧ZH06-06-2001地块 春晓160号地块 鄞州区姜山镇核心2号A地块 2017-25 鄞州区姜山镇核心8号居住地 块 宁波市华光城地段JD12-0230地块 江北洪塘海德花苑北侧地块 慈城枫湾家园三期南侧 泗门镇大庙周村 城南A2-13-a地块 城南A2-12-c地块 城南A2-11-a地块 高新区GX03-01-32地块，东 临规划翔云路，南侧、西侧 邻规划河道，北邻规划紫荆 路 天水家园以北地段庄桥河东 侧1号地块
宁波新地块拓展计划
宁波重点项目拓展计划
项目 中交慈溪盛湖美庐 启迪科技城 美的 保利城 景瑞项目 红星国际广场 新希望堇州府
拓展进度
已经提报完成 接触多次，第一批次房源备案价较低，等明年的合作房源 北仑地块及宁波公司项目 16年合作项目，继续跟进 约了集团营销总沟通合作 今年在沟通分销合作 跟进了几次，预计明年开放合作
预拓展项目
景瑞三个项目 红星国际广场 新希望堇州府 宁波海曙保利 宁波鄞州中海地块 姚江湾 美的蝴蝶海，美的明州院子
宗地名称
区县
建筑面积(㎡) 楼面地价(元/㎡) 受让单位 227556.8 132950.4 281093.4 100165.7 240663.6 104961.6 105348.6 223158.6 74910.6 105268.8 61086.6 38290.2 45450 36430.4 71242.8 70702 70707 135615.6 31447.2 49352 19600 15187 4360 11320 4340 9679.73 9100 3930 10800 7246.87 11600 11080 8008.8 5580 2675 1623.58 1557.41 806.03 3322 1869 浙江保利 宁波中海海润 宁波龙嘉发展（龙湖） 宁波龙嘉发展(龙湖) 宁波梅山美的发展（美的） 中交（宁波） 江苏启迪科技园发展 舟山景尚（景瑞地产） 成都永进合能 苏州华宇业瑞 宁波景煌（景瑞） 宁波景钧（景瑞） 景瑞 宁波市梅山美的发展 宁波浩合（碧桂园） 新城控股 新城控股 新城控股 宁波景浩 宝龙地产
10800 7246.87 11600
舟山景尚（景瑞地产）
成都永进合能 苏州华宇业瑞 宁波景煌（景瑞）
1717
576 810 470
鄞州区
江北区 江北区 余姚市 慈溪市 慈溪市 慈溪市 江东区 江北区
38290.2
45450 36430.4 71242.8 70702 70707 135615.6 31447.2 49352
总经办1人
城市负责人1人
市场发展部2人
拓展总监及策划1人 拓展人员1人
业务管理部5人
数据专员1人 项目助理4人
宁波销售部7人
销售总监0人 销售专员7人
昆明销售部5人
销售总监1人 销售专员4人
人力资源总结
第一季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套） 第二季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套） 第三季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套） 第四季度 人力成本占比% 总人数 渠道人员 渠道总成交（套） 人均成交(套）
2
0
1
8
2018年度宁波城市布局和经营思路
01
2017总结
2017年度工作概述
第一部分
年度经营数据
签约收入 4835.9 万
毛利335 .6万
净利27 4万
经纪人注册1 149 个
经纪人到访 3720人
渠道总成交 486 套
0
人力资源总结
人力行政1人
人资行政经理1人
宁 波 共 计 团 队 2 1 人
浙江保利 宁波中海海润 宁波龙嘉发展（龙湖） 宁波龙嘉发展(龙湖) 宁波梅山美的发展（美的） 中交（宁波） 江苏启迪科技园发展
预计推量（套）
1750 1023 2162 771 1851 807 810
北仑区
鄞州区 余姚市 鄞州区
223158.6
74910.6 105268.8 61086.6
3930
预计推量（套） 1750 1023 2162 771 1851 807 810 1717 576 810 470 295 350 280 548 544 544 1043 242 380
海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01海曙区 4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 庄桥街道 江北区 春晓161#地块 北仑区 大碶九峰山1#地块 北仑区 梅山保税港区40#地块 北仑区 白沙路街道 慈溪市 宁大花园南侧ZH06-06-20-01地块 镇海区 春晓160号地块 北仑区 鄞州区姜山镇核心2号A地块 鄞州区 2017-25 余姚市 鄞州区姜山镇核心8号居住地块 鄞州区 宁波市华光城地段JD12-02-30地块 鄞州区 江北洪塘海德花苑北侧地块 江北区 慈城枫湾家园三期南侧 江北区 泗门镇大庙周村 余姚市 城南A2-13-a地块 慈溪市 城南A2-12-c地块 慈溪市 城南A2-11-a地块 慈溪市 高新区GX03-0132地块，东临规划翔云路，南侧、西侧邻规划河道 江东区 ，北邻规划紫荆路 天水家园以北地段庄桥河东侧1号地块 江北区
预计进场时间
3月 3月 1月 5月 4月 5月 4月
2018机会型项目（包销）
项目 碧桂园有舍 碧桂园余姚项目 碧桂园天元府
拓展进度
已经与营销总碰面沟通，在做市场判断，三月开盘 与营销总碰面过，项目启动在6月后 看首次开盘情况而定，之前已经了解郭情况
预计进场时间
3月 6月 4月
预计利润
1000万 暂无测算 2000万
11080
8008.8 5580 2675 1623.58 1557.41 806.03 3322 1869
宁波景钧（景瑞）
景瑞 宁波市梅山美的发展 宁波浩合（碧桂园） 新城控股 新城控股 新城控股 宁波景浩 宝龙地产
295
350 280 548 544 544 1043 242 380
年度目标分解
2017.1
2017.12
竞争对手分析
新浪
10个项目：红星国际广场、丰苑、银亿郎镜、宝龙广场、 清秀澜湾、天辰原著、跃公馆、堇州府、铂宸府、滟澜海岸 多以平台为主，从0.5%到10%平台 平台电商，宁波影响力很大，媒体效应强
06
01 02
竞争对 手分析
悟空
分销已经倒闭 之前以门店接项目，经营不善，倒闭
2018年度目标分解
项目
宁波世茂姚景花园 宁波世茂滨江府
预计收款（万元）
900 100 100 500 50 150 600 450 800 500 150 600 150 200 250 300 200 500
在执行项目
宁波世茂龙湾 宁波世茂天樾 宁波日湖中心 宁波中交君玺 宁波中铁建青秀澜湾 中交慈溪盛湖美庐 启迪科技城 富力院世庭 保利城
启迪
城市副总碰过面，他们可以接受包销方式，得首次开盘后
5月
2500万
1
年度目标计划 市场研判
2
3 4
团队管理
业务提升
市场研判
2017年宁波情况
市场研判
在过去一年，宁波整体房价紧跟全国楼市步伐上涨，在全 国各城市相比涨幅靠前，但宁波整体价格绝对值依然不高 。说明宁波城市的关注度很高，具有投资潜力，但由于城 市规模和人口，价格还没有完全释放。截止2017年底， 宁波人口处于净流入状态，同时二孩生育率增长较高，对 未来宁波人口规模是利好。宁波过去工业投资增长下降， 服务业持续增长，服务业占比69.5%。表明城镇化率高， 农村人口向城镇流动加快。供需层面，宁波供需比为1.63 （供应端由土地决定，需求端由人口决定），属于相对均 衡区间，房价会比较稳定，如果有人口和政策刺激，必然 上涨。 截止2017年11月宁波新建住宅销售价格环比下降0.1%， 同比上涨12.0%，同比涨幅在全国70个大中城市中排第2 1位。注意，环比虽然下跌，但是截止2017年11月，由于 年末淡季+9.30楼市调控，全国环比涨幅都在回落，所以 可以忽略。
市场研判
2017年1-10月宁波整体市场总成交47411套，市场波动不大，整体市场环境平稳
宁波在售项目TOP50拓展计划
宁波在售项目TOP50拓展计划
排名 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 项目名称 金地风华大境 桂语里 光明领御 中梁壹号院 星旅城 世茂天慧 雅戈尔雅旭花苑 宁波欢乐海岸 荣安香园 雅戈尔雅明花苑 美的公园天下 金悦府 恒裕玫瑰湾 龙湖滟澜海岸 凯德汇豪时代 招商雍景湾 维拉小镇 景瑞海国图志 悦兰庭 雅戈尔紫玉花园 中交君玺 熙华府 上城印象 荣安心尚园 旭辉铂宸府 区县 鄞州区 鄞州区 北仑区 海曙区 江北区 江北区 鄞州区 鄞州区 鄞州区 江东区 鄞州区 海曙区 镇海区 北仑区 江北区 江东区 江北区 江东区 象山县 江东区 鄞州区 象山县 镇海区 鄞州区 鄞州区 成交套数(套) 523 513 498 487 484 482 479 478 471 459 459 459 439 436 434 429 419 414 394 387 386 382 372 362 357 成交均价(元/㎡) 20863 19701 14733 18652 13261 17208 13006 23563 22882 33294 23171 19681 9770 11499 18054 20830 13155 25002 9849 24239 27053 7845 10765 21331 24463 合作模式 分销 / 分销 分销+团购 / 分销+团购 / 分销 分销 / 分销+团购 分销 分销 分销 / 分销 分销 分销+团购 分销 分销 分销+团购 / 分销 分销 分销
二季度
四季度
2018年度目标实现收款6500万元，净利润500万元
一季度
三季度
一季度目标
签约数据：906万 执行项目量：14个
三季度目标
签约数据：1751万 执行项目量：18个
拓展策略
维护老客户
实现7个在执行项目继续合作 2个曾合作项目的再次续约
01
50强重点拓展
针对17年宁波销售50强 项目重点跟进
区县
海曙区 江北区 北仑区 北仑区 北仑区 慈溪市 镇海区
建筑面积(㎡)
227556.8 132950.4 281093.4 100165.7 240663.6 104961.6 105348.6
楼面地价(元/㎡)
19600 15187 4360 11320 4340 9679.73 9100
受让单位
1月 7.74 20 8 12 2 4月 5.29 19 10 50 5 7月 4.13 18 7 36 5 10月 5.11 19 9 66 7
2月 8.39 18 9 32 4 5月 4.19 18 8 64 8 8月 9.64 19 8 29 4 11月 24.81 21 11 20 2
3月 5.48 18 10 51 5 6月 2.84 18 9 49 5 9月 8.52 18 7 57 8 12月 38.62 21 11 20 2